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⭐️焦點：
- 上週主要銀行公布第二季度財報，息差變化不大、淨利息收入增加，市場仍關注軟著陸機會，短線上市場仍關注財報公布與7/27(四)美國利率決議。
- 7/18(二)美國銀行、摩根士丹利財報、美國6月零售銷售，7/19(三)特斯拉、Netflix、IBM財報，7/21(五)美國運通財報。7/27(四)美國利率決議。
- 美股整體技術50.6%不變，約43.8%技術面下降，位階維持相對強勢，市場震盪調節，仍有輪動與個股表現。
- 產業方面，技術面整體淨下降，市場多頭調節震盪，個股強於市場與同市場產業比重小幅上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：金融、科技、消費、地產、工業。
- 市值方面，整體震盪調節，巨大型股震盪整理或修正，小型股震盪調節位階相對大，整體維持相對強勢。
- 題材方面，ETF以航空(JETS)多頭整理、網安(CIBR)多頭留意壓力、電動車(DRIV)多頭留意壓力、人工智慧(IRBO)多頭留意壓力、元宇宙(METV)多頭留意壓力、半導體(SOXX)多頭留意壓力、建築(ITB)強勢多頭、賣權現金流(QYLD)強勢多頭、軟體(IGV)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率13.533%，前日13.580%，13.738%，短線回落。
⭐️概況筆記：
- 風險方面包括通膨下降後實質利率為正，需留意利率維持下，下半年通膨下降速度是否快於聯準會預期、實質利率是否擴大，將會逐步加大吸引風險資金往無風險資產。今年尚有財政部發債籌資，市場等待利率上揚後布局，可能造成股市短線震盪。
- 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作，整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，市場靜待2024~2025利率下降路徑，以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI與虛實應用科技發展等，市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險，仍可關注輪動墊高格局。
- 美債2年期殖利率4.76%、10年期殖利率3.8%，3個月期殖利率5.39%，美元指數99.63、黃金1959.4、波動率（VIX）13.77。
- 美國聯準會6月維持基準利率5%~ 5.25% 區間不變，升息路徑提高、年內保有2碼升息空間。7/27(四)美國利率決議公布。
- 美國6月ISM製造業指數46%，略低於5月的46.9，內需需求支撐新訂單小幅增長，整體人力需求下降、產能略為下降、積壓訂單小幅上升，但客戶庫續降，整體產能、訂單與終端需求仍能消化，整體價格壓力略降但仍在需求訂單上見到價格有撐，基本面維持穩健，中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
- 美國 6月 ISM 服務業指數53.9，略高於前月的50.3與4月的51.9，並仍維持擴張，近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，並且適用於大範圍行業與專業服務，終端零售支付價格下降，物價壓力續減輕，建築行業則符合上半年提及未完成新屋等需求需要滿足，整體服務行業仍穩健支撐經濟，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持關注週期變化伺機佈局。
⭐️價量表現個股：DXCM、ABNB、ABBV、DHR、PLD等。
珠蒂的美股筆記本整理(資料截至: 2023.07.14)
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珠蒂的美股筆記本整理(資料截至: 2023.07.14)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.07.14)
上週主要銀行公布第二季度財報，息差變化不大、淨利息收入增加，市場仍關注軟著陸機會，短線上市場仍關注財報公布與7/27(四)美國利率決議。上週五主要銀行公布第二季財報，淨收入方面，摩根大通(JPM.US)較去年同期增長67.3%，富國銀行(WFC.US)年增 57.2%，花旗(C.US)年增2.1%，存款數較前季度變化僅JPM略增0.9%，其餘略降，短線上仍受短期利率高於長期利率（利差）影響，使客戶權衡存款利率與貨幣市場基金利率，然而整體淨息差較前一季度變化不大，資產管理公司貝萊德 (BLK.U)資產管理規模9.4兆美元，年增10.6%，單季增長3.29%，獲利成長25%。另一方面，美國公布密大 7 月消費者信心指數，自前月的65.5上升至 72.6，上升主因為通膨持續放緩和就業市場穩定，市場仍關注軟著陸機會，短線上市場仍關注在特斯拉(TSLA.US)、Netflix(NFLX.US)等財報，與7/27(四)美國利率決議。
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