2023.07.17 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點:

  • 上週主要銀行公布第二季度財報,息差變化不大、淨利息收入增加,市場仍關注軟著陸機會,短線上市場仍關注財報公布與7/27(四)美國利率決議。
  • 7/18(二)美國銀行、摩根士丹利財報、美國6月零售銷售,7/19(三)特斯拉、Netflix、IBM財報,7/21(五)美國運通財報。7/27(四)美國利率決議。

⭐️技術面概況:

  • 美股整體技術50.6%不變,約43.8%技術面下降,位階維持相對強勢,市場震盪調節,仍有輪動與個股表現。
  • 產業方面,技術面整體淨下降,市場多頭調節震盪,個股強於市場與同市場產業比重小幅上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:金融、科技、消費、地產、工業。
  • 市值方面,整體震盪調節,巨大型股震盪整理或修正,小型股震盪調節位階相對大,整體維持相對強勢。
  • 題材方面,ETF以航空(JETS)多頭整理、網安(CIBR)多頭留意壓力、電動車(DRIV)多頭留意壓力、人工智慧(IRBO)多頭留意壓力、元宇宙(METV)多頭留意壓力、半導體(SOXX)多頭留意壓力、建築(ITB)強勢多頭、賣權現金流(QYLD)強勢多頭、軟體(IGV)強勢多頭。
  • 近三日風險殖利率13.533%,前日13.580%,13.738%,短線回落。

⭐️概況筆記:

  • 風險方面包括通膨下降後實質利率為正,需留意利率維持下,下半年通膨下降速度是否快於聯準會預期、實質利率是否擴大,將會逐步加大吸引風險資金往無風險資產。今年尚有財政部發債籌資,市場等待利率上揚後布局,可能造成股市短線震盪。
  • 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作,整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單,就業市場穩健且終端價格壓力下降,市場靜待2024~2025利率下降路徑,以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI與虛實應用科技發展等,市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會,整體機會仍大於風險,仍可關注輪動墊高格局。
  • 美債2年期殖利率4.76%、10年期殖利率3.8%,3個月期殖利率5.39%,美元指數99.63、黃金1959.4、波動率(VIX)13.77。
  • 美國聯準會6月維持基準利率5%~ 5.25% 區間不變,升息路徑提高、年內保有2碼升息空間。7/27(四)美國利率決議公布。
  • 美國6月ISM製造業指數46%,略低於5月的46.9,內需需求支撐新訂單小幅增長,整體人力需求下降、產能略為下降、積壓訂單小幅上升,但客戶庫續降,整體產能、訂單與終端需求仍能消化,整體價格壓力略降但仍在需求訂單上見到價格有撐,基本面維持穩健,中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求,市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
  • 美國 6月 ISM 服務業指數53.9,略高於前月的50.3與4月的51.9,並仍維持擴張,近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,並且適用於大範圍行業與專業服務,終端零售支付價格下降,物價壓力續減輕,建築行業則符合上半年提及未完成新屋等需求需要滿足,整體服務行業仍穩健支撐經濟,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,仍有望實現軟著陸與利率正常化,市場預期維持關注週期變化伺機佈局。

⭐️價量表現個股:DXCM、ABNB、ABBV、DHR、PLD等。

珠蒂的美股筆記本整理(資料截至: 2023.07.14)

珠蒂的美股筆記本整理(資料截至: 2023.07.14)

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珠蒂的美股筆記本整理(資料截至: 2023.07.14)

珠蒂的美股筆記本整理(資料截至: 2023.07.14)

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.07.14)

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.07.14)

上週主要銀行公布第二季度財報,息差變化不大、淨利息收入增加,市場仍關注軟著陸機會,短線上市場仍關注財報公布與7/27(四)美國利率決議。上週五主要銀行公布第二季財報,淨收入方面,摩根大通(JPM.US)較去年同期增長67.3%,富國銀行(WFC.US)年增 57.2%,花旗(C.US)年增2.1%,存款數較前季度變化僅JPM略增0.9%,其餘略降,短線上仍受短期利率高於長期利率(利差)影響,使客戶權衡存款利率與貨幣市場基金利率,然而整體淨息差較前一季度變化不大,資產管理公司貝萊德 (BLK.U)資產管理規模9.4兆美元,年增10.6%,單季增長3.29%,獲利成長25%。另一方面,美國公布密大 7 月消費者信心指數,自前月的65.5上升至 72.6,上升主因為通膨持續放緩和就業市場穩定,市場仍關注軟著陸機會,短線上市場仍關注在特斯拉(TSLA.US)、Netflix(NFLX.US)等財報,與7/27(四)美國利率決議。



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加密貨幣XRP獲判未違反證券法,激勵數字貨幣與加密貨幣交易所股票。
美國公布6月通膨數據,顯示整體物價壓力續減輕,並維持穩增長、尚無衰退疑慮,符合在6月看到的終端零售壓力下降,訊息公布後美元走弱、短線帶動黃金等原物料。
CRM預期上調雲端軟體工具價格,或可能進一步為各家雲端與軟體服務公司調漲價格提供支持,軟體股續表現。美國EIA看好美國和全球的石油需求預計將增加,短線唱多油價,週二能源股續表現。
7/12(三)美國公布6月通膨數據(CPI)、7/14(五)銀行財報(JPM.US、WFC.US、C.US)、7/27(四)美國利率決議。
6月美國就業市場整體維持穩健,失業率降至3.6%,短期人率仍有汰換、勞動參與率維持不變,終端零售除了汽車與零件商外皆下降,符合物價壓力在終端零售下滑情況,整體市場仍以正面看待美國內需經濟。
美國 6月 ISM 服務業指數53.9,略高於前月的50.3與4月的51.9,並仍維持擴張,近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,終端零售支付價格下降,物價壓力續減輕,建築行業則符合上半年提及未完成新屋等需求,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,市場預期維持關注週期變化伺機佈局。
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美國公布6月通膨數據,顯示整體物價壓力續減輕,並維持穩增長、尚無衰退疑慮,符合在6月看到的終端零售壓力下降,訊息公布後美元走弱、短線帶動黃金等原物料。
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7/12(三)美國公布6月通膨數據(CPI)、7/14(五)銀行財報(JPM.US、WFC.US、C.US)、7/27(四)美國利率決議。
6月美國就業市場整體維持穩健,失業率降至3.6%,短期人率仍有汰換、勞動參與率維持不變,終端零售除了汽車與零件商外皆下降,符合物價壓力在終端零售下滑情況,整體市場仍以正面看待美國內需經濟。
美國 6月 ISM 服務業指數53.9,略高於前月的50.3與4月的51.9,並仍維持擴張,近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,終端零售支付價格下降,物價壓力續減輕,建築行業則符合上半年提及未完成新屋等需求,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,市場預期維持關注週期變化伺機佈局。
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美國公布6月份PPI確認通膨趨緩,四大指數開高走高,漲幅較大的仍以科技股指數的NQ 1.58%及SOX 2.03%都突破向上創高(圖一、圖二),其中包括NVIDIA大漲4.73%創下歷史新高,SiC大廠Wolfspeed 上漲3.08%及車用半導體 安森美ON 跳漲3.46%創下波段新高,
   美國CPI數據顯示,消費者物價年增率創下兩年以來最低,通膨趨緩的跡象明顯,主要推升CPI增溫的原因在具有黏滯性的房屋租金,因為升息換屋或購屋需求下降,租屋需求增溫,但市場投資人樂觀預期FED將在七月結束升息循環,四大主要指數全面開高收高,AI浪潮當道NVIDIA上漲3.53%、AMD上漲2.9
       美股超級財報週及CPI、PPI公佈前的空窗期,市場樂觀以待,四大指數重新站穩所有均線之上,呈現高檔橫盤整理,科技股重要訊息在微軟收購暴雪將獲得核准,電子標籤大廠SESL股價再度大漲7.99%,台廠電子紙領導廠商8069元太持有的SESL市值再度大幅回升。    
FED官員在10日發表談話,對於通膨可能的發展表達看法,認為尚需升息幾次才可能抑制,但升息可能已經接近循環的末端,投資人再度受到激勵,四大指數全數收漲,其中以SOX漲幅2.06%最大,其中美光MU上漲3.02%及車用電子安美森ON股價漲幅都在2.68%是表現相對強勢的個股,
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上週美國非農就業數據引發市場對FED升息疑慮,本週通膨數據也即將即揭露,美股四大指數上週漲少跌多,DJ週K線下跌1.96%,S&P500週K線下跌1.16%,NASDAQ週K線下跌0.92%,SOX週K線下跌2.6%,科技類股漲多後獲利了結賣壓承重,亞股部分則以香港恆生週跌4.9最弱勢,次之
美國勞工部7/6公布初領失業救濟金人數24萬8千人,仍高於經濟學家的預期數字24萬五千人,但6月AD民間就業人數(俗稱小非農)增加49.7萬人遠遠高於預期的22.8萬人,仍以休閒旅遊新增就業人數23.2萬人最多,市場預期FED將更篤定升息,十年期公債殖利率更應聲飆破4%,美股四大指
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