生不逢時的指數基金-探討00888永豐台灣 ESG ETF‘’ 隱藏的持有價值

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投資理財內容聲明

基金名稱:永豐台灣ESG永續優質ETF基金

上市代號:00888

上市日期:2021.03.31(大盤:1萬七)

追蹤指數:富時台灣ESG優質指數

配息頻率:季配

除息月份:1.4.7.10

成份股:聯電、台積電、第一金、永豐金等


00888投資策略在於尋求ESG 評價分數較高與高配息率的股票(環境、社會和公司治理),以獲得長期的永續收益為目標

所以在選擇上 00888著重在ESG評級分數優良的公司,以促進可持續發展,摒除了面臨罰款 訴訟及隱藏性風險的公司。


用生不逢時來形容這隻ETF應該是合理的,00888上市時 股市正在往高點前進(萬七~萬八),不過隔年2022年3月全球開始面臨升息,這個時空背景對於00888來說 真的是不知道是好還是壞。

上市的一年後 分配收益還曾經配出0.04與0.03的數字,讓許多投資人傷心欲絕紛紛出走....


為了滿足投資人穩定領息的需求,不讓瞬間股本流入稀釋配息收益 !最終,永豐投信終於納入收益平準金制度,終於讓這隻ETF每季配息趨於穩定


目前已經連續配出0.21的數字,讓渴望穩定現金流的投資人慢慢回頭持有。


00888目前持股產業佔比最大的還是半導體第二則是金融保險業,這可以反映出為什麼這隻ETF,價位為何一直突破不了歷史高點。


因為防疫保單賠錢而虧損了不少的保險類,以及股價一直滑落的半島體產業,所以牽動0088的股價持續低迷。


不過,這不是沒有好處的,股價正處於低點 擁有極大的投資空間

如果看好未來半導體產業及金融產業復甦後的成長,那為何現在不持續買進‘’一邊可以獲取每季穩定收益 一方面還可以期待未來產業復甦帶來股價回升的資本利得呢?


這種感覺,就好像在問大多數的投資人 如果台積電的股價再次回到220元,你會勇敢持有還是績效遲疑不敢進場呢?


別人恐懼時我貪婪 別人瘋狂時 我們該謹慎分析判斷。現在就處於這個時間點,升息中後段以及景氣連續了好幾顆藍燈,此時不做 更待何時!


以上為個人看法不構成投資建議,投資人在選擇持有之前,必須謹慎思考個人風險承受度及期望達成的理財目標



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