高股息ETF和我自己的PK (2023.10月績效)
閱讀時間約 2 分鐘
投資理財內容聲明
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- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
本文不在於推廣高息ETF更不是脾睨ETF。在這個基期墊高的股巿環境中，投資股票型ETF亦不失為一時之選。不過礙於筆者追求價值型投資，低廉的成本對我而言至關重要。目前的價格實在買不下手，於是乎我們鎖定最熱門的四大高息ETF，取其成份股的交集，再遴選出我個人認為明年度殖利率相對高的潛力股，以等權重的方式買入，並與四大高息ETF作績效的對比。
這是一個我們專欄的小型實驗，實際入場去買入成份股，每月作績效追蹤。也讓我自己及讀者們切身去感受此間的差異。
或許時間拉長後，我的績效可能遜於高息ETF。但不論輸贏，只要有紀律的投資，我相信都不會是輸家。
~想了解本人貼近盤面的投資建議，請到小股東的大投資。
~閱讀我的投資歷程和經驗分享,請到致富手冊。
~參考追蹤的個股:資源池個股名單。更多財經短評:小股東粉專
前情提要，有興趣的讀者可回顧以下連結
2023.10月選股及實際買入
- 目前開始買入的成份股如下表，殖利率乃個人概估之參考值
- 四大高息ETF的成份股若有作汰換時，我們自組的ETF成份股也可能作調整
- 十月份的買入時間為10/29~10/31
投資績效
- (下圖上)以11/2盤中股價試算，持有的IC設計類_聯發科及聯詠漲幅較大；另4915致伸於Q3財報公告後股價下挫近跌停，以致於我們立即帳損了10%
- (下圖下)，我自組的ETF暫時的報酬率0.08%
而四大高息ETF，我們以每月底淨值作為基準，適逢11/2股巿大漲，截至今日(11/2)每檔ETF的增幅都輾壓了我自組的ETF - 承上項，我自組的ETF僅十檔等權重，而四大高息ETF成份股則為30檔至50檔不等。分散持股的重要性可見一斑。
每月投入一萬元台幣，把自己定位為ETF的經理人，和四大高息ETF一起往前走。實際地交易，感受巿場的特性和個股的動態
~跟我一起做起來吧! 或許未來我們的收獲會比自己想像的多更多~
以上內容分享於2023.11.02。以上內容僅供參考，不作為任何投資推薦，投資人應謹慎評估投資風險。
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我們自2023.10月開始了這一系列自選股與ETF的PK。作法是由四個規模最大的配息型ETF(0056、00878、00929、00919)其成份股中遴選出十檔成份股，組成我們的自選股，並在每個月實際以等權重對這十檔自選成份股作買入。
2024.04月份裡我們PK的四大高息ETF全數收跌，平均跌幅3%，而台股大盤則是漲了0.5%，原因無它，因為台積電(2330)四月份的漲幅為1.4%。
我們正持續著每月買進四大ETF成份股作為自組ETF，將自組ETF的績效與四大配息型ETF作績效的PK。
當電子類股齊漲時，配息型ETF多持有電子類股，績效自然也不分軒輊。隨著類股漲多了，個股開始分歧時，即便均為配息型ETF，績效也會開始產生差異。
我們這個實驗已經進入第五個月份，一起來看看投資績效吧。
在今天的金融市場中，投資者有著眾多的選擇，以實現他們的財務目標。其中，高股息ETF和市值型ETF是兩種常見的投資工具。本文將探討這兩種ETF的特點，並比較它們的優缺點，以幫助投資者更好地理解這兩種選擇。
高股息ETF
高股息ETF是一種投資工具，它旨在追求高股息收益。這些ETF通常包含股息率較高的
今年是一個很不一樣的年份，AI帶動了所有高股息的熱潮，反而市值型的ETF今年話題就沒這麼多，其實已經反映了一件事情，當高股息ETF能夠除了戰勝大盤後，以後會不會持續或陸續打敗大盤，雖然是個問號，但可以確定的是，根據許多高股息ETF回測結果
最近高股息 ETF 漲翻天，00878 還有 0056，您知道是為哪樁嗎！？
我從一兩年前就開始定期定額，也就是萬點開始定期定額做實驗
測試看看到底萬點之上定期定額的結果會是如何
包含 0050, 0056, 006208, 00878, 00888 這五檔
今天就一起來看看報酬率
由於今年的AI熱潮，部分高股息ETF持有類股如緯創(3231)、英業達(2356)齊漲，導致過去進行高股息ETF投資的投資人報酬提高不少，也出現了是否該從原本投資市值型ETF 0050(元大台灣卓越50)改0056(元大台灣高股息)或00878(國泰永續高股息)的論戰，而這些高股息ETF 00900
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