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高股息ETF和自選股的PK (2023.11月績效)

2023/12/01閱讀時間約 2 分鐘
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本文不在於推廣高息ETF更不是脾睨ETF。在這個基期墊高的股巿環境中,投資股票型ETF亦不失為一時之選。

這是一個每月更新的實際交易紀錄,我們鎖定最熱門的四大高息ETF,取其成份股的交集,再遴選出我個人認為明年度殖利率相對高的潛力股,以等權重的方式買入自選股,並與四大高息ETF作績效的對比。

 

我們實際入場去買入成份股,每月作績效追蹤。也讓我自己及讀者們切身去感受此間的差異。

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2023.11月交易紀錄及投資績效

11月份的買入時間為11/30,如下圖右

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  • (下圖上)我們以等權重買入,十檔自組成份股等權重10%,而圖中6121新普及2385群光的比重大於10%,則是因為此二檔近月來的漲幅較大,以致於持股巿值高於10%。
  • (下圖下)四檔對比ETF其中00878及00929於11月份發生除息,報酬率計算乃以含息報酬率計之。


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下圖為月度績效總表,我們自選股ETF在第二個月度數據上脫穎而出,報酬率為5.26%,對照之四大ETF其含息報酬率則為3%至4%不等。而同比同時期大盤漲幅為8.98%,0050則為8.26%,在這文案裡的所有標的都跑輸大盤了。

 

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我們尚且還不能去定論指數型ETF就一定優於收息型ETF和自選股ETF,股巿並不是只有上漲這個選項而已,它仍然是會有指數波動的。

結語:

每月投入一萬元台幣,把自己定位為ETF的經理人,和四大高息ETF一起往前走。實際地交易,感受巿場的特性和個股的動態

跟我一起做起來吧! 或許未來我們的收獲會比自己想像的多更多。

 

以上內容分享於2023.12.01。以上內容僅供參考,不作為任何投資推薦,投資人應謹慎評估投資風險。



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從白手到財務自由是筆者的歷程,2022年領息200萬。 這個專題將陪你走向穩健投資的道路
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