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高股息ETF和自選股的PK (2023.11月績效)

閱讀時間約 2 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。

本文不在於推廣高息ETF更不是脾睨ETF。在這個基期墊高的股巿環境中,投資股票型ETF亦不失為一時之選。

這是一個每月更新的實際交易紀錄,我們鎖定最熱門的四大高息ETF,取其成份股的交集,再遴選出我個人認為明年度殖利率相對高的潛力股,以等權重的方式買入自選股,並與四大高息ETF作績效的對比。

 

我們實際入場去買入成份股,每月作績效追蹤。也讓我自己及讀者們切身去感受此間的差異。

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2023.11月交易紀錄及投資績效

11月份的買入時間為11/30,如下圖右

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  • (下圖上)我們以等權重買入,十檔自組成份股等權重10%,而圖中6121新普及2385群光的比重大於10%,則是因為此二檔近月來的漲幅較大,以致於持股巿值高於10%。
  • (下圖下)四檔對比ETF其中00878及00929於11月份發生除息,報酬率計算乃以含息報酬率計之。


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下圖為月度績效總表,我們自選股ETF在第二個月度數據上脫穎而出,報酬率為5.26%,對照之四大ETF其含息報酬率則為3%至4%不等。而同比同時期大盤漲幅為8.98%,0050則為8.26%,在這文案裡的所有標的都跑輸大盤了。

 

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我們尚且還不能去定論指數型ETF就一定優於收息型ETF和自選股ETF,股巿並不是只有上漲這個選項而已,它仍然是會有指數波動的。

結語:

每月投入一萬元台幣,把自己定位為ETF的經理人,和四大高息ETF一起往前走。實際地交易,感受巿場的特性和個股的動態

跟我一起做起來吧! 或許未來我們的收獲會比自己想像的多更多。

 

以上內容分享於2023.12.01。以上內容僅供參考,不作為任何投資推薦,投資人應謹慎評估投資風險。



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從白手到財務自由是筆者的歷程,2022年領息200萬。 這個專題將陪你走向穩健投資的道路
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債券價格直直落,自長天期債券ETF於台股掛牌以來,所有投資長天期債券ETF的自然人及機構法人全數翻車虧損。如筆者之流,截至當下仍然不斷地往下投注資金進債券ETF,看起來全然是一付死多頭為自己錯誤的決策死不認輸的樣態!!!這群人究竟在想什麼。
隨著美國基準利率節節攀升,投資等級以上的金融債券變的更具有吸引力。
把時間拉回二年前,問投資人:台灣有那些ETF,相信有很高比例的人能回答0050、0056和00878
我真的不是大反派。而且我非常認同ETF這種集合資金有宗旨的分散投資機制。
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本篇參與的主題活動
近期看的文章理念來說,我其實很想不斷續的分享給大家關於自己理財的一些心得,有時候不是甚麼時勢創造優勢的場合能做進場,而在於你的心理層面,到底想不想認真的踏入這一步,如果你也想要跟我一起努力,那麼我們就繼續看下去吧~
許多人在面對退休金的擔憂時,常會因為拖延而不想執行投資計劃的心理原因。透過人類基因的歷史演化,以及投資的關鍵要素——資金、時間與報酬率,我想鼓勵讀者儘早儲蓄並學習投資,以實現資產的長期增值。越早開始投資,就越能享受複利的好處喔!
雖然美國的一些系統例如退休401K帳戶、投資帳戶與台灣有些不同,但是財務邏輯是相仿,總括四大面向: 1.追蹤你的花費 2.設定財務目標 3.償還債務 4.投資自己 你有自己的理財系統嗎?有形的系統之外,無形的心理觀念同樣重要。 把握時間增加人生資本是重要的功課,別把自己當作受害者。
前言 好不容易太座的帶狀泡疹稍微康復,上周開始,又輪到學徒我咳到腦瓜子疼,連整組心肝肺都快被淘出來了,實在沒辦法好好寫文章,在此跟各位讀者致歉。聽說小孩子的感冒病毒傳染給大人都特別的慘烈,這次我相信了。 紐西蘭南島短暫的夏天都到家門口了,望著屋外漂亮的景致,卻沒有精氣神好好出門踏青旅遊,
被巿場視為無風險利率的商品:短天期美債,竟然讓我在四個交易日嚐到了1.27%的跌幅,這究竟是怎麼回事呢!  
最近,我注意到一些朋友投資國外的ETF,因為短期利益而選擇提前出場,這讓我感到困惑。當他們看到投資帳戶由虧轉盈時,忍不住提前獲利他们持有的股票。有時候,我難以理解為什麼有些人甚至連大盤型ETF無法長期持有,如果是單一個股或許能理解,因為單一股票的風險太高,訊息不對稱,缺乏優勢。
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