2023.11.22 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

  • 市場感恩節修飾前夕震盪調節,盤後NVDA財報維持高毛利但季度增幅下滑,財測保守,市場可能嘗試解讀財報訊息或反應感恩節假期調節。
  • 11/22(三)美國10月耐久財訂單,11/23因感恩節休市、11/24半日交易,12/13(三)美國利率決議,有望釋出利率點陣圖。

⭐️技術面概況

  • 美股整體技術面53.8%不變,約35.3%技術面下降,位階下降至中性偏強,市場位階震盪調節。
  • 產業方面,技術面整體淨下降並以金融、科技、醫療、消費為主,市場震盪調節,產業個股強於市場持平。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:能源、金融、消費、科技、通信。
  • 市值方面,整體震盪調節,並以中小型股連日震盪為主。
  • 題材方面,ETF以美長債(TLT)低檔、羅素2000反向一倍做空(RWM)中期、半導體(SMH)多頭整理、比特幣期貨(BITO)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭留意壓力、高收債(HYG)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力、核能鈾礦(URA)多頭留意壓力。
  • 近三日風險殖利率:14.357%,前日14.359%,14.449%,短線震盪下滑。

⭐️概況筆記

  • 風險方面短線上在聯準會公布連兩個月維持利率不變,股債資金同步表現或震盪,市場關注12月利率會議,將進入年底假期,須留意假期前短線買盤推動資金是否逐步減緩。
  • 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單,就業市場穩健且終端價格壓力下降,9月利率點陣圖新增2026邁向利率目標路徑取代更長的期間,新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長,由AI驅動的終端消費性電子等,有望重新帶動終端消費品的迭代更新,帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率縮窄,仍有利長線風險資金恢復,市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會,整體機會仍大於風險。
  • 美債2年期殖利率4.879%、10年期殖利率4.41%,3個月期殖利率5.429%,美元指數103.437、黃金1998.85、波動率(VIX)14.35。
  • 美國聯準會11月利率決議維持不變,基準利率自7月升息一碼(0.25%)後維持在5.25%~ 5.5% 區間後,9月的利率點陣圖顯示年內水準不變並保有1碼升息空間,並新增2026年路徑取代原先的「更長時間」,2026年即降至2.5%中期利率水準目標,顯示短期維持高利率觀察但仍將加快降息。12/13(三)美國利率決議,市場預期公布利率點陣圖並關注利率路徑變化。
  • 美國10月ISM製造業回落至46.7,前月為49,主要訂單因週期性的紡織訂單結束連月增長後,國際訂單需求逐步擴張,但內需訂單因紡織訂單結束趨於平緩,因此整體製造業可能仍以產業週期輪動,維持平緩狀態,人力需求下降、物價壓力續降,半導體恢復供應緩解供不應求情況,上游生產物價壓力、庫存壓力緩解,AI帶動產品迭代更新需求,關注是否帶來上下游訂單支持,並關注週期性訂單是否輪動,市場觀望週期變化並關注本週服務業數據變化,
  • 美國 10月 ISM 服務業指數51.8,連兩個月下滑,低於前兩個月的53.6、54.5,仍維持擴張、有撐,整體數值下滑應為去庫存加快導致,整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,新訂單在整體大範圍行業需求大幅擴張並支撐價格、去庫存加快,仍有週期性消費季支撐商業活動,仍有望實現軟著陸與利率正常化,仍有望支撐市場伺機佈局。

⭐️價量表現個股

SYM、MDT、SYK、KHC、ABT等。

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⭐️技術面與焦點內容


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市場感恩節修飾前夕震盪調節,盤後NVDA財報維持高毛利但季度增幅下滑,財測保守,市場可能嘗試解讀財報訊息或反應感恩節假期調節。

NVDA盤後公布截至9月的季度財報,收入181億美金,季增34%,對比前一季度增幅87%下滑,其中主要挹注增長動能的資料中心收入145億,季增41%,較前一季度增幅141%下滑,財測收入預期200億美金,預計季增10.6%,對比Q3猜測時增幅18%下滑,相對保守,每股盈餘3.71美元,季增50%,前一季200%,維持高毛利率74%,但預計本季將持平,後續須關注其他晶片推出、微軟帶領分散供應來源或自研晶片,是否使高毛利訂價權以及收入增速逐季放緩,目前市場嘗試解讀是整體環境短期增速放緩或市場份額瓜分,NVDA後小跌1.73%,短線上市場可能嘗試解讀財報訊息或反應感恩節假期調節。



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