筆記- 23.12.30 股癌

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投資理財內容聲明

23.12.30 股癌

*看過夠多次的多空循環,可以大概抓到相對的週期變化位置。

經驗夠多,在面臨到很差的時刻、可以撐過去(因為累計過去很多的經驗 產生的信仰與信念),

*市場的情緒轉變得很快,弱勢很久的股票(股價從左上跌到右下),只要突然漲兩根,就會成為市場的關注重點,記者、散戶、投顧老師 都會一起關注。

*2024年展望,

產業在打底、準備復甦: PMIC、MCU、CIS,等這三個目前還是很弱的產業也回升了,整個電子產業就大概都復甦了。

*車用,根據中國乘聯會的數據,目前大概打底要復甦了,明年上半年車用的供應鏈會開始拉貨,

可以關注車用半導體 有長期成長趨勢。

--台廠的車用供應鏈,很多是間接出貨,有些只是送驗、也不一定有過認證,認證的時間要很久,

所以選股,不要選股本、市值、現金存量太小的公司,因為客戶端會擔心這個供應鏈廠的財務體質。

*軸承廠,目前股價漲高之後,市場開始傳出華為要大砍單,

其實主要是之前市場預期太高了,目前要降低修正之前的高預估。

*Vision Pro,明年2月推出,蘋果有機會讓VR產品擴散到更多消費者市場,

之前預估銷量100萬台、目前下修到50-60萬台,但如果賣的好,也有機會再上修。

重點看消費者體驗、以及是否有關鍵的APP推出。

未來產品看能不更輕量化、連線品質更好。

*頭戴裝置,美系、中系品牌廠都會持續發展,不管最後銷售狀況如何,都會先對供應鏈有拉貨動能,拉貨的又快又急、就有機會看到供應鏈的產品漲價。

META,要做的是平價產品。

字節跳動,要做高端產品、跟Vision Pro對打。

--晶片組,非蘋陣營裡,高通供應主晶片(主要處理器)、連線晶片,WiFi晶片可以看博通,

Vision Pro賣的好,也會讓非蘋陣營加速推出產品。

--面板,Vision Pro的顯示器外面與裡面,都有面板,

裡面的面板是Vision Pro這個MR設備目前最良率最低部分、成本高,目前是SONY在做,蘋果一直在找其他供應鏈加入。

面板可以分為兩大類:

OLED LED,蘋果在用、韓系在用。台廠這邊沒有供應鏈。

Mini LED(Micro LED),非蘋、中系、台系。台廠有機會供應,但不一定會賺錢,因為也是良率不高。

--Micro LED ,有成本問題、檢測與維修問題、巨量轉移問題,

總之如果Vision Pro賣的好,可以先看Micro LED的供應鏈。

--鏡頭,Vision Pro的鏡頭供應鏈,玉晶光、中國的高偉電子,都說有是供應鏈。

鏡頭的需求只會越來越多,有機會看到集體都好,一起把餅做大、大家都吃的到。發展初期不用太擔心搶單問題。

*AI伺服器,是23Q2 23Q3市場的重點。

2024年換代、規格提升,會看到輝達GB100 102,主要看有那些新加入的供應鏈,

舊有的供應鏈,就不會是關注重點。

輝達從DGX、HGX,之後到MGX階段、供應鏈就會相殺了。

*23Q4、24Q1會看到AI伺服器 出貨量開始上昇,但股價不一定跟著動(因為市場大概都有預期到)。

*AI筆電,AI筆電差不多就是電競筆電,目前內資也看不懂目前股價這麼強是在漲什麼,

這類電競筆電(高階筆電),需要更多的GPU,

初期 就要看有多少消費者會願意用較高價買這些高階筆電。

之後會變成所有筆電 都是AI筆電。

--對於組裝廠,AI筆電,不像AI伺服器 有明顯的ASP提升,不會看到因此大賺,

不過對於PMIC、散熱風扇需求量會多一點、電源供應器強度要強一點。

*AI筆電,可能會出現換機潮的應用: 

文字轉影片、產生圖的功能、資安需求、辦公應用。

辦公應用,聯想提出的功能,在線上會議上,產出一個臨時的AI分身、會自動做筆記。

把畫面裡的眼睛釘在畫面上,讓自己看起來很像一直在專心開會,可以做一些薪水小偷的事情。

*炭權,政府是最大贏家、可以收到稅金。

如果要讓更多高汙染的產業,提高資本支出、成本更高,要看能不能轉嫁給下游,如果不能轉嫁,這些企業的獲利可能會被稀釋。

但如果可以成功轉到終端、那就會產生通膨。


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