2024.02.15 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 美國原油庫存意外大增，可能淡化進一步對物價壓力越增速的上行預期，比特幣成為十大價值資產，股市整體維持落後補漲、逐步墊高格局。
• 2/15(四)美國1月零售銷售數據、2/16(五)COIN財報，2/19(一)美股休市，預計2024/3/21美國利率會議

⭐️技術面概況

• 美股整體技術面62%不變，約32.7%技術面上升，位階維持中性偏強，市場震盪多頭突破、落後補漲、位階逐步墊高。
• 產業方面，技術面整體淨上升，市場震盪多頭突破，並以工業、原物料、科技多頭突破，地產、金融落後補漲。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：醫療、科技、消費、通信服務、工業。
• 市值方面，整體同步震盪測試突破，位階以巨型股強勢、並以中小型股主要淨上升的落後補漲。
• 題材方面，ETF以清潔能源(ICLN)中期、電動車(DRIV)中期、軟體(IGV)多頭留意壓力、半導體(SMH)多頭留意壓力、元宇宙(METV)多頭留意壓力、基礎建設(PAVE)多頭留意壓力、生技(XBI)多頭留意壓力、比特幣期貨(BITO)多頭留意壓力。
• 近三日風險殖利率：13.567%，前日13.613%，13.434%，13.425%，短線震盪。

⭐️概況筆記

• 風險方面地緣政治不定時干擾、中長期市場關注經濟週期輪動，目前經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動有撐逐步回升，可能關注2024Q1~Q2之間財報與財測，短線受到1月通膨數據影響股債震盪。
• 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與庫存續降，就業市場穩健且核心通膨續跌落3%、經濟維持正增長，2023年12月利率點陣圖顯示可能提前加快降息，新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長，由AI驅動的終端消費性電子等，有望重新帶動終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。中長線在市場關注聯準會降息，仍有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險，有望帶動市場緩步墊高格局。
• 美債2年期殖利率4.56%、10年期殖利率4.22%，30年期殖利率4.4%，3個月期殖利率5.43%，美元指數104.5、黃金2004、波動率（VIX）15.1。
• 美國聯準會1月利率會議維持不變，在5.25%~5.5% 區間，聲明經濟穩健擴張、就業和通膨目標的風險更趨平衡，並刪除「任何額外政策緊縮」的措辭，間接表態軟著陸。回顧2023年12月釋出的利率路徑顯示，今年年約降至4.6%，約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%)，2025年再降3~4碼，將利率水準逐步降至4%以下，2026年再降約2~3碼，將利率約略在2.5%~3%。預計2024/3/21美國利率會議。
• 美國1月ISM製造業49.1，高於前月的47.4，連三個月上升至 15 個月新高，新訂單包含進出口訂單上升，新訂單與生產能力與滿足交貨，積壓訂單並未受到訂單上升而上升，客戶庫存續降下、以現有人力的產能即能滿足訂單，有望維持穩健溫和增長，給予市場逐步墊高格局支撐。
• 美國 1月 ISM 服務業指數53.4，自2023年9月以來新高，積壓訂單受到因天氣與運輸成本等影響交貨放緩，以及新訂單需求增長，同步推升大範圍物價指數大幅上升，然而多數庫存繼續下降，續支撐新訂單需求，消費娛樂、商業與金融服務活動仍然維持強勁，仍有望支撐市場伺機佈局，仍可將支撐經濟增長，並仍可能續支撐當前利率水準。

⭐️價量表現個股

MARA、COIN、ENPH、NU、HOOD等。

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⭐️技術面與焦點內容

美國原油庫存意外大增，可能淡化進一步對物價壓力越增速的上行預期，比特幣成為十大價值資產，股市整體維持落後補漲、逐步墊高格局。

美國能源訊息署（EIA）昨日報告美國上週原油庫存大增1,200萬桶，前值為500萬桶，該數字是2023年11月得1300萬桶以來新高，供應可能回升，油價上行受到壓力，可能淡化進一步對物價壓力越增速的上行預期，並在經濟基本面(就業與消費、商業活動去化庫存與新訂單)支撐下，仍給予油價下檔有撐，亞洲新年假期比特幣重回突破5萬美金之上，成為十大價值資產，股市整體維持落後補漲、逐步墊高格局。

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