地緣政治
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富采(3714)26Q1營收52.45億元，受惠高價值產品與產能提升，毛利率轉正達11.1%，淨損大幅收斂至1.49億元。公司握有122億現金，Micro LED今年大量交貨。Q2步入零組件旺季，多項業務估雙位數成長，下半年將啟動矽光子(CPO)產品送樣。
保瑞(6472)26Q1因美國針劑廠歲修與學名藥市場波動，EPS 0.21元。但三月起營運已顯著回溫，CDMO在手訂單季增19%。公司收購美商MacroGenics大分子CDMO廠與Weider保健品牌，補齊雙引擎拼圖。隨新訂單發酵與併購效益顯現，Q2起營收與獲利將迎來強勁反彈，全年展望維持不變。
上銀(2049)Q1營收63.79億元，EPS 1.64元，毛利率升至31.9%。受半導體與自動化需求帶動，訂單能見度達4至5個月。為反映成本，3月底已調漲售價，預計Q3顯現效益。機器人業務佔比增至12%，並將展出AI機器人傳動新品，全年毛利率目標站穩30%。
美股消化偏熱PPI數據後，市場焦點轉向川習會與AI科技合作預期，帶動半導體與大型科技股強勢反彈，費半大漲逾2%，標普與那指同步改寫歷史新高。
元太(8069)第一季營收86.3億元，EPS 2.41元。受惠彩色電子紙出貨及H5良率提升，營業利益率達32.6%。公司預估全年營收成長20%至25%，數位看板與美國電子標籤(ESL)為主要成長動能。為因應大尺寸應用趨勢，公司推動轉型為智慧表面材料商，觀音新廠預計2027年完工，持續擴充長線產能。
東捷(8064)前三季雖虧損，但Q3毛利率已回升至22.5%，力拼全年獲利轉正。目前在手訂單約31億元。公司積極轉型半導體設備，FOPLP設備已接單量產，TGV解方待驗證。目標明年半導體營收佔比突破30%，帶動獲利起飛。
🌍 【5/14總經與產業定調】北京峰會的「影子協議」與算力霸權的國產化進展：川習會聚焦貿易理事會建立與中東終戰，中方推動美方在對台軍售上做出非正式讓步；國產算力晶片昆侖芯 P800 完成規模化驗證，確立「AI 推理時代」的國產替代紅利。
1. 地緣與外交：川習會正式登場，中方力促台灣議題的「影子
力旺(3529)Q1營收10.94億元，EPS 7.98元。受惠硬體安全需求，安全IP授權金年增逾6倍。公司推1T Flash新技術並轉型系統安全商。預期下半年隨先進製程放量與代工廠漲價，權利金將顯著成長。
