【交易】Q1/2024，投資績效季報|第9期

本篇季報我會記錄我2024年第1季於台股和美股的配置與交易回顧，同時我會把定期定額計畫，與目前的台美股的資產組合和大家做說明。

聲明：文章內容僅為個人統計分享，不得作為投資決策依據。投資有風險。歷史與數據不代表未來績效保證。文章內容但僅供參考，並不構成投資有關之建議或推薦，請勿做為投資買賣唯一的依據，須自行評估一切風險並自負盈虧。

⭕台股配置

以下為我個人於Q1的增倉與減倉，僅會記錄我自己交易的原因，不會做價位與張數的描述。

本季增倉新海(9926)與大豐電(6184)

這兩檔公司的交易都是每年例行性的持倉增加，大豐電(6184)主要是看好有線寬頻市場的需求，新海(9926)看的是其天然氣經營區域房地產開發下的生活需求，至於天然氣公司財報項目代表的意義可以參考先前公司的法說會說明。

本季減倉高鐵(2633)、八方雲集(2753)、富邦美債20年(00696B)

高鐵(2633)，營收和的成長並沒反映至股價，我認為這和票價無調整與經營成本的攀高有關係，不過目前仍然持有部分的高鐵在持股中，暫無增倉的計畫會視電價調漲後，有無辦法進行票價的調整再做決定。

八方雲集(2753)，因為對於其經營的品質有些疑慮，所以先出清先前的持股，不過目前看來影響有限，預計後續會執行買回。

富邦美債20年(00696B)，原本的定期定額投資，轉換標的其他的長債標的，將零股進行補齊。

🟫前7大持股

延續上季的統計，括弧中的百分比為持股比例，本次相對於上期的交易季報，前6大持股無異動，第7名的由台灣高鐵替換為大豐電。

目前7大持股佔比63.78%

• 富邦台50(12.14%)
• 新海(10.79%)
• 富邦公司治理(10.47%)
• 台汽電(9.53%)
• 國泰永續高息 (8.49%)
• 聯華食(7.04%)
• 大豐電(5.32%)

🟫報酬計算

台股Q1/2024的單季報酬為9.36%

⭕台股定期定額計畫

目前扣款日設定為6、16、26，目前定期定額計畫總計:35,000元，後續會定期將相關的記錄公布給大家。

本季調整

新增扣款標的統一美債20年(00696B)替換原有的富邦美債20年，主要是替後續升息時有更多的單位數可增加交易的批次，但實際上總值的差異不大。

🔲每月6號

• 元大臺灣ESG永續(00850)，3000元
• 卜蜂(1215)，3000元
• 富邦未來車(00895)，2000元
• 富邦金(2881)，1000元

🔲每月16號

• 富邦公司治理(00692)，5000元，6000元
• 富邦美債20年(00696B)，3000元
• 統一美債20年(00931B)，3000元
• 台塑(1301)，2000元，1000元
• 復華S&P500成長(00924)，1000元
• 國泰永續高息(00878)，1000元

🔲每月26號

• 富邦台50(006208)，6000元，7000元
• 富邦A級公司債(00746B)，2000元，3000元
• 富邦越南(00885)，2000元
• 元大台灣高息低波(00713)，1000元
• 中信金(2891)，1000元

⭕美股配置

美股我主要是透過定期定額方式投資，投資方式是國泰的美股複委託，交易的手續費目前是每次交易為0.1美元。

上一季增倉的QQQ，在本季已出清評估了一下自己的投資狀況，美股方面還是先透過定期定額的方式已累積為主。

🟫資產持股

美股目前僅配置5檔的ETF，此美股的配置中另含有，24.57%的美金。

• VOO(27.90%)
• VT(27.20%)
• AOA(15.01%)
• INDA(5.30%)

🟫報酬計算

美股Q1/2024的單季報酬為9.89%

⭕美股定期定額計畫

本季調整

美股目前並無單筆投資規畫，定期定額目前每月為500美金，美金的兌換因庫存美金水位稍低，會開始逐步兌換後續交易的美金。

🔲每月5號

• AOA，120140美，股債配置80:20，內建定期資產平衡機制

🔲每月15號

• VT，110130美，追蹤全球市場指數

🔲每月25號

• VOO，100120美，追蹤S&P500指數
• INDA，100110美，追蹤MSCI India Index指數(印度)

🟨註解

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