【交易】Q1/2024，投資績效季報|第9期
閱讀時間約 5 分鐘
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
本篇季報我會記錄我2024年第1季於台股和美股的配置與交易回顧，同時我會把定期定額計畫，與目前的台美股的資產組合和大家做說明。
聲明：文章內容僅為個人統計分享，不得作為投資決策依據。投資有風險。歷史與數據不代表未來績效保證。文章內容但僅供參考，並不構成投資有關之建議或推薦，請勿做為投資買賣唯一的依據，須自行評估一切風險並自負盈虧。
⭕台股配置
以下為我個人於Q1的增倉與減倉，僅會記錄我自己交易的原因，不會做價位與張數的描述。
本季增倉新海(9926)與大豐電(6184)
這兩檔公司的交易都是每年例行性的持倉增加，大豐電(6184)主要是看好有線寬頻市場的需求，新海(9926)看的是其天然氣經營區域房地產開發下的生活需求，至於天然氣公司財報項目代表的意義可以參考先前公司的法說會說明。
本季減倉高鐵(2633)、八方雲集(2753)、富邦美債20年(00696B)
高鐵(2633)，營收和的成長並沒反映至股價，我認為這和票價無調整與經營成本的攀高有關係，不過目前仍然持有部分的高鐵在持股中，暫無增倉的計畫會視電價調漲後，有無辦法進行票價的調整再做決定。
八方雲集(2753)，因為對於其經營的品質有些疑慮，所以先出清先前的持股，不過目前看來影響有限，預計後續會執行買回。
富邦美債20年(00696B)，原本的定期定額投資，轉換標的其他的長債標的，將零股進行補齊。
🟫前7大持股
延續上季的統計，括弧中的百分比為持股比例，本次相對於上期的交易季報，前6大持股無異動，第7名的由台灣高鐵替換為大豐電。
目前7大持股佔比63.78%
- 富邦台50(12.14%)
- 新海(10.79%)
- 富邦公司治理(10.47%)
- 台汽電(9.53%)
- 國泰永續高息 (8.49%)
- 聯華食(7.04%)
- 大豐電(5.32%)
🟫報酬計算
台股Q1/2024的單季報酬為9.36%
⭕台股定期定額計畫
目前扣款日設定為6、16、26，目前定期定額計畫總計:35,000元，後續會定期將相關的記錄公布給大家。
本季調整
新增扣款標的統一美債20年(00696B)替換原有的富邦美債20年，主要是替後續升息時有更多的單位數可增加交易的批次，但實際上總值的差異不大。
🔲每月6號
- 元大臺灣ESG永續(00850)，3000元
- 卜蜂(1215)，3000元
- 富邦未來車(00895)，2000元
- 富邦金(2881)，1000元
🔲每月16號
- 富邦公司治理(00692)，
5000元，6000元 富邦美債20年(00696B)，3000元- 統一美債20年(00931B)，3000元
- 台塑(1301)，
2000元，1000元 - 復華S&P500成長(00924)，1000元
- 國泰永續高息(00878)，1000元
🔲每月26號
- 富邦台50(006208)，
6000元，7000元 - 富邦A級公司債(00746B)，
2000元，3000元 - 富邦越南(00885)，2000元
- 元大台灣高息低波(00713)，1000元
- 中信金(2891)，1000元
⭕美股配置
美股我主要是透過定期定額方式投資，投資方式是國泰的美股複委託，交易的手續費目前是每次交易為0.1美元。
上一季增倉的QQQ，在本季已出清評估了一下自己的投資狀況，美股方面還是先透過定期定額的方式已累積為主。
🟫資產持股
美股目前僅配置5檔的ETF，此美股的配置中另含有，24.57%的美金。
- VOO(27.90%)
- VT(27.20%)
- AOA(15.01%)
- INDA(5.30%)
🟫報酬計算
美股Q1/2024的單季報酬為9.89%
⭕美股定期定額計畫
本季調整
美股目前並無單筆投資規畫，定期定額目前每月為500美金，美金的兌換因庫存美金水位稍低，會開始逐步兌換後續交易的美金。
🔲每月5號
- AOA，
120140美，股債配置80:20，內建定期資產平衡機制
🔲每月15號
- VT，
110130美，追蹤全球市場指數
🔲每月25號
- VOO，
100120美，追蹤S&P500指數 - INDA，
100110美，追蹤MSCI India Index指數(印度)
🟨註解
投資之路大步向前走，高檔保留投資餘裕，面對風險!
🟦沙龍時間
目前Hank的沙龍文章，目前是採取開放式閱讀模式，如果你喜歡我的文章，歡迎透過沙龍的方案來餵食我。走向開方式閱讀文章的過程雖然辛苦，但我相信能遇到一群，與我理念相同的讀者是很幸福的一件事!
誠摯的邀請你與我一起，每天進步一點點，建立未來的美好生活!
🟨延伸閱讀
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這邊你會看到一位記錄自己理財筆記的投資者，2019年開始進行長期投資以ETF與金控、傳產為主要投資的範圍，平時專注於本業，空閒時專注於投資。沒有少年股神的經歷，但是有相對穩扎穩打投資歷程，如果你也厭倦了汲汲營營於股市中，不妨一起來討論投資吧!!
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本篇參與的主題策展
這本也是施昇輝老師的書，整本書力推0050跟一些理財觀念，一樣很受用。
終於開始看施昇輝老師的書了，之前主要是看他在節目上發言，這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書，所以針對的收入跟各種也走向小資，力求簡單無腦投資，捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股，美股因手續費推薦長抱，而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機，增加成本。定期定額投資則能享受複利效應，建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利，若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF，不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中，重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說，計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入，而在賣出時，可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼，以及在合適的時間出場，以最大化收益。
這本書算是日本人撰寫的投資書，主要透過各種小故事講述55條個有錢人的思考法則。裡面是沒有教怎麼投資，更多的反而是觀念上的討論，對於自己職場的工作、投資、創業或是改善關係等，我覺得都蠻有幫助的，比較像是觀念建立的書，很推薦一讀。
本書介紹透過蒐集客觀數據以及持續買進的投資策略來穩穩累積財富。書中強調了儲蓄和投資的重要性以及何時該專注於提升收入、增加儲蓄或是買賣股票。同時，書中也提到儲蓄與投資的關鍵，以及如何選擇及購買投資標的的策略。
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