【交易】Q1/2024，投資績效季報|第9期

本篇季報我會記錄我2024年第1季於台股和美股的配置與交易回顧，同時我會把定期定額計畫，與目前的台美股的資產組合和大家做說明。

聲明：文章內容僅為個人統計分享，不得作為投資決策依據。投資有風險。歷史與數據不代表未來績效保證。文章內容但僅供參考，並不構成投資有關之建議或推薦，請勿做為投資買賣唯一的依據，須自行評估一切風險並自負盈虧。

⭕台股配置

以下為我個人於Q1的增倉與減倉，僅會記錄我自己交易的原因，不會做價位與張數的描述。

本季增倉新海(9926)與大豐電(6184)

本季減倉高鐵(2633)、八方雲集(2753)、富邦美債20年(00696B)

高鐵(2633)，營收和的成長並沒反映至股價，我認為這和票價無調整與經營成本的攀高有關係，不過目前仍然持有部分的高鐵在持股中，暫無增倉的計畫會視電價調漲後，有無辦法進行票價的調整再做決定。

八方雲集(2753)，因為對於其經營的品質有些疑慮，所以先出清先前的持股，不過目前看來影響有限，預計後續會執行買回。

富邦美債20年(00696B)，原本的定期定額投資，轉換標的其他的長債標的，將零股進行補齊。

🟫前7大持股

延續上季的統計，括弧中的百分比為持股比例，本次相對於上期的交易季報，前6大持股無異動，第7名的由台灣高鐵替換為大豐電。

目前7大持股佔比63.78%

• 富邦台50(12.14%)
• 新海(10.79%)
• 富邦公司治理(10.47%)
• 台汽電(9.53%)
• 國泰永續高息 (8.49%)
• 聯華食(7.04%)
• 大豐電(5.32%)

🟫報酬計算

台股Q1/2024的單季報酬為9.36%

⭕台股定期定額計畫

目前扣款日設定為6、16、26，目前定期定額計畫總計:35,000元，後續會定期將相關的記錄公布給大家。

本季調整

新增扣款標的統一美債20年(00696B)替換原有的富邦美債20年，主要是替後續升息時有更多的單位數可增加交易的批次，但實際上總值的差異不大。

🔲每月6號

• 元大臺灣ESG永續(00850)，3000元
• 卜蜂(1215)，3000元
• 富邦未來車(00895)，2000元
• 富邦金(2881)，1000元

🔲每月16號

• 富邦公司治理(00692)，5000元，6000元
• 富邦美債20年(00696B)，3000元
• 統一美債20年(00931B)，3000元
• 台塑(1301)，2000元，1000元
• 復華S&P500成長(00924)，1000元
• 國泰永續高息(00878)，1000元

🔲每月26號

• 富邦台50(006208)，6000元，7000元
• 富邦A級公司債(00746B)，2000元，3000元
• 富邦越南(00885)，2000元
• 元大台灣高息低波(00713)，1000元
• 中信金(2891)，1000元

⭕美股配置

美股我主要是透過定期定額方式投資，投資方式是國泰的美股複委託，交易的手續費目前是每次交易為0.1美元。

上一季增倉的QQQ，在本季已出清評估了一下自己的投資狀況，美股方面還是先透過定期定額的方式已累積為主。

🟫資產持股

美股目前僅配置5檔的ETF，此美股的配置中另含有，24.57%的美金。

• VOO(27.90%)
• VT(27.20%)
• AOA(15.01%)
• INDA(5.30%)

🟫報酬計算

美股Q1/2024的單季報酬為9.89%

⭕美股定期定額計畫

本季調整

美股目前並無單筆投資規畫，定期定額目前每月為500美金，美金的兌換因庫存美金水位稍低，會開始逐步兌換後續交易的美金。

🔲每月5號

• AOA，120140美，股債配置80:20，內建定期資產平衡機制

🔲每月15號

• VT，110130美，追蹤全球市場指數

🔲每月25號

• VOO，100120美，追蹤S&P500指數
• INDA，100110美，追蹤MSCI India Index指數(印度)

🟨註解

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🟦沙龍時間

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