【交易】Q2/2024，投資績效季報|第10期
閱讀時間約 5 分鐘
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
本篇季報我會記錄我2024年第2季於台股和美股的配置與交易回顧，同時我會把定期定額計畫，與目前的台美股的資產組合和大家做說明。
聲明：文章內容僅為個人統計分享，不得作為投資決策依據。投資有風險。歷史與數據不代表未來績效保證。文章內容但僅供參考，並不構成投資有關之建議或推薦，請勿做為投資買賣唯一的依據，須自行評估一切風險並自負盈虧。
⭕台股配置
以下為我個人於Q1非定期定額的增倉與減倉，僅會記錄我自己交易的原因，不會做價位與張數的描述。
本季增野村趨勢動能高息(00944)
這檔ETF主要用於高股息ETF的配置，我認為他的因子與我目前的投資模式有所差異，故進行投資組合的納入，後續也有機會將其納入定期定額的投資組合。
本季減倉富邦台灣半導體(00892)
因為當時半導體回漲一波，認為高點將近先行將非主力持股調整，最後的結論是賣飛。
🟫前7大持股
延續上季的統計，括弧中的百分比為持股比例，本次相對於上期的交易季報，富邦公司治理持股比例上升與新海互換。
目前7大持股佔比60.75%
- 富邦台50(13.25%)
- 富邦公司治理(11.25%)
- 新海(9.04%)
- 台汽電(7.96%)
- 國泰永續高息 (7.72%)
- 聯華食(7.06%)
- 大豐電(4.46%)
🟫報酬計算
台股Q1/2024的單季報酬為8.38%、台股Q1/2024的單季報酬為9.36%
⭕台股定期定額計畫
目前扣款日設定為6、16、26，目前定期定額計畫總計:38,000元，後續會定期將相關的記錄公布給大家。
本季調整
扣款額度調整的有元大臺灣ESG永續(00850)、富邦金(2881)、復華S&P500成長(00924)、元大台灣高息低波(00713)
中信金(2891)從定期定額名單移出
🔲每月6號
- 元大臺灣ESG永續(00850)，
3000元，4000元 - 卜蜂(1215)，3000元
- 富邦未來車(00895)，2000元
- 富邦金(2881)，
1000元，2000元
🔲每月16號
- 富邦公司治理(00692)，6000元
- 統一美債20年(00931B)，3000元
- 台塑(1301)，1000元
- 復華S&P500成長(00924)，
1000元，2000元 - 國泰永續高息(00878)，1000元
🔲每月26號
- 富邦台50(006208)，7000元
- 富邦A級公司債(00746B)，3000元
- 富邦越南(00885)，2000元
- 元大台灣高息低波(00713)，
1000元，2000元 中信金(2891)，1000元
⭕美股配置
美股我主要是透過定期定額方式投資，投資方式是國泰的美股複委託，交易的手續費目前是每次交易為0.1美元。
本季投機的買入NVDA，靜待後續AI領域的發展。
🟫資產持股
此美股的配置中另含有，13.92%的美金。
- VOO(27.756%)
- VT(26.88%)
- AOA(16.89%)
- INDA(8.19%)
- NVDA(6.33%)
🟫報酬計算
美股Q2/2024的單季報酬為4.12%、美股Q1/2024的單季報酬為9.89%
⭕美股定期定額計畫
本季調整
美股目前並無單筆投資規畫，定期定額目前每月為600美金，美金的兌換目前為每月會固定進行美金兌換。
🔲每月5號
- AOA，
140170美，股債配置80:20，內建定期資產平衡機制
🔲每月15號
- VT，
130170美，追蹤全球市場指數
🔲每月25號
- VOO，
120150美，追蹤S&P500指數 - INDA，110美，追蹤MSCI India Index指數(印度)
🟨註解
投資之路穩定成長，把自己的專注力除了投資之外，更享受生活
🟦沙龍時間
目前Hank的沙龍文章，目前是採取開放式閱讀模式，如果你喜歡我的文章，歡迎透過沙龍的方案來餵食我。走向開方式閱讀文章的過程雖然辛苦，但我相信能遇到一群，與我理念相同的讀者是很幸福的一件事!
誠摯的邀請你與我一起，每天進步一點點，建立未來的美好生活!
🟨延伸閱讀
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這邊你會看到一位記錄自己理財筆記的投資者，2019年開始進行長期投資以ETF與金控、傳產為主要投資的範圍，平時專注於本業，空閒時專注於投資。沒有少年股神的經歷，但是有相對穩扎穩打投資歷程，如果你也厭倦了汲汲營營於股市中，不妨一起來討論投資吧!!
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Hi 我是 VK~
在 8 月底寫完〈探索 AI 時代的知識革命：NotebookLM 如何顛覆學習和創作流程？〉後，有機會在 INSIDE POSSIBE 分享兩次「和 NotebookLM 協作如何改變我學習和創作」的主題，剛好最近也有在許多地方聊到關於 NotebookLM 等 AI 工具
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5分鐘開戶、低投資門檻，幫助新手輕鬆進軍國際股市；提供人氣排行榜，讓投資人能夠掌握市場趨勢。
這是張老師的第三本書，我想前二本應該也有很多朋友們都有讀過，我想絕對是受益良多，而這次在書名上就直接點出，著重在從投資的角度來切入
其實做股票大概可以分成幾個階段，選、買、操作、賣、操作、撿討、後續追蹤
在看這篇之前，我真的希望你把我寫的動能交易的三篇文章好好研讀兩遍以上，不管你是新手、遇到瓶頸的中手，或是完全不同模式的交易老手，我認為台灣目前還沒有人寫過類似的動能交易文章，其實在我眼中，個股，沒有所謂的短線長線交易，持有
從2020年芝加哥交易所的負油價事件、台灣VIX下市、美聯儲量化寬鬆與量化緊縮、到最近的ETF申購，我對於交易規則有深深的感觸。
專業投機原理一書中，花了兩篇章節講述經濟循環與政府干預，非常清楚的講述造成經濟週期的原因，當政府採取行動時，交易者就可以利用這些知識進行獲利。整個金融體系是非常廣大
你有屬於自己的投資聖杯？
成功的交易並非僅憑模仿他人，而是要打造屬於自己的獨特交易聖杯。因為別人的成功方法未必適合你。那麼，如何才能打造一個完整的交易聖杯呢？這就要考量到一系列關鍵因素，包括心理素質、資金管理、風險控管以及交易週期。在投機的道路上，你必須精心建構屬於自己的交易體系，才能穩健地追
在城市金融區的心臟地帶，珍站在巨大的螢幕前，螢幕上展示著股票的狂野舞動。隨著每一次綠色的上揚，她的希望隨之高漲；而每一次紅色的下墜，不確定感就像銳爪一樣抓住她。然而，在這紅綠數字的風暴中，她卻找到了一絲奇怪的平靜。
本文探討了交易執行時可能產生的錯誤及其解決方法。透過視野不足、情緒波動與對自己的不信任三個角度剖析交易中的困難及其相應的解決之道。
您的投資交易旅程是否如何進展？這篇文章分享一個投資人在交易期的前半段的心路歷程，提出投資的路上，大家處在哪個階段呢？透過分享成功交易和失敗交易的不同經驗，讓您更深入瞭解投資交易的奧祕，以及如何找到屬於自己的交易策略。
在本文中你會學習到
持倉規模風險(Size Risk)
交易槓桿風險(Leverage Risk)
鎖倉投資風險(Pyramiding Risk)
分散投資風險(Diversifiable Risk)
交易頻率風險(Trade Frequency Risk)
時間風險(Temporal Risk)
1
下了樓，沈老師一眼就瞧見我，朝我招招手，「卿卿，趕緊過來，買了你喜歡的大閘蟹！」我看着沈老師笑得開心，忽然覺得生活對我還是留了一點悲憫，我也樂呵着踩着拖鞋走過去。
沈老師寵我，從小喫蟹我就沒有自己剝過，都是沈老師一絲絲肉給我拆下來，放在我碗裏，然後鄒老師就會在一邊偶爾夾走一兩筷子，然後控訴他「
原本染上一絲愉悅氣氛的工房再度陷入死寂，數夜積累的疲勞像群起反抗的叛徒般，一舉向飢餓的身軀發起猛攻，老頭如同被逼到牆角的老鼠般，拼命向前踩著沒有意義的滑步，任誰都能看出來他身後藏著的東西無比重要，甚至高過本人。
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