本篇季報我會記錄我2024年第3季於台股和美股的配置與交易回顧，同時我會把定期定額計畫，與目前的台美股的資產組合和大家做說明。
聲明：文章內容僅為個人統計分享，不得作為投資決策依據。投資有風險。歷史與數據不代表未來績效保證。文章內容但僅供參考，並不構成投資有關之建議或推薦，請勿做為投資買賣唯一的依據，須自行評估一切風險並自負盈虧。
⭕台股配置
以下為我個人於Q3非定期定額的增倉與減倉，僅會記錄我自己交易的原因，不會做價位與張數的描述。🟫本季新增
元大台灣50正2(00631L)、富邦台灣加權正2(00675L)、鈊象(3293)、聯華食(1231)、亞洲藏壽司(2754)正2的配置為因應Q3下跌的買進，鈊象(3293)是衛星資產的配置，聯華食(1231)仍然看好其經營狀況小幅度增持。
亞洲藏壽司(2754)因為其經營活動而投機入市，但錯估活動的持續性目前套牢。
🟫本季減倉
永豐台灣ESG(00888)、台灣高鐵(2633)、永豐實(6790)、台塑(1301)
賣出的狀況為汰弱將資金轉入本季新增的元大台灣50正2(00631L)、富邦台灣加權正2(00675L)、鈊象(3293)。
🟫前7大持股
延續上季的統計，括弧中的百分比為持股比例，本次相對於上期的交易季報，聯華食持股比例上升超越台汽電與國泰永續高息，原本最末的大豐電跌出排名由鈊象進行取代。
目前7大持股佔比59.1%
- 富邦台50(13.25%)
- 富邦公司治理(10.95%)
- 新海(8.51%)
- 聯華食(7.35%)
- 台汽電(7.27%)
- 國泰永續高息 (7.05%)
- 鈊象(4.97)
🟫報酬計算
台股Q3/2024的單季報酬為2.31%、台股Q2/2024的單季報酬為8.38%、台股Q1/2024的單季報酬為9.36%
⭕台股定期定額計畫
目前扣款日設定為6、16、26，目前定期定額計畫總計:44,000元，後續會定期將相關的記錄公布給大家。
本季調整
扣款額度調整的有富邦公司治理(00692)、國泰永續高息(00878)、富邦台50(006208)
新增扣款的有野村區市動能高息(00944)、FT台灣Smart(00905)、富邦台灣中小(00733)
移出扣款台塑(1301)
🔲每月6號
元大臺灣ESG永續(00850)，4000元
卜蜂(1215)，3000元
富邦未來車(00895)，2000元
富邦金(2881)，2000元
野村區市動能高息(00944)，2000元
🔲每月16號
富邦公司治理(00692)，6000元，7000元
統一美債20年(00931B)，3000元
台塑(1301)，1000元
復華S&P500成長(00924)，2000元
國泰永續高息(00878)，1000元，2000元
FT台灣Smart(00905)，1000元
🔲每月26號
富邦台50(006208)，7000元，8000元
富邦A級公司債(00746B)，3000元
富邦越南(00885)，2000元
元大台灣高息低波(00713)，1000元，2000元
富邦台灣中小(00733)，1000元
⭕美股配置
美股我主要是透過定期定額方式投資，投資方式是國泰的美股複委託，交易的手續費目前是每次交易為0.1美元。
本季出清INDA，並同時增持NVDA與VOO。
🟫資產持股
此美股的配置中另含有，8.42%的美金。
VOO(35.6%)
VT(24.24%)
AOA(16.74%)
NVDA(13.11%)
BRK-B(1.77%)
🟫報酬計算
Q3/2024的單季報酬為1.62%、Q2/2024的單季報酬為4.12%、Q1/2024的單季報酬為9.89%
⭕美股定期定額計畫
目前扣款日設定為5、15、25，目前定期定額計畫總計:610美元，後續會定期將相關的記錄公布給大家。
扣款額度調整:無
新增扣款的有:BRK-B
移出扣款:INDA
🔲每月5號
- AOA，170美，股債配置80:20，內建定期資產平衡機制
🔲每月15號
- VT，170美，追蹤全球市場指數
🔲每月25號
- VOO，150美，追蹤S&P500指數
- BRK-B，120美，波克夏
🟨註解
投資有起伏，保持本心繼續向前!
🟦沙龍時間
目前Hank的沙龍文章，目前是採取開放式閱讀模式，如果你喜歡我的文章，歡迎透過沙龍的方案來餵食我。走向開方式閱讀文章的過程雖然辛苦，但我相信能遇到一群，與我理念相同的讀者是很幸福的一件事!
誠摯的邀請你與我一起，每天進步一點點，建立未來的美好生活!
