【交易】Q3/2024，投資績效季報|第11期

本篇季報我會記錄我2024年第3季於台股和美股的配置與交易回顧，同時我會把定期定額計畫，與目前的台美股的資產組合和大家做說明。

聲明：文章內容僅為個人統計分享，不得作為投資決策依據。投資有風險。歷史與數據不代表未來績效保證。文章內容但僅供參考，並不構成投資有關之建議或推薦，請勿做為投資買賣唯一的依據，須自行評估一切風險並自負盈虧。

⭕台股配置

以下為我個人於Q3非定期定額的增倉與減倉，僅會記錄我自己交易的原因，不會做價位與張數的描述。

🟫本季新增

元大台灣50正2(00631L)、富邦台灣加權正2(00675L)、鈊象(3293)、聯華食(1231)、亞洲藏壽司(2754)

正2的配置為因應Q3下跌的買進，鈊象(3293)是衛星資產的配置，聯華食(1231)仍然看好其經營狀況小幅度增持。

亞洲藏壽司(2754)因為其經營活動而投機入市，但錯估活動的持續性目前套牢。

🟫本季減倉

永豐台灣ESG(00888)、台灣高鐵(2633)、永豐實(6790)、台塑(1301)

賣出的狀況為汰弱將資金轉入本季新增的元大台灣50正2(00631L)、富邦台灣加權正2(00675L)、鈊象(3293)。

🟫前7大持股

延續上季的統計，括弧中的百分比為持股比例，本次相對於上期的交易季報，聯華食持股比例上升超越台汽電與國泰永續高息，原本最末的大豐電跌出排名由鈊象進行取代。

目前7大持股佔比59.1%

• 富邦台50(13.25%)
• 富邦公司治理(10.95%)
• 新海(8.51%)
• 聯華食(7.35%)
• 台汽電(7.27%)
• 國泰永續高息 (7.05%)
• 鈊象(4.97)

🟫報酬計算

台股Q3/2024的單季報酬為2.31%、台股Q2/2024的單季報酬為8.38%、台股Q1/2024的單季報酬為9.36%

⭕台股定期定額計畫

目前扣款日設定為6、16、26，目前定期定額計畫總計:44,000元，後續會定期將相關的記錄公布給大家。

本季調整

扣款額度調整的有富邦公司治理(00692)、國泰永續高息(00878)、富邦台50(006208)

新增扣款的有野村區市動能高息(00944)、FT台灣Smart(00905)、富邦台灣中小(00733)

移出扣款台塑(1301)

🔲每月6號

元大臺灣ESG永續(00850)，4000元

卜蜂(1215)，3000元

富邦未來車(00895)，2000元

富邦金(2881)，2000元

野村區市動能高息(00944)，2000元

🔲每月16號

富邦公司治理(00692)，6000元，7000元

統一美債20年(00931B)，3000元

台塑(1301)，1000元

復華S&P500成長(00924)，2000元

國泰永續高息(00878)，1000元，2000元

FT台灣Smart(00905)，1000元

🔲每月26號

富邦台50(006208)，7000元，8000元

富邦A級公司債(00746B)，3000元

富邦越南(00885)，2000元

元大台灣高息低波(00713)，1000元，2000元

富邦台灣中小(00733)，1000元

⭕美股配置

美股我主要是透過定期定額方式投資，投資方式是國泰的美股複委託，交易的手續費目前是每次交易為0.1美元。

本季出清INDA，並同時增持NVDA與VOO。

🟫資產持股

此美股的配置中另含有，8.42%的美金。

VOO(35.6%)

VT(24.24%)

AOA(16.74%)

NVDA(13.11%)

BRK-B(1.77%)

🟫報酬計算

Q3/2024的單季報酬為1.62%、Q2/2024的單季報酬為4.12%、Q1/2024的單季報酬為9.89%

⭕美股定期定額計畫

目前扣款日設定為5、15、25，目前定期定額計畫總計:610美元，後續會定期將相關的記錄公布給大家。

扣款額度調整:無

新增扣款的有:BRK-B

移出扣款:INDA

🔲每月5號

• AOA，170美，股債配置80:20，內建定期資產平衡機制

🔲每月15號

• VT，170美，追蹤全球市場指數

🔲每月25號

• VOO，150美，追蹤S&P500指數
• BRK-B，120美，波克夏

🟨註解

投資有起伏，保持本心繼續向前!

🟦沙龍時間

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