2024.04.10 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

  • 清潔能源股受稅收抵免激勵吸引逢低買盤資金、市場維持相對強勢,多頭震盪測試突破、反彈測試支撐,並有位階落後補漲或墊高的現象可關注。
  • 4/10(三)美國3月消費者通膨(CPI),4/11(四)美國3月生產者物價(PPI);4/12(五)盤後美國金融公司財報。


⭐️技術面概況

  • 美股整體技術面57.2%不變,約29.4%技術面上升,市場維持相對強勢,多頭震盪測試突破、反彈測試支撐,並有位階落後補漲或墊高的現象可關注。
  • 產業方面,市場多頭整理,整體淨上升,並以地產、通信主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:公用事業、原物料、地產、能源、金融。
  • 市值方面,整體反彈測試支撐、多頭突破,其中以巨型股為主要位階輪動。
  • 題材方面,ETF以清潔能源(ICLN)低檔、軟體(IGV)中期整理、建築(ITB)多頭整理、機器人(BOTZ)多頭整理、人工智慧(IRBI)多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭整理、大麻(MSOS)強勢多頭、電動車(DRIV)強勢多頭、採礦(XME)強勢多頭、黃金(IAU)強勢多頭。
  • 近三日風險殖利率:13.072%,前日13.165%,13.130%,短線震盪。


⭐️概況筆記

  • 風險方面,目前經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動有撐逐步回升,長線關注在地緣政治不定時干擾以及市場關心未來電力與變壓器是否出現短缺影響生產活動或物價變化,短線不確定性可能受到步入夏季的天氣影響,對能源與電價的影響。目前經濟增速支撐物價,利率政策步調反應符合預期,長債利率可能會逐步反應經濟基本面增長而上升,市場需要經濟維持緩步復甦、題材與財報支持,並關注11月美國總統大選帶來政策變化。
  • 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與庫存續降,就業市場穩健且核心通膨跌落3%、經濟維持正增長,製造業原材料需求上升,可能帶動後續復甦週期增速,2024年3月利率點陣圖顯示年內維持3碼降息,但2025年降息減少1碼,市場仍將關注經濟增速與通膨物價平衡、AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新,帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注,並在基本面帶動電力、核能、材料、原物料需求。短線留意中性關注經濟與物價、財報表現,美國總統大選帶來的政策變化,中長線在市場關注聯準會降息、基本面支撐下逢低布局的中長線機會,整體機會仍大於風險,有望帶動市場緩步墊高格局。
  • 美債2年期殖利率4.73%、10年期殖利率4.35%,30年期殖利率4.49%,3個月期殖利率5.40%,美元指數103.9、黃金2369、波動率(VIX)15.05。
  • 美國聯準會3月利率會議決議維持利率不變符合市場預期,基準利率持在5.25%~ 5.5% 區間,並在聯準會釋出的會議記錄與利率路徑顯示,2024年利率路徑自目前的約5.4%降至4.6%,目標維持不變,約為目前利率水準降息3碼,同步上調今年的經濟增長GDP與通膨數據,並預期GDP上升速度快於物價,對基本面解讀維持正面,然而在此背景下,略為下調對2025年的利率降息步伐約1碼,2026年維持預期約略在2.5%~3%,債市平穩。預計2024/5/1(三)美國利率會議。
  • 美國3月ISM製造業50.3,前月為47.8,包含進出口需求保持強勁且大範圍產業訂單皆有上升,物價方面則在需求支撐下連續3個月溫和上漲,客戶庫存續降、生產與交貨滿足需求,電子零件、電子設備、液壓與動力元件(自動化)、塑膠樹脂、半導體供不應求,整體製造活動維持溫和增長、支撐物價,經濟增速與物價平衡,整體給予市場逐步墊高格局支撐。
  • 美國 3月 ISM服務業指數51.4,自前月的52.6小幅下滑但連續15個月維持擴張,庫存保持下降、交貨改善物價繼上個月大幅下降後止穩、基本需求有撐,整體需求維持強勁支撐。新訂單在多數行業繼續增加、國內外需求保持強勁,所需人力進一步下降並仍能消化訂單、庫存,企業盈利有望繼續改善或穩步增長,仍可支撐經濟增長、整體給予市場逐步墊高格局支撐,帶動市場伺機布局,並可關注電纜、建築承包商、電子元件、電子設備、勞動力、車輛維持供不應求,建築活動繼續保持強勁,有望帶動經濟增速,風險方面維持在地緣政治以及市場關心未來電力與變壓器是否出現短缺影響生產活動。


⭐️價量表現個股

MRNA、ADI、MCHP、NXPI、TSLA等。

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⭐️技術面與焦點內容

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清潔能源股受稅收抵免激勵吸引逢低買盤資金、市場維持相對強勢,多頭震盪測試突破、反彈測試支撐,並有位階落後補漲或墊高的現象可關注。

上週特斯拉公布將於今年8/8推出自動駕駛計程車,加上豐田傳出中國市場將採用華為自動駕駛軟體,市場將關注今年AI與自動駕駛題材,並可留意目前仍有本地發展包括設廠或合作趨勢,並仍可關注市場在推動自動駕駛技術是否區分以美為主排中的發展,這可能有利特斯拉,可能是資金輪動的動力,但仍須仰賴政府政策,並須留意TSLA將於4/23公布財報,除非有釋出更多訊息,否則仍須再見一次探底,積極投資人可靜待此次財報布局時機。

另一方面,Google 推出基於ARM架構的資料中心晶片、黑莓(BB.US)宣布與AMD進行軟硬體合作,共同推出為工業和醫療保健領域的機器人平台,清潔能源股票見逢低布局,燃料電池製造商Bloom Energy(BE)加州工廠獲得高達7500萬美元的聯邦稅收抵免擴大產能,主要資金來源是拜登政府最近推出的 40 億美元稅收抵免的一部分,旨在加快國內清潔能源製造並減少工業設施的溫室氣體排放。

本月市場呈現在多頭震盪整理、輪動與落後補漲現象,並在昨日位階似乎有輪動、墊高的初步現象,行業輪動方面,地產也在美國就業穩健、經濟基本面、利率政策前景穩定支撐,地產物業普遍收入與配息逐步墊高,激勵地產物業逢低布局,本週市場關注通膨數據,市場需要經濟與通膨增速同步溫和增長、支撐風險資金緩步墊高格局,本週五盤後將有金融股財報,給予市場伺機布局機會。



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