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【個股分析】至上(8112)：AI點火股價翻倍跳，法人喊今年賺6元！
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投資理財內容聲明
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- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
至上是老牛私藏股長期觀察的清單之一，去年9月份追蹤到Q2的財務表現，當時股價僅48元左右，一晃眼就在今天撰寫文章的當下，股價就衝上90元大關啦👍，拉長來看股價回檔都有顯著支撐，如果學會估價的夥伴，相信帳面數字應該還算滿意吧~
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老牛是一位專注於抱緊股的投資人，秉持「安心抱緊」 投資理念，擅長「定存股」、「金融股」、「成長股」、「ETF」等投資主題。希望藉由分享我的財經知識與投資經驗，運用「抱緊處理」四大心法，讓投資小白有脈絡、讓散戶理財變輕鬆。只要用五分鐘挖出抱緊股、買在好價位，然後狠狠抱緊穩穩賺100%！
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4Q21營收145.4億元(QoQ+43.2%；YoY-2.9%)優預期之139.6億元，受惠於存貨跌價損失回沖、Flash產品報價上漲以及產品組合優化，毛利率提升至47.2%，EPS 2元優於預期之1.51元。展望1Q22，由於進入產業淡季，預估1Q22營收120.7億元(QoQ-17%；YoY+
評價偏低，殖利率高，故評等維持買進：由於4Q21毛利率略低於預期，惟所得稅率偏低，致獲利達成率100%符合預期，故元富略為下修2022年稅後EPS至11.66元，目前股價97.6元，PER 8X，評等仍偏低，力成2022年營運，除了Memory的客製化利基外，Logic為主要的成長動能，預期營運仍將
南光Pemetrexed預計2022.5於美國上市：Pemetrexed原廠藥Alimta於美國的主要專利將於2022.5過期，美國年銷售金額約為13億美元，年需求約80~90萬針，南光將採兩階段收費(出廠價及每季結算銷售分潤)，合作廠商目標取得10%市佔。元富保守預估以5月底上市並取得5%市佔，以
短期營運：4Q21獲利表現佳，EPS 2.02元，2021年EPS 6.17元。
未來展望：1Q21雖工作天數較少，2H21新增員工在經歷了3~6個月的學習後，人均產值與產效均有望提升，目前1Q22排產高於4Q21，故預期1Q22與4Q21營收大致相仿且隨著員工效率提升、費用控制得宜下，雙率雙升，預
大學光4Q21營收獲利創高：大學光4Q21營收7.4億元，QOQ +10%，YOY +28%，營收為單季新高，因4Q21台灣疫情趨緩，遞延需求浮現，且中國新診所4Q21開始貢獻營收；4Q21毛利率預估上升0.7%至62%，因手術佔比提升，然4Q21費用率預估34.4%，因中國醫療人員與管理團隊擴編，
4Q21單季營收6.99億元，QoQ -6.7%，YoY -6.7%。主要為第一大客戶Bosch在晶片短缺下調整庫存，平均單月營收由2.7~2.9億元降至2.1~2.4億元。受到稼動率下滑以及原物料成本增加下，推估單季毛利率降至35.6%，EPS 1.94元(原估2.34元)，2021年EPS由9.
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