ETF指數調整系列:寫在00940調整第四日

閱讀時間約 1 分鐘

今天是00940調整的第四天,整體來說市場似乎並未掀起過大的動盪,respect to 基金經理人!

每次的持股調整可以將持股分為三個區塊,新增、刪除以及保留,我們就透過三個區塊來觀察經過了四天的調整,實際權重與預估的理論權重落差範圍。

理論權重的預估方法可以參考:ETF指數調整系列:00940年度第一次調整,包含『可能』最終權重預估,我用同樣的方法預估調整第四天的理論權重如下:

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  • 新增:21檔新增持股實際權重均低於理論權重,落差範圍從-0.02%~-1.5%,落差最大的玉山金(2884)實際上在建倉的這幾天股價波動並不明顯,或許最後一天就會將差額的部位一口氣完成建倉。
  • 刪除:21檔刪除持股除了聯陽(3014)以及亞翔(6139)的差異分別為-0.19%及-0.29%外,其餘持股實際權重均高於理論權重,不過落差範圍從0.03%~0.37%,落差範圍比新增的持股更小一些。
  • 保留:其餘保留的個股差異就比較沒有方向性,落差範圍從-0.78%~0.78%,

結論:

整體來說除了玉山金(2884)以外,其餘持股實際權重與預估的理論權重差異並不大,差異超過正負0.3%的標的在71檔個股內共佔9檔,考量到期貨的權重也有所下調,因此預估結果令人滿意。

明天就是指數指數調整第五天,剩餘刪除標的沒意外都會在明天被賣出,部分成交量比較低的個股受到賣壓影響會比較大,大家就自行多加留意啦~


免責聲明

最後再提醒,此篇文章數據來源為元大投信、證券交易所官方網站上之公開資訊。相關內容僅供研究使用,不存在任何個股買賣推介,任何交易買賣風險需請自行承擔啦~


願天下投資人終成有錢人

By Ajer



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每週1~2篇深入分析ETF市場,透過數據聊聊各種投資市場光怪陸離的大小事。
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