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阿福投資週報(2024/06/01) - 波克夏 2024/Q1 持股異動分析

閱讀時間約 6 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
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  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。

阿福投資週報內容包括投資洞察、投資組合個股分析、買賣策略與對帳單、觀盤重點與投資計畫,透過方格子訂閱專題每週發佈,提供投資朋友參考。

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❶ 投資洞察:波克夏 2024/Q1 持股異動分析

身為波克夏股東,定期觀察波克夏每季持股異動,可以學習巴菲特的價值投資哲學。波克夏最新持股變化已經公布,更多持股明細資訊,請參閱此網站 

① 前十大持股:集中投資哲學的展現

  • 前十大持股佔總投資組合91.19%,高持股呈現巴菲特集中投資哲學。總持股數41檔。核心持股(前10大)佔九成,衛星持股(其餘31檔)佔比小。
  • 第一大持股:AAPL (蘋果,佔40.81%),佔比超過一半,波克夏投資組合重壓蘋果,但是近兩季連續減持蘋果,巴菲特在2024年波克夏股東會解釋原因是出於稅務考量,而非對股票長期走勢的判斷。
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② 持股變化:本季無新增持股,採取加碼,減碼,清倉策略。

  • 加碼(1家):安達保險(CB)、西方石油公司 (OXY)、自由媒體 (LSXMK、LSXMA)。
  • 減碼(5家):蘋果(AAPL),派拉蒙(PARA),雪佛龍(CVX),路易斯安那太平洋(LPX)和 天狼˙星(SIRI)
  • 清倉(1家):惠普 (HPQ)


③ 本季焦點:神秘選股揭曉

  • 波克夏在2023年Q3和Q4的13F報告中隱藏至少一檔持股,並要求美國證券交易委員會 (SEC)對其進行保密處理,目的是為了不要暴露正在進行中的投資計畫,前一次要求先蓋牌,是在2020年底,當時買進的是雪佛龍和威訊通訊。
  • 2024年Q1的13F報告公開神秘選股是全球最大產險和意外險公司安達保險(CB),從去年下半年開始買進至第一季止,安達保險已成為波克夏的第九大持股。這筆投資案突顯波克夏以金融保險為核心事業,前十大持股包括美銀、美國運通、穆迪、安達。保險是波克夏的主要業務,可以提供再投資的流動資金,這也是波克夏年報和巴菲特多次提到的保險浮存金。


【阿福的投資啟發】

  • 認同巴菲特的價值投資,最直接的方法就是買進波克夏(BRK.B),透過國內券商複委託買進波克夏,阿福自2017年3月買進波克夏,價格約167~164元,投資策略是買進-持有,至今的投資績效感到滿意,目前持股抱緊處理,未來當波克夏低於合理價(股價淨值比< 1.2)時買進
  • 阿福價值投資組合和波克夏前十大持股的產業並不相同,波克夏以金融保險為核心事業,但阿福手中持股並無金融保險相關持股,回顧阿福在價值投資個股的績效表現並不如波克夏,這個省思說明自己學習巴菲特的價值投資,但成效有待加強,仍有很大進步空間。


❷ 投資組合分析

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我是阿福,一名馬拉松跑者,也熱愛投資,於48歲(2020年)時實現財富自由,擁抱「FIRE」(financial independence, retire early)——亦即「經濟獨立,早早退休」。我邁向自由之路的經驗不一定能夠複製,但可以傳承,讓你少走一些冤枉路。
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