阿福投資週報（2024/03/30） - 2024年第1季報

阿福投資週報內容包括投資洞察、投資組合個股分析、買賣策略與對帳單、觀盤重點與投資計畫，透過方格子訂閱專題每週發佈，提供投資朋友參考。

❶ 投資洞察：2024年第1季報

撰寫投資季報，是釐清投資策略及定期評估績效工具，每季底進行回顧與展望，可以檢視現況和投資目標的距離，有紀律達成投資目標。投資季報內容包括投資市場摘要，投資績效與季度持股異動，資產配置與再平衡三個部分，提供讀者參考和撰寫方向，大家可以調整成專屬於自己的方式。

① 投資市場摘要

• 2024/03/29台股收盤指數 20294.45，2023年封關最後交易日（2023/12/29）收盤指數17,930.81，第一季上漲2,363.64（+13.18%），台股成長股配速員 0050績效是+18.79%，定存股配速員 0056是+8.45%，價值投資配速員 BRK.B 是+17.91%，全世界股票ETF配速員 VT 是+7.41%，全世界債券ETF配速員 BNDW 是-0.85%。
• 台股第一季受惠於台積電大漲，大型權值股，高股息ETF成分股績效表現佳，台股績效優於全世界其他市場，台積電帶領台股上漲。ETF以市值型ETF表現佳，個股以台積電表現佳，兩者都是投資組合的不可或缺的標的。

② 投資績效與持股異動：