阿福投資週報(2024/03/30) - 2024年第1季報

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阿福投資週報內容包括投資洞察、投資組合個股分析、買賣策略與對帳單、觀盤重點與投資計畫,透過方格子訂閱專題每週發佈,提供投資朋友參考。

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❶ 投資洞察:2024年第1季報

撰寫投資季報,是釐清投資策略及定期評估績效工具,每季底進行回顧與展望,可以檢視現況和投資目標的距離,有紀律達成投資目標。投資季報內容包括投資市場摘要,投資績效與季度持股異動,資產配置與再平衡三個部分,提供讀者參考和撰寫方向,大家可以調整成專屬於自己的方式。

① 投資市場摘要

  • 2024/03/29台股收盤指數 20294.45,2023年封關最後交易日(2023/12/29)收盤指數17,930.81,第一季上漲2,363.64(+13.18%),台股成長股配速員 0050績效是+18.79%,定存股配速員 0056是+8.45%,價值投資配速員 BRK.B 是+17.91%,全世界股票ETF配速員 VT 是+7.41%,全世界債券ETF配速員 BNDW 是-0.85%。
  • 台股第一季受惠於台積電大漲,大型權值股,高股息ETF成分股績效表現佳,台股績效優於全世界其他市場,台積電帶領台股上漲ETF以市值型ETF表現佳,個股以台積電表現佳,兩者都是投資組合的不可或缺的標的

② 投資績效與持股異動:

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我是阿福,一名馬拉松跑者,也熱愛投資,於48歲(2020年)時實現財富自由,擁抱「FIRE」(financial independence, retire early)——亦即「經濟獨立,早早退休」。我邁向自由之路的經驗不一定能夠複製,但可以傳承,讓你少走一些冤枉路。
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