20240611 盤前筆記

閱讀時間約 3 分鐘
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台股大盤動向(截至 06/07 收盤)

  • 加權指數下跌 44.32 點(0.2%),收在 21858.38 點。集中市場成交比重電子類高達 57.66%,其次為航運業 11.71%、電機業 8.22%、金融保險業 4.25%、營建業 3.41%
  • 成交量 4,524 億,投信連 6 個交易日買超
  • 成交值前 20 名聚焦在 AI 伺服器、貨櫃海運、IC 設計、散熱、重電、軸承
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(來源 : nstock.tw)

  • 櫃買指數上漲 0.77%,營建族群整理一陣子後上週五明顯有明顯反彈
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(來源 : nstock.tw)

國際指數&報價動向(截至 06/10 收盤)

  • NASDAQ 上漲 59.53 點(0.35%),收在 17192.66 點
  • 費城半導體指數上漲 76 點(1.44%),收在 5363.2 點
  • 道瓊指數上漲 69.05 點(0.18%),收在 38868.04 點
  • S&P 500 上漲 13.8 點(0.26%),收在 5360.79 點
  • 韓國綜合指數下跌 21.50 點(0.79%),收在 2701.17 點
  • 日經指數上漲 354.23 點(0.92%),收在 39038.16 點,站上所有均線
  • 美國十年期公債殖利率 4.466 ,上揚 0.34%
  • 西德州原油(WTI Crude)$78.08 /桶,上漲 3.61%
  • 黃金 $2327.4 /oz,上漲 0.52%
  • 上海集裝箱運價指數(SCFI)上漲 4.6%

國際焦點(來源:經濟日報)

台股焦點(來源:經濟日報)

我的觀點

  • 上週五櫃買指數由營建和半導體領軍創收盤的高點,尤其營建族群受建案完工及公共工程認列,五月營收都有不錯的成績,帶動族群在近一個月的盤整後,有明顯的量價反應。
  • 即將進入夏季、旅遊旺季、電子零組件出貨旺季,重電和航空類股的指標股,例如:華城、中興電、士電、長榮航,都陸續浮上成值的前 20 名,代表已有大量的資金從電子股(主要是 AI 相關)流出,往下一階段的題材做佈局,也對 AI 概念股做一些獲利了結。
  • Nvidia 和台灣的 AI 概念股在第三季仍然會是市場的主流無誤,但即將面臨去年基期的墊高和 GB200 的出貨,營收的增長性可能會因為去年基期的高低和今年 GB200 的出貨順序受影響。因此,去年 AI 受惠相對少,今年成為 Blackwell 新架構受惠者的鴻海、台達電、欣興,我認為會有比較大的成長空間。
  • Apple WWDC 發表了新一代的 VisonOS, Audio & Home, iOS, iPadOS, MacOS,亮點功能圍繞在 "Apple Intelligence" 透過 AI 來處理備忘錄、郵件、Siri、圖片和 emoji的生成,並結合 ChatGPT 讓裝置上的資訊可以直接送上雲端做搜索。整體來看,作業系統設計上幾乎沒變化跟亮點,只能說是在擴大 Apple 生態圈優勢下,「跟上」並「整合」競爭對手已在使用的 AI 應用場景。
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