20240606 盤前筆記

更新於 發佈於 閱讀時間約 3 分鐘
投資理財內容聲明

台股大盤動向(截至 06/05 收盤)

  • 加權指數上漲 128.26 點(0.60%),收在 21,484.88 點,持續在月線跟十日線中間震盪。集中市場成交比重電子類高達 65.18%,其次為航運業 12.25%、金融保險業 3.51%、化學生技醫療業 2.92%、電機業 2.81%
  • 成交量 4,016 億,在等待各家五月營收和週五美國非農就業報告公布,量能持續萎縮
  • 成交值前 20 名聚焦在 AI 伺服器、貨櫃海運、IC 設計、IP 矽智財、散熱、機器人
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  • 櫃買指數上漲 0.24%,機器人+散熱概念股週三持續弱勢,工業電腦回檔修正
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國際指數&報價動向(截至 06/05 收盤)

  • NASDAQ 上漲 329.33 點(1.95%),收在 17,186.38 點,跳空長紅創歷史新高
  • 費城半導體指數上漲 232.2 點(4.54%),收在 5,348.5 點,跳空長紅創歷史新高
  • 道瓊指數上漲 96.04 點(0.25%),收在 38,711.29 點,拉 AI 的盤漲幅相對少
  • S&P 500 上漲 62.69 點(1.18%),收在 5,354.03 點,跳空長紅創歷史新高
  • 韓國綜合指數上漲 27.50 點(1.03%),收在 2,689.57 點
  • 日經指數下跌 347.17 點(0.89%),收在 38,490.17 點
  • 美國十年期公債殖利率 4.277 大幅回落 1.22%
  • 西德州原油(WTI Crude)$74.45 /桶,上漲 1.64%
  • 黃金 $2,327.78 /oz,上漲 1.29%

國際焦點(來源:經濟日報)

台股焦點(來源:經濟日報)

我的觀點

  • 週三機器人概念股持續弱勢,主要原因除了股價已經漲很多之外,我認為是目前 Nvidia 所發表的機器人其實是工廠自動化設備及解決方案而非「人型機器人」,長期來看絕對是下一次工業革命的重中之重,但短期市場需求無法比擬 AI 伺服器所帶來的急迫。
  • 液冷散熱部分除了台達電之外 Nvidia 黃仁勳沒特別提及其他台灣供應鏈,導致散熱族群急速冷凍(自己先用上XD),但這不代表奇鋐、雙鴻、力致沒切入 GB200 或其他 AI 伺服器,比較可能的原因是因為他們都是跟組裝廠合作,例如:美超微,而非跟 Nvidia 有直接業務往來。
  • 鴻海 6/5 公佈的五月營收年增 22% 創歷史同期新高,在淡季的 Q2 算是超乎預期的表現,持續觀察 AI 伺服器供應鏈例如:廣達、緯創、技嘉、仁寶、英業達、和碩的營收表現。
  • 南亞科 6/5 公佈五月營收年增 45% ,總經理李培瑛表示 6 月開始有機會由虧轉盈。可期待隨著 CoWos(Chip on Wafer, Wafer on Substrate) 產能陸續開出,SK 海力士、美光、三星提高生產 HBM 的產能佔比,導致需求同步增加的 DDR5 以及傳統 DDR3、DDR4 受到排擠,也帶動 DRAM 的價格上漲。
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產業趨勢獵手
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2024/08/21
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加權指數下跌37.32點,收在18,607.25點,成交量4061.46億元。開紅盤後維持高檔震盪行情,電子族群表現優異過後,接下來輪漲至傳產類族群,以和泰車、亞德客、巨大及美利達為主要攻擊盤面,傳產族群貢獻了約45點,從週四籌碼均維持多方格局,接下來看看整體的籌碼是否有特別變化吧。
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