耶律不花將軍迎接長春真人的到來。蒙古大軍攻城受阻。札蘭丁迅速集中了十餘萬軍隊，在八魯灣大敗蒙古將領失吉忽禿忽，蒙古三萬大軍全軍覆沒。成吉思汗、拖雷率軍進攻對方的一座城堡，其愛孫，察合台的繼位人木阿禿干戰死。成吉思汗親自指揮攻克了這座城市，為其愛孫報仇。因朮赤與察合台不合，花剌子模舊都久攻不下。成吉思汗命令窩闊台為前線指揮，一個月後攻下此城。成吉思汗會師追擊札蘭丁，在其南部邊界河邊與札蘭丁軍決戰。札蘭丁受傷後突出重圍逃走。1222年秋，出征三年的蒙古軍遇到瘟疫，軍心思歸。耶律楚材用計勸成吉思汗回師。
八魯灣之戰
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失吉忽圖忽VS札蘭丁的「八魯灣之戰」，蒙古軍大敗，乃蒙古第一次西征唯一敗績，加上愛孫戰死，徹底激怒了成吉思汗，讓其親率大軍攻城，破城後屠戮城池，寸草不生，並將花剌子模殘餘勢力札蘭丁趕至印度，此時再搭配哲別、速不台的萬里遠征，第一次西征大功告成，蒙古已然成為中亞的新興霸主，但如同亞歷山大東征，蒙古軍士已有思鄉之情，成吉思汗該是榮歸故鄉的時候了，成吉思汗也到達人生最後的高光時刻，分封諸子，讓蒙古鐵騎縱橫在中亞草原之上。