朵歹逃回草原向成吉思汗匯報了海兒汗下令殺死蒙古商人的事件，成吉思汗在不兒罕山向長生天禱告了三天三夜，最後決定派使者與對方國王交涉，要求引渡罪犯。但其國王受其母后干預，下令殺死了蒙古正使，燒掉了副使的鬍鬚。成吉思汗忍無可忍，決定出兵教訓對方。
出師前，也遂妃建議確定汗位繼承人，朮赤與察合台發生衝突。三子窩闊台被確定為汗位繼承人。成吉思汗諸子出師前的爭吵暴露了他們兄弟之間的矛盾：朮赤是不是成吉思汗的親生骨肉，並非當時的爭論焦點，其關鍵在於究竟由誰繼承汗位。儘管人們對朮赤的出身血統有種種議論，但成吉思汗確實沒有對他另眼相看。能否使自己的事業發揚光大，這才是他考慮問題的出發點。版主心得：
本集透露出些許花剌子模為何暴起暴落，神速被成吉思汗擊敗的秘辛，原來花剌子模內部已有奪嫡鬥爭，導致朝臣異心。
西遼國忽炭城
另外，終於將屈出律的末日帶完，屈出律逃出國都，卻因自己引發的宗教衝突身死國滅，反觀蒙古既重視商貿又強調宗教寬容，一個巍然的世界大國儼然成形！
1219蒙古第一次西征
不過蒙古確定第一次西征後，隨即迎接高難度的政治繼承，即太子之爭，所幸成吉思汗愛妃忽蘭很識相，馬上把自己的兒子闊列堅排除候選人，讓嫡子四人相爭，只可惜闊列堅一系後來未能建立汗國。但也顯示成吉思汗很懂其子，知道只要蒙古人不內鬥，便足以征服世界！
