花剌子模蘇丹被國相等手下計劃暗殺,欲立小王儲為王。面對著蒙古大軍的進攻,蘇丹拒絕了集中兵力決戰的正確建議,採取了分兵把關城,各自為戰的被動挨打戰略。而當蒙古大軍日益逼近時,他又放棄首都,放棄天險,只知祈求神靈與天意,且率眾逃跑,從未組織過一次像樣的抵抗。根據成吉思汗的命令,哲別、速不台像獵犬咬住自己的獵物不放,即使其躲入山林、海島,也要像疾風閃電般追上去。躲入山林的花剌子模母后被迫投降了,逃往海島的蘇丹也命在旦夕。 躲在海島、生命垂危的蘇丹聽到其母后與后妃被俘、王子被殺的消息,情緒激動。他當即廢掉了母后確定的小王儲,將王位傳給札蘭丁。在這個小島上,蘇丹悲慘地死去。札蘭丁率部至舊都,準備組織軍民與蒙古決戰,並收復了一些城市。蘇丹老國王母族將領又企圖發動政變殺害札蘭丁,札蘭丁只好離開舊都。鐵木真決定親自出征討伐札蘭丁。
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蘇丹已經放棄人生,徹底躺平,開始醉生夢死,花剌子模瀰漫著亡國氛圍,瞬間國破家亡。有趣的是忽蘭難得的任性,索要戰利品貓咪,竟造就成吉思汗全劇最動聽的蒙古歌謠,歌聲嘹亮迴盪,如同大雁西歸,馳騁草原,隨後花剌子模回敬歌舞,控訴蒙古西征的無情破壞,再引起成吉思汗斬草除根的念頭,發起對花剌子模最後勇士與蘇丹札蘭丁的決戰。