成吉思汗確定了窩闊台為繼承人後決定西征。西方大國國王與其大臣研究對付成吉思汗的戰略，有人主張集中兵力與之決戰，有人則主張分兵守城。其國王一時拿不定主意。1219年，成吉思汗率軍西征。集中兵力二十餘萬，號稱六十萬大軍。西夏國王拒絕派兵參戰，成吉思汗十分氣憤。耶律楚材建議派人聘請北方道教首領長春真人開導一下成吉思汗。耶律阿海等帶著成吉思汗的詔書與金牌來到山東。成吉思汗的二十萬大軍很快開到西方大國海兒汗駐守的邊城。海兒汗殘殺蒙古商隊，正是成吉思汗西征的導火線。因此，這座邊城成為成吉思汗西征的首要目標，並為此付出了慘痛的代價。
版主心得：
本集透露了成吉思汗西征的私心，由於三子窩闊台繼承汗位，幼子托雷守灶，所以成吉思汗主要擔心朮赤跟察合台，甚至已想好打下花剌子模要如何均分領地，好避免四子相爭，但人算不如天算，四子及衍生的四大汗國未來仍是打得如火如荼，權力對人性的箝制根深蒂固，親情又算得了什麼。
約翰長老
長春真人丘處機
本集並整合各家研究，推估出成吉思汗西征大軍約莫不到20萬，其中徵兵蒙古16-70歲男子，外加高昌等屬國士兵與木華黎自金朝徵調的5,000工匠，可說是傾國西征，卻也是精銳盡出的蒙古明星隊。但西夏爽約不出兵，也種下滅亡的種子，另外竟由巴格達哈里發引用「約翰長老」典故，請求蒙古出兵，當時再怎麼說也該由歐洲基督教君主遣使同盟才對。總之，成吉思汗天時地利兼備，神速抵達花剌子模，西征開始！
