2024年7月31日 ATFX《銘添觀匯》

2024年7月31日 ATFX《銘添觀匯》

市場有風險，投資需謹慎！祝交易愉快！

市場亟待聯儲局決議，即將發出降息前的最強音

【行情回顧】

美國股市標普500指數和納斯達克指數週二收跌，受累於本週重量級科技公司財報發佈前晶片股和超大型股疲軟，盤後公佈業績的微軟表現欠佳，但道指在聯儲局決議前小幅收漲0.5%，標普500指數跌0.5%，納指跌1.28%。

昨日美元指數稍早一度觸及104.79，為7月11日以來最高後轉為下跌，美元兌日元尾盤下跌 0.47%，報153.29；歐元兌美元下跌0.08%至1.0814；英鎊兌美元下跌0.2%至1.2834。

因投資者對聯儲局在本週政策會議結束時可能透露9月份降息的線索保持樂觀，現貨金收盤報每盎司2408美元，上漲約1%。油價下跌約1%，收於七週低點，因投資者擔心中國的需求可能減弱，而OPEC+似乎可能堅持增加供應的計劃。

【重點前瞻】

亞市率先聚焦日本央行利率決議，最新消息指，日本央行正考慮將短期利率從目前的0-0.1%提高到0.25%左右，會被市場視為意外之舉，進一步推升日元在決議前的反彈。週四凌晨聯儲局7月利率決議重磅登場，預計利率不變但會正式向外界傳達在9月開始降息的立場，聲明或將刪除通脹“高企”辭令以展開寬鬆週期，這將是迄今為止最強烈的信號，如果有更加強烈的鴿派立場，美股和黃金市場將共同尋求反彈機會。

【重要財經日曆】

09:30 中國7月官方製造業及非製造業PMI **

09:30 澳大利亞第二季度CPI **

11:00 日本央行利率決議 ***

14:30 日本央行行長植田和男新聞發佈會 ***

15:55 德國7月失業率及失業人數 **

17:00 歐元區7月CPI初值 **

20:15 美國7月ADP就業人數 ***

20:30 加拿大5月GDP **

22:00 美國6月成屋銷售 **

22:30 美國EIA上週原油庫存 **

次日02:00 聯儲局利率決議 ***

次日02:30  聯儲局主席鮑威爾新聞發佈會 ***

注：* 為重要程度

【行情分析】

歐元兌美元

1.0855/1.0873阻力

1.0798/1.0780支持

昨日公佈的歐元區Q2 GDP略強於預期，環比增長0.3%，但基本面喜憂參半和悲觀調查令前景蒙陰，歐元兌美元昨日也跟隨錄得兩日連跌，創7月4日以來最低，短暫跌破1.0800關口後收復部分失地，連續兩日在該位附近獲得支撐，所以保留短線反彈的空間，看聯儲局利率決議的關鍵指引。

英鎊兌美元

1.2879/1.2911阻力

1.2817/1.2777支持

英鎊兌美元昨日加大前一日的回落壓力，因目前市場擔憂週四英國央行決議會否出其不意選擇降息，不過目前先行關注聯儲局決議是否利空美元對英鎊有部分支撐，在1.2860上方轉為阻力後，匯價仍需關注會否向1.2800關口靠近。

美元兌日元

153.68/154.54阻力

151.68/150.84支持

有最新消息稱日本央行正考慮在今日會議上將利率上調至 0.25%，帶動日元在決議前上漲。昨日美元兌日元先漲後跌，在10天均線遇阻後迅速掉頭，今早延續跌幅向上週創下的低位在152關口逼近，若日本央行沒有達成加息，則匯價有望自低位大幅反彈，相反若加息則可能觸發匯價跌至151下方的壓力。

美元兌人民幣

7.2572/7.2700阻力

7.2155/7.2029支持

美元兌人民幣昨日再度明顯下挫，錄得去年12月底以來的最大跌幅，今早在7.2400下方跌勢延續創四日最低，視線也來到上週創下的低位在7.2000關口附近的關鍵支撐，但在此之前看是否能在7.2155/7.2029尋得支撐。

美元兌加元

1.3873/1.3897阻力

1.3816/1.3792支持

美元兌加元昨日止步連漲的模式，表明在關鍵的指引前夕市場觀望，匯價陷入高位的窄幅盤整，今晚聚焦加拿大5月GDP，預計年率增速放緩至0.1%，更多的經濟放緩將促使加央行繼續跟進降息，另外則聚焦聯儲局決議，看是否能讓匯價繼續刷新自去年11月以來的高位，抑或觸發調整模式。

美國原油期貨（9月）

76.74/77.55阻力

74.08/73.26支持

市場人士連日來一直在談論加沙可能達成的停火協議，可能會降低原油價格的地緣政治風險溢價，隔夜原油延續跌勢刷新6月6日以來的最低位，當前關注會否繼續下破74美元進一步在前低範圍尋求支撐，聚焦聯儲局決議的關鍵指引。

現貨黃金

2439/2462阻力

2389/2367支持

現貨白銀

29.04/29.41阻力

27.81/27.33支持

因投資者對聯儲局在政策會議結束時可能透露9月份降息的線索保持樂觀，現貨黃金隔夜漲超1%，為兩週以來的最大漲幅，並重回2410美元上方，技術上收於日圖關鍵均線之上，如果可以守住意味著有機會上望2440美元上方，關鍵看聯儲局是否釋放更明確的鴿派信號。

美國道瓊斯工業指數期貨US30

41222/41367阻力

40325/40085支持

隔夜美股走勢再度處於分化模式，道指高開高走，反攻收復了此前的部分失地至逾一週的高位，不過盤中上測41000關口被拒，表明市場在聯儲局決議前的謹慎，所以聚焦是否能獲得降息的明確指引，帶動道指鞏固隔夜的反彈。

美國納斯達克指數NAS100

19151/19446阻力

18195/17905支持

隔夜科技股在觀望氛圍中向下，微軟上季度營收增長15%，雲業務增速不及預期拖累股價在盤後大跌，預計日內將繼續影響納指氛圍，但市場更多聚焦聯儲局決議，是否能如期釋放明確鴿派信號，可以給創出6月初以來低位的納指帶來支撐。

中國A50指數CHI50

11800/11859阻力

11607/11548支持

昨日A股三大指數震盪調整，A50指數昨日錄得七日連跌，創出2月份以來最低位後在逼近11600之前獲得支撐，今早延續低位模式，今早公佈中國7月官方製造業PMI連續三個月處萎縮區域，因最新數據未能帶來支撐，所以關注可能延續下行模式。

香港恒生指數HK50

17239/17357阻力

16847/16727支持

昨日港股重返下挫，午後跌幅擴大，以險守萬七點大關收盤。HK50指數止步兩日連漲，最終險守自上週以來的低位支撐，所以短線保留會否反彈的傾向，重新回到17000關口附近盤整，抑或跟隨外圍繼續向下指向16800下方。

內容僅供參考：市場有風險，投資需謹慎。祝交易愉快！

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