2024.09.02 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 加州DMV發布自動駕駛卡車高速公路運行草案，特斯拉據傳robotaxi推出地點，提高市場關注自動駕駛議題，上週五市場相對強勢，位階墊高、突破。
• 9/2(一)美股休市，9/3(二)美國8月ISM製造業數據，9/5(四)美國8月ISM服務業數據。2024/9/18(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術面64.49%不變，約27.58%技術面上升、約7.54%技術面下降，市場上升至相對強勢，位階墊高、突破。
• 產業方面，市場維持多頭，產業多數淨上升，並以工業、科技、公用事業、必須消費、通信服務主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：金融、公用事業、地產、工業、原物料。
• 市值方面，整體同步反彈、支撐並有突破，並以巨型股主要多頭突破。
• 題材方面，ETF以半導體(SOXX)低檔、黃金(IAU)多頭整理、生技(XBI)多頭留意壓力、建築(ITB)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力、高收債(HYG)多頭留意壓力。
• 近三日風險殖利率：12.785%，前日12.779%，12.828%，短線震盪下滑。

⭐️概況筆記

• 風險方面，製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，市場也評估9月利率會議是否降息，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩，以及利潤是否維持穩定，以及美國總統候選人政策中企業稅負是其中關注的焦點。
• 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，目前仍利好於基本面。目前穩定的利率政策有利於企業投資、消費環境在經濟增速與通膨物價平衡，股仍優於債，但市場權衡經濟平衡、利率預期下仍可關注債券、黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期下地產、債券、貴金屬皆有所表現，同時數字貨幣也受到美國總統候選人Hariss團隊與川普支持。
• 美債2年期殖利率3.9%、10年期殖利率3.9%，30年期殖利率4.2%，3個月期殖利率5.12%，美元指數101.69、黃金2534、波動率（VIX）15.45。
• 7月美國聯準會利率會議維持利率不變，維持在5.25%至5.50%。穩定的利率政策有利於企業投資與消費環境，並仍需留意服務業與消費需求是否能續支撐製造活動，維持週期表現，預計市場仍將權衡經濟增速與物價的平衡，聯準會主席透漏可能再9月會議中討論降息，仍須關注9月利率預期路徑是否改變，此前6月預計降息路徑延後至2026年低於3%。預計2024/9/18(三)美國利率會議。
• 美國 7月 ISM 服務業指數51.4，自前月的48.8回升，目前維持在新訂單、庫存增加與消化庫存的平衡，維持週期訂單的消化與增長，並為年底秋季消費假期做準備，並在建築業、住宿餐飲業、批發業見訂單與人力需求，皆有望續支撐勞動與消費市場、支撐經濟基本面維持穩健增長，各產業需求支撐物價，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。
• 美國 7月 ISM 服務業指數51.4，自前月的48.8回升，目前維持在新訂單、庫存增加與消化庫存的平衡，維持週期訂單的消化與增長，並為年底秋季消費假期做準備，並在建築業、住宿餐飲業、批發業見訂單與人力需求，皆有望續支撐勞動與消費市場、支撐經濟基本面維持穩健增長，各產業需求支撐物價，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。

⭐️價量表現個股

AFRM、WDC、VRT、TSLA、PLD等。

更多資訊請見：2024.09.02 美股價量表現股－題材與技術面概況

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⭐️技術面與焦點內容

加州DMV發布自動駕駛卡車高速公路運行草案，特斯拉據傳robotaxi推出地點，提高市場關注自動駕駛議題，上週五市場相對強勢，位階墊高、突破。

上週五加州機動車輛管理局(DMV) 發布於自動駕駛卡車在高速公路上運行的法規草案，為長途送貨準備，預計到10/14將有進一步針對草案的決議，提高市場關注自動駕駛議題，包過貨運商轉型、自動駕駛軟體公司受關注，另一方面，據彭博上周末報導， 特斯拉預計10/10將在華納兄弟探索公司的電影工作室發表Robotaxi自度駕駛計程車業務，對比2016 年時也曾在好萊塢的攝影棚展示太陽能屋頂產品，提高市場對訊息的關注。上週五市場相對強勢，位階墊高、突破。

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