2023.11.08 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點
- 市場延續關注財報訊息、股債震盪嘗試平衡，RIVN與DDOG財報公布顯示電動車需求前景仍然穩健以及AI應用帶動周邊產品線營利表現，題材收入實現的增長有望符合預期發展，市場仍有望伺機布局。
- 11/9(四)RBLX財報。12/13(三)美國利率決議，有望釋出利率點陣圖。
⭐️技術面概況
- 美股整體技術面62.7%不變，約24%技術面下降，位階維持中性偏強，市場震盪調節測試支撐，個股表現。
- 產業方面，技術面以科技小幅淨上升，其餘淨下降，並以金融為主，市場測試支撐、個股強於產業小幅下降。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：通信、公用事業、金融、必須消費、科技。
- 市值方面，整體震盪調節，維持以巨型股位階相對強勢並仍有小幅多頭突破。
- 題材方面，ETF以賣權現金流(QYLD)反彈、美長債(TLT)反彈、高收債(HYG)低檔、羅素2000反向一倍做空(RWM)多頭整理、黃金(IAU)多頭整理、元宇宙(METV)多頭留意壓力、半導體(SMH)多頭整理、比特幣期貨(BITO)多頭留意壓力、核能鈾礦(URA)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：14.744%，前日14.848%，14.792%，短線震盪。
⭐️概況筆記
- 風險方面短線上在聯準會公布連兩個月維持利率不變，股債資金同步表現，並續受以巴衝突持續、財報季訊息干擾，以及美國國會臨時支出法案以避免政府關門將於11/17到期。
- 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，利率點陣圖新增2026邁向利率目標路徑取代更長的期間，新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長，由AI驅動的終端消費性電子等，有望重新帶動終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率持續縮窄，股市短線承壓仍需時間消化、然而有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險。
- 美債2年期殖利率4.93%、10年期殖利率4.58，3個月期殖利率5.46%，美元指數105.43、黃金1975.5、波動率（VIX）15.53。
- 美國聯準會11月利率決議維持不變，基準利率自7月升息一碼(0.25%)後維持在5.25%~ 5.5% 區間後，9月的利率點陣圖顯示年內水準不變並保有1碼升息空間，並新增2026年路徑取代原先的「更長時間」，2026年即降至2.5%中期利率水準目標，顯示短期維持高利率觀察但仍將加快降息。12/13(三)美國利率決議，市場預期公布利率點陣圖並關注利率路徑變化。
- 美國10月ISM製造業回落至46.7，前月為49，主要訂單因週期性的紡織訂單結束連月增長後，國際訂單需求逐步擴張，但內需訂單因紡織訂單結束趨於平緩，因此整體製造業可能仍以產業週期輪動，維持平緩狀態，人力需求下降、物價壓力續降，半導體恢復供應緩解供不應求情況，上游生產物價壓力、庫存壓力緩解，AI帶動產品迭代更新需求，關注是否帶來上下游訂單支持，並關注週期性訂單是否輪動，市場觀望週期變化並關注本週服務業數據變化，
- 美國 10月 ISM 服務業指數51.8，連兩個月下滑，低於前兩個月的53.6、54.5，仍維持擴張、有撐，整體數值下滑應為去庫存加快導致，整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，新訂單在整體大範圍行業需求大幅擴張並支撐價格、去庫存加快，仍有週期性消費季支撐商業活動，仍有望實現軟著陸與利率正常化，仍有望支撐市場伺機佈局。
⭐️價量表現個股
DDOG、ZS、NET、RBLX、INTC。
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⭐️技術面與焦點內容
市場延續關注財報訊息、股債震盪嘗試平衡，RIVN與DDOG財報公布顯示電動車需求前景仍然穩健以及AI應用帶動周邊產品線營利表現，題材收入實現的增長有望符合預期發展，市場仍有望伺機布局。
市場延續關注財報訊息、股債震盪嘗試平衡，短線上多數股票位階震盪測試支撐，並仍有在中位階、多頭位階測試突破，個股表現，行業方面RIVN公布財報優於市場預期且淨虧額持續收窄，並且上調全年產量，以及日前在豐田(Toyota, TM.US)宣布擴大資本支出設廠下，顯示行業需求與前景仍然穩健，並以個股差異表現，另一方面，雲端應用監控和安全平台DDOG公布第三季營收為5.475億美元，年增25%，季增7.5%，本季財測虧轉盈並優於市場預期，股價表現，顯示市場在AI應用帶動周邊產品線營利表現，加上日前PLTR公布財報可能給予市場樂觀看待商業投資回升、或對數據分析與AI應用的接受度上升，題材收入實現的增長有望符合預期發展。
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