第 4 步：交易計畫中的交易策略
更新於 2024/09/08閱讀時間約 2 分鐘
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
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- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
現在是時候集中精力整合您的交易策略了，此時主要關注如何建立入場點和出場點。在許多（如果不是大多數）情況下，您的建倉和平倉時機將是整個交易中最有壓力和最需要深思熟慮的部分。
建立明確的進入和退出標準並遵守這些規則非常重要，因為根據情緒反應而不是策略做出決定太容易了。絕對明確地確定您計劃使用的所有交易策略要素。您可能還會發現，引用您將根據特定策略進行或不會進行的交易的具體範例會有所幫助。
確定市場指標
市場指標是您的交易輸入。例如，您可以使用圖表來追蹤某些市場趨勢，並且僅在出現特定模式時才進行交易。或者，您可以使用一系列與動量、移動平均線和趨勢線相關的技術指標。平倉時，您可能會設定利潤/損失限額，以便隨著部位的發展而遵守。寫下進入或退出特定交易之前必須滿足的確切條件！
定義設定和觸發點
設定是您認為提供高成功可能性的條件。清楚地了解您喜歡交易的設定（例如更高的高點、更低的低點或移動平均線）會很有用。觸發點定義了您想要交易的精確時刻，例如市場突破新高或新低。
退出策略
專業交易者首先採取防守，因為他們知道退出點遠比入場點重要。在進入交易之前，您應該知道退出點在哪裡——每筆交易至少有兩個退出點。首先，如果交易對您不利，您的停損是多少？必須寫下來。精神上的停止不算。其次，每筆交易都應該有一個利潤目標。一旦您到達那裡，您就可以賣出您的部分頭寸，並提高其餘頭寸的止損，以實現盈虧平衡（如果您願意的話）。如上所述，在任何交易中，切勿冒險超過投資組合的設定百分比。
關於我的交易策略
- 我將使用哪些指標來確定我進入市場的位置？
- 我的設定是什麼？
- 我的觸發點是什麼？
- 我將如何管理我的未平倉交易？
- 我的退場策略是什麼？
- 特定類型交易的停損是多少？
- 我的利潤目標是什麼？
- 我願意在任何單筆交易中承擔投資組合風險的百分比是多少？
交易策略範例
- 我打算仔細監控所有貨幣期貨合約的200日移動平均線（MA），因為它是一個重要的支撐/阻力點。例如，如果日圓突破，我將始終在 200 日均線附近買入，假設市場將在該點找到重要支撐。
- 對於此類交易，我將使用最多 2% 的止損訂單。
- 我唯一會拒絕進行此類交易的情況是，如果成交量和未平倉合約非常高，表明市場正在朝相反方向發生重大走勢。
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*合作聲明與警語：
本文係由國泰世華銀行邀稿。
證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務，定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。
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對沖就是一種避險方式，當一開始建立的部位已經不再是「低風險機會時」，就必須隨著目前趨勢建立期貨或選擇權部位，藉此鎖住獲利。使用對沖避險一定會比裸賣的策略獲取更少的利潤，但它可以有效控制虧損風險，防止帳戶瞬間承受巨大虧損。
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海龜交易法是一種「突破」策略，目的是要用簡單的規則架構出一套交易系統。交易系統的重點在於控制每個部位的「最高風險」，並配合進出場規則，創造出正期望值的結果。
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