神獸投資交易心法
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
本篇大量文字，閱讀前注意
神獸特別提醒，賺錢的方法百百種
交易只是其中一門，不是每個人合適
你如果是鯊魚，不一定要去征服山林
我覺得每個人都可以思考看看🤔️
這幾天有幸讓上古神獸在私人群組中分享一些投資交易的心法，經本人同意，修改敏感內文後，與個人心得一同分享給大家。
1. 分享前，要先做家事，回家老婆心情才會好
感想：
Happy wife, happy life.不要胡搞蝦搞，打打嘴砲開開玩笑，不要真的肉身打炮。
2. 神獸先要我們思考，求學階段考試前都要做考古題/模擬考，難道進入市場前就不用嗎？專業工作者的養成（機師/醫生/律師）都需要數年的學習以及實習，專業投資其實也是，但是現在多數人覺得自己可以跳過這個階段，直接在市場賺其他人的錢，這本質上不合理
感想：
股票市場因為入門門檻低（開戶不用一天），暴賺故事多，給人一種戰場上看過呂布，就覺得我也可以打贏張飛的錯覺，被市場教訓以後，這種錯覺才逐漸消失，認識神獸看過各路大戶大神後，更是認知到自己跟專業交易者間的巨大鴻溝。
你在市場上到底有什麼優勢？這是最近一直問自己的問題，或許比一般人多了解一些投資常識跟工具，但僅止於此，與贏家的差異隨著認知增加更感到巨大，這是讓自己止步不前的理由嗎？想賺錢，想追求卓越，本業跟交易都不想放手，心態上要更有韌性，目前也是邊走邊看邊學習，持續汲取各種養分。
3. 神獸在真正進入市場前，從大一開始打了5年的模擬單，短中長期都有，建議我們都可以嘗試，而且針對每個策略做檢討，再去確認自己適合那些做法。經過模擬單的練習，神獸覺得自己比較適合區間操作，多空都做，比方説台指/債券/黃金/加密貨幣都有類似的週期，神獸指出，這個區間操作的做法，不一定要掌握太多的股票，也不一定要追逐熱門股，熟悉某幾檔股票的特性，多空都做，以做多的基礎為原則，一定有修正的時候，轉折抓得好，也會有不錯的報酬，這個流派做的人不多，但也是有賺飽飽的例子，重點還是循環的概念，但這不好量化，待在市場夠久，看的事情夠多，慢慢地就會抓到一些規則，這很吃經驗，現在我們的經驗都還太少，這部分只能慢慢來。
感想：
這邊特別注意，有效的檢討方式其實不容易，要能鑑別事件與價格之間彼此的相關性，舉例來說：同樣是機構降評，2011年的公債是上漲避險，2023卻是下跌，這要跟當時的總經狀況連結，去評價事件跟資產價格的有效影響力，這需要很長時間的歷練，才能形成背景知識下的直覺，專業人士都有看錯的機會，對一般散戶來說，更不是件容易的事情，關鍵可能是最抽象的「想像力」。
透過模擬單操作及調整心態，確實是有效的練習方法，但需要很長的時間才能發酵（跟複利一樣），考慮長期投資市場的機會成本，初期多數部位配置大盤，少數部位自己操作，如果方法有效，少數部位也會慢慢長大，似乎是比較穩健的做法。
但是反向思考，少數部位的損益可能會讓自己不會認真面對，追求卓越本身就是對自己比較極端的要求，到頭來還是要徹底鍛鍊心態跟心智，不管是交易或本業，敷衍獲得成功的概率都很低。
題外話，神獸的流派，應該叫做吃乾抹淨流。
4. 交易紀錄一定要做，現在紀錄很方便，開個Excel，紀錄日期及交易當下的事件，虧要檢討為什麼虧，賺要研究為什麼賺，也方便日後針對關鍵字搜索，去參考之前發生特定事情，這樣經歷完整的多空循環後，大部分的技能都可以學到。不要急著把錢拿進市場，可以少繳很多學費。
感想：
交易紀錄初期必做，這是是一種認識自己交易心態最直接的方式，看到交易紀錄才知道自己當時的決策機制，盡量保留好的機制，排除壞的習慣，時間越久，面對市場的心態也會越成熟，認知才會提升，如果是做模擬單，更要把損益當成真金白銀，這邊其實很有趣，進場前不要把模擬損益當成電動，但是進場後把真實損益就當成電動，這種心態上的反直覺，可能是不一樣的關鍵。
5. 用程式回測沒有問題，不過神獸後期都是肉身回測後，大概就能感覺出來能不能使用，但還是建議回測後的策略，還是要先用模擬交易上線一段時間，才知道能不能實戰，這是很枯燥乏味的事情。
感想：
個人偏向程式回測，進出場都比較有明確邏輯，搭配MAE/MFE分析之後，實際上要檢討的就剩策略本身的因子有效性，這種作法可能就沒辦法獲得神獸那種鬼神般的區間盤感（就算複製他的經歷也不一定能獲得，還是有個體資質差異），但是比較適合理科及工程背景的思考邏輯，能不能實戰也是可以透過模擬單，程式本身也有些驗證overfitting跟因子有效性的方法，這部分雖然是跟著神獸學習大方向，但還是要配合自己的策略適性去做調整，交易風格沒辦法用水見式，也是可能有不喜歡卻很擅長的狀況，這部分也是需要用時間當作濾網，長期待在市場才能知道。
6. 神獸以前也是有教過一些小朋友投資股票交易，先做模擬單，幾乎每個人都撐不到1-3個月，看到模擬交易賺錢，就想要實單進場，每個都講不聽。大部分的人都沒辦法把模擬交易的錢當成自己的錢，心態上很難克服。小朋友常見的模擬交易狀況：
賺錢很過癮，虧損不心痛，實單進市場，虧損找人哭。
神獸打到後期，心態可調整，當電動在打，那個損益影響不大，正常人需要一點時間去克服。如果能把模擬單的損益當成自己真實的損益會痛，那就真的可以在裡面學到東西。
感想：
小朋友心態上本來就比較好動，不過能把模擬單當成真錢也不是一般人可以輕易達成的心態，回頭檢視，動機及目標是很重要的，神獸的核心動能是愛錢，非同一般等級的愛，幾乎到了凡事都想要看看有沒有賺錢的機會，還記得之前分享出門賞蝶的照片給他，他老大哥居然問我做成標本能賣多少錢，但我想也是這種滲入骨子裡的愛錢，才有辦法扭轉人類心理上常見的盲點跟直覺。
檢視自己的動機，了解自己的需求，提升自己的認知，做好自己的配置跟交易，同樣的被認為是韭菜的操作（主動進出/選股/極端配倉），散戶賠錢，贏家賺錢，要認知差異在那裡，資產的差距不一定會縮小，但是心智與心態，是當下自己可以調整的重點。
7. 模擬交易就像是開飛行模擬器一樣，如果不當成真的飛機練習，真的駕駛的時候，墜機的風險當然就高很多，這是一樣的概念，心態的轉換這只能自己去體會，多練習。這部分的準備，神獸認為自己進入市場前是很扎實充足的。
感想：
五年認真打模擬單，當成真金白銀，邏輯上很合理，但是實際上要達成非常困難，市場贏家可能找不到第二個例子了，你也沒辦法確定做了這些練習是不是就一定可以賺錢，別人大學在夜衝/翹課/打麻將，打工也是賺零用錢，但是神獸是用自己的青春時光去磨練現在成就的基石，這應該可以算是投資心態的價值投資，然而，更多人可能只是想要一隻會漲的股號而已。
一如我認知頂尖交易者就像是Top的運動員，成功靠大量的練習以及不崩壞的心態，如何在長達五年間維持想賺錢又不進場的認知，這個心理素質我想應該是成為大戶前就已經存在異於常人的阿法了，而在他準備好實際進場之後，市場也以損益回應了他累積的努力。
8. 神獸希望表現出來的東西是真實可驗證的交易紀錄及心態，而不是過去的豐功偉業，有些人會強調自己的發跡開課訂閱，但是沒有新東西，參考性就很低。賺錢的對帳單如果有標的/日期/價位就值得研究，只留損益就沒意義了。
感想：
贏家少，散戶多，短期市場是個零和遊戲，長期市場向上，公開的策略會減損市場價值，但是公開的心法跟心態通常不會，主要是這些心理層面的認知，通常都伴隨著違反人性天生的直覺，而市場的波動通常來自買賣的預期，也是一般人性的判斷，能不能抓到這個差異的收斂，我猜應該也是贏家的阿法之一。
感謝神獸無私分享，一起做善的循環。
本篇參與的主題活動
你可能也想看
