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【個股分析】信邦(3023):客製化優勢,獲利連9年新高;今年成長碰逆風

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早在今年上半年有解析過「信邦」去年獲利表現,當時股價也確實從284元一路成長至345元,漲幅達2成以上,主要是今年上半年預期為營運谷底期,反應今年下半年有望重回成長趨勢。

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老牛是一位專注於抱緊股的投資人,秉持「安心抱緊」 投資理念,擅長「定存股」、「金融股」、「成長股」、「ETF」等投資主題。希望藉由分享我的財經知識與投資經驗,運用「抱緊處理」四大心法,讓投資小白有脈絡、讓散戶理財變輕鬆。只要用五分鐘挖出抱緊股、買在好價位,然後狠狠抱緊穩穩賺100%!
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護國神山繳出漂亮成績單,化解先前跌回8百多元的隱憂,基本面持續走強是帶動股價成長的關鍵,有別於上次法說變法會,這次利多消息集於一身,衝上歷史新天價1100元也是對台積電的肯定。
「二流的生意賣產品、一流的生意賣服務」,雖然兩種獲利方式都能賺到錢,沒有優劣之分!不過如何創造持續性的收入,就要設計穩定的獲利模式,也是打造企業護城河的做法。
半導體訂單提升也會帶動下游產業興盛,今年上半年較常關注到半導體擴廠、材料等概念股,為上游IC相關廠商,受惠未來半導體需求訂單提升,帶動擴建需求;而下半年有機會隨著景氣復甦、傳統電子旺季,加上高階題材應用的需求,IC封測、IC通路也慢慢成為市場關注對象。
記憶體產業常受到報價影響,自去年記憶體大廠三星減產後,DRAM和NAND Flash價格才止跌回穩,庫存去化也影響下游記憶體封測廠商,產業上下游營運具有高度連動性。
網通產業受到通訊設施的升級、又有國家基礎建設的利多,是營收還算穩定的產業之一。不過同樣也有景氣循環現象,只是網通業是疫情後較後期進入衰退的產業,所以庫存去化也是較晚才完成。
宏碁創辦人施振榮先生提過,產業的《微笑曲線》理論,也就是微笑曲線分為左、中、右三段,左段、右段分別是技術研發、與品牌服務,帶給公司的附加價值較高,也就是利潤幾乎掌握在微笑曲線的兩端。
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