2024.11.07 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

  • 市場受美國總統大選行情激勵,美元、股市同步表現,市場關注川普陣營的共和黨是否拿下眾議院達到全面執政,盤後高通財報全線晶片業務成長。市場維持相對強勢,震盪並有多頭突破,本週尚有美國利率決議。
  • 11/7(四)與12/18(三)美國利率會議,11/8(五)DKNG財報。11/14(四)NVDA財報。


⭐️技術面概況

  • 市場維持相對強勢,震盪並有多頭突破。美股市場整體開高走高,終場四大指數全面收漲,道瓊指數收漲 3.57%,那斯達克指數收漲 2.95%,標普500指數收漲 2.53%,費半收漲 3.12%;中小型股的羅素2000指數收漲 5.84%。
  • 產業方面,市場多頭震盪整理,產業多數淨上升,並以金融、科技、工業、能源主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊:金融、工業、科技、能源、通信服務。
  • 市值方面,整體皆有多頭整理或突破,並以巨型股主要輪動,雖有多頭震盪但多數突破。
  • 題材方面,ETF以半導體(SOXX)低檔、白銀(SLV)多頭整理、黃金(IAU)多頭整理、數字貨幣與區塊鏈(BLOK)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力、基礎建設(PAVE)多頭留意壓力、機器人(BOTZ)強勢多頭、美元(UUP)多頭留意壓力。
  • 近三日風險殖利率:11.557%,前日11.524%,11.487%,短線震盪。


⭐️概況筆記

  • 風險方面,隨著川普獲選2025總統,市場關注後續地緣政治、稅務包含關稅與企業稅等政策,市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩(2025上半年),以及利潤是否維持穩定,並關注留意年底選舉過後資金是否趨緩等待假期以及明年1月過後公布今年底財報。
  • 機會方面,美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩,消費者情緒尚未降溫,整體經濟增長仍然有撐,就業市場受週期強勁支撐,目前仍利好於基本面,中國2024年9月底一系列寬鬆政策,以及AI與半導體至東南亞投資可能支撐全球經濟。隨著2024年9月美國利率會議降息2碼,利率預期有利於企業投資、借貸、消費環境,市場預計繼續權衡利率壓力下降、經濟基本面週期支撐,維持股優於債,仍可關注債券與黃金,其中債券可在明年初消費季過後並等待財報的空窗期。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新,帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注,相關題材包括電力、核能、材料、原物料,數字貨幣也受到美國總統川普支持。
  • 美債2年期殖利率4.26%、10年期殖利率4.43%,30年期殖利率4.33%,3個月期殖利率4.56%,美元指數105、黃金2670、波動率(VIX)16.25。
  • 9月美國聯準會決議降息2碼(0.50%),基準利率自5.25%至5.50%,下降至4.75%~5%之間,對比聯準會公布的季度利率預期路徑,自今年6月預期2024年利率水準自5.1%降至4.4%,顯示年內仍保有1~2碼降息空間,並調降2025、2026利率預期,分別再有4碼與2碼空間。基本面方面,聯準會保持預期經濟增速在2%、失業率維持在4%水準,物價壓力續降,顯示聯準會繼續看好物價壓力下滑、經濟保持穩健增長。預計11/7(三)與12/18(三)美國利率會議。
  • 美國10月ISM製造業46.5,略低於前月的47.2,緩步萎縮,並為過去12個月最低,新訂單較前月上升,為8月以來緩步上升,積壓訂單多數下滑,產量仍能滿足目前訂單與消化積壓訂單,然而客戶庫存保持過低且下滑加快,市場認為仍有利於未來的訂單.市場靜待利率政策進展與美國總統選舉,市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會,仍須留意市場輪動、分歧、個股表現。
  • 美國9月 ISM 服務業指數54.9,前月為51.5,為 2023 年 2 月以來的最高水準,連三個月庫存伴隨新訂單上升同步上升、商務活動有所增加,服務業保持強勁,進出口保持強勁,各產業需求支撐物價,支撐美國整體經濟基本面維持穩健增長,未有衰退顯現,仍有望吸引股市逢低布局資金。


⭐️價量表現個股

HOOD、RIOT、TSLA、MSTR、CAT等。

更多資訊請見:2024.11.07 美股價量表現股-題材與技術面概況


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🧡全市值美股技術面清單下載:連結


⭐️技術面與焦點內容

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市場受美國總統大選行情激勵,美元、股市同步表現,市場關注川普陣營的共和黨是否拿下眾議院達到全面執政,盤後高通財報全線晶片業務成長。市場維持相對強勢,震盪並有多頭突破,本週尚有美國利率決議。

昨日美國總統大選結果川普拿下超過290張選舉人票,超過270門檻獲選,激勵道瓊指數單日重回破千漲幅,昨日單日收漲1508.05,漲幅3.57%,那斯達克收漲539.48,漲幅2.93%,吸引全球資金,美元指數突破105,單日漲超1.67%,整體普遍收漲但主要強勢族群以比特幣概念股、能源與核能股、美國製造封裝與汽車、工業、金融股、黃金白銀以外的礦產原物料等,以及支持川普的馬斯克的特斯拉,單日漲逾14.75%,對比主要承壓族群為太陽能、黃金,以及受川普後續對半導體設廠或關稅壓力的台積電股票小跌,曾因政治傾向與川普有過節的祖克伯的META小跌,但現在META希望跟川普政府有更多合作,關注是否可淡化市場對其擔憂,專注在後續科技與AI領域帶動成長。


另一方面,隨著川普獲選選舉人票成為下一任美國總統(雖然12月選舉人投票,但大幅超過門檻基本是勝選),市場隨之關注的是美國國會參眾兩院屬於哪個黨派,由於下一任參議院已完成投票,確定由川普陣營的共和黨拿到多數席次(超過50),而參議院目前是民主黨多數席次,因此市場關注眾議院的投票,屬於川普陣營的共和黨是否能繼續佔多數(目前是共和黨),截至目前共和黨拿下204,目標218,若再拿下將以川普陣營全拿,有利後續政策推動,預計市場仍將進一步反應,並需留意新政府將於明年1/20任職,以及消費季過後並等待財報的空窗期,關注商業活動訂單變化。


昨日市場維持相對強勢,震盪並有多頭突破。盤後QCOM公布截至9月的季度財報收入,102.4億美元,年增19%,季增9%,每股盈餘2.59美元,年增96%,季增37.76%,整體晶片業務保持增長,其中車用晶片年增86%,成長最快,手機晶片增長12%,IoT晶片年增22%,其包含META的頭戴裝置Quest、智慧眼鏡,以及微軟系統筆電,盤後漲逾6.3%。




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美國公布強勁的10月服務業數據,市場等待總統大選後的需求訂單,OpenAI競爭機器人發展。市場上升至相對強勢,反彈、支撐並有突破,資金,三日逢低布局、股債表現,工業機器人表現。市場靜待美國總統大選開票以及本週利率決議。
市場靜待美國總統大選以及本週利率決議,PLTR公布財報保持高成長,META加入政府AI採用語言模型的競爭,亞馬遜數據中心核能共址供電遭否決,同時美韓簽署民用核能合作,平衡行業短線衝擊,市場維持中性偏強,位階墊高、突破,中小型股相對表現,債券短線反彈逢低表現。
美國10月製造業保持觀望,客戶庫存續下滑,支撐新訂單緩慢上升,美國10月就業市場因罷工及颶風影響,無法準確反應勞動市場狀況,市場淡化數據靜待利率政策進展與美國總統選舉,蘋果收購加強AI圖像編輯,微軟調漲軟體定價,韓國出口續受半導體帶動。市場維持中性偏強,反彈、支撐並有突破,多頭整理。
亞馬遜、蘋果財報增長但凸顯地緣政治與關稅貿易對成長的風險,OpenAI上線網頁搜尋功能顛覆傳統搜尋功能,關注收入實現結構是否改變如廣告與訂閱,整體基本面與發展無虞,但短線仍靜待1美國總統大選與利率決議,市場維持中性偏強,震盪調節並有修正,其中以巨型股主要修正,個股表現以及短線上債券反彈。
微軟、META財報顯示受益於AI支持的雲端與廣告業務強勁,美國GDP實現穩健增長,包括強勁之消費、設備投資與進出口表現,支撐基本面與國際資金,市場維持中性偏強,震盪並有小幅多頭突破,短線有輪動,黃金白銀、美元維持表現,市場短線主要資金維持在反應財報與靜待11/5美國總統大選,。
科技巨頭財報顯示AI需求保持強勁,Google母公司整體業務保持年度與季度增長、社群媒體RDDT轉虧為盈,美國總統選舉推動廣告收益,AMD受益於伺服器與AI晶片、衛星晶片等增長,市場下降至中性偏強,震盪並有小幅多頭突破,短線有輪動,黃金白銀、美元、比特幣概念股維持表現。
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亞馬遜、蘋果財報增長但凸顯地緣政治與關稅貿易對成長的風險,OpenAI上線網頁搜尋功能顛覆傳統搜尋功能,關注收入實現結構是否改變如廣告與訂閱,整體基本面與發展無虞,但短線仍靜待1美國總統大選與利率決議,市場維持中性偏強,震盪調節並有修正,其中以巨型股主要修正,個股表現以及短線上債券反彈。
微軟、META財報顯示受益於AI支持的雲端與廣告業務強勁,美國GDP實現穩健增長,包括強勁之消費、設備投資與進出口表現,支撐基本面與國際資金,市場維持中性偏強,震盪並有小幅多頭突破,短線有輪動,黃金白銀、美元維持表現,市場短線主要資金維持在反應財報與靜待11/5美國總統大選,。
科技巨頭財報顯示AI需求保持強勁,Google母公司整體業務保持年度與季度增長、社群媒體RDDT轉虧為盈,美國總統選舉推動廣告收益,AMD受益於伺服器與AI晶片、衛星晶片等增長,市場下降至中性偏強,震盪並有小幅多頭突破,短線有輪動,黃金白銀、美元、比特幣概念股維持表現。
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