【投資日誌】回歸家庭財務長崗位、檢視持股汰弱留強
更新於 2024/11/22閱讀時間約 2 分鐘
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
回歸崗位，重新檢視持股…
在忙完搬家、裝潢以及小孩順利出來後，一轉眼也準備要從月子中心退房了。接下來就得回到家庭財務長的崗位了，那首先要做的就是重新檢視長期持股部位，畢竟超過半年沒追蹤持股公司的經營狀況，因此接下來打算先花點時間研究現有的持股、評估標的的去留。
2024.11.11 持股明細及現值
檢視持股，不如砍掉重練
然而就在大略檢視現有持股標的後，發現目前的持股有虧損部位也有獲利部位，而目前持股的總市值和持有成本差距並不大，以 11/11 日收盤價來算，目前的持股現值約為 2431 萬，而我的含息持有成本約 2495 萬(2521萬 - 26萬)，如果單看虧損金額 64 萬會覺得很驚人，但實際上虧損率只有約 2.5%。
因此我就萌生了一個想 “與其花數周甚至數月的時間來調整持股，不如直接打掉重練”，於是我打算用最快的時間，把持了信貸投資的 00929 的標的全數出清，並重新擬定投資策略。
投資成本合計 -25,213,835
現金股利約 26 萬
打算如何配置資金…
預估出清持股加上其他投資資金將會有 2300 萬左右的可投資資金，而這筆資金目前打算將其中 2000 萬做為後續投資成長股標的的資金，而剩餘的 300 萬資金則會配置在配息型的 ETF 標的，作為之後短線交易資金來源的金雞母。
12會員
8內容數
大家好，我是一名八年級生的全職投資人，也是一位剛剛當上爸爸的市井小王。
因為我非常滿意目前如此輕鬆愜意的生活步調，也知道這樣的生活步調是建立在我腦袋裡的知識及經驗，因此想趁還有時間及心力時將這些知識及經驗寫成文章留給我的家人及小孩，在未來有需要時他們能夠藉此學會這些知識並持續過著輕鬆愜意的生活。
留言0
查看全部
你可能也想看
Google News 追蹤
本文探討了複利效應的重要性，並藉由巴菲特的投資理念，說明如何選擇穩定產生正報酬的資產及長期持有的核心理念。透過定期定額的投資方式，不僅能減少情緒影響，還能持續參與全球股市的發展。此外，文中介紹了使用國泰 Cube App 的便利性及低手續費，幫助投資者簡化投資流程，達成長期穩定增長的財務目標。
上週發生的8月股災，再次體驗到崩盤的感覺，不過不像這幾年經歷疫情、烏俄戰爭及海運塞港等利空事件持續的那麼久，也才短短幾天，感覺恐慌情緒一下子又散去了！
以下，更新一下持股看法……
這波最後佈局買了什麼呢。
登登登登～
基本上不管空頭部位或多頭部位的個股皆已在7/12前陸續佈局的差不多了。至於什麼標的請看之前的文章。
今日新進～龍巖
希望明年大家都好好的
目前大盤關鍵位置：23432
*大盤依然回檔中，請注意風險。產業輪動快，資金從權值股轉移到小型股
原本想要開社群的，但是想一想覺得管理上不太方便，加上可能會超出自己的負擔，所以在特殊行情的時候會加快發文的頻率。
因為將接近重要關卡，我相信大部分的人都還沒有開始做停損或者是調整，其實大盤回檔的%數並不多，要像我一樣做到跌破就全部出場的人並不容易，所以今天分享幾個適合小資族停損
昨日在紀錄完沒多久，終究還是忍不住出場了。但在清倉後昨夜卻徹夜難眠，心情仍無法平復，在心境的穩定度上還有很大的進步空間。
早盤前幾筆都有抓到起漲點，獲利都有拉開5檔以上，只可惜都遇到反轉，以為萬海有機會再拉漲停，後面連續的抄底萬海，結果把一半以上獲利又吐回去。
by the way
今天下午夜
2024/06/17
[今日交易]
今天開始試著嘗試一些股期的進出，
做起來真的很不習慣，但也不得不多學習一點新的東西。
當日損益:+973
現貨:+541期貨:+432
近日大盤、櫃買持續回檔，持股沒有破太多的皮.....吧
回檔時，也剛好可以評估是否有其他股票回到甜甜價附近
今天應該很多人都被開盤走高騙進去了，所以常說開盤不要急，先等個半小時觀察走勢再考慮進出操作。大盤仍然守在平台區，需要慢慢消化賣壓，只要平台沒跌破就是耐心等待，跌破的話可能過年就要少包個兩千給爸媽或小孩了。
看到追蹤的名單，今天普遍跟跌，但關鍵分點選擇持續買超或是觀望，只有兩檔小賣，國建(2501)
本文探討了複利效應的重要性，並藉由巴菲特的投資理念，說明如何選擇穩定產生正報酬的資產及長期持有的核心理念。透過定期定額的投資方式，不僅能減少情緒影響，還能持續參與全球股市的發展。此外，文中介紹了使用國泰 Cube App 的便利性及低手續費，幫助投資者簡化投資流程，達成長期穩定增長的財務目標。
上週發生的8月股災，再次體驗到崩盤的感覺，不過不像這幾年經歷疫情、烏俄戰爭及海運塞港等利空事件持續的那麼久，也才短短幾天，感覺恐慌情緒一下子又散去了！
以下，更新一下持股看法……
這波最後佈局買了什麼呢。
登登登登～
基本上不管空頭部位或多頭部位的個股皆已在7/12前陸續佈局的差不多了。至於什麼標的請看之前的文章。
今日新進～龍巖
希望明年大家都好好的
目前大盤關鍵位置：23432
*大盤依然回檔中，請注意風險。產業輪動快，資金從權值股轉移到小型股
原本想要開社群的，但是想一想覺得管理上不太方便，加上可能會超出自己的負擔，所以在特殊行情的時候會加快發文的頻率。
因為將接近重要關卡，我相信大部分的人都還沒有開始做停損或者是調整，其實大盤回檔的%數並不多，要像我一樣做到跌破就全部出場的人並不容易，所以今天分享幾個適合小資族停損
昨日在紀錄完沒多久，終究還是忍不住出場了。但在清倉後昨夜卻徹夜難眠，心情仍無法平復，在心境的穩定度上還有很大的進步空間。
早盤前幾筆都有抓到起漲點，獲利都有拉開5檔以上，只可惜都遇到反轉，以為萬海有機會再拉漲停，後面連續的抄底萬海，結果把一半以上獲利又吐回去。
by the way
今天下午夜
2024/06/17
[今日交易]
今天開始試著嘗試一些股期的進出，
做起來真的很不習慣，但也不得不多學習一點新的東西。
當日損益:+973
現貨:+541期貨:+432
近日大盤、櫃買持續回檔，持股沒有破太多的皮.....吧
回檔時，也剛好可以評估是否有其他股票回到甜甜價附近
今天應該很多人都被開盤走高騙進去了，所以常說開盤不要急，先等個半小時觀察走勢再考慮進出操作。大盤仍然守在平台區，需要慢慢消化賣壓，只要平台沒跌破就是耐心等待，跌破的話可能過年就要少包個兩千給爸媽或小孩了。
看到追蹤的名單，今天普遍跟跌，但關鍵分點選擇持續買超或是觀望，只有兩檔小賣，國建(2501)