光隆
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觀察MM製造業及PMI指數的趨勢，從2022.12月低點復甦後，製造業已經歷了15個月的上升週期，其動能有逐步減緩的跡象，其中客戶庫存也是首次有上升的情況。台灣出口年增率也是一個相對高點，其營收絕對數值及年增率都維持在高檔，但一樣有減緩無法再創高的情況，已經接近製造業上升週期的尾段。
個股再輔以總經數據，更難明顯看出現在週期走到什麼位置。感謝貓大分享高質量含金文～
光隆於9月份召開法人說明會，可惜的是沒有影音檔可以看……簡單結論就是，光隆預估今年下半年成衣及家紡業務會成長，而羽絨則看持平；然而明年公司將可迎來雙位數成長！
光隆的表現還算到是一間配息大方的公司，但好消息感覺都要打折，放太多感情都會小小失望一下，但就是還算滿穩的^_^
上週發生的8月股災，再次體驗到崩盤的感覺，不過不像這幾年經歷疫情、烏俄戰爭及海運塞港等利空事件持續的那麼久，也才短短幾天，感覺恐慌情緒一下子又散去了！
以下，更新一下持股看法……
讚拉～感謝分享。投資的發展結果常常跟我想的不一樣，共勉之～～哭哭....。阿嘉沒問題的～長期累積下來就會很有表現囉。倒是沒想到阿嘉也是有應用槓桿的力量，加油～
可樂貓(🐈⬛;)週期投資雜記
2024/06/25
新北中和青喆案估計大概10%左右利潤, 另外應該是合建案 我猜只有營收好看而已華山案基地不大, 貢獻有限 (1塊以內)台中案會比較有看頭, 估計有可能到2塊左右吧
我是阿嘉 | 自幹起家
2024/05/24
阿嘉大好強，將後續的可能營收都估算出來囉！82.5億 * 稅後利率(8%)=6.6億6.6億/股本15億=基本每股盈餘😁如果加上業外營建收益，嗯！不好說另外網友-劍魚有分享，其實光隆在2024、2025、2026都持續有房地產業外收入
4月份營收有點弱與原預想的9億元差距不小，參考新聞訊息為用戶交期延後，因此必須特別注意5月的營收是否有回升🤪。2024 Q1財報本業成績也是弱弱，主要由業外收益支撐，才能達到0.98 EPS。
參考同業廣越(4438)的2024.Q1下降說法：『2024年Q1營運表現較2023年同期衰退，主要因客戶庫存調整影響。2024年4月單月合併營收同樣受到客戶船期調整影響，部分產品延後出貨，較2023年同期下滑。』跟光隆一樣的說法，代表這個應該是成衣產業同樣遇到的問題，並且廣越也提到：『2024年5月起進入旺季，訂單狀況可望快速回溫，全產能開出，目前訂單能見度已到2024年9月。』兩個廠商對四月份營收下跌稍不如預期的說法都相同，且對Q2~Q3的展望也都相同，真是棒！