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⭐️焦點
- 川普過渡團隊將取消電動車補貼，短線電動車車廠承壓，參議院多數黨領袖出爐，吸引短線清潔員與能源股表現，美國政府效率部成立X官方平台，將持續公開部門行動，短線上市場等待NVDA財報、關注川普團隊任命與政策變化，資金續受到訊息與財報反應。昨日市場維持中性偏強，震盪整理、修正，並有反彈、測試支撐的分歧現象。
- 11/15(五)美國10月零售數據，11/20(三)NVDA財報。12/18(三)美國利率會議。
⭐️技術面概況
- 市場維持中性偏強，震盪整理、修正，並有反彈、測試支撐的分歧現象。美股市場整體開高走高，終場四大指數全面收跌，道瓊指數下跌 -0.47%，那斯達克指數下跌 -0.64%，標普500指數下跌 -0.60%，費半下跌 -0.03%；中小型股的羅素2000指數下跌 -1.37%。
- 產業方面，市場多頭震盪整理，產業多數淨下降，並以能源主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：能源、必須消費、金融、通信服務、公用事業。
- 市值方面，整體同步震盪，巨型股並有逢低表現，大型股有震盪調節。中小型股主要震盪調節。
- 題材方面，ETF以機器人(BOTZ)多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭整理、數字貨幣與區塊鏈(BLOK)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、美元(UUP)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：11.306%，前日11.338%，11.247%，短線下滑。
⭐️概況筆記
- 風險方面，隨著川普獲選2025總統，市場關注後續地緣政治、稅務包含關稅與企業稅等政策，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩（2025上半年），以及利潤是否維持穩定，並關注留意年底選舉過後資金是否趨緩等待假期以及明年1月過後公布今年底財報，並可關注在美國經濟基本面、新政府政策期待下吸引全球資金，是否能淡化假期資金下滑。
- 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，就業市場受週期強勁支撐，目前仍利好於基本面，中國2024年9月底一系列寬鬆政策，以及AI與半導體至東南亞投資可能支撐全球經濟。隨著2024年11月美國利率會議再降1碼，利率預期有利於企業投資、借貸、消費環境，市場預計繼續權衡利率壓力下降、經濟基本面週期支撐，維持股優於債，仍可關注債券與黃金，其中債券可關注在明年初消費季過後並等待財報的空窗期，美元強勢則因美國基本面、川普新政府吸引全球資金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，數字貨幣也受到美國總統川普支持。
- 美債2年期殖利率4.34%、10年期殖利率4.46%，30年期殖利率4.61%，3個月期殖利率4.55%，美元指數106.6、黃金2573、波動率（VIX）14.81。
- 11月美國聯準會決議降息1碼(0.25%)，基準利率自54.75%至5.%，下降至4.5%~4.75%之間，符合9月利率路經顯示年內仍保有1~2碼降息空間，聯準會主席認為即使經濟數據正面、股市上漲仍然會尋求降息，目標維持最大就業與物價穩定，並根據就業與通膨數據決定速度。利率路徑預計2025、2026分別再有4碼與2碼空間，關注12月利率路經是否變更。
- 美國10月ISM製造業46.5，略低於前月的47.2，緩步萎縮，並為過去12個月最低，新訂單較前月上升，為8月以來緩步上升，積壓訂單多數下滑，產量仍能滿足目前訂單與消化積壓訂單，然而客戶庫存保持過低且下滑加快，市場認為仍有利於未來的訂單．市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會。
- 美國10月 ISM 服務業指數56，前月為54.9，為 2022 年 7 月以來的最高水準，市場認為更多的新訂單需求保留到美國總統大選後，並且勞動市場受到假期需求支撐，進出口保持強勁，各產業需求支撐物價，支撐美國整體經濟基本面維持穩健增長，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低布局資金，並持續關注年底假期過後消費與勞動市場的短線週期性降溫與資金流動。
⭐️價量表現個股
DIS、CVX、DDOG、INTC、MSFT等。
更多資訊請見：2024.11.15 美股價量表現股－題材與技術面概況
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
⭐️技術面與焦點內容
川普過渡團隊將取消電動車補貼，短線電動車車廠承壓，參議院多數黨領袖出爐，吸引短線清潔員與能源股表現，美國政府效率部成立X官方平台，將持續公開部門行動，短線上市場等待NVDA財報、關注川普團隊任命與政策變化，資金續受到訊息與財報反應。昨日市場維持中性偏強，震盪整理、修正，並有反彈、測試支撐的分歧現象。
昨日川普過渡團隊正計劃取消7,500美元的電動車稅收抵免，短線電動車車廠承壓，但市場認為特斯拉可能會中長期受惠，主因競爭對手在利潤與量產上承壓，另一方面，聯準會主席鮑威爾昨日談話表明，目前美國的經濟與就業水準無需急於降息，並在共和黨參議員約翰·圖恩當選參議院多數黨領袖，由於圖恩所在的南達科他州四分之三的州內電力來自再生能源，同時市場關注川普在擔任總統的第一個任期內，表示對乙醇燃料的支持，這由甘蔗提煉與石油混和組成，川普曾認為這能增加國內能源供應、降低燃料成本並減少對外國石油的依賴，市場關注新政府在能源之間的行業平衡以及關注，清潔能源或替代燃料股反彈，但仍維持弱勢，能源股表現，造成短線資金流動。
與此同時，由馬斯克與企業家維韋克·拉馬斯瓦米領導新設立的政府效率部(D.O.G.E)，在X平台上成立了官方帳號，包含公開招募協助部門進行政府削減計畫、並預計在2026年7月4日前，對聯邦官僚機構進行重大裁員，目標精簡政府、削減法規、減少開支和重組聯邦機構。馬斯克也表示行動將在X官方帳號上公布，市場持續關注新政府政策發展。短線上市場在等待下週NVDA財報、消化美國總統選舉以及川普團隊任命與政策變化，資金續受到訊息與財報反應。昨日市場維持中性偏強，震盪整理、修正，並有反彈、測試支撐的分歧現象。
整合光子學和量子光學技術公司 (QUBT)設計製造廠已從一家著名的亞洲研究機構獲得了其薄膜鈮酸鋰 (TFLN) 光子晶片代工廠的第一份訂單，對未來電信、資通訊和量子領域的重要發展，預計將於 2024 年 12 月首次交付，並於 2025 年第一季完成，QUBT股價單日收漲65.41%，消息吸引大部分市場資金，短線上市場關注在技術成效、良率問題，並關注技術對晶片與代工行業發展變化。
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