0205盤後觀察
加權指數
加權回神全線起飛。這邊一樣區間看法不變。看啥時會有催化劑突破，目前留意2/7發哥法說。
櫃買指數
櫃買看法一樣不變1/13低點不破
選擇權籌碼
個股觀察
早安！2/5 外電整理
- 2395研華: 亞系升評升目標
亞系券商上修25-26年EPS至$13/$15，以2H25-1H26的32xPE評價，同步升評升目標。
研華的BB ratio 從0.79x 上升至1.07x (2Q23-3Q24), 券商認為接下來幾個季度還會持續進步。研華是美國製造的受益廠商，主題圍繞在edge AI跟機器人。此外，direct customers 也越來越多了，佔營收比達5成，在北美市場有諸多案子design win, 是故券商調升評等至O-PF。
- 6781 AES-KY: 美系升目標
美系上修今明年EPS至$25.3/$39.9，以明年27xPE評價，同步升目標。
券商調研公司的ASIC server+ base station 等成長可抵銷掉GB200的slow。券商重新估算模型，把今年GB200 的BBU 營收比降為0%，但調高ASIC 專案等。展望1Q25, 預期營收僅季減2%、但年增36%。預估1Q毛利率40.2%, 較上季的39.5%提升。
- 2379瑞昱: 美系重申正面
美系大行重申1Q營收季增2成，不過如今最新的關稅議題再起，券商預期1Q營收有望再增至25%的季增幅。此外，edge AI也是對瑞昱加分。
強勢族群留意
工業電腦:2395/6245/6414/3416
資安:3029/6689/6752/6112/6214
網通:3596/3558/5388/6285
次族群
電供:3078/6203/6412
AIPC:5236/2458/6679/2377/2357/2353
機器人:2049/2233/2464/4571/4576/4583
外資買賣超
投信買賣超
自我檢討
沒甚麼好說的，全部起飛，昨天是不是有說觀察啥阿嘻嘻。
好了啦認真的。最近還是要在好行情中保持著一點危機意識。川普危機會充斥你的生活之中。目前想法朝一些非電布局，各位可以找看看IG的猜猜樂，不知道會往哪邊走但分散一點電子股的危機。至少他沒說要課車用零組件稅對吧。
祝大家明天順利開盤愉快。
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**本文章並無推勸買賣股票之事宜，僅由個人觀察分享。投資者審慎投資並自負盈虧**
