(逐字稿在下方)
摘要
本期股癌由謝孟恭主持，節目首先介紹了贊助商米紅生醫的產品夏初生法蓬蓬，接著分享了關於二兒子安哥的健康檢查追蹤情況，以及由此引發對醫療體制和為人父母的感觸。隨後，他提到了在台北地下街輕鬆購得 Switch2 的經歷，並結合鼎泰豐和高級餐廳的消費情況，分析了當前實體經濟可能面臨的挑戰。接著，謝孟恭深入探討了 Oracle 在 AI 時代的發展潛力，以及 NVIDIA 推出的 DGX Cloud Laptop 服務對雲端算力市場的影響。在 Q&A 環節，他回答了聽眾關於房價、林口美食、育兒經驗、投資策略等多個問題，並分享了對部隊貢獻者的敬意和對餐飲業未來發展的看法。
觀點
- 證交所最新數據顯示，股票市場活躍帳戶數量直接下降四分之一，顯示股災可能對整體消費產生廣泛影響。
- 林口地區雖為房價上漲快速及人口遷入多的區域，近期在政府收銀根政策下，房屋成交量出現雪崩式下降。
- 儘管台灣房貸利率相較世界其他地區仍低，且房屋持有成本較低，但政府收銀根已導致房地產成交量大幅萎縮。
- NVIDIA 推出 DGX Cloud Laptop 服務，將使算力租賃市場更加商品化，各雲端服務提供商難以差異化，長期可能導致價格競爭。
- Oracle 老闆 Larry Ellison 持有公司股份比例高達三到四成，公司股價上漲將快速增加其個人財富。
- 儘管 AMD 有 Microsoft 等合作夥伴，但 Microsoft 在 AMD 的 AI 晶片下單數量與最初宣稱的數量相比有明顯下降。
- 股癌提到，在歐洲上餐廳因人事成本高昂，任何需要服務的項目都非常昂貴，暗示台灣餐飲業可能走向高價服務的未來。
- 股癌表示，過去隨意停車的林口，現在路邊已一位難求，餐廳也越開越多，顯示林口生活機能已改善許多。
- 股癌分享自身經驗，表示小朋友在洗頭時，過度小心反而可能弄巧成拙，不如直接沖洗，減少暗示可能造成的恐懼。
- 股癌認為，對待餐飲服務人員應抱持尊重態度，分享自己會以「我是不是忘記點到什麼」等方式詢問餐點進度，避免不必要的衝突。
逐字稿
二兒子的健康追蹤與為人父母的體悟
股癌分享了帶二兒子安哥做健康檢查的經歷，安哥出生時發現腹腔有囊腫且腎臟異位。描述了追蹤檢查的過程，包括多次往返醫院的體制，以及得知安哥只有一顆腎臟時的心理壓力。股癌提到，雖然過程煎熬，但確定安哥可以健康長大，並感謝聽眾的關心。股癌也反思了為人父母的心情，提到看著孩子有狀況時會充滿遺憾，但最終選擇接受並樂觀面對，期待未來科技能解決安哥的健康問題。
(00:00) 歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。本集節目由米紅生醫，夏初生法，蓬蓬贊助。有沒有發現這幾個月股市震盪超猛，開盤前追美股，盤中盯個股，下班還要改 PPT 寫週報，每天高壓生活，作息亂，壓力大。有一天照個鏡子突然發現，欸？頂上這條線是不是偷偷往後退了？身為靠腦袋吃飯的人，頂上這塊地不能輸。不用改變你原本的作息，也不用用什麼精油按摩，只要飯後吃兩顆。就像是給頂上的土地裝了淨化器，它裡面搭配的是專利紅石榴萃取加 18 種胺基酸營養，加上古法三效、精華草本、白首烏、南瓜籽、黑芝麻，穩定頂上狀態從根源調理身體，無需額外的添加物多方食品安全認證。像現在忙碌的上班族、菁英爸媽、創業者，甚至是有家族基因遺傳的人都很建議，一定要給夏初生法蓬蓬一個機會，你會驚呼他們真的回來了。內服保養推薦夏初生法蓬蓬，搭配市售的洗髮精或是精華液外用，你只需要給他一到三個月的時間感受更明顯，重點是他完全不燥不刺激也不用額外再花時間使用，男女們都能吃，這款配方非常溫和，頂上續命保養組大力推薦給身為菁英的你們。下期不需要輸入折扣碼，點 Gooaye 專屬連結就可以享快閃優惠，一盒最低 750 元 60 顆，等於每天花不到一杯咖啡錢，頂上了健康就可以輕鬆保住。在這邊提供給所有需要的朋友們，可以在我們資訊欄找到更多的說明與連結。
這個禮拜帶安哥回去做檢驗，安哥是我二兒子，我們最近喜歡叫他安哥，最主要的原因就是因為他的表情真的是時時刻刻都非常嚴肅，從一開始我們還在月子中心去幫他拍照的時候，那個一臉就是 Don't fuck with me，就是他是一個非常嚴肅的 baby, 其實他的生活也是相對單純，
(01:41) 就是那時候大兒子他是到兩歲才可以睡過夜，那當時我們試過了西醫中醫也帶去收驚，就是說你什麼方法都試過之後都知道沒有效之後，相信一些玄學的方法，結果連玄學的方法都沒有辦法救。大兒子那時候就因為各種理由，可能是因為肚子餓，或者說肚子痛，或者是有時候可能是半夜被嚇到，或者是有作惡夢等等的，反正就是晚上就會一直哭，哭到兩歲多我們才第一次睡過夜，就是在兩歲前就每天晚上都一定會哭起來。那二子呢就是這一次他是屬於相對穩定，我們還是不敢亂立 flag, 但是至今看起來就是隻有肚子餓的時候會起牀，就他起牀就一定是肚子餓，那你只要餵完他他就會安靜，他就不會再哭，就不會再吵，所以就是讓我們感覺說他是一個這個大哥的感覺，很穩定，那同時呢就永遠都皺著眉頭，永遠都看起來是在想事情，就是搞得很像家裡的水電費塞在腳之類的，或是說他擔心說是不是要斷頭要補錢之類的，他那個表情永遠都是那樣子。安哥對我帶來很多生活上的快樂，但同時也是我心中非常擔憂的一個小朋友，因為我們知道他在出生的時候是身體上有一些問題，那時候講說在腹腔裡面的腸道是有一個囊腫，然後在腎臟的方面是少了一顆腎，只是後來在出生之後去照了一下就說，其實只有兩顆腎，只是說他是異位腎，就是長在同一邊，一上一下這樣。那在這一次的追蹤，因為我們上禮拜就去做了這次的檢查，其實這種檢查對於一般家長來講壓力真的蠻大的，所以我之前就有一次感嘆跟大家分享說，就是在我大兒子的時候就跟大家講說，生小孩是一個非常完美的事情，超棒，體驗超好。直到我的二兒子之後，以後我就不敢這樣講話了，因為我就知道當年小朋友有遇到一些狀況，特別是我們的狀況還算是好解決的，
(03:15) 可是就真的會花很多時間，而且非常的煎熬，老婆整天在哭。她哭你又不能夠哭，雖然你也很想要哭，可是你只要堅強，問題就知道要把它解決。所以那時候我們就已經做好心理準備，說她只有一顆腎，生出來的時候，可能看起來只有兩顆腎。然後這次去追蹤之後，就說其實還是一顆腎，只是那個腎可能長得比另外一顆腎，就是該有的腎來得大，它是有代償的一個作用。尺寸是比一般來得大一點，看起來是非常健康的，另外一邊確實是沒有腎，也沒有異位腎的狀態，目前確定它是隻有一顆腎。這個判斷也從本來只有一顆腎，到懷疑說是兩顆在同一邊，現在變回是隻有一顆腎。那對媽媽來講就是一個壓力很大的環節，因為像這次的檢查其實也是搞得蠻麻煩的。就是他們的體制是這樣，反正你第一次去是先跟醫生聊天，聊一下說是有什麼樣的狀況，最近好不好，那他不會幫你檢查喔，所以你第一次括號就是先去聊這件事情。第二次括號就是去照超音波，然後也不是馬上給你看報告，你還要再掛第三次。所以你就想說，就是他腹腔有一些狀況，就要跑三次醫院。那這個三次醫院對我們來講是還 OK 啦，因為我們的時間是比較彈性嘛。可是你想，如果你是一般家庭有在上班的，其實你光是要跑這三次醫院，你要怎麼樣去生出三天假啊？然後再來就是，其實這是有可能會變成是說，就是幾個月就要追蹤一次，所以你的假就全部就會陪小朋友去跑醫院。所以對我們來講就會是一個，這個心理壓力比較大的事情，那對我們是這樣子，那對一般人來說一定是壓力更大，因為我們已經算是時間相對彈性，我們可以決定自己什麼時候要工作的那一種人都覺得壓力非常龐大。但其實還是有點像是放下心中的大石，從本來知道他只有一顆腎那時候是很難過，
(04:58) 後來聽到說兩顆腎其實又高興回來，現在又再告訴你一顆腎，可是這次的打擊感就沒有像第一次告訴你說只有一顆腎這樣的難過，就只是覺得好吧，所以終究還是這樣子。一開始讓我們比較擔心的是，在總共三天的檢查，第二天的照超音波的時候就跟我們講說，他的腹腔裡面的囊腫可能不是隻有一顆，是有好幾顆，所以我老婆回來又哭了一整天。最後面在讀報告的時候，他們是兩個醫生看完之後，去參照以前的片子，看了一看就說，其實那個囊腫應該也不一定是三顆，因為小朋友這麼小就看得不是很清楚，但他應該是一個米老鼠形狀的囊腫，所以那個位置剛好是在腎的地方，然後在膀胱裡面也有一顆囊腫，這個囊腫剛好是可能本來輸尿管的地方，所以簡單來說他就是有一側沒有發育，所以他就變成是一個囊腫水泡。「因為也去做了腫瘤的檢驗抽血，然後確定說這不是什麼腫瘤，所以最後面應該就這樣子做一個結論，然後下次跟我們約，就變成說可能本來是一個月、兩個月，然後現在變三個月。」只要回來追蹤，然後稍微看一下沒有狀況就好，然後到未來可能就是一兩年回來一次就好。所以算是有解決我們心中的一個大石啊，可是就是在這半年一年的體驗呢，我覺得是非人道的，壓力非常的龐大，那從現在開始也不敢跟人家講說什麼，一定要去生小孩很快樂或什麼的，就是很多事情真的只有自己遇到之後才有不一樣的一個體驗。當然就是現在每天看著安哥，就是我們知道他算，身體有一些缺陷，但它是可以健康長大的。按照醫師的說法，因為他是負責小兒科的，所以他從零歲看到十八歲，他說在管轄範圍內可以確保這個小朋友。就是不會有問題， 跟一般的小朋友一樣都是 OK 的。但是等到可能四十幾歲之後，身為爸媽的你們，
從 Switch2 輕鬆購買反思實體經濟現況
股癌分享了在台北地下街意外輕鬆買到 Switch2 的經驗，並對比過去日本藝人抽選制的盛況，引發對當前實體經濟狀況的擔憂。提到活躍股票帳戶減少四分之一，可能影響家庭消費，並舉例高雄鼎泰豐股災期間無需排隊，以及高級餐廳釋出額度等現象，暗示消費縮減。股癌觀察到林口高價餐廳空無一人，對比電子業的繁榮，認為並非所有人都過得很好。
(06:42) 雖然搞不好那時候你們不一定在了，這樣講。但是就是要可能在他成年的時候就要提醒他說， 你就是有一顆腎而已啦。所以雖然你目前一切生活是照常，可是等到你年紀稍微大一點的時候，可能就要稍微去追蹤一下什麼高血壓、膽固醇，就是相關的東西都要去看一下。這可能是等到安哥四十幾歲之後才要去注意的東西，但是我心中會想說，搞不好四十幾歲，說不定那時候的什麼基因編譯之類的就可以去換到一個很不錯的腎，搞不好是動物身上栽下來的什麼豬腎之類的。就是有辦法解決這件事情，所以我們現在說不定也不用去擔心這樣的事情，就是我們只要好好地耕耘，好好地工作，讓小朋友沒有什麼後顧之憂，反正時間到了，我相信科技都會進展到某個地方去替我們解決這樣的事情。那這可能也是一種 wishful thought，就是我們自己腦補出來要讓自己好過的一個想法，可是我真的覺得身為爸媽就是這樣，因為看著你的小朋友有一些狀況，你會充滿很多的遺憾，你會覺得說為什麼我沒有給他最好的，為什麼？我沒有辦法當他像一般小朋友一樣，為什麼我沒有辦法？就是你會一直去想這樣的事情，可是我覺得就經歷過幾個月之後的沉澱跟消化之後，然後特別是看到你的小朋友生出來，你知道生出來跟還沒有生出來之間有很大的差距，還沒有生出來，人家跟你講問題的時候，你真的是每天擔心受怕，晚上都睡不好，那可是生出來之後就是你看到他會跟你有反應，你會笑，然後他跟大兒子的表現其實基本上都差不多，你就知道說 OK，那他可能就是一個比較特別的小朋友，那未來呢？我相信生活都還是會跟大家一樣，醫生也這樣子說，所以就不要想太多了，有時候就是有一些遺憾嘛。那仔細想想，像我跟我老婆講說，你腦部有一些遺憾啊，
(08:13) 因為我老婆每次他媽的跟他講什麼東西，就一下子就忘記了。他那個記憶力跟蝦子一樣，就是隻有可能幾十秒的記憶力。可是你看啊，你還是健康長大啦，你還是找到老公啦，還是有小朋友啊。那像我一定有一些缺陷嘛，我脾氣不好或什麼的。那搞不好安哥的缺陷就跟我們比起來，根本就沒什麼，他都是一切正常的，他搞不好是一個非常暖的小朋友。他搞不好，不知道，就像那時候算命講，他是一個很滑的小朋友，就是他可以過得這個……很滋潤啊，然後大家都喜歡他，都會疼他，那他少一顆腎到底有什麼樣子，就是我們會想這樣的事情。反正……呃，稍微跟大家分享一下，就是在我們去回程之後呢，就發現，呃，這真的是一個很困難的事情啦，那以我們這種生活彈性的人來講都壓力很大，那何況是，呃，就是一般上班族他可能還要考慮要請假，要陪小朋友去做各種檢查什麼的。您現在才知道說那些人多偉大，因為我們自己的家族裡面也有小朋友是有一些狀況的，那現在才知道說那些爸媽到底有多偉大，真的是經歷過之後才有這些想法。那就稍微跟大家分享一下，也非常感謝就是這麼多聽眾都持續的關心我們家小朋友，都會私訊我，或是有時候看到相關的東西都會貼給我，非常感謝。那目前看起來就結案了，就已經結案了，就是我們希望他。平安健康快樂的長大，這可能就是每個爸媽都希望的事情。然後那天跟安哥在等醫院號碼的時候，我就跑到台北地下街晃了一下，然後非常意外的發現，欸靠北，Switch2 竟然不用等耶。我那時候看到一堆日本藝人，日本人就很喜歡搞抽選制嘛，就超白癡的，然後就說大家都想要這個機子，然後買不到，就非常缺，很恐怖之類的。我就以為說一定會買不到，所以那時候心中的想法是，
Oracle 的 AI 戰略與市場前景分析
股癌分析了 Oracle 在 AI 領域的發展，特別是與 Stargate 的合作。提到 Oracle 的 RPO 數字持續增長，且尚未包含 Stargate 的訂單，顯示公司前景樂觀。股癌指出，Larry Ellison 對 AI 的表態並非空穴來風，Oracle 在 MGX 的 Operon GP200 和 300 訂單數量上領先，並預期 Oracle 在雲端市場的佔有率將有效提升。股癌也提到，Oracle 老闆 Larry Ellison 持股比例高，股價上漲將快速增加其個人財富，進而提升公司曝光度。
(09:43) 反正時間到，真的很想要玩的話，就一定會買啦，只是說如果在第一時間就真的很想要玩的話，那有人要加價賣給我也沒關係啦，反正我就是給你一張黃墊我也沒差，我就給你買。那只是非常意外，就這次自己在地下街逛一逛，然後就看到說有 Switch2 的海報，就告訴你說他有在賣。那我就問他說，這個是有辦法在第一梯次拿到的嗎？現在是不是要排到不知道就是什麼年底之類的？他說沒有啊，就是你只要有買那個瑪利歐賽車通困包的話，你就可以 7 月 10 號第一批拿。我說可是我住林口，可不可以幫我寄到我家？我說可以啊，還幫你貼完保護貼寄到你家，我說那太棒了，然後就直接跟他訂了一台。我嚇到，這個機子不是應該要超多人搶嗎？竟然在現在還是有額度的。其實按照我們自己在任天堂的供應鏈裡面看到的一個狀況，當然那個產能會持續的 Ramp 上去，只是理論上應該是要缺貨的。所以我想說是不是到底現在的實體經濟有產生一些有趣的變化，會不會前波股災真的讓很多人受傷之類的。那當然也不是講說什麼只有股票圈相關的人士，你要知道那個影響的範圍是很大的。就不是說現在說這個股票的操作者，像最近證交所就有公佈，那個活躍的帳戶直接掉了四分之一，非常嚇人。可是不代表說這個四分之一的人口會降低他的消費，因為他們可能是家中的經濟支柱之類的。所以這個四分之一的人他們不花錢的話，搞不好就代表有四分之一的這些人他們的家庭，就是你搞不好乘以四倍甚至是五倍以上的人數，他們也會開始去降低他們的開銷，那就是一個蠻恐怖的事情。剛好上次跟朋友吃飯的時候，他們就講到說，在高雄的鼎泰豐，就是每次只要是那種吃飯的熱門時間，就是基本上要等一個小時，可是股災的那一個禮拜是不用等的。
(11:15) 然後再外加，就是在前陣子也有聽到。「大家要去繳保證金，有些斷頭要去補錢之類的，然後就有蠻多的高級餐廳釋出額度。」。當時有一個說法很好笑，就是說，當這些餐廳釋出額度的時候，你一定要去挺它。就是說，它可能本來有很多人跟它訂位嘛，然後平常都是，你知道像那種高級餐廳，像台北的一些私廚啊，它的玩法其實是這樣子。它都是固定釋出給特定人。那他們可能就是說， 我這個月來吃， 吃完之後我就直接訂下個月的位置。所以基本上就不會有太多的空缺的位置可以釋出給別人。就直到像出了一些事情，有朋友就分享說有時候颱風，颱風可能是非常誇張、非常嚴重，已經一堆露宿倒掉，然後他們就會被 cancel。或者像這次可能有股災， 他們被 cancel。那這時候就是你趕快 slide right in 的機會，就是你就趕快進去跟這些店家建立關係，然後因為你是來救他的，你是雪中送炭的，所以以後搞不好就是位子都會有你的份。反正就有聽到因為一些股災的關係， 又導致一些人的消費縮小。我是不知道跟這個有沒有關係，但我很難想像就 Switch2 竟然到現在是可以買到的，而且是這麼輕鬆的一個狀態，我只是路過經過然後就買到了。那再來呢，像我們林口的餐廳，有一個地方餐廳大概人均也是要兩三千，每次進去就是要兩三千才出得來的一個地方，然後我在昨天晚上去吃的時候，竟然是裡面是空的耶。我超傻眼的，就是他不應該是空的，他平常這個時間點，就什麼禮拜五的晚上或什麼禮拜六的中午之類的，應該都是滿滿的啦，我之前印象都是滿滿的，結果剛好昨天去吃的時候竟然還是空的。我在差不多四五點的時候，因為那時候剛好就是我的小朋友看完報告，
(12:45) 我就覺得說這值得慶祝嘛，因為終於塵埃落定了，想說訂個餐廳，大家去吃個餐廳，結果竟然訂得到，光是可以訂到我就嚇到，我本來只是想說隨便滑一滑，然後後來去餐廳也發現說沒有什麼人。我不知道現在外面實體經濟的狀況怎麼樣，只是就我們自己的認知，我們在股票裡面的觀察，我們知道說半導體、電子業可能是很好的，然後有蠻多傳產是不好的，但是其實因為我們在股票裡面我們就只會一直看到一堆電子股嘛，所以我們就覺得我們的世界裡面好像只有電子股，或是我們身邊的朋友、產業圈的人士全部都是電子業相關的，就是大家都覺得說其實行情是還蠻不錯的，就是過去幾年拿了很多大紅包，但我們一定也知道就是這個世界上不是隻有這些人啊，所以可能有些人的日子是不一定過得這麼好，然後當然希望說就是大家都可以大賺錢啊，特別在這種時代轉換的一個關鍵點，就是如何去透過一些 AI, 也不一定要一直扯 AI，反正就是這種自動化的工具，讓你在行銷方面上面可以去省下更多的經費，那你在一些文件輸入的管理方面呢，你可以透過 AI 的協助之下可以省下很多的時間，就是在這種關鍵的一個轉換時間點，希望大家都可以找到一個很棒的跑道，只是我就是有點意外，因為最近聽了太多這樣子的一個故事，然後自己 Switch2 可以這麼輕鬆的買到，餐廳可以這麼輕鬆的訂到，就是說感覺好像外面真的有一點問題喔，希望大家狀況都不錯，那接下來我們就稍微來看一下 Oracle，這個 Oracle 最近漲非常多啦，那我們過去會聊到 Oracle 最主要都是在 Q 說，因為它是接下來 Stargate 的一個重大合作夥伴，那因為它在 Earnest 裡面會公佈一個數字叫 RPO,
(14:13) 這個 RPO 就可以想像成說反正就是說月已經簽下去，還沒有 invoice，還沒有跟人家把錢收進來，但是在後面就是會執行的一個訂單，那這個 RPO 的數字是越開越高，但要知道這個 RPO 的數字裡面目前是還沒有包含了 Stargate 的一個訂單，那我覺得這也是為什麼 Larry Ellison 跟公司派他們可以在 Earnings Call 裡面或是 QA 裡面表現得非常非常的樂觀的一個最主要的關係。就是他掌握在手的訂單的數量是還蠻驚人的，這個數字也確實不是碰瘋，因為可能蠻多人會覺得說 Larry Ellison 一直都是一個大牛，他會一直去吹說這個市場的未來是很在很好。其實以一個像他這種年紀的人，你知道他八十歲了嗎？看不出來，就是他八十歲了，然後還是看起來非常的強壯，在會議上面都還是可以談吐自如，非常聰明的一個人。那很多人就會覺得說他是一個偏樂觀的人，包含像之前很多對 AI 的表態，希望詹森可以多賣一點晶片給他之類的，會覺得說會不會只是像其他的公司派一樣，反正就是瘋狂的在吹 AI，可是不一定手上的訂單是有很多，或是不一定有很好的能見度。沒有，他的能見度是非常好的，就是我們也知道說 Stargate 後面都會貢獻進來，他那個 RPO 數字應該都會再往上開，然後未來的一到兩個財年基本上都可以確定沒有什麼問題。那同時當然我們會去做一些 Channel Check 去瞭解一下，其實目前可能在供應鏈端看到的狀況是怎麼樣，在我們這邊看到的就是我們先不去管 HGX 的狀況，就看這個 MGX 的 Operon GP200 跟 300，目前 Oracle 可能是訂單最多的一個公司，
(15:40) 應該會是最多或是第二名，就是如果說你去看每家不同的調查，就大家可能數字有一些差異，可是呢，Oracle 的訂單數量就一定是排在很前面，那我們要知道，就是它的 OCI 的目前在市場上的一個市佔大概其實，就是跟阿里雲差不多。也就是 5% 左右吧，差不多，那其他的大型的 CSP、Hyperscaler 像是 AWS、GCP 或是 Azure，它就是 2、30% 的一個所以他算是小的，可是他竟然可以去下這麼多東西，就代表說我相信在未來的一段時間內，大家會注意到就是 Oracle 在 Cloud 這邊的 share 應該會非常有效的去往上拉，這個就是可能是歸功於在 AI 時代，按照他們自己的說法就是說我們有大量的資料庫跟數據，所以你的 AI 部署在我們這邊有一個很大的彈性，當然可能每家的說法都不太一樣，可是我們確實就是在 Oracle 這邊看到一個很好的狀況。那 Oracle 在台灣的台系供應鏈就是 Ingressus，也就是像紅白或是微影、Supermicro 跟廣達都是它的供應鏈。那我們確實都是有注意到 Oracle 的表現會是還蠻不錯的。那因為最近他在市場上的表現是非常好，所以就開始越來越多人注意到這一段敘事。那同時也有一個有趣的事情，就是 Oracle 的老闆 Larry Ellison 他在公司裡面的持股佔比是非常高的。我沒記錯應該是三。四成左右啦，所以基本上 Oracle 的股價設上去的話，他的個人的 Net Worth 會噴得很快。所以在這個富豪排行榜上，應該也會密集的當然本來就是一個老面孔，只是一般大家不會去注意到他。
NVIDIA 的 DGX Cloud Laptop 與算力租賃市場的變革
股癌討論了 NVIDIA 在巴黎發布的 DGX Cloud Laptop 服務，認為這是一個 AI 算力的 Uber。NVIDIA 整合了 NeoCloud 和大型 CSP，透過 DGX Cloud Laptop 平台統籌算力，讓用戶可以更方便地使用 AI 模型。股癌分析，DGX Cloud Laptop 比 DGX Cloud 更進一步，直接與客戶競爭，可能導致算力租賃市場走向商品化。股癌認為，雖然這對消費者是好事，但對 NeoCloud 等算力租賃業者來說可能是一場噩夢。
(17:05) 可是如果說 Oracle 再繼續噴他上去的速度很快的話，你就注意到一堆報導一定會拿出來寫他。所以說不定這家公司就會獲得更多的曝光。但我自己覺得它後面的一個關鍵看點就是跟 Stargate 的一個結合，然後在就是 OpenAI 下是跑到世界各地都去佈建主權 AI, 那如果說它佈建主權 AI 選定的夥伴也是 Oracle 的話，那就變得是非常非常的有趣，這家公司可能後面就還會有很多的驚喜可以演給大家看。再來，我們來稍微討論一下老黃家在巴黎區宣佈的一個新的服務，叫做 DGX Cloud Laptop. 應該說在這個會議上面是重申，就是拿出來跟大家講這件事情，那我們先講一下這個 Cloud Laptop,DGX Laptop 是什麼東西，那這個東西其實就是一個你可以想像成套那個 Semi-Analysis, 我覺得他寫得還蠻不錯的，他就像是一個 AI 算力的 Uber, 那為什麼這樣說呢？因為這個 Laptop 他想要做的事情就是說，我去整合大量的 NeoCloud, 像 NeoCloud 可能已經有個幾十甚至是百家了，那比較知名的當然就是他的親兒子 CoreWeave, 或是像是 Lambda Labs 之類的，這是大家都有聽過的，那如果是一些比較小型的話，大家不一定會有聽到，但其實在台灣也是有一些業者，他們想說要自己去自購一些 GPU, 然後來參與這個 AI 算力的一個提供，所以他們都是可以歸類在這個 NeoCloud 裡面，NIO Cloud 裡面目前有超多的玩家在裡面，我們之前對 NIO Cloud 的一個分享就是認為這個地方長期會是銷價競爭，然後我對它的未來前景是沒有這麼看好的一個產業，
(18:29) 這也是為什麼我自己會 miss 掉 Coal Reef 這樣子的一個公司，可是要強調，其實在一開始它上市的時候真的就沒有人要，因為其實蠻多分析都這樣認為，只是後來股價炒上去的時候，很多人就會覺得這個東西很好，這個就是市場有趣的一個地方，那也有可能因為股價炒上去，然後他們可以做更多的整個在市場裡面去 finance 的一個動作，所以搞不好他就是有機會會發展出一些新的契機，就是股價本身其實他上去之後是真的可能會影響到一個公司的基本面。好的，反正我對整個 neo cloud 就是這種算力租賃的一個環境呢，我在過去一段時間到現在其實都沒有改變，就是我覺得他長期就是一個消價進程，我們已經可以從很多的數據看到，好像在 700 的一個租賃的金額是一直持續的往下，那當今天有一個新的 GPU 出來之後呢，你過去的 GPU 還面臨到一個就是折舊減損的問題，然後再來就是因為有越來越多業者去投入，所以那個價格值我認為很難很難上去，除非今天需求突然間大暴增，可是需求應該是不會在一瞬間突然間看到大暴增，即便說現在你看到很多 AI 的應用還是持續出來，但是已經是漸趨到一個穩定的狀態，所以我就認為說這一些雲端伺服器的租賃，特別是在 GPU 相關的，應該後面都會進入一個消價競爭的一個環境。那這個是本來的一個說法，那在現在看到這個 DGX Lepton 之後呢，我覺得就可以更加確定這樣一個說法，因為就像是他提到這是一個 AI 算力的 Uber, 也就是呢，你想想可能就今天有一個同胞出來啦，那這個同胞呢，我下面是有幾百個 Neo Cloud,
(19:53) 然後跟一些甚至大型的 CSP 像是這個 AWS 跟 Azure 他們都有要參與這個計畫，那由我這邊去做一個統籌，所以你可能就登入我 NVIDIA 的帳號，然後你在上面去做一些模型相關的使用，那我就可以去調派我旗下的這些算力給你，那本來這個生意是他們用自己的 DGX Cloud 去做，那這個 DGX Cloud 就是說他跟 Google 合作的方法是這樣，Google 會跟他買晶片對不對，那跟他買晶片之後他會跟他售後回租，那這其實是一個很奇怪的事情，就是其實你站在 Google 的角度來說的話，這等於是 NVIDIA 在跟 Google 搶生意，因為 Google 自己是做雲端生意的嘛，那你現在賣我晶片之後，你又要回租再去賣別人，那不就等於你在跟我搶生意嗎？可是為什麼之前這個生意可以談下來呢？因為 DGX Cloud 它的價格是比 Google 它的雲還要來得貴很多，所以一開始老黃等於就直接跟他講說，我跟你做的生意是不同環節的，我做的是一個比較高貴的生意，那這些參與者可能也沒有這麼多，我不會搶到你的生意，他是一部分的人，所以我們其實是一起把市場做大。所以老黃的算盤其實打得很精，他不只是賺了硬體的錢，他還跟你收回租，然後再賺一個軟硬整合跟這種租賃的錢，然後跟軟體的韓式庫套上去，讓大家去更加可以去做使用的一些相關的訂閱費用跟服務。他其實是算盤打得非常好。本來這個東西那時候出來，差不多在一兩年前跟大家聊到的時候， 主持人說，奇怪，這個是直接去跟客戶競爭，會不會有問題？那沒想到老黃蝦更進一步，這個 Laptop 他比 DGX Cloud 更嚴重的地方是，
(21:14) 等於說本來我是隻去供一些特殊應用的客戶，或是一些比較小眾的客戶，但我現在要去做這個 Laptop，就會變成說除了那種真的最大型的客戶，需要巨量算力的那些大型的 Hyperscaler 或是一些大公司之外，蠻多中小他們應該都會對這個方案是非常有興趣的。也就是我只要登入 NVIDIA 帳號，你就會自動去幫我排序出現在可能哪一邊的算力是比較便宜。他可能是某一個 Neocloud 現在給出來的這個 S price 是最便宜的，所以我就把你放在那個上面去。等於說他可以去做一個就類似 Uber 這種派測平台的一個收入，他可以去收到說這些人來下訂的一個平台費用。那同時呢，我又可以決定說我下面的這個雲要用誰的東西來給你，那誰的價格是比較好之類的，或是誰有跟我 Invidia 去簽更多的。合約或是你有買更多的東西，說不定在我的推薦的清單上面你會跑到更前面。所以理論上這個東西推出來，我本來自己心中的一個想法是，認為說它應該不會有很多業者想要參與啦。因為這等於是讓大家都更加的往一個 commodity, 也就是大宗商品的一個方向去走。現在你的各種雲，他們其實還是可以吹說自己多厲害，自己有什麼特殊的地方，數據處理有什麼的，可是如果你加入了這個 DGX Cloud Laptop 之後，基本上你當然還是可以去強調，就類似說你 Uber 的車子可以說，我的車子上面有提供水啊，我有提供充電服務啊，或者說我的司機會唱歌啊，我的司機不會跟你講話，就是你都可以講說我自己有什麼樣的差異化，但其實在 Uber 的眼中不重要，就是你就是其中一台車而已，所以一樣的道理就是，
(22:39) 現在你們這些 cloud 就是其中一個 cloud 而已，而是由 NVIDIA 這邊可以決定說，每一盒價格到底該是多少什麼，它是可以第一手看到所有這樣的數據，並且去賺這樣子的錢。其實是有一點那種壟斷的味道開始出來的，本來那個 DJX cloud 就已經是有點像是在跟客戶搶生意了，那只是現在走到這個 Cloud Laptop 的一個做法之後，我個人認為是，完完全全的直接下來跟客戶搶了，那只是可能目前沒有一個太大的一個爭議，或者說客戶沒有其他選項只能加入的主因之一，目前 GPU 就是非常的缺，就還是很缺，然後算力的要求都還是很高，然後外加的是，目前 ASIC 的發展，雖然我們有持續的看到速度的 Rampart, 可是就是還是不夠，大家還是高度的仰賴 NVIDIA, 所以為了跟 NVIDIA 維持一個良好的關係，或是確定自己可以拿到貨，就在說如果你今天不加入這個平台的話，會不會之後在配貨方面你就是在比較後面的順位，這是有可能的，因為 NVIDIA 是可以決定誰先拿到 GPU, 所以我覺得就是目前可能是有點像是說礙於它的淫威之下，以及它的高度，競爭力跟溢價權，所以大家只好這樣子做，可是後面如果說 AMD，當然目前我們對 AMD 是比較屬於一個不期不待不受傷害的狀態，大家最近開了一個這個 AI 大會嘛，又找 Sam Altman 上去，就說不定他們還是有在檯面下談一些東西啊，只是目前就像說像 AMD 的一個死忠幫就是 Microsoft, 那我們也注意到 Microsoft 在 AMD 這邊的下單數量，其實是跟一開始宣稱的數量比是真的是掉蠻多。就是說 AMD 並沒有什麼斬獲，
(23:58) 但這個東西是可能會讓 AMD 或是一些 ASIC 會額外產生一個新的誘因的一個東西。因為他想要讓這些算力都變成是某種大宗商品，但這個其實並不是一個壞事，就是如果我們站在消費者的角度來說的話，以後就是說一戰化解決嘛，我只要到 NVIDIA 這邊，就是 Turnkey, 我只要去開出我的需求跟規格，這邊有軟體的一個服務跟資源，又會去幫你調配算力，我可以直接這邊就做好所有的事情，而且可以拿到一個相對便宜的價格，我也不用擔心說今天我可能找錯 Neocloud 或是一些合作夥伴，我被人家削一筆。對於我們消費者來講是一個好事，就像是我們消費者去使用 Uber 跟 Lyft, 那是一個非常好的事情。可是對於這些計程車自營業者來講，或是對於這些 Neocloud, 你可以想像說他們就是算力的自營業者，這個可能算是一個噩夢劇本，但一樣，因為這個產業我從以前到現在都是屬於比較不看好的，那我自己會認為說我看的應該是對的，因為我們確實是看到算力租賃的價格一直在下去，我們確實是看到折舊的速度變化的幅度是還蠻大的，所以確實在產業面就是這樣的一個狀況，可是因為在資本面，有時候我們不能夠確定的事情是有些東西看起來不太好，可是市場喜歡就會把它炒到一個很高的價格，這個是我們不能夠確定的，但現在只要走到這個 Laptop 的這個環節呢，基本上都可以確定說，算力就是未來就是像詹森他一直在強調的，就是未來這些東西都叫做是 Token Factory, 他就是一個 AI 工廠，他就是負責去產出 Token, Token 就是這些工廠的一個生產的產品。那既然他直接把大家定義成為工廠的話，
(25:26) 所以你們這些 Neo Cloud 都是一些 Cloud Service Provider, 特別是在做這個 GPU 算力的，你要把自己包得多帥，然後怎樣的一個資料整理跟整合，其實在他眼中就是你們都是工廠。那還蠻有趣的， 他的合作夥伴裡面也擺了一些 ODM、OEM 業者。那我是不知道他擺這些 ODM、OEM 業者是指說，因為他們供給 NeoCloud 或是這些 CSP, 所以他們也算是 partner 之一。未來說不定他也希望這些 OEM、ODM、白牌業者自己本身就能夠去，反正我全部東西都是要在 NVIDIA 的 DJX 的 Laptop 商城下面去做營運，到底是不是這些品牌伺服器業者他們所推出來的 Claude 重要嗎？會不會就直接變成說，未來白牌的崛起，就是因為大家發現這些以前什麼品牌的電信商，或是品牌的伺服器商。超級貴嘛，所以就變成是白牌嘛，這些 CSP 直接找台灣的代工廠去代工，然後做出他們要的一個伺服器的樣子。說不定 NVIDIA 在做的事情是一樣的東西，就是為什麼我們一定要綁定一些 Cloud, 當然你說過往的那種傳統的 Cloud，他們可能有一些數據啊，或是一些 Data 的支援或什麼，可是在 GPU 方面，可能 NVIDIA 對自己就非常有自信啊，我的軟體，我的韓式庫什麼都是最好的啊，所以對我來講就是你們就是工廠啊，你們只要去把我不擅長的東西做好就好，那 NVIDIA 不擅長的東西是什麼？就是說土地規劃嘛，廠房建置嘛，伺服器的設定嘛，這些東西可能就是說交給別人去做處理，他其實也不一定要是這些 Hyperscaler 啊，
(26:51) 他如果今天就是一些 Neoclassic 複製出來的，反正你的工作就只是幫我把東西建好，然後之後呢，我再跟你把這些算力買回來，我先賣你一手 GPU, 然後再跟你把算力買回來，或者是我先賣你 GPU, 然後我再去成立一個平台去幫忙你協助銷售你所建好的這些 GPU, 可是同時我要跟你抽一手，哇靠，這個算盤真的打得非常漂亮，其實也讓 NVIDIA 後面會產生一些新的收入的曲線，因為本來大家都只把它看成是一個賣硬體的，所以其實你也可以注意到說 NVIDIA 即便是在 AI 的一個核心，可是它其實跟 TSM 一樣，就是它的一個 4P Ratio 大概就是十二十倍左右而已。其實跟一堆 AI 股那種飛天遁地的比起來，它算是很便宜的東西，那很便宜它其實也是代表就是說市場的共識是這樣子嘛，因為大家可能就認定說，因為 NVIDIA 過去也是會走景氣循環啊，然後再來就是它可能就是一個賣硬體的，所以沒有辦法給它 trade 這麼高，可是當有這些環節的加入，那特別是如果別人在短期內又沒有辦法找出一些出路，就要說我就趕快去弄自己的 ASIC 或是 AMD 趕快起來，我就不用全部綁在你這的話，那他可能就可以開始去賺到很多這種軟硬整合或是一些服務的費用，那其實算起來是非常非常可觀的，所以說不定就是後面也會有一些 re-rate 的機會，就現在看會覺得這個東西應該是一個蠻關鍵的角色，然後在巴黎這邊宣佈應該是重重的打在所有的 Neocloud 或是一些算力註定業者的臉上。因為現在就已經知道說算力註定的價格是持續的往下，本來就這樣，何況是現在還搞一個統一化的平台，要讓你們每個人都去識別化，就變成反正在我這邊去做，
聽眾來信與林口美食推薦
股癌開始回答聽眾的來信，首先感謝聽眾對節目的支持，並祝漢漢生日快樂。接著，股癌回答了關於新青安政策後房價的看法，認為成交量縮小但價格仍穩住，並分享了林口房市的觀察。隨後，股癌回答了關於林口美食的問題，推薦了大尾豬腳、林口烤肉之家、Amber Hill、凱壽司、龍鐵板燒、鳥籠等餐廳。
(28:22) 我去幫你安排說誰的算力下是最便宜的，那這樣子每個人是沒有辦法去做出什麼樣的產業化，就大家都會變成是 NVIDIA 的一個工廠。所以 Jason 其實從一開始就在講一樣的話，只是沒有想到他是可以做到這樣的一個程度。我覺得也是蠻酷的一件事，所以這邊稍微跟大家分享。這個禮拜我覺得是相對有趣的事情。好，那接下來我們就來進入 Q&A 的部分。第一位阿孟 manman 來自漢漢姐弟的五星吹捧測試 4。嗨，大家謝謝你傳遞的資訊跟低沉的嗓音，成為弟弟當年準備考試括號物理治療的心靈良藥跟牀編故事。他後來也順利上榜了，這幾年為跟在台北工作的弟弟常常通話聊天，把你的節目當成聊天的話題，一聊都可以聊一個多小時。希望大家可以祝弟弟漢漢 6 月 9 號生日快樂要一直當解寶優那感謝大家也祝大家一家身體健康幸福。這是什麼令人稱羨的姐弟關係啊，我跟我姐每次互打電話就是在互捧啊，那我覺得像你們這樣是一個這個非常好的關係哦也非常恭喜你們。那我們祝弟弟漢漢 6 月 9 號生日快樂非常謝謝你們支持
下面一位【新店 K elly】請祝我哥天母 Ryan Hart 7 月 12 號生日快樂。人家都說長兄如父，自從父母分開之後，他不僅如父，也如母般的照顧我，給我很多人生的建議和提點，真的很感謝他。7 月 12 號是他的 40 歲生日，請你祝天母 Ryan Hart 40 歲生日快樂，我要永遠當個廢物妹妹。現在是怎樣啊？現在我們是釣到什麼日本的動漫情節嗎？怎麼這麼多這種什麼哥哥妹妹的一個，或是這種姐姐弟弟的這種有趣的故事啊。這一般只有在動漫會看到。那我們祝 Ryan Hart 40 歲生日快樂。40 歲是一個關鍵的時間點，
(30:00) 但其實在我們現代人類的一個編排呢，40 歲等於才剛出生啊，等於才剛開始啊，人生 40 才開始。
下面一位。Good www. 好久沒有聽到防癌了，想知道一大堆於新青安之後房價的看法，也可能修正嗎？雖然新北一些林口土城價格都很硬，「股票可能是我比較有認知的東西，房地產就是過去我們評論的時候就會講說，這個是我們淺薄的認知，因為我對房地產沒有任何興趣，可是還是會看著，還是會看到，還是會有一些想法。星期三之後房價的想法就是噴，你有沒有注意到那些中小債在過去就是狂噴，但因為現在政府已經開始去收銀根了，所以其實注意到有蠻多的成交量都直接冷凍掉下去。那在我們林口這邊呢，其實算是一個以整個台灣的格局來講說，算是第一個就是整個房屋的總價是漲很快的地方，然後在人口的遷入呢是最快的地方之一，然後以及呢在成交的戶數都很好，那連這種地方，我們都注意到，在最近政府的一個收銀根的狀態呢是有一個雪崩式的下降。那自己朋友在做房仲都說現在是非常辛苦，那其實像我自己的體驗也是過去我們有在林口看一些別墅型的房子，不是我自己想買房一樣，就是我們家買房都是我老婆去做決定，她就覺得說想要有一個地方讓小狗可以跑，要草皮或什麼的。「你知道那時候我們去看房的時候，人家都要屌不屌的，然後現在都是一直打電話叫我們趕快去看，然後有很多案子其實都已經沒有看到它價格有往下開，可是它已經更加積極地釋出善意說可以來看可以來談，然後再外加自己在地的朋友，一些房仲業者他們所注意到的狀況，就是我們目前瞭解到的一個情形是，就成交量是整個縮掉，整個買氣縮掉，但是價格還是穩住的。為什麼？因為其實在台灣的話，我覺得因為我們的持有成本就是低，
(31:47) 然後房貸的利率其實相較於在世界上的其他地方也是低。即便我們從一點多趴漲上來，現在是二點多趴，雖然是對很多人的負擔來講是變大，可是其實真的是在世界的格局來說都是低的。「台灣人應該是沒有什麼太大的壓力，必須要在短期內把你的房子出掉，所以我覺得只有那一種可能吵到很誇張的一些新市政。」。「我想新市政是指說，根本就是還是鳥不生蛋的地方會有一些比較大的修正，可是像林口雖然也是一種新市政，但是因為我們人口的遷入很多，所以你注意到，就林口雖然它的量縮小，可是價格也沒有掉很多，這個是我在第一線看到的一個狀態。」「那我覺得長遠來看的話，在台灣可能比較中大坪數的房子後面的壓力會越來越大。」主持人:「那一些比較中小的，就是那種可能權壯四五十的，我覺得都還是會有一些支撐，因為對台灣的年輕人來講，或是說整個台灣島上的人來講，大家想法都一樣，就是有土斯有財，每個人都想要買房，所以他本身就形成一個非常強的支撐。那有些人會講說，小子化或是未來人口沒有這麼多，房價都一定會雪崩，其實我覺得也不一定，因為其實房地產在台灣很多人的手中，它是一個理財的工具。它真的就是一個理財工具，就是說我就放一堆在那，那我其實也沒差，我可以跟銀行把錢搬出來，所以因為我的持有成本也低，我不動也沒有關係。然後以及就是可能很多人會考慮說，因為現在可能少子化嘛，所以未來人這麼少，那這些地方怎麼撐得起來？因為你要知道就是可能他可能在台北市裡面有繼承到一個老公寓，可是他不一定會想要去住那個老公寓，他可能還是想到新市鎮去買一個房子或什麼的。因為我們身邊有蠻多朋友，他們就是台北市有房子然後搬來林口住，因為他們喜歡新市鎮的。
(33:17) 電梯大樓或是比較寬廣的街廓，可以遛小朋友或是狗，不會被車撞到之類的，都有寬廣的人行道，所以其實蠻多人有這樣的需求。所以我還是會覺得，也不要講什麼心情啊，因為現在我已經認為台灣的房地產進展到下一個階段，就是政府是在收銀根的，那收銀根我們注意到成交量雪崩嘛，那其實雪崩，你不要把這個地方當成是一個可能是非常……說不定這邊才是常態。說不定是過去炒太誇張，這大家有想過，可能是過去炒太誇張，現在這邊才是常態。可是即便收斂回常態，你也注意到有蠻多有工作機會的地方，遷入是數量很多的地方，他們都還是維持相對強勢的一個房價支撐，特別是像我們林口這邊就有觀潮這樣的一個現象。我也希望說就是有一些東西可以崩跌啊，我喜歡的那些別墅可以他媽的崩 40%, 但就是等不到。目前看是這樣啦，所以可能後面有一些觀潮再跟大家分享。
下面一位，林口煎餅俠，林口是美食沙漠，請問主委為何林口食物會如此難吃，除了連鎖素食像是胡鬚漿麥當勞等等，一般餐廳跟小吃店每間都超雷，請推薦林口美食謝謝。那邀請主委預祝樓下的鄰居 O 型 Tomato9 月生日快樂。林口的食物，其實最近我覺得整個伙食已經改善很多啦，因為我 2020 左右搬來的嘛，其實那時候真的會覺得林口很空，那時候在路邊隨便停車都是可以停得到的，然後現在路邊基本上都停不到，那餐廳也越開越多，我就講一下就林口幾個我覺得還蠻好吃的東西啦，像那個大尾豬腳我蠻喜歡，雖然那個店家的態度很屌，就你現場買你會覺得說幹你到底在罵屌嗎，小，可是他東西是真的很好吃，然後那個就是可能那種平價美食我還蠻喜歡的，然後再來就是什麼林口烤肉之家也是那種平價美食我蠻喜歡的，
育兒經驗分享與投資策略探討
股癌分享了幫小孩洗頭的經驗，提到直接沖水可能比小心翼翼更好。接著，股癌回答了關於何時上槓桿的問題，表示會在有價格突破時追漲。股癌也分享了二寶出生後對交易模式的影響，認為目前調整良好，並未改變交易模式。針對聽眾詢問是否要一次買回股票，股癌建議可分批買入，並強調效率極大化是反人性的。
(34:51) 那稍微貴一點的話，像 Amber Hill 我就很愛，我就很常去，然後以及我們家後面那個凱壽司，我也是蠻喜歡的，然後再來，呃，最近有一個那個鐵板燒搬來林口嘛，欸，叫什麼龍鐵板燒，那個價格也是兩三千，但還蠻好吃的，然後還有嗯，我想一下喔，有一個那個燒鳥叫做鳥籠，那他有兩家店，一個是一般的燒鳥店，然後另外一個是做成是板錢的，那我覺得一般的那個很好吃，而且進去裡面亂吃，然後那時候好像四個人開了三瓶還四瓶清酒也才一萬塊就出來了吧，所以就是便宜好吃，所以我覺得林口家好吃的東西其實真的是還蠻多的，就隨便舉就可以舉出一堆，就這些東西我覺得都是放去台北比也不會輸的啦。「當然我們身邊還是有蠻多朋友，就是我們投資圈的同業在林口辦公室，他們有什麼劇場，很多還是會跑台北，可是其實在林口的選項實際上是越來越多。」沒有這麼的難看啦那你不能夠拿麥當勞來比麥當勞是一個非常屌的餐廳好不好就千萬不要講說什麼麥當勞什麼吃什麼垃圾粗飽飽欸你知道一個餐廳可以開到全世界都可以開然後大家都喜歡然後維持平價跟穩定的品質麥當勞是很屌的一個對手所以麥當勞在不管是什麼台北市啊新北啊林口啊或是苗栗他都是一個頂尖的存在我們不可以拿麥當勞這種等級的下來跟大家打喔
下面一位 ZZDD, FG,HB，選我選我 E，諸位您好，之前有印象您說過 Lisa 幫諾亞洗頭都會直接拿蓮蓬頭噴，也太猛了吧？是諾亞多大開始這樣洗的？諾亞不會反抗嗎？感謝諸位的回答，我兒子兩歲以下每天洗頭都還哭天搶地。他好像從蠻小就這樣訓練了，就直接往他臉上沖，就第一次我看到我有嚇到，我就覺得說我老婆真的是一個狠人，可是我就發現說就是小朋友跟他洗頭的時候都不會有什麼反應。
(36:27) 「反正跟我洗的時候，我覺得有可能是因為我給他太多的暗示，說眼睛要嗶嗶喔，要忍耐一下什麼的，然後他就開始說，爸爸你弄到我眼睛了，然後我就說不要爸爸洗我什麼的。」反而你去 Cue 他，他想到就開始哭。可是跟他媽洗的時候，媽完全不會昂心，她就很安靜。所以也有可能就是說，你假設很小心的話，有時候反而弄巧成拙。就小朋友他知道說，這個東西要小心哦，可能會受傷哦，然後他開始有一點點的反應，他覺得眼睛有一點刺刺的，他就會直接哭給你看之類的，有可能是這樣子。所以我也注意到就是我老婆都直接這樣衝，然後都沒有什麼事情之後，後來我也是比較偏向，反而我就直接衝。然後如果開始哭的話，我就會稍微的讓他分析一下說，你要不要勇敢，你是不是 Astro Bot，你是不是美國店長，美國店長洗頭都不會哭或什麼的，然後他想一想就不會哭了啦，或是他哭一下之後，那就跟他講說，我們哭一下沒有關係，你情緒釋放完之後，要稍微忍耐一下，因為你在學校你游泳的時候，你的同學可能也會潑到你的眼睛，我們就稍微的忍耐一下，摸一摸就沒事了，稍微跟他溝通一下，其實我覺得都有效啦，你要跟他溝通，然後不要說他哭你就馬上就只會紅，不哭不哭，因為這樣子是沒有辦法解決問題，下次還是會哭給你看。這是我自己的一些經驗，
下面一位 GG3B87 五星哪夠給六星？他給我六個星。非常感謝。他給我六個星，可是上面那個評價還是五星。因為一般很多人講說給你六顆星，但其實是給你一顆星。非常感謝這個 GGG3B87。
下面一位，客服要改進，突然好想你，你會在哪裡？重複留言的話可以略過。拐打一下想要詢問，一，有什麼條件會讓你開始上槓桿？二，二寶出生會再次改變你的交易模式嗎？
(37:58) 例如前次那樣。這次股災運氣好，70% 在三月賣出，但因為恐慌沒有在低點買進。如果按照理論不要猜測高低點的長期指數投資，是不是明天一開盤我就全部把部位買回去？感謝主委，祝你永遠保持熱情入節目！首先第一個，什麼時候會開始上槓桿？我覺得以現階段來講的話，因為我還是處在一個啪啪階段，但是我至少前陣子早上節目跟大家分享說，我開始選擇把一些錢丟去日本，或許意外地開啟一個新的路線之類的，那要上槓桿就是說這些東西要可以在網上有價格的突破，就我是屬於那種追漲流的啦，就是東西在往下跌的時候，我不會越買越多，除非是一些就是我非常確定他一些發展前人的公司，然後外加他可能在我的部位的上限還沒有達到，這種我才會越跌越買，但絕大多數的東西都是越漲越買，所以就在說我今天去買日本的東正指數好了，那東正指數現在在橫盤嘛，但它如果突然間往上跳個 5% 之類的，我就會上槓，我就會上槓，但如果說它是往下的話，我反而會想減嘛，所以會比較偏向說就是有賺錢的地方才會再把更多錢投進去。那再來講說會不會改變自己的交易模式。其實我覺得我調整的蠻好的，就是大寶那時候會做調整是因為確實是在家裡有遇到一些糾紛，就像老婆那時候講說什麼你的小朋友可能都不認識你，你每天都坐在辦公室或什麼的。有開始去做調整，開始去引入一些比較在台股也做中長期的投資，至今是還蠻滿意的。我就注意到二寶出來，其實當然生活是有變得更加的忙碌，可是並沒有忙碌到去排擠到我的工作，因為那時候大寶是很明顯的感覺到自己的工作時間被排擠掉，所以你一定要去做一些改變，你不做改變的話，那就是你要完全的忽略你的小朋友，就像我們很多同業，就絕大多數，我也很常那時候跟我老婆抱怨這一點，
(39:42) 我們絕大多數的同業，我的朋友們，他們全部家裡就是什麼兩個保姆，三個保姆，然後什麼培安姐姐，為什麼我們家裡都不可以請？我知道你是愛我的小孩，我知道你怕什麼虐嬰虐童，可是老實講，你的這個決定也害到我，因為小朋友整天也想要找我，我都沒有辦法工作，這是我們家庭真實的對話。但後來我也釋懷了，我就知道說，反正你生了小孩，你就要陪他嘛，你不要覺得說什麼就是全部都用錢去買單，因為一些情感上的互動，那個是錢買不來的，那我也是非常享受這個過程。後來這個工作就去做調整，可是在二寶這邊我目前是沒有感覺到我時間不夠用，我是變得更累沒錯，可是沒有覺得像大寶那時候這麼強烈的時間不夠用，我覺得可能就是因為已經調整得蠻不錯，反而我最近一次覺得自己的策略核心的被改變是，就四月多那個連續跌停之後，我覺得我有被那個事情改變，但是我的二寶好像沒有改變到我的交易模式，不像大寶那樣。然後再來講說，是不是要直接開盤，就直接全部買回去？理論上一次買進是 OK 的一個策略，這也講過很多次，就是在大盤的長期表現呢，你分批買。特別是假設你已經有很大一批錢了，然後你還要慢慢買，那這樣那些錢就會變成是 cash drag, 就假設說大盤就此不回頭的話，你就是有一堆現金的阻力在那邊，理論上都可以一次買，但是因為考量到你也是那一種會想要把部位去做調整的人，你要想說你會不會一次買，然後接著大盤修正 10%，你又把所有東西砍掉，如果會的話，那我覺得就還是按照自己的規劃，分批慢慢打一面， 主持人:「沒有關係，我覺得很多人一昧的追求效率極大化，可是很多時候效率的極大化是反人性的，
祝福與餐飲業現況分析
股癌祝福即將退伍的聽眾還陽順利，並對部隊人員表達敬意。接著，股癌回應聽眾對節目風格的看法，表示現在對快樂寶貝抱持佛系心態。股癌也分析了餐飲業的現況，認為餐飲業的春天即將到來，外食將會變貴，並分享了與餐飲服務人員應對的建議。
(41:14) 除非你有個性可以接受，但其實我覺得蠻多人是無法接受那些效率極大化的事情，就類似我很常舉的例子，上健身房每天練，好好練，回來吃雞胸肉，水煮的什麼的，你就是會瘦啊，就是會長肌肉啊，可是如果真的這樣去做的話，一堆人根本就練不下去。」他就是要有 cheat day, 他就是要有開心的時候，他就是要有一些放縱的時候，才有辦法讓他繼續下去。這一樣的道理，就是有些東西我們告訴你說理性上是這樣做，就像一次買，其實理性上是可以的，但是感性上很多人是做不到，所以你還是要因為這樣去做一些調整。那以我自己來講，我就比較不會傾向說要現在就一次打滿，因為我還是覺得下半年有一些我擔心的東西，但是因為你也知道我的操作本來就是比較動態的，有時候也可能會 miss 我什麼的，但我會相信我自己的想法。就像我可能前面覺得要扣現金的地方，也有些人覺得很奇怪，你怎麼這時候才扣現金，這時候不就是要反彈了，然後誰知道後面就啪啪啪下去。那啪下去之後，我說我只敢買到 95%，一定有很多人在問啊，你這時候怎麼不敢槓，不是平常這個時候就一定要槓嗎？我也不知道啊，但對我來講就是說，反正我只要做到相對是好的就好了，我不會追求說什麼一定要怎麼樣子。我是海豹，不是海豹部隊。祝我還陽順利，國小畢業投身軍旅的我準備要在下週結束軍旅生涯。91 年入伍至今也近 23 年，前陣子順利拿到半導體產業外商 offer, 準備前往 GG 當奴隸。祝福我未來轉職順利新工作安頓之後，太太也能夠做好轉換跑道的準備跟著老公一起還陽也感謝太太悉心照顧好家裡的二寶期待年底帶著一家人去東京迪士尼開心旅遊為這個準備還陽的弟兄感到高興。我那時候看到自己臉上的什麼 POE,
(42:50) 或是一些什麼士官長，他們決定要還陽之後，我就覺得他們看起來是臉中充滿很多的光芒跟快樂。大家想到還陽就很高興，非常感謝這位在部隊裡面貢獻的夫妻這兩位。我覺得在部隊貢獻是非常偉大的事情，真的是這樣子。台灣人可能對部隊的人比較沒有什麼感覺，因為好像我們台灣人沒有整天在打仗，可是其實在部隊的生活是辛苦的，那大家也知道這個部隊的錢雖然是穩定，但是那個錢其實是不多的，然後可能今天發生什麼事情，他們是第一線要上去賣命的，所以我對這個部隊的人都充滿非常多的 respect, 那也希望你出來可以順利，然後大家在東京迪士尼可以開心旅遊，也希望你在工作上面是順利的。
下面一位。DVECDCRBGNYJUKU 歡迎收聽， 謝孟恭， 我是股癌。最近回聽癌大，上股急速，您擋出看留言不爽就開噴的魄力去哪裡了，我對您很失望。還是有開噴的環節啦，只是就是以前就是很容易會對白癡們很沒有耐心，但現在我就已經轉唸了嘛，我現在不是講說快樂寶貝嘛，就之前的快樂寶貝嘛，快樂寶貝在社會上是有存在的價值嘛，因為有些東西就是你自己會覺得說媽那種白癡才會去做的事情，啊不就還有一些快樂寶貝去做那些事情，不然社會就沒有辦法運作之類的，所以我們現在對快樂寶貝是抱持著一種就是說還好有你們在，還好你的想法跟我不一樣，就是你的想法跟我不一樣，我才有辦法買到你亂殺的標的，你的想法跟我不一樣，我才有辦法在這個體制裡面獲得一些優勢，所以現在對這些快樂寶貝就是抱持這一種佛系的心態，反正你開心就好，但有時候那種受不了還是有可能，最近才剛好聽眾跟我講說，我覺得你可能對一些聽眾太直接了，會不會或什麼的，我覺得我沒有刻意去做調整，可能就是說，
(44:36) 因為你知道我年紀也變大了，我那時候可能是二十幾歲，我現在是三十幾歲，又有兩個小朋友，那個環境不一樣，有些話可能也不太一樣，如果讓你失望，我覺得非常抱歉。
下面一位。【主題】竹北炒飯王，台股連久嘿嘿嘿，既然大家都說餐飲業是史缺，低薪事多，高壓力，沒有人要做，也請靠北這些的人，請不要當奧客，已經是夠難做了還要面對這些人，也請點完餐耐心等候，不要動不動就問好了沒要多久，也給目前還在餐飲業的各位夥伴一個大大的鼓勵，加油撐住。「真的啦，做餐飲是一個非常辛苦的工作，但是我覺得各位的春天要到了啦，你知道在歐洲這邊你上餐廳就是狗幹貴嘛，任何一個你要人家服務的東西都會狗幹貴，那是因為他們的人是很貴的，那其實在台灣以前人是很便宜啦，你不做一堆人搶著做嘛，可是現在不是這樣，現在一堆餐飲業他們甚至會因為缺人就直接收掉了。」所以台灣已經慢慢的要步向一些我們所看到那些成熟文化所注意到的現象，就是一些外食未來會變很貴，一些要人服務的東西未來會變很貴，我覺得這個好日子要來臨了，所以後面就算是有些人可能不珍惜這些人，那他們自己也要付出相對應的代價，因為之後所有東西都變貴，就是說一個環境是大家共同造成的，就是世界的變化是大家都會選擇一個主力比較小的地方去做發展，當大家發現說可能我去做醫護，可能要被病患靠北，壓力很大，錢又很少，我是白癡，我才待急診，我就跑去做醫美，可是這個世界就是這樣，它是會動態找到一個平衡的，其實醫美到現在你會知道說，去投資醫美的人要賺錢很難，投資的要賺錢不容易，醫生自己是賺很多，只是說環境本來就變化，後來急診可能就變成一個稀缺資源，有機會價格就會變很貴，像餐飲我覺得也會往那個方向去發展，
聽眾祝福與育兒經驗分享
股癌首先祝林口社畜小妹生日快樂，並感謝聽眾對節目的支持。接著，股癌回答了關於如何讓孩子的爹主動思考育兒問題的提問，股癌分享了自己的經驗，認為爸爸介入的時間點會是小朋友開始受教育時，並強調家庭分工的重要性。最後，股癌回應了關於節目時長設定的提問，表示無法設定固定時長，並與聽眾道別。
(46:24) 只是因為社會的發展它不會，馬上就到位，他需要一點時間，但已經聞到那樣的一個契機在了。那對，就如果說你的東西是做了很久沒有上的話，我有一個提議啦，就是我一般的問法是這樣，我是不是忘記點到什麼？不好意思，我是不是忘記點到什麼東西？喔，你們還在做喔，對不起，對不起，那我會等，就類似這樣，就是大家會舒服很多啦，那有些人就是喜歡舉手就是什麼，像對岸就是，欸，服務生，服務員，過來，然後或是像我們這邊就想說，欸，那東西怎麼還上，欸，桌子洗一下，桌子清一下好不好，就是你這樣講，我有時候覺得說，就是怎麼會有人敢對餐廳裡面的人態度很嗆，因為他管你的食物，有時候我就不知道這些人到底腦袋在想什麼，
下面一位。LY9999 林口社畜小妹孟恭您好！第一次留言希望被唸到，聽了您上集節目講到她的議題，對於您願意出聲支持與保護台灣真的非常感動，非常感謝您願意站出來表達，也謝謝您一直無私地分享知識，偷偷許願之後可以在林口遇到您，之前遇到 Lisa、諾亞，連 Choco 都有遇到過，這次沒有巧遇您 QQ, 也希望您能夠祝我 7 月 18 號生日快樂，謝謝！我們祝 LY9999 林口社畜小妹 7 月 18 號生日快樂！
下面一位！ASEFUI 感謝癌大無私分享生活，平常都會跟老公準時收聽節目，最喜歡您分享生活日常，目前懷孕中，在一個月準備迎接寶寶，想請教人生前輩兼直男巧虎癌大，要怎麼樣讓孩子的爹主動思考未來養育小孩要注意的事情？下班後的時間我都在看其他媽媽生產家養小孩的經驗，看親子版討論思考會遇到的狀況，但他都事不關己地看廢片打手遊，因為他都沒有想過，跟他討論好像也不能夠順利地開啟對話，讓我內心覺得很不平衡。
(47:56) 養小孩的責任是兩個人的，為什麼只有我在積極地瞭解育兒知識，好像他什麼都可以不用準備，兩手空空等著蹭飯就好？「不是啦，你跟老公都會準時收聽，你在節目上面臭他，其實就代表說你們一定是可以溝通的嘛，對不對？你才可以在節目上面直接這樣噴他，也不用擔心他的感受是怎麼樣。」。那我覺得爸爸是這樣，我老實跟他講，而且我那時候應該也講過，就是我是等到我兒子第一次叫我爸爸的時候，諾亞第一次叫我爸爸的時候，我才父愛詐噴，那在那之前我也很坦誠的跟他說，我自己都不知道發生什麼事情，我那時候就是知道自己有小孩，當然你就知道你他媽的內社就一定有小孩嘛，我很難去形容那種感覺，就是真的有小孩，真的驗出驗孕棒上兩條線的時候，他媽我是待坐在沙發上，我也不知道該怎麼辦，我還是繼續打電動，我也是沒有想太多，我也沒有去規劃說什麼嬰兒椅要用哪個什麼，都沒有啦，我都沒有去想那些東西，其實基本上都是我老婆在做啊。那只是呢，我能夠做到的是，就是我老婆跟我討論，我一定會跟她討論，只要你要跟我講，我就會跟你講，只是我是沒有辦法主動去想那些東西，可是到現在反而變成是我比較主動的那一個，就我覺得爸爸有時候是這樣，就是我們是，比較理性，然後我們平常就是很習慣在外面就是要擔任那一種去開疆闢土的，你也不要講說什麼 stereotype，就是在台灣的現況下就還是這樣子嘛，所以爸爸可能就是他介入的時間點會是小朋友開始受教育啊，在學校被欺負啊，在 playground 被欺負什麼的，媽媽搞不好就也不知道該怎麼辦，這時候爸爸就會介入，所以也不要覺得說什麼爸爸不做事，有時候就是說因為那是一個家庭本來就會分工，
(49:19) 就是不是所有東西都是會絕對的平衡， 所以去追求那種完全平等的人也很奇怪，就是大家最終會找到自己的地方，所以就在說你從來不用擔心說什麼你的車子機油換了沒嘛對不對，然後車子什麼保養，你搞不好你想都沒有想過嘛，那就是你老公去幫你做完的，所以現階段是因為小朋友都在你的身體上，所以你可能會這樣想，但出生之後不一定，我相信事情會慢慢的好轉，
下面一位 Jelsea Light，安安出的 QA, 之前的節目可以剛好設定 30 分鐘嗎？那剛好可以跟 Apple Podcast 的休眠設定一樣，呃沒有辦法，因為就想要什麼講什麼，
下面一位啦啦啦，不想出去，太長跳過，那這集節目再見，Bye!
