(逐字稿在下方)
摘要
股癌主持人謝孟恭在節目中分享了他近期算命的趣事和心得，強調不要將人生決定權交給他人，並分析了市場的輪動現象，包括 AI 供應鏈和蘋果摺疊機的備貨情況。他還提到了 Meta 的 MTIA 伺服器，並分享了選股的考量因素，例如純度和營收貢獻。在 Q&A 環節，他回答了聽眾關於小黃遊、離婚金錢觀、小孩教養、政治立場、以及投資策略等問題，並分享了個人經驗和建議，內容涵蓋生活、投資和親子教育等多個方面。
觀點
- 許多算命師認為講者不適合投資股票，更適合投資房地產，但講者會拿出自己的投資紀錄反駁，藉此觀察算命師如何自圓其說。
- 蘋果公司可能為了刺激 iPhone 銷量，除了在 AI 領域加強外，還將重壓摺疊機產品線，預期備貨量可能上修 40% 至 50%。
- Meta 的 MTIA 伺服器開始有拉貨跡象，但除非 Broadcom 上修晶片數量，否則對相關供應鏈的實質助益可能有限。
- NVIDIA 創辦人黃仁勳不看好 ASIC，認為其發展可能不如 TPU 順利，暗示 Broadcom 的部分客戶可能會延遲或調整其 ASIC 產品的採用計畫。
- 選擇供應鏈標的時，除了考量純度（供貨比例）外，ASP（平均銷售價格）和毛利率也是重要因素，需評估短期內是否可能面臨削價競爭。
- 講者童年因家庭教育影響，產生強烈的金錢匱乏感，長大後透過坦然面對風險和消費來緩解這種感覺。
- 親中派人士若上任總統，講者在工作上會關注旅行社、航空股及中概股的投資機會，但在生活上仍不願與共產政權有牽連。
- AI 模型在算術方面仍存在罩門，例如 Grok 在計算資產時可能將小數點誤算為千分位，導致資產瞬間膨脹數千倍。
- 講者認為 AI 在某些方面已超越多數人，達到 AGI（通用人工智慧）的程度，並相信未來會持續改善。
逐字稿
算命趣事與人生決策
講者分享自己喜歡算命的原因，並非依賴算命結果做決定，而是享受與算命師互動的過程，以及觀察他們如何自圓其說。提到過去算命經驗，許多算命師認為講者適合房地產投資而非股票，但講者會拿出自己的投資紀錄反駁。強調人生決策應由自己做主，不應將生殺大權交給他人，否則最終可能憎恨他人，實則應憎恨自己。並提及此次在南京東路算命的經驗，與朋友一同前往，想觀察老師如何應對。八字命盤與紫微命盤相似，會列出時間軸，分析人生方向、偏財、正財等。強調「三分天註定，七分靠打拼」，運的重要性。
(00:00) 歡迎收聽股癌，我是謝孟恭。本集節目由 NordVPN 贊助。想看最新的美劇日劇或是歐洲獨立電影嗎？只要輕鬆點一下就可以快速切換 IP 位置，享受更多跨區域追劇和電影的樂趣。NordVPN 的威脅防護 Threat Protection 功能讓你好安心，它可以阻絕惡意軟體、釣魚網站，甚至是討人厭的彈出式廣告。全球超過一百個國家都擁有伺服器，提供穩定快速的連線品質，無論你是旅行出差還是遠端辦公都可以享受到最優質的 VPN 服務。身為 NordVPN 的忠實用戶，我超愛利用它來跨區閱讀和看影片，此外像是一些 AI 網站和軟體如果遇到所需的問題也可以靠它解決。如果你是愛好旅遊的人，那更需要 NordVPN。很多公共 Wi-Fi 網路安全性不高，用 VPN 來保護你的個人資料必不可少。在飯店或是咖啡廳連接 Wi-Fi 時，也可以使用 VPN 來保護連線安全，避免資料外洩。而且還可以讓你在不同的國家跨區回台灣，使用你熟悉的服務跟網路設定，造訪平常會去瀏覽的網頁。下次要搜尋 nordvpn.com slash gooaye，或在結帳的時候輸入股癌的優惠碼 gooaye, 就可以享受超值優惠，購買兩年方案加整四個月，一個月只要一杯咖啡的價格，就可以取得 VPN 服務。而且 NordVPN 還提供 30 天的試用期，不滿意可以隨時取消退費，完全無風險。趕快行動吧，保護你的網路安全，享受更自由的網路生活，就從今天開始。好，那我幾天前有跑去算命，那可能不知道聽眾就會講說，幹你有病喔，你怎麼整天在算命，你該不會是把生命都交給這些算命仔來做決定吧。恰好相反，其實我自己是還蠻喜歡算命，
(01:26) 但我喜歡算命的原因是因為，就是你就很喜歡去聽人家分析說你到底是怎麼樣的一個人嘛，就像是有些人可能喜歡去聽一些星座之類的。那只是呢，就是我還有一個更深的醍醐味，就是我喜歡聽他們講一堆之後，那就算他有講錯，我就故意假裝不知道，就要假裝自己是菜逼八神，我都不知道，喔是喔，老師是喔，然後最後再給他一個回馬槍，然後看他怎麼樣把他圓過去之類的。所以像過去就是蠻常遇到的就是，那些酸民老師都會講說，我這個人是不太適合做投資啦，那比較適合做房地產。那後來也在一些聽眾這邊獲得解答，因為後來有蠻多聽眾，他們也蠻厲害的，他們聽我分享之後，他們直接去逆推，然後就算出我的生辰八字是什麼時候，我覺得真的蠻恐怖的。他們就算的時候就說，其實這個人他真的是比較適合房地產相關，但其實要做一些投資也可以。所以就是蠻多老師都會講一樣的東西嘛，就是說你不適合投資啊，你應該就是錢都要拿去買房或什麼的。然後這時候就是把你自己的紀錄拿出來給他們看一下，或是跟他們說明一下，然後他們就講說，所以你還是可以做投資啦，只是說房地產可能賺到的錢會更多啦，他們就有辦法把他繞過去。那我覺得這個蠻有趣，這有點像是說就是有時候我自己熟見的時候還是會上網去查一下，欸現在可能在各個社群上面大家怎麼樣評論我啊。但一般這種都職業傷害啦，所以後來我就不查了，可是就是有時候就是你貼人家去敘述他所觀察到的你是怎麼樣，對我來講是一個蠻好玩的事情。那像上一次跟大家分享酸民大概是幾個月前嘛，然後後來就有蠻多聽眾講說，你那個老師是誰啊，趕快介紹一下，太準了吧，因為那個老師說我的持股會崩掉，然後後來就遇到那個四月的崩盤嘛。
(02:51) 所以就真的崩掉了，但其實事後回頭看，那個老師還是不準的。當時我有去吐槽他，就有在節目講說，他跟我講說這個標的會怎麼樣，我直接跟他說你看不懂，我說這不是你的專業，這是我的專業，所以我直接告訴你說你一定是講錯。那事後回頭看就發現說他講錯了，可是如果說在四月的低檔的話，就發現說他講對。所以很多時候這個時間軸的問題，那我們盡量不要把自己的人生交給別人去定義。或者說把自己人生的生殺大權放在別人身上，一個公司到底要不要去收購，一個股票到底要不要買，一個老婆到底要不要去追，這些東西盡量要讓自己去做決定，不然你就是一輩子都只能夠依賴在某一個人身上。那更甚者就是如果說最後面做了一些不對的決定，你就是一輩子都憎恨那個人，但其實你要憎恨的是你自己，因為誰叫你他媽的要去聽別人講的話。所以其實我很習慣就是所有的決定都要自己下，但還是很喜歡去聽別人怎麼樣講自己。那這一次這個八字老師是在台北市的南京東路上面，就有朋友講說這個老師還蠻厲害的，就介紹我跟另外一個好朋友，也是這個股票圈的同業，我們兩個就一起在盤中的時間，本來想說要不要等盤後，反正也沒什麼事情做，就盤中時間就跑去，然後去聽他講一下我們這個八字相關的內容，那其實八字的東西，我自己體感上他跟就是所謂的紫微命盤好像有一點像，反正一樣都是先列出幾個時間軸嘛，可能 33 到 43 歲或什麼，43 到五三歲，那你可能遇到什麼樣的事情啊？那你可能是不是有一些什麼偏財啊？還是正財啊？還是什麼偏觀啊？就是有一些什麼專業術語之類的東西。但大致上就是先定義出來說你人生的一些方向是怎麼樣。三分天註定，七分靠打拼。三分是老天給你的命格，七分可能就是運。
算命過程中的趣事與發現
講者與朋友去算命時，喜歡裝作不懂，觀察算命師如何自圓其說。算命師算出朋友正面臨工作轉折，建議換工作，但講者認為朋友的成就遠非一般上班族可比。後發現算命師算錯朋友的生日，重新算後，結果卻變得非常準確。算命師也幫講者算命，講者表明不需算家庭、感情、小孩或健康，因為這些方面自己都已嚴格把關，希望算命師直接講未來的運勢或小孩的發展。算命師認為講者有才但沒有庫，朋友有庫但沒有財，但講者認為兩人股票表現都很好，對此感到納悶。
(04:27) 所以運的重要性是還蠻大的。就算你有某一種命格，可是你沒有在對的時間點，就是運來的時候去用的話，那可能也是無法發揮得很好。或是你在運對的時候，就算你沒有花很大的力氣，你還是可以獲得很多的超額的報酬啦，所以本身是還蠻有趣的，然後跟我們講一堆東西，然後最好笑的是一開始在幫我朋友算的時候，然後就是我們去算命我都喜歡裝菜記，就是想看老師怎麼樣去圓，所以有時候我們就會完全不講話，然後不去敘述自己的背景，也不講說自己的什麼財產狀況或家庭狀況，就是什麼都不要講，然後那些老師有些又喜歡先問你的，那種先問的我們就不喜歡，就是我們喜歡那種鐵口直斷的，然後再來看你是不是講錯。然後他就直接先跟我朋友講說，你現在可能是一個人生的轉折點，你應該是差不多要換工作了，那如果說你換工作的話，你要注意一下就是要怎麼樣可以處理得比較好，讓這個主管可能不會討厭你，那你可以開始慢慢的累積，就是你換到新工作的時候，那個錢小沒有關係，你就是慢慢賺，然後累積到什麼，他講到這邊的時候，幹我超級想笑，我就直接在 Line 裡面，就是老師也是看著我們兩個嘛，可是我就偷偷在裡面假裝是要接電話，然後就密他說，幹我快笑出來快忍不住了，他在講的這個朋友，他絕對不是一般的上班族，他也不是那種什麼拿小薪水要慢慢累積的，他已經他媽的不知道大到什麼樣的程度，可是我們都不點破，我們就一直笑，然後後來就是看到他上面那個日期怪怪的。所以我朋友就跟他講說，欸，等一下，老師我的生日不是這個時間點。老師說，欸，可是你傳給我的不是這個時間嗎？所以他們兩個就趕快把 Line 拿出來對。然後老師就發現說，啊，真的時間算錯了喔。
破解命理的建議與生活智慧
算命師解釋講者有財沒庫，代表錢不容易守住，會不斷尋找投資機會。朋友沒財，代表財不會自己來，必須主動求財，建議在工作場所放小豬撲滿或貼便條紙，提醒自己賺錢。針對講者沒庫的問題，算命師說大兒子是貴人，二兒子則需要講者幫忙，並說二兒子有三個庫，可以拿一個來用。算命師建議講者可以跟兒子要一條內褲，放在衣櫃裡，就能獲得一個財庫。講者認為自己生活已足夠，不想拿兒子的東西。算命師建議講者在十月多的某幾天，去開藍色、白色、紅色 Logo 的銀行帳戶，作為財庫，錢只能進不能出。講者認為補財庫原來這麼簡單。
(05:55) 所以呢，就重新拿一張紙，然後把那個日期騰過。可是，欸，很玄的地方就是，他新寫的這一份，就是我們也沒有跟他講說他前面這份是講錯的，可是他新寫的這一份去敘述我朋友，就蠻對的，就真的是蠻對的。可是舊的那一份就很明顯就，幹，這就不是我朋友的命啊。那所以他就講說，好，那就先算我的。那算我的，一樣從什麼很年輕的時候開始講，那我的壞習慣就是我是一個比較沒有耐性的人，就是我都會叫人家講話趕快講重點，但是我會用一些盡量不去冒犯別人的方式，我會跟老師講說，老師你不要再幫我算什麼我的家庭或是感情或是什麼小朋友或是健康，因為這幾個東西都是我自己非常嚴格把關的東西嘛，你要跟我講我不知道的東西啊。健康我都已經是把我的生命交給這些健檢中心了嘛，還有我一些很要好的醫師，他們都是隨時在追蹤我的健康狀態，所以輪不到你來幫我評論我的健康狀態。那我的老婆就已經有了嘛，小孩也有了，所以你在講我家庭的東西好像也沒什麼好講的。我說你可不可以直接講說一些未來的運勢啊，或是你就講說這個小孩子未來的發展會怎麼樣，你講我不知道的，你不要講說你可能會有小孩，或是你跟你老婆感情怎麼樣。然後他也很阿薩迪，他直接說好，然後就開始去講我小孩的方面，然後後來他就是有發現說我自己是有才可是沒有酷的人，然後那個朋友是有酷可是沒有才的人，但就還蠻奇怪的，因為其實我們兩個在股票的表現就是絕對都是非常 OK 的，都一定是以整體的百分比來算一定是很前面的。所以一個是沒有庫，然後一個是沒有財。但實際上我們都還算 OK，就是一定是 OK 的。所以就對這一點還蠻納悶的。老師就是有給一個說法，像我是有財沒庫，代表說我的錢比較不容易守住，
(07:28) 所以可能就是會找到一些投資機會，你就會把錢都一直丟出去。仔細想想真的是這樣子，就是我並沒有說我賺到錢之後，然後我就把錢可能就跑去買一些房子，然後或是去買一些什麼，像蠻多同業喜歡買跑車，買什麼東西，我都沒有買，我也沒有買包包，什麼都沒有， 沒有，所以我賺到的錢，基本上就像是 all in 再丟回去股票市場繼續滾或是拿一些出來去開一些實體的生意。像最近要投資遊戲什麼的。他第一次講說就是我的錢是比較難守住啦，那我朋友沒有財呢，就是說財不會自己一直來，所以你必須要主動去求財，那要怎麼樣求財呢？我覺得這個老師一個很好玩的點是他會給我們一些解放。他要說這些沒有財的朋友們，你們就可以在你工作的地方放一個小珠撲滿，就提醒你說要賺錢、要存錢，或是說在你工作的地方就貼一些便條紙，要提醒自己要賺錢，告訴自己今天我要做什麼事情，就是你只要一直去給自己心理上有這樣的一個暗示，就是說我必須要趕快賺錢，你就可以破解掉沒有財這方面。那像我沒有褲的話，他就講說也是有一些破解方式，像他算我兩個兒子，他就說，那你的大兒子呢，就是以後完全不用靠你們也都沒有問題，所以大兒子是你的貴人，是他會幫你。那二兒子呢，你是他的貴人，但是你務必要幫他。如果你二兒子有一天跟你講很奇怪的東西，就是說，這個爸爸火箭是怎麼樣射到天上去的，就是你不可以亂胡亂說什麼什麼，媽，哪一個 fairy 跑出來把這個火箭拉上去之類的，就是你要很認真的跟他講，你要去循循三遊，因為他可能真的會產出一些很有趣的想法，因為這個小朋友二兒子呢，他有三個褲，他有三個褲，然後說你可以去拿他的一個褲。我想說，幹，你現在意思是叫我要去幹我兒子的褲子嗎？
(08:57) 是要在他的命中去偷東西嗎？他說不是啊，他有三個褲，三個褲很多啦，有時候甚至是，如果有人有四個褲的話，我會建議他說這個一個褲一定要趕快拿去送人，因為你有四個褲的話，你有四個財褲就代表說你的財富可能會大起大落，所以最好就是兩個財褲就很多了，一個財褲其實就夠用，他有三個，你可以拿一個。我才不可能去幹我兒子的東西，我不是要叫你用幹的，因為你用幹的是沒有用的，你一定是要他心甘情願的給你。所以舉例來說，你就可以跟你的兒子講說，爸爸可不可以跟你拿一條內褲？那你的兒子要雙手拿著內褲，然後說爸爸這個給你。如果這樣子的話，你把這個內褲放在你的衣櫃裡面，那這樣子你就獲得了一個財庫。我說那這個是適用其他人嗎？他說其實都適用。所以其實我們後來有跟朋友講這件事情，然後一個朋友因為他自己本身也是沒有財庫，他說他老公有很多個，所以他就回去就立刻跟他老公要了一個財庫。當然我跟老師的說法就是說，就算我可以這樣子拿，我還是不想，因為我覺得我這一生其實過得還算蠻不錯，我已經是很知足了，我也不需要再有更多的東西。那所以對我來說就是，小朋友是他的東西，我絕對不要拿他的東西，你有沒有別的解方？就你再想一個解方給我。然後這個老師也超好笑，他就在想一個解方，他直接跟我講說，不然怎樣走？他就算了一下時間，他會跟我說，你在 10 月多的時候，一年只有這個時間可以，10 月的某幾天，你就趕快跑去開戶。那你去開戶呢，就是按照你的八字去推的話，三個顏色，藍色跟白色是最重要的。你要去開藍色跟白色 Logo 的銀行，那最好的話還要有一個紅色。他想說藍色跟白色，那時候我跟朋友就開始想，藍色跟白色要不要圓大？
算命心得與市場觀點
講者分享算命心得，認為不同老師有不同風格，有些跳脫框架思考，有些則按部就班。喜歡這位老師用生活小智慧來補財庫的方式，簡單又無傷大雅。講者也發現自己開始趨向成熟，不願從兒子身上拿走任何東西。聽到算命師說小兒子未來會做大事，感到非常開心。最後強調不要沉迷算命，人生是一個光譜，不要走到極端，應在彈性之間做事。接下來進入市場話題，最近市場開始出現輪動。
(10:22) 後來就講到紅色，就說凱基啊， 凱基三個顏色都有啊。那個時間到了之後，你就去開一個戶，然後這個戶很重要，因為他是你的財庫，所以錢不能出，只能進。假設你開戶是一千塊，那你也不用說放很多錢，就是你只要想到的時候呢，你就一百塊，一千塊，一百塊，一千塊，就像是存錢一樣，就一直把錢丟進去，你就是養了一個庫了，這樣就解決掉。我想說，幹，原來改名這麼簡單喔，靠北，就是其實每個老師真的很多時候都會給我們不一樣的想法，你知道嗎？就有些老師，他是真的很跳脫框架在思考，那有些老師是 play by the book, 就是他完全都是按照就是他這個股法上是怎麼樣教育他，就是怎麼樣做。啊有些老師呢就是會抄譯，就是我們都會發現說每個老師有他的特性，但是我們其實還蠻喜歡這一個就是他用那種什麼生活小智慧家的方式，什麼叫你的兒子送一條內褲給你就可以補財褲，然後或是說你去開會可以補財褲，因為這個是很簡單又無傷大雅的事情嘛，就是說你去開個會，是這麼簡單我為什麼不做，就是我就一定會做啊，那這也不要說什麼說我們迷信嘛，開戶又不難，如果你今天跟我講說要去挖誰的死人墳墓，然後去拿他的衣角燒成灰，然後再喝下去，然後接著七七四十九天要跑到某一個山上打滾兩圈之類的，這種我就絕對不會做嘛。但是你說開戶，那媽的，為什麼不能開戶？開戶這麼簡單，多開幾個會，只要不要遇到那種反詐騙，然後講說你為什麼要戶頭？不要遇到這種奇怪的事情，其實開戶對我們來講是很簡單的嘛，只要不要被擋，我們都是願意去開戶的。所以，其實都沒發現說，欸靠北，所以原來補個財庫這麼簡單喔？原來這麼簡單喔？因為我知道外面有蠻多就是說，欸我要幫你寄改，
(11:50) 我要幫你弄什麼，我要幫你搞一堆輪廓的東西，他會給你收一堆錢。原來可以用這麼樸實無華且枯燥的方式，然後就把自己的財庫補上，但其實我也發現自己開始趨向成熟的一面，就是我真的是想都沒有想過要從我兒子身上去幹那一顆庫，就他有三個，他說太多了根本不需要，我可以拿一個，我是絕對不可能他媽從我兒子身上拿任何東西，就是我自己的心態都是，媽，以後我兒子來回來找我，就是我請他吃飯，就是他永遠都是我的小孩，就是我的想法真的是這樣子。但是也聽到蠻多蠻開心的事情，就想說，這個小兒子呢，雖然他只有一個腎，但老師當然不知道他只有一個腎，但他說這個小朋友呢，這個尤不得了，尤會做一些大事情，那就是要盡可能的去幫忙他，去輔佐他，去協助他思考，讓他可以去找到自己人生中的一些方向，那隨時他有財庫，然後跟有蠻多的正財跟偏財，這個小朋友應該可以做蠻多蠻厲害的事情，所以這個就是我最大的收穫，就是聽到自己的兒子，在老師的評價之下說兩個兒子都是非常好的，那我就覺得沒有什麼太大的問題了，然後他說老婆怎麼樣什麼，我就說那個不用知道，老婆就不用知道，不是說什麼不覺得老婆重要或什麼，就只是覺得生命之中你會開始慢慢的找到一些現在你聚焦的東西，就我相信如果是我老婆也會做一樣的事情，就是罵那個臭老公到底有什麼好聽的，老公就這樣，就老爸了嘛，老爸沒什麼好聽的，就我們要聽就是聽，我們下一代，我們的希望，他們會有怎麼樣的有趣的發展，有什麼可以注意的，這可能對我們來講，就算他不一定是一個真的東西或什麼的，可是有時候光是可以為你帶來一些慰藉，就像是那種安慰劑作用，其實也是蠻不錯的啦。所以這邊稍微跟大家分享一下最近的一個算命的心得，
市場輪動與 AI 供應鏈
近期市場出現輪動，過去兩個禮拜到一兩個月，AI Supply Chain 的老名字再次受到關注。這些公司在一兩年前的節目中就介紹過，但沒想到 Compute、SwitchTrade、Rack 機構件和散熱等再次被炒作。GB200 開始 Ramp-up，良率改善，硬體再次活過來。過去一段時間，過去一直上漲的標的開始回檔，台灣 SwitchTrade 和 SwitchRack 供應商出現較大回檔。有朋友提到，台灣過去表現強勁是因為法人單位、壽險、自營和大資在作帳，因為四月很多人被殺翻，急於補洞，所以持續把錢推進去。六月是結帳時間點，過去幾年表現顯示六月可能出現結帳表現，過去被無腦推的名字可能開始迴盪。
(13:23) 當然只要講一下，大家不要沉迷啦，很多時候我跟大家講一些東西，我講的可能是說，假設以尺度論來講，是兩份的東西然後先把它推到極限，先把它推到十分，用那種最極端的方式去做事情。我是非常不講究極端方式做事情的人，就是我覺得人生中的事情真的都是一個……光譜是一個設計，千萬不要走到極限。漸走偏鋒，基本上都不會帶來一個太好的下場。我們盡量在彈性之間去做事情，你會發現說你有很多的餘裕。接下來我們來進入市場的話題。最近市場上開始出現一些輪動的狀況了。在過去的話，差不多兩個禮拜到一兩個月之間，我們注意到 AI Supply Chain, 那些老名字。之所以會說他們是老名字，就是說基本上在我們的節目都是一兩年前都跟大家介紹過的，其實到現在都還是一樣的故事，那只是像我自己也是沒有想到說有些老名字的一些這個 Compute 或是 SwitchTrade, 然後他們這些 Rack 裡面的機構件或者說機櫃等等，竟然可以再次的炒上去，一些散熱都再次的噴上去。本來我自己有預期到的是，又在節目跟大家分享就是說這個 GB200 它已經是開始 Ramp-up, 它的良率是已經開始去改善，所以有注意到其中一些變，可是我沒有注意到就是原來全面都可以一起再一次的去上修啦，就是有一種那種硬體又再一次的活過來的感覺，這個像我自己的掌握程度就沒有到很高，因為對我來講就是都是已經就過去也做過的東西，所以就放掉，只是沒有想到在過去一段時間開始出現類股輪動的現象，這些在過去完全不會跌一直在漲的東西，有些其中那種眾望所歸的標的，像台灣 SwitchTrade 的供應商，SwitchRack 的供應商，最近又開始出現一些比較大的回檔，
蘋果摺疊機的市場傳聞
市場開始出現新的話題，關於 Apple 摺疊機的傳聞。Apple 的摺疊機預計在明年下半或後年推出，目前的備貨數字約為 1200 到 1300 萬台，且可能再往上修正 40% 到 50%。蘋果可能對摺疊機寄予厚望，因為在 AI 方面明顯落後，若不拿出新東西，iPhone 的換機潮可能變得疲弱。為了刺激 iPhone 銷量，必須在硬體方面做出轉換。面板由 Samsung 提供，之後可能由 LG 加入，Hinge 由 Amphano 和 3376 負責。Amphano 是跟著 Apple 做實驗的主要供應鏈。蘋果重新定義折疊，可能帶動整體折疊機的發展。
(15:02) 自己身邊的朋友有稍微提示一下，他們有提到說在台灣的過去一陣子，表現很強的是因為一些法人單位、一些受險、一些自營或是一些大資在作帳，因為前面四月蠻多人都被殺翻掉，然後被封控，導致說手上的部位也不能夠下很多，所以其實很多人是急於想要去補動，終於在這個行情相對穩健的時候，就是持續地把錢推進去，去把這個洞給補起來，過去的績效可以拉得比較好看一點，所以就是那些大名字，因為大家都熟悉嘛，也知道數字嘛，所以只是去推批的話就是比較容易去推動他們啦，但最近開始有注意到一些轉換，因為六月算是某種結帳的時間點，年底可能也會有一次嘛，那六月這邊也算是一次，所以去縱觀就是過去幾年的表現，就確實有可能在六月這邊會注意到有一個結帳的表現出來，那如果說他們有要去結帳的話，那當然就是過去那些一直被無腦推的名字，就是有可能會開始出現一些迴盪，我們已經有看到一些就是這種眾望所歸的標的，大家都會去盯著的開始掉下來，一些這種 Annapurna 的供應鏈，不管是去做它的組裝 switch，或者說板子的，就是有些就開始有出現回檔，那這個回檔當然也可能只是一個中繼，只是一個休息，但至少就跟過去那種無腦推的狀況比起來是開始有一些改變，那市場也開始有一些資金是跑去一些比較低基期的東西，就是可能從四月多股災至今，是沒有回漲太多的，就是他根本就還沒有漲回去股災前，甚至連一半都沒有摸到的，開始有錢往那邊跑。那最近在市場上也開始出一些新的話題，應該說就是老的話題，但是現在到這邊有一些新的狀況出現。那首先呢就是關於這個 Apple 摺疊機的 Rumor. 那 Apple 的摺疊機呢應該會在明年下半跟後年左右會讓大家去看到。
(16:42) 那目前的備貨數字，其實還蠻好的大概在半年前左右，我們在市場上瞭解到的備貨數字都是落在差不多 1200 到 1300 萬台左右。那我們一般在工業看到的數字會這樣，就如果說你是在面板跟 DDI 端看到的數字可能稍微高一點，因為他們會稍微的多備一點貨。但如果是從其他的環節去考察到的話，就大概會抓 1200 萬台左右。那這個數字呢，就是按照目前我們所看到的一個狀態是它可能會再往上去修，大概甚至是 40 % 到 50 % 的一個表現。那這個其實還有待多方去驗證，只是目前可以理解到，就是說蘋果應該是放蠻多希望在摺疊機這一塊我們心中想的是，應該是因為蘋果在 AI, 這邊是很明顯的落後嘛。那如果說再不拿出一些新東西，再不趕快下一些猛藥的話呢。那會不會真的在後面會注意到 iPhone 的換機潮就會變得很疲弱，就是不會像過去可能看到一些比較漂亮或是說是及格以上的年增率，搞不好甚至會走得很不好看這樣。所以他們有可能就是說為了要去把 iPhone 的銷量給逼出來，所以必須要去下一些猛藥，除了遲遲一直沒有辦法拿出來像樣的 Apple Intelligence 跟 Siri 之外，現在要做的就是在硬體方面的一個轉換，那這摺疊機其實在市場上面已經傳了好一陣子，那它在摺疊的部分可能是市場上最在意的東西，就是說在面板是由 Samsung 這邊去做提供，然後在之後可能會由 LG 也一起加入，那在 Hinge 的話呢，就是 Amphano 跟 3376 這兩家去做了，那 Amphano 應該是跟著 Apple 去做實驗的一個最主要的供應鏈，只是說有多少東西可以分到台系的供應商這邊，也是市場蠻多人會去做關注的。
Meta 的 MTIA 伺服器與市場分析
Meta 的 MTIA 伺服器再次回到市場焦點，因為開始有拉貨。台系 ODM 注意到這個發展。過去大家聚焦在 NVIDIA 的 HGX 和 MGX，最近因為 GB200 重新 R amp - up，外加 AIS Server 全部都往上去墊估值，所以大家重新檢驗所有東西，包括 Amazon 的 AWS、Anaperna 和 MTIA。Nomura 的報告提到，2025 年底到 2026 年大概是 100 到 150 萬顆的 AIACIC chip，也就是 MTIA 的 T-V1。由於 Meta 也是 BroadCom 的客戶之一，Broadcom 可以拿到的 QoS 片數在市場上算是一個已經被開圖的狀態，就像 NVIDIA 的 QoS 片數一樣。
(18:18) 那現在瞭解到折疊機的數量應該是會比想像中的來得多，所以我們在後面再來驗證一下這樣的觀察是不是對的，是不是 iPhone 是真的有機會會在後面去重壓一些新的產品線，然後來看有沒有辦法去刺激它的銷量。當然每次講這個可能安卓系的價格都很麻煩， 折疊機我們早就看好幾年了，但其實就是這樣嘛，反正蘋果就是重新定義折疊嘛，然後讓大家瘋狂的去買，然後甚至會帶動整體折疊機的一個發展都有可能，就是有時候那種安卓去推，推不太起來的東西，到蘋果去推，那蘋果推的時候可能是已經是非常成熟了，然後這時候他們會搞的一副就是他們發現的新東西，要發明那什麼很酷很屌的東西一樣，但就真的是由他們推，就可能會比較容易去推動，像他們那時候導入 Type-C, 也是果粉們都很高興嘛，哇，太厲害了，Type-C，這是真是先進啊，然後安卓粉就在旁邊竊笑說你們這些神經病，當然這其實就是目前手機市場的一個狀態啦。所以蘋果做什麼東西就是確實是有可能在後面會再次的去引領風潮啦。即便可能在 AI 的競爭上面目前是看得出來是比較疲軟，但是它在折疊機上面其實還是蠻多人對它抱持著很多的希望。那接下來我們稍微來看一下這個禮拜另外一個重大話題，也就是 Meta 的 MTIMeta Trend Inference Accelerator 這個伺服器呢在最近又再一次的回到了大家的目光的焦點。那最主要的原因是因為它開始有一個蠻像樣的拉貨。然後在台系的 ODM, 這邊是有注意到一個這樣子的發展。所以呢大家的目光重新回來，
(19:41) 但其實老實講就我們退一彎不來，說這是本來就在規劃期程上面的一個變化而已。那只是說過去，可能大家是瘋狂的聚焦在 NVIDIA 的 HGX 跟 MGX.最近因為 GB 200 重新 R amp - up 上去。外加 AIS Server 全部都往上去墊估值，所以大家就重新把所有東西都拿出來檢驗了一下。包含像是 Amazon 的 AWS、Anaperna，然後跟到現在的 MTIA, 我覺得都是一個差不多的情況，就是說本來它就是有一個 roadmap 跟發展的進度在那，只是因為現在市場要去關注它，所以就可能因為這樣子給它一些 premium, 就是有機會把它推上去。那如果說我們來看一下 Nomura 的報告的話，裡面是有提到說二五年底到二六大概是除一百到一百五十萬顆的一個 AIACIC chip. 也就是 MTIA 的 T-V1，那這個確實是我們所瞭解到的一個狀況，其實這些數字現在喊出來並沒有一個絕對的參考價值的原因是在於說，因為像 Meta 他也是 BroadCom 的客戶之一，那 BroadCom 他可以拿到的一個 QoS 片數在市場上算是一個已經被開圖的狀態，就像是 NVIDIA 的 QoS 片數，也是很多人都知道，所以大家會直接去盯著這個片數。就是說如果今天 Broadcom 突然間去上修這個片數的話，那我們就知道說它可能是有一個新客戶的展開，或是它的既有客戶可能有一個上修的可能性，這個是我們會去盯的東西。但如果說在 Broadcom 這邊它是維持著一樣的片數，可是在 Meta 這邊含一個很高的數字的話，那就有可能這個討論的東西會變成說，你講的這個數字是講說後面有要去上修，
ASIC 市場的挑戰與伺服器供應鏈的機會
Broadcom 客戶的伺服器狀況，基本上先參考就好，晶片端或後段測試端機會可能不多，因為片數一樣，只是客戶混合調整。Broadcom 後面有一些新潮客戶，但 OpenAI 或軟銀的伊耶娜琪 ASIC 推動可能不順利，本來規劃的產能可能集中給 Google 或 Meta。老黃不看好 ASIC，認為很糟糕，Broadcom 則認為一定會用 ASIC 和標準化 Ethernet，與 NVIDIA 打對台。晶片和後段封裝不一定有立即機會，但中下游伺服器組裝和供應鏈零組件，如散熱，可能產生新契機。NVIDIA 和 META 選出的供應鏈可能不一樣，板子也可能不一樣。MTIA 相關機會應往中下游找，如伺服器的 Chassis 到 Rack 組裝、線材、散熱。
(21:05) 還是你講的是 lifetime 可能有這麼多，就會變成是有兩種說法。除非直到看到在 Broadcom 這邊有去做上修之前，如果是 Broadcom 相關的客戶，目前伺服器的狀況有多好，或是市場怎麼樣傳，基本上我們都是先參考就好。所以他可能在晶片端或是後段的測試端這邊，就會呈現的是可能機會沒有這麼多的狀態，因為反正那個片數都是一樣的，只是可能在裡面有一些客戶的混合的調整。那以這個 Broadcom 的客戶來講，我們都知道說它後面有一些酷酷新潮的客戶，之前大概在幾個月前有跟大家拆解過說哪些人可能是它新客戶，只是說最近因為在市場上也有去聽到一些八卦，包含說像是 OpenAI 或是軟銀的伊耶娜琪，用一個非常中二的取名，這些 ASIC 它可能在推動上面是沒有這麼的順利的，有可能是沒有這麼的順利，所以可能本來有規劃的一些產能是要 for 那一些特定客戶的，說不定就可以去集中給不管像是 Google 或是 Meta 拿去，所以它是有可能就是說在它的總片數下面去做一些調動，然後有些人可能是 Game Share 的，那它就有機會會有一個就是它的一個相關供應鏈的上修的一個可能性。但還是要強調，如果 Broadcom 沒有全面的去做上修的話，基本上就在我的角度都覺得不會是這麼快要去感覺到很高興的一件事。那同時呢，因為可能最近在市場上聽到這些八卦，然後在綜觀，因為老黃那時候來台灣的時候呢，是有在小廠裡面，是有跟一些投資人，或是一些關心公司狀態的人是有表示到。其實他是非常非常不看好 ASIC，他覺得 ASIC 是很糟糕。所以可能就是因為他也有知道這樣子一個現象，
(22:39) 就是有些客戶會遞延，BlockCon 客戶會遞延，所以他就嗆出了這樣子的話。那當然在 BlockCon 這邊他們就給出另外一種說法嘛，就是你是一定會用 ASIC, 你是一定會用這些標準化的 Ethernet, 就是他都會有一些自己的說法，然後看起來是跟 NVIDIA 是打對台。那這時候呢，就當然你可以選擇相信一邊，或是說兩邊都相信，反而像是一個增量市場，就大家都會賺錢。我是傾向後者， 慢慢觀察下去， 但老黃講的東西也是有所本。我們可能在 TPU 這邊看到狀況很好， 怎麼會這些 ASE 不行呢？或是 MTIA 現在看起來狀況不錯， 怎麼會不行呢？不行的搞不好是一些中小型客戶， 因為他們是新切入的。像是這個 Meta 的 MTI，它要去追上 TPU 可能都要花很長一段時間，因為人家是耕耘了幾年嘛，那何況是那些新進來的，現在才剛要搞的，那應該就會有蠻多的挑戰，所以老黃講的東西也是正確。用不同的角度去看，可能會有不一樣的結論。那既然在晶片跟後段封裝這邊，不一定會有一些立即的機會，但到中下游伺服器的組裝方面，或是說一些供應鏈的零組件，包含像是散熱會去怎麼樣做選擇，這就是有可能會產生一些新的契機，因為可能在 NVIDIA 這邊他選出來的供應鏈，或是說 ODEON 這邊去選出來要配合 NVIDIA 的供應鏈，跟今天是 META 或是 AWS 的話就不一樣，因為板子也可能會用不一樣。所以我認為如果要去找 MTIA 相關的機會的話，應該是要往中下游，就是伺服器的從 Chassis 到 Rack 的組裝的一些線材，散熱，這個方向去找啦。
選擇題材股的考量因素
說明選擇題材股的原因，會考慮純度，例如 MTIA 供應鏈，會看供應 Meta 的比例高不高。再來考慮細節，產業環節要考察夠深，才知道有沒有用到這顆料，或用到比例高低，以及下一代是否導入。以旺宏為例，雖然題材豐富，但各方面都有，所以不容易集中。選擇標的時，會選真的有機會帶來營收和獲利上修的標的。挑選 Meta 或 AWS 伺服器供應鏈，首選是供應比例高的，再來是價格好的，ASP 毛利狀況如何，以及短期內是否遇到削價競爭。蘋果供應鏈也是一樣，不可能只用一個供應鏈，所以漂亮價格能維持多久也很重要。
(24:08) 所以像可能前陣子有跟大家聊到 Cradle 嘛，跟 Cradle 相關的 Supply Chain。這些有可能就是在，假設 Meta 拉起來的話，有機會就會是一個市場會想要關注的一個對象。所以我們去做選擇就會用這樣的方式去篩啦。所以有時候會想說，為什麼一個題材股有這麼多支，我們為什麼會是去選某一個而不是那一個？那當然這是我們自己的一個猜想，有時候我們也會猜錯，有時候也會猜錯。那像之前就有聽眾就會問說，那時候你跟大家，因為我不習慣在第一時間就是直接跟大家講我在幹嘛，因為這樣變報牌台嘛，我們只是去講一個大方向產業跟概念的東西。但如果說今天是到事後的話，我們可能就可以回頭去做一個檢討嘛。像那時候就有跟大家分享，為什麼在任天堂的佈局階段的時候，就是我自己會選擇是 610 是 3227，然後跟 6138 嘛，為什麼這個？那有些人就問說，為什麼不會是選到旺宏？當然旺宏我們過去也是聊過，新人殺手東八之一，台股兩個東八，其中一個就是他。就是很容易被他殺到啦，那會被他殺到的人的主因就是因為他題材很豐富，就是說這家公司基本上你在各個地方都可以看到 NordFlash, 你在很多的消費電子，什麼手機、筆電，甚至是那個 VR, VR 裡面的 OLED，它也是要配一個 Nord Flash，車用，全部都有。所以，就是每個東西它都可以變成是概念股。所以有時候當我們今天去衡量一些標的的時候，首先我們先考慮純度嘛，就像是你要講這個 MTI 的供應鏈，那請問它供 Meta 的比例到底高不高？如果說不高的話，那到底有什麼好看的？類似這樣子。然後再來就是說，有些細部的東西要去做考慮，
(25:33) 這可能就是說你在產業上的環節你要考察的夠深，你才會知道說到底有沒有用到這一顆料，或者說用到的這個比例是高是低，在下一代我們可能會進一步的去導入之類的。就像說以一萬紅的這個 Nord Flash 或是說他的 Read Only Memory 來講，他在論壇裡面，他之前就是做那個卡帶上面的記憶體嘛。只是問題就是說，你現在會不會再去用那麼多的卡帶嘛？如果說沒有用到的話，那有沒有可能在其他的應用機會會用到這些 ROM, 就是 Read Only Memory? 如果沒有的話，那可能這就不會是我們要去選擇的一個對象。如果說純講題材，去做一個什麼炒作之類的話，當然都有機會。只是一般我們在選標的的時候，我們還是會選他真的有機會會帶來營收跟獲利的一個上修的一個標的，才會是我們選擇的一個對象。所以如果你今天去挑選可能像是 Meta 或是 AWS 的一個伺服器，你想要去買它的供應鏈的話，那你首選當然就是要去挑說第一個它可能供這些客戶的比例是高的，然後再來說價格要是好的，這也是我們第二個要考慮的，ASP 毛利的狀況是怎麼樣。然後有沒有可能在短期內就直接遇到銷價競爭，或者說它其實是一個惡工，或是說它就算它是一工，可是後面很快就會拉別的惡工進來，這都是我們要考慮的一些東西。包含說像是去做前面聊到這些蘋果的供應鏈也是一樣的道理，因為它不可能會只用一個供應鏈，它就一定會去服務別人，所以到底這個漂亮的價格可以維持多久也是還蠻重要的。如果說我們今天在晶片段這邊不一定可以找到機會，因為 Broadcom 並沒有去上雄華的 Co-Ops, 我們要在中後段的部分去找伺服器的機會的話，那就更要去仔細的去猜說就是每一個，
Q&A：檸檬茶、小黃遊與離婚
節目進入 Q&A 環節。首先回應聽眾對檸檬茶的評價，並聲明自己沒有要給十分或掰的意思。接著回答關於「色色 bug」的問題，提到雖然不能看色色片，但可以玩小黃遊，甚至投資小黃遊工作室。講者表示自己也不太能玩小黃遊，但會跟老婆說是商業需要。目前還沒有投到小黃遊工作室，但已經有些案子在進行中。關於 Grok 是否可以聊色，講者表示不清楚，以為要用 DeepSeek 的桌面端或開源模型才能聊色。最後，有聽眾提問關於離婚的問題，講者先是評論了清算洗餅、婚戒等費用的合理性，接著轉向聽眾提問的金錢匱乏感。
(26:58) 不然像是做 CCL 做板子做散熱，或是說做 AEC 做這些 Cable 的公司，到底有多少是 for MTIA, 那可能因為 MTIA 假設是因為他想要快速的搶市，他要加價去搶料的話，就有機會嘛。如果說沒有的話，那請問一下，那只是多一個 MTIA 客，戶會不會就是其實對他本身的貢獻並沒有說到非常的卓越。這都是我們會想要去注意的一些項目啦。所以這邊稍微的跟大家分享一下市場最新的一些動態。好，那接下來我們要進入 Q&A 的部分。第一位，揪贊雀巢檸檬茶十分，好，自己這樣掰。好，這個全部都是他講的，我沒有要給十分，我也沒有要掰的意思。這個一分，
下面一位。下不為例，炸醬麵，色色 bug，不能看色色片，但是可以玩小黃遊，甚至投資小黃遊工作室，這是一個 bug 嗎？Grok 可以聊色，但不能生成色圖，這也是另外一種 bug 嗎？其實也是不太能夠玩小黃遊啦，但是我會跟老婆講說這個是商業需要，這個是就像有些人講說研究需要，所以我要做某件事情，這真的是商業需要啦。那小黃遊工作室我們目前是還沒有投到，就是蠻意外的，那時候起心動念是因為玩了活俠這個遊戲嘛，然後會講說可以從投小黃遊開始。我們一開始所談到的幾個案子都不是小黃有相關，已經有些有在結痂，那一樣就等後面可以宣佈的時候再跟大家講後續的一些發展。那你說 Grok 可以聊色，但是不能夠生色圖，Grok 可以聊色嗎？我不知道耶，我以為都一定要用像 DeepSeek 的桌面端這一種，或是一些那種開源模型，你把它搞到桌面去串一下之後，它才可以跟你去聊一些色情的內容，我不知道 Grok 可以聊色。社徒的話，他是可以生啦，只是他生的時候就把你屏蔽掉，
金錢匱乏感的緩解之道
講者分享自己也有非常強大的金錢匱乏感，認為這與家庭教育有很大關係。從小被教育要當公務員，不要冒險，不要欠債。這種觀念導致長大後非常保守，想要錢又不敢追求錢。講者花了很長時間才調整這個觀念，變成一個樂意冒險的人。要解決金錢匱乏感，需要坦然面對，不要硬塞，要買體驗，不要只追求最便宜。
(28:29) 他不會讓你看到，是這樣一個狀態。
下面一位，我屁股好大好胖，快樂來自承擔，先生跟我在討論離婚。不是，你要講這個，為什麼你要先說你屁股好大好胖？他清算洗餅、婚戒、婚紗、蜜月的錢，於是我只好清算他住在我家透天兩年多的房租，掛好房子位於竹科附近的寶山鄉鄉，請問關於金錢的匱乏感怎麼緩解？所以你要問的是說，老公這樣合不合理嗎？也不是嘛，你是要問金錢的匱乏感嘛，只是你前面先講這個。那我們既然你都來了，我們就順便評論一下啦。你說清算這些東西合不合理？其實我跟你講，離婚就是撕破臉啦，幾乎啦，就是撕破臉。所以撕破臉就是什麼鬼東西都可能拿出來計較，都會拿出來去吵一下，那可能是大家在氣頭上就是這樣子。然後後面可能冷靜了一下之後就發現說，你真的要算的話，那千絲萬縷啦。你要跟我算這個，那我也跟你算另外一個東西。然後最後面就搞一搞說，算了，那最好就是大家都兩袖清風，拍一拍，不帶走一片雲彩而已，不要帶走一堆糾結或什麼的。那最後面可能就是說，互相抵銷就算了啦。所以如果老公要跟你算這個，當然你要算回去也是沒有什麼問題的嘛。那再講說金錢的匱乏感怎麼樣緩解，這個是我一生的課題，其實我也是有非常強大的金錢的匱乏感。那我覺得這個匱乏感跟家庭教育有很大的一個關係，但是並不是我要去靠北我爸媽怎麼樣，我覺得我爸媽其實真的算是盡心盡力也把我教得很不錯，但是就是說你長大之後會注意到你之所以有一些觀念上的印象，你認為是這樣子是對的，即便那個可能是錯的，那是來自於說就是你在家庭教育上面的他們是用某種方式教你，也不能夠說他是錯的，只能夠說那個方向不會是你現在想要的一個方向。因為我爸媽從小就跟我講說你應該去當公務員，
(30:10) 從以前講到現在，後來就是會跟我講說你做什麼東西風險太大可能會失敗，反正就是都只會跟你講說失敗，你做什麼都是可能會失敗，當公務員不會失敗，公務員是鐵飯碗，就是我從小接收到的觀念就是這樣。再來就是我爸爸以前也曾經是業務，後來就是我覺得他蠻孝順，因為他為了照顧家裡的老人家就跑回去當老師當公務員。他就會覺得說以前曾經是想要 earn more money，然後最後面也覺得說穩定是好的。所以你要說就連你的爸爸曾經在外面闖過的都會告訴你講說，他也曾經有那個過去。只要現在還是覺得穩定比較好。所以就最後面就大家都會一直想要去追求穩定。可是因為你是一個這個公務員的家庭的話，那你們的家庭的生活開銷上面可能就是沒有辦法很闊綽嘛。然後再來就是因為我們家裡又生三個，所以就是真的在小朋友的開銷上面是還蠻大。所以很多時候就是我們想要什麼東西，爸媽就是說沒有錢，就是直接跟你講說沒有錢沒有辦法，你要人就自己去賺。然後再來就是可能為了激勵我們，就會講說你以後長大之後，我們的遺產就是一份都不會留給你們。當然你現在你去看你爸媽遺產，就覺得說就跟笑話一樣，就是你那個不留給我也沒差，會覺得很好笑。可是當時他們會，我覺得他們是為了刺激我們，想要我們往前衝，所以就這樣講。所以就是從小我們就是會有一種概念的形塑，就是第一個你會非常的保守，然後再來就是其實你是想要錢，可是你又不敢去追求錢。追求錢就是去扛風險，扛風險就是不好的事情，千萬不要跟銀行借錢，跟銀行借錢就要趕快還錢，不要扛房貸，趕快還掉，最好一毛都不要欠，不要去扛風險，不然你可能創業失敗，你就變負債，從以前到現在的觀念就是這樣子，
(31:39) 所以要去調這個觀念其實我花了蠻長的一段時間，然後到現在就是一個非常樂意去扛風險的人，那我覺得要變成一個扛風險的人，然後對金錢的匱乏感沒有這麼強烈，開始會覺得說，你知道有些東西吃不完，你知道以前跑去吃東西，吃不完就怎樣，硬塞，一定要外帶，然後回去微波兩餐之類的。現在就會覺得說，我就在買體驗的啊，我就是花一千塊來吃東西啊，我吃不完我他媽的我就丟掉啊。我幹嘛一定要在這邊去講究說什麼浪費不浪費什麼。我們客家話有一個俗諺嘛，說那個飯如果說什麼裡面有很多一粒一粒的以後就取到髮喵欸嘛，就是你的另外一半就會臉上長一堆東西之類的，就是你會有很多這種情樂的東西。然後就告訴，你說你那個東西就是一定要吃完。因為什麼盤中孫粒粒皆辛苦或殺小，可是我覺得就是很多。這種看起來像是美德的東西，其實最後面綁架，你的東西看起來像是教你趨避風險，你說趨避風險是不是壞事，當然不是壞事啦。可是這種美德呢就變成是綁架，你的東西就讓你導致，你想要你又不敢去追那樣的一個嗯。想法啦。所以我一直去強調說是世界上的一切不要推到極限。因為就算是一些看起來是很好的觀點，像 DEI 他們推的觀點都是很好的嘛，只是說他們推到極限，大家就非常討厭他們。一樣的道理，就是一些風險趨避的東西，或是一些告訴你說你應該要節省，你應該要儲蓄，你應該要 frugal 一點的東西，推到極限就是讓你會覺得金錢非常匱乏，然後你長大之後你又不敢花錢，那因為你的不敢花錢，因為你的一些盪森小氣或什麼，你又會導致更多不好的事情發生在你身上。所以呢，其實我最後面解決的方式就是，我就坦然的，像我剛剛講嘛，出去吃東西，我吃不下我就是不吃。
辦護照趣事與對台灣的信心
講者分享帶小孩辦護照的趣事，提到辦護照的人非常多。老婆對台灣人重拾信心，因為在辦護照時，工作人員對抱著小孩的他們非常友善，讓他們可以直接到最前面排隊。講者也提到，在美國帶小朋友會感受到與台灣完全不同的文化，他們對寵物和小朋友都很友善。
(33:02) 教育我的家人，吃不吃不要吃，不要硬塞，我們在買體驗的，我們不是買最瘦的，好不好？然後再來就是，一些風險就是要扛，如果說爆炸怎麼辦？爆炸就爆，死了算了，我們重新來過。就是不要覺得說爆炸，然後就一堆人要在你身邊這樣念，不是早就跟你講了，不是早就跟你說不要這樣了，一直去檢討。就我們很多這種內耗的行為，其實就會導致那個匱乏感的一個產生。所以我可能講得比較發散一點，但是我懂你在講什麼，我也希望你懂我在講什麼。
下面一位。我後來才知道說辦護照第一次要帶小朋友，雖然我大兒子也是辦台灣護照嘛，只是我那時候就是忘記有這件事情，所以我二兒子那時候本來我自己要去辦，後來他說那個小朋友來了，趕快又再衝回林口把小朋友接出來，然後後來就是有順利的辦到護照，現在要排護照超級多的，很誇張，那個號碼牌你要等三四百號之外，那個是已經抽到號碼牌的人喔，然後外面要去抽號碼牌的再一百多個人，反正就是非常非常的誇張，但這次我們是有遇到就是我老婆講說她 restore 的這個 Faith of Taiwanese, 就是重新的對台灣人充滿很多的主持人:「信心啦！因為他其實過去有表達過，台灣這邊其實對小朋友不太友善。其實老實講，我自己也感覺到這樣的一個狀況，所以我是有點汗顏，然後老婆就想說，要不然我們就搬去西班牙生活，就他有講過這樣子的東西。」主持人:「這次又感受到有小朋友這件事情在這邊會被照顧到，我覺得蠻不錯的。因為歐洲來的，就像你今天如果是美國回來的，我跟大家分享說，去美國你帶小朋友，你會感覺到跟台灣完全不一樣的一個文化。他們是對於那種寵物，像我講說在中央公園看到他們跟狗狗都會打招呼，
聽眾來信與祝福
聽眾來信感謝講者的節目陪伴她 90 歲的阿嬤，並祝阿嬤身體平安健康。講者也祝阿嬤長壽延年，希望她平安中風可以趕快把它修正好。講者也感謝聽眾的支持，並表示很多人都聽他的節目睡覺，覺得他的聲音很穩定，聽一聽就會想睡了。
(34:50) 我喜歡這樣的一個生活環境，跟狗狗打招呼，跟小朋友打招呼這樣。」在我們這邊，很多時候他看到你的小朋友他也不會屌你，反正就是 any other guy, 完全不會理你。可是我們這次，因為我們抱著小朋友，因為小朋友又很小，在這種很多人的環境又超擁擠的，然後就有兩個工作人員，非常善心的地方資深美少女，阿姨們。然後就過來就跟我們講說， 來來來，你過來你過來。然後就跟我老婆說， 我們可以直接到最前面去排隊。就塞一個號碼牌給我們，就是我們可能本來要再多等一下下，也不會多久，當然就是讓我們先去弄。然後老婆就對這件事情非常開心， 到回家都還要一直去講這件事情。所以就是遇到了這個很棒的聽眾，然後遇到很棒的人喔，那一天是一個非常好的一個體驗喔。
下面一位，藤枝哎呀呀，癌大你好，我是從 EP530 就開始聽，偶爾會聽前面集數的氣氛載。像癌大助我 90 歲，平常身體很好的阿嬤，在上個月突然中風倒下，祝她身體平安健康。那也祝大家一家平安順心、健康快快樂樂的，括號另外一大你的聲音是我的安眠曲，每天必睡著，不會有失眠的問題。那我們先祝 90 歲的阿嬤，希望她長命百歲，欸等一下不太對，因為 90 距離百歲有點太近了，我們就是希望她可以長壽延年，然後希望她平安中風可以趕快的把它修正好。那也非常感謝你的支持啦。確實是有蠻多人都會聽我的節目睡覺，因為他們覺得說就是我的聲音好像是還蠻穩定，就一直講一直講一直講，然後他們聽一聽就會覺得就想睡了這樣，然後就會睡著。但我覺得這是一個加分，就是我不會覺得這個是不好的事情。歡迎大家聽我節目睡覺。
下面一位。Apple 癌大你好，小弟以前覺得政治與我無關，誰上沒差，
政治立場與投資策略
聽眾提問，如果去年總統是親中的上任，會有什麼操作？講者強調自己不喜歡親中派，但工作和生活是分開的。如果親中的總統上任，會先看旅行社和航空股，尋找資本市場的機會。講者比較少做幹幹叫的事情，因為工作上可以做多做空，有很多方向可以選擇。
(36:16) 隨著部位膨脹會有不同的認知，趁政治討論度低，想要詢問，如果去年總統是親中的上任，類似現在的韓國總統，癌大會有什麼操作，以及會注意什麼嗎？首先先強調一個，就是我是比較不喜歡親中派的，就是各種層面上我都是比較不喜歡親中派的，當然因為我們的工作本身就是在市場裡面去找尋機會嘛，所以工作跟生活其實是拆開來的。他想要親中，然後想要去促進統一或什麼的，你說我們會不會就離開這個地方是有可能的，這是生活上。那可是在工作上呢，如果說是一個親中的總統上任的話，一定先看一下旅行社的股票啊，然後再看一下航空股啊，什麼小三通大三通，趕快飛機飛一飛直航或什麼的，這都是機會啊，就是我們還是會去找尋在資本市場裡面的機會啦，就是你會注意到我們比較少去做一些幹幹叫的事情。你的工作就是理論上做多做空，或是這麼多標的可以選擇，你是有很多個方向性可以去做的。所以我們其實在生活上我是不喜歡這件事情，可是在工作上面呢，因為以前也曾經因為在工作上面我去做一些表示，然後很多人就要來這邊，就很敏感嘛，就要暴躁什麼的，所以導致說我不太喜歡評論政治的事情。我要強調，就是我不喜歡親中的東西，可是其實如果親中的人上任，一定也會有對應的可以做的一些東西，或是一些中概股，就會變成是可能我們鎖定的一個對象。但這是工作層面，然後這個生活方面的話，是不會想要跟一個共產政權去搭上線。下面有一位南京復興美麗杯測評審 Jade，五星推爆乙大，請乙大祝福萬華金盃冠軍，九日咖啡王子 Marco,6 月 21 號生日快樂，祝乙大平安喜樂，全家平安喜樂。我們祝 Marco 三天後生日快樂。好厲害喔，金盃冠軍，九日咖啡王子，聽起來就是非常會泡咖啡。
聽眾祝福與生育抉擇
聽眾祝福萬華金盃冠軍 Marco 生日快樂。另一位聽眾想知道講者如何下定決心生小孩，因為他與老婆在備孕，但每次做愛後都會懷疑自己是否準備好。講者認為這是聖人模式在作祟。並祝高玩世界三位主持人日後一切順利。
(37:52)
下面一位，動不動就頭痛，孟恭你撒笑。孟恭午安，之前提到在陪諾亞玩的時候要抽身去處理弟弟，哭哭，會讓諾亞覺得不平衡，那可以試試看來個情境劇。緊急任務，emergency，哭哭獸來襲，請求 Captain Noah 協助支援，請。幫爸爸拿尿布、紙巾、屁屁膏、奶瓶感謝 Captain Noah 協助平息哭哭笑，讓我們家度過平安的一天以上來自雲端姨母的提議，祝福全家平安開心，感恩愛你這一看就是非常有經驗，這個一定有效那只是我們那時候沒有做得這麼細緻啦，我們就是用一個比較粗暴的方式，就是我們叫他直接說，大哥，這就是大哥，大哥超棒，你剛剛真的超棒，你剛剛把他處理這事情，媽你超屌的，超厲害，把他覺得你超帥，你真的是 Captain America, 你真的是美國店長，他就會超高興，就是我們會一直去誇獎他，只要他做一些事情就會誇獎他，所以導致現在呢，他看到他弟弟在哭，以前就是這樣，過來關門，他看到弟弟在哭他就關門，然後一般來說，這隻很吵啊，我要換一隻，他會講這種話，然後現在就變成說，啊，Kitty 哭了，然後就過去幫忙哄一下，然後我們就說，哇，大哥，哇，你現在真的是大哥，他就很高興。所以對啊，就是因材施教啦，如果說注意到小朋友，怎麼樣可以讓他去做得很高興，因為我覺得小朋友其實將來年年就是 easy to manipulate, 你可以去操縱他們，所以就稍微的操縱他們一下，讓他們也開心，這可能是一個很不錯的解方，所以非常感謝你的推薦，其實這個方法我覺得地方爸媽可以試試看，這應該是會有效。
下面一位， Choco 是我，聽說這裡可以報名當癌大的狗，先留五星好評報名一下。
(39:22) 不是啊，當狗從小啊，但是其實，對啊，當那隻狗未必是一個壞事啊，都覺得說狗的生活很簡單嘛，就吃飽之後去散步就很開心，如果我們可以跟狗一樣的話，那我覺得就是大家的生活就會變得非常的美好了，就是狗是極少數那種動物，我覺得很明顯可以感覺得到，他們覺得每天生活都很快樂，他們想要多活一點，就可惜他們活得太短了。
下面一位，0 口 JJ 0 口美食，孟恭大你好優質節目五星好評吹吹，推薦 0 口就街美食，清光滷肉飯，龍抄手涼麵，就街雞排，有空歡迎去吃看看。祝孟恭大家全家平安健康，非常感謝這個舊街的一些美食推薦，因為那個是我比較不熟的區域，所以會找時間去看看啦，非常感謝你的介紹。
下面一位，肥臉爸，留言密碼罷脫，為什麼又要聽股癌，我要聽朱探長，這不是每天小孩一上車就會搞出的日常，害得我們只能夠在小孩不在的時候偷偷聽，那最後想請您用川普的聲音，祝我與太太上個月九週年結婚紀念日快樂。Happy Anniversary! 那順便誇獎一下我剛滿六歲的女兒，可以完成五公里的路跑，很強喔。
(40:26) So good, very good.
聖人模式與人生體悟
講者認為在聖人模式下會重新思考很多事情，甚至覺得人類的傳宗接代有一部分是因為野性。在轉向時會非常冷靜，考慮所有的事情。如果在聖人模式下決定事情，會冷靜非常多，但同時也意會到很多事情都不能做。講者坦言當時也會猶豫是否該生小孩，也想過會不會養不起。後來發現衝動是值得的，但在當下是真的有後悔。
(40:28)
下面一位。撿到一百塊雷，送給人妻小跑車的祝福，大家可以幫我祝朋友 6 月 11 號的黃老闆 Kevin 生日快樂嗎？那另外我想對他說，香蕉雖然是彎的，但香蕉皮內藏著甜蜜又滑溜的驚喜，就像是人生一樣，只有用心的人才能夠發現那真正的美味，願你找到細心品嘗那根香蕉的幸福。這個是直接在我們這邊約炮的意思是什麼？
下面一位，請問我是好癌寶嗎？聖人模式，想問主委之前是怎麼下定決心生小孩的呢？小弟目前跟老婆在備孕，但每次做愛內射完冷靜之後，就會懷疑自己到底有沒有準備好迎接小孩，或是擔心自己養不起小孩等等。這是聖人模式在作祟，還是我真的心態上沒有準備好呢？把兩位小弟很喜歡的 podcast 高玩世界五月的時候節目收掉，希望主委可以祝三位主持人 Boy 布丁跟筱語日後一切順利，未來能夠有贊助商推出 EX 孃家滴雞精高丸世界之類的續作愛您，希望那三位主持人都平安健康快樂。是不是在聖人模式之下會重新思考很多事情？沒錯，會。絕對會，甚至我覺得人類的傳宗接代有一部分是因為我們的野性，就是我們生理上的構造，就是在你很激情的時候就說，他媽的幹，老子就是要生一個小孩之類的。因為你只要稍微的抓消之後，我覺得男生真的這樣，其實我非常推薦就是可能未來發明一個移動抓消機之類的，就是可能掛在你的吊上，然後你任何時間，就是你想要的時候，你就按一下就把你抓出來，為什麼？其實男生在轉向的時候是真的會非常冷靜，我們在考慮所有的事情，包含像是家庭規劃、旅遊規劃、財務規劃、小朋友的規劃、GI 的選擇，你卻發現你腦袋變得很清楚。所以很多時候會注意到就是我們可能是被，你也不要說被小偷牽著走，就是說我們有很多的衝動，
(42:16) 各種衝動可能會導致我們有一些行為的偏差或是選擇的一些偏差。如果說可以在聖人模式下去決定事情的話，其實我們會冷靜非常多，但同時也意會到一件事，就是如果你是在聖人模式下的話，很多事情都不能做。所以其實老實講，如果我回到聖人模式的話，其實我當時也會猶豫，就是到底該不該這樣做。因為我真的是，就是每次，你就知道說你的行為就是會導致有可能有小孩嘛，可是其實心中是有一點默默的覺得說，不要這麼巧吧之類的。但我覺得可能是因為那時候我是二十幾歲，三十歲這樣啦，但可能有些聽眾他是三十八歲，四十歲的，他們真的超想要小朋友，他們想法也會不一樣。但因為我那時候是比較年輕一點，所以真的會有想過就是說，會不會我太衝動了，會不會我養不起了，真的我也想過會不會養不起之類這樣的東西。那只是後來發現衝動是值得的，可是在當下你說有沒有後悔，有，是真的有後悔，所以你不孤單。
下面一位，阿智藥師，我決定矮你一萬年，矮到安安，聽完 EP566 對於餐飲業的分享深有同感，其實不只是餐飲業，對於百工百業都應該保持尊重的態度，尤其是那些環境惡劣或是自己不願意從事的工作，如果沒有他們對於投身這些工作，世界可能會無法維持正常。「對於生活一定會有所影響，衷心感謝各行各業的付出，也希望那些付出和報酬不成比例的行業能夠早日獲得改善。」。就是我們會覺得說，有些人他應該要拿更多錢，可是他沒有辦法拿到，可是我們也知道說，如果你真的下去創業，你要去給這些人更多錢，其實用理性的角度說可能很難，可能說就是目前的 status quo 就是這樣，我們希望說世界早日改變，然後讓他們的重要性被大家發現，那他其實講得很對，就我們不只是要感恩這個餐飲業的人，
各行各業的尊重與生活態度
聽眾分享對餐飲業的分享深有同感，認為對百工百業都應該保持尊重的態度，尤其是那些環境惡劣或自己不願意從事的工作。如果沒有他們，世界可能無法維持正常。講者也認為，有些人應該拿更多錢，但現實很難做到。希望世界早日改變，讓他們的重要性被大家發現。
(43:58) 我們是要感恩所有去服務我們，去幫助我們，讓這個社會更好的一些人，這個真的是你隨著年紀，慢慢長大，你會越來越懂這件事情。你比較不會這麼 cynical，比較不會看到有些人就想要去吐槽他，就覺得他是怎麼樣才會在這邊之類的。你就會知道說，每個人都有自己的一個故事。非常感謝每一個願意去投入在生產力這件事情的人，不管是哪個方向其實都是很讚的事情。屏東蔡依林呼喊大老二男友布萊恩，非常感謝癌大一路上陪著我們談股市方向、資產配置，也分享自己的家庭生活。我男友常常在車上聽 idol 的歌，邊聽邊跳舞，我白眼時他搬出癌大也喜歡，好吧。可以請癌大跟我大老二男友布萊恩呼籲，喜歡 idol 可以，喜歡女朋友就趕快把她娶回家，謝謝，祝主委全家平安。不是啊，各位兄弟們，不要在這邊直接逼我，要去逼別人表態啊。如果說這邊他不表態的話，我們不就是會進入一個比較尷尬的局面嗎？但我們還是希望這個... 呃，大屌不來了，你知道人家都已經把誠意拿出來了嘛，男生就喜歡聽到這樣子的話嘛，就即便你老實講說幹你到底拼一個大屌的目的在哪？但男生喜歡聽到這樣子的話，他都直接在公開場合這樣去跟你宣佈啦。所以如果說呃，你也有一樣的意思表示的話呢，趕快把握機會喔。
下面一位女股神 MK 這裡變成是溫馨雞湯台孟恭你好回應前幾集的 QA 在江湖走跳誰沒有遇過臭掉的鮑魚。有一次，我花了八千元點了一杯外送茶照片，看起來波霸友誼就來了一對 ACE, 我個性隨和收下就算了。要吃的時候驚覺鮑魚臭掉，立刻就把茶倒掉不要了，也沒有要求店家退錢，茶還懵懵的問我說為什麼不吃了，我說沒事，你回家小心，我人是不是很好。其實這位兄弟他在現實世界一定可以跟我當朋友，
(45:37) 當然不是說他會去叫外送廠這件事情，因為這個跟我的生活是比較沒有關聯性，可是我也是那一種就是我吃虧當吃補的人，然後我是不會想太多，我不會在那邊就是自我安慰說我是個好人，我就是就單純的我懶得去解決事情，就像是說你知道我們在林口喜歡吃的某一個健康餐盒，就大林口區，有可能是林口有可能是龜山，我們就不講。反正就有一個餐盒，就有一次我們就叫，然後他來的這個餐盒裡面，直接他媽的有一隻蟑螂，而且是在超明顯的地方，就是在那個馬鈴薯堆的正上面，不是，蕃薯堆，蕃薯堆的正上面，他媽的有一隻蟑螂在那邊。然後你知道我們看到蟑螂我們怎麼樣，我們就把蟑螂挑出來，然後繼續去把飯吃掉。然後可是事後呢，就是我就跟 A 君討論這件事情，就說，欸，我們其實這樣應該是超奇怪的一件事情。就是一般人如果遇到這種事會怎麼樣？就是一定會先去打電話給店家嘛，可能就叫他賠錢嘛，或是說你要不要把我媽 PO 到網路上或什麼的，就是一定會想要去起衝突嘛，跟別人講嘛。就是為什麼我們會覺得說，就把他夾到旁邊就算了，就你最多下次不要叫啊，可是我們到現在還是會叫，因為覺得他東西還蠻好吃的。然後 A 君甚至也講說，你知道餐飲業本來就是偶爾就是有一些蟑螂嘛，就把他挑掉就好。所以其實我們的想法都很類似，然後跟你也很像。就有時候我們遇到這些東西，我們就選擇就 Let it go。因為一方面也是，就你不想傷害到這個妹妹嘛，就一對 Ace 來你現場，然後你好像你知道他也是人生父母養的，然後你就趕快滾，趕快出去，這可能也會傷到他，你想說反正這點錢我可以消化就把它消化掉，類似說我們點到有障礙的便當，我們就算了這樣。或是有時候可能你知道有時候去餐廳點餐送錯什麼，
投資策略與 AI 模型
聽眾提問 CFLT 還有 Future 嗎？講者認為 CFLT 是一個爛貨，應該太弱留強丟掉，不要低點加倉。Software 的股票，P ratio 不是一個可以讓你去做低點加倉的東西。如果市場不喜歡，一般來說就是要直接丟掉。講者還是選擇留著，因為 portfolio 裡面需要有拖油瓶。關於法環的選擇，講者還是蠻喜歡 Night Rain 的，喜歡宮崎英高的作品。最後，聽眾抱怨 Grock 算術有問題，資產瞬間膨脹幾千倍。講者認為 AI 模型有一些罩門，但它們已經很聰明了，再給它們一點時間，相信它們會針對這些細部的東西而去做一些調整。
(46:58) 我從來都不會去舉手跟人家講說，欸你送錯了你要換一個，我就吃。那即便是可能這個東西是我不吃的，他送錯，我就是放旁邊，我再點一個。就是習慣啦，每個人習慣不一樣。所以對啊，我認為說你這個算是一個好人啦，只是就是說我不會覺得我的行為是好人，那我行為模式其實跟你很像，因為就是怕麻煩，你就覺得好啦，算了算了，就這樣吧。
下面一位。備受感無？CFLT 還有 Future 嗎？美股股災到現在，AI 的軟體很多都歸位了，PLTR 還創新高，但 CFLT 谷底掙扎，想問弱勢的 AI 軟體股應該太弱留強，低點加倉，安眠不動？那另外今年法環的星座罵聲不斷是翻車了嗎？今年法環 Night Rain 跟三三遠針對，挨刀會比較推哪一個呢？呃，這個 CFLT 也是我持股啊確實他媽的幹一個爛貨，所以呃理論上就是要把他太弱流強丟掉，那比較不會去做低點加倉。在我的認知之下，特別是這些 software 的呃股票，基本上他的 P ratio 都不是一個可以讓你去做低點加倉的東西。所以如果市場不喜歡，他，一般來說就是要直接丟掉。那我是還選擇把他留著啊，因為我就覺得呃，反正在 portfolio 裡面，就是他是極少數表現不好的，所以有一兩個拖油瓶放在那邊。有時候還是會給你驚喜啊，像之前也是抱怨過很久，特斯拉 fucking 拖油瓶，就突然間噴起來，也是會嚇死你。所以我會選擇就是維持我的配置啦。但應該不會去做加碼，就是不會去加碼弱的，要加碼一定是要買強的，這是我的觀念。然後再來講說， 這兩個會選哪一個？我還是蠻喜歡 Night Rain 的，我很喜歡宮崎英高的作品，其實這個也是我後面越來越懂他的醍醐味，
(48:23) 早期我也覺得說有病才會去創造出一個虐待自己的遊戲，然後大家玩得很高興，還不能夠抱怨，抱怨可能就是講說媽你自己練得不夠多之類的，可是後面我慢慢的懂，然後特別是我超級喜歡法環的各種故事，或者說這個 Dark Souls 的各種故事，我很喜歡他的各種設計，所以 Night Rain 對我來講還是很好啦，而且其實玩一玩會還蠻上手的，三三遠徵隊也很棒，這兩個，比較難去做選擇，我個人是覺得說我都還蠻喜歡的，只是我自己還是會比較傾向說就盡量，不要去做那些強迫大家一定要多人合作的。你要讓大家可以 solo 啦，因為現在其實有蠻多人，我們去打電動我們就是想要去脫離一切，我們不想要跟一堆朋友混在一起，或是想要去跟一堆路人去雙排或是四排之類的，所以希望大家都去多出一點這種單人的遊戲啊。三重阿豪，Grock 真的是很智障，癌大你好，我今天用 Grock 計算一些資產，沒想到他算術超有問題，小數點會算成千分位，哇靠，資產瞬間膨脹幾千倍，教他也教不會，跟馬斯克一樣給我嬉皮笑臉，要罵他時只能夠說時間到囉，幹是打網咖嗎，我好生氣，只能上來發洩一下，癌大你有沒有試用他來算術看看，包你氣死。對啦，AI 模型它都是有一些罩門，像之前很流行的就是說，去數那個 strawberry 裡面有幾個 R 嘛，他們數不出來，但現在已經數得出來了，所以它有一些特殊的罩門，確實是比較難以去解決，那個對我們來說是很簡單的東西，對電腦來講是非常複雜的東西，但是我還是覺得就像 AI，大家都是對它們雞蛋裡挑骨頭，因為它們真的已經，在我的認知，我覺得早就已經是 AGI 了，早就已經是了，就它已經是比我身邊絕大多數人都還聰明瞭，
(49:51) 哪怕有大家對它們要求這麼高，所以再給它一點時間，我覺得相信它們會針對這些細部的東西而去做一些調整。好的，謝謝觀看，拜拜。
