2025.07.28 MON 豪股投:世界越亂美股越強，S&P500及NQ續創歷史新高！！

S&P500指數上週連續五個交易日收盤創新高，NQ同樣也是持續再創歷史新高，在企業財報陸續揭露的過程中，隨著全球貿易局勢及關稅問題的趨於和緩，市場投資人普遍樂觀看待下半年的經濟情勢，這與部分對於下半年展望保守的公司呈現常強烈的對比，而上週泰柬邊境的駁火，川普提出兩國若不進行停火談判，將考慮提高關稅至32%以上，緊接著周末歐盟與美國談判結束，歐盟的貿易框架除開放汽車市場外，將增加軍備採購，及對美國天然氣及能源的投資金額增加，取得美國同意將關稅降為15%，較原先預期30%的稅率大幅砍半，看起來關稅談判仍照著川普的劇本走。

上週川普的「AI行動法案」定調AI基礎建設的補助方向，其中小型核能發電仍是未來重要能源發展的選項，SMR及OKLO股價在上週的表現持續強勁，筆者也將持續關注此板塊的投資機會，尤其AI運算力需要穩定且大量的電力供給，而台灣同樣迫切解決電力供給及穩定的問題。

在大罷免投票結束後，接下來台股將關鍵變數在將在與美的關稅問題，指數能否順利突破年初的高點，除了台積電的股價走勢外，2317鴻海、2454聯發科及2308台達電的股價能否續強需要同步進行觀察，而上週強勢的無人機題材個股，則要留意短線急漲後的修正風險，機器人及矽光子族群則可在逢壓回的過程找尋機會介入，載板三雄及PA三雄在股價轉強後，同樣採取逢回偏多的操作策略因應。