2024/03/29美股收盤頭條｜股市多頭以 4 兆美元的反彈粉碎反對者：市場總結｜標準普爾 500 指數上漲至新紀錄，第一季結束
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美股收盤（來源:REUTERS）
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美股收盤頭條
《彭博》股市多頭以 4 兆美元的反彈粉碎反對者：市場總結
- 美國經濟活動的關鍵指標穩定擴張
- 交易員等待週五的通膨數據和鮑威爾的言論
由於市場推測美聯儲將能實現軟著陸，進而繼續推動美國的企業市場，使得股市在單季內上漲了4萬億美元，並打破了傳統市場策略家的預期。
經濟數據顯示經濟狀況良好，穩定了市場對於美聯儲將減息的懷疑情緒。美聯儲行長Christopher Waller表示，他希望能看到至少幾個月的良好通膨數據，然後再考慮降息。
由於強勁的消費者支持，經濟的穩健表現奠定了另一個盈利季度的平穩基礎。
自從第二次世界大戰結束以來，S&P 500在連續兩個季度實現雙位數的增長，這還會持續推動一個月。
RBC Capital Markets 的 Lori Calvasina 預測 S&P 500 將在年底達到 5300 點，因為美國GDP 預測的升高。
S&P 500 的相對強勢指數（量價動量）已經在週三閉市時連續 100 個交易日收於 50 以上，這表示價格動量的力度強。
蓋洛普民意調查公司的數據顯示，在經歷了類似的價格動量強度後，S&P 500 在接下來的兩個、三個、六個，以及十二個月期間每次都會有所提升。
美企重點
- 據知情人士透露，蘋果的海外供應商已經提高了該公司期待已久的新 iPad 的產量，並計劃於 5 月初推出。
- 家得寶公司 (Home Depot Inc.) 告訴投資者，預計將承擔 125 億美元的債務，為其計劃收購建築產品分銷商 SRS Distribution Inc. 提供資金。
- Walgreens Boots Alliance Inc. 縮小了 2024 財年指導方針，理由是零售環境充滿挑戰，包括消費者支出減少。
- B. Riley Financial Inc. 是一家精品投資銀行，因其與前商業夥伴的交易而面臨質疑，該銀行獲得了額外的時間向其貸方提供缺失的財務數據。
- Palantir Technologies Inc. 被 Monness, Crespi, Hardt & Co. 出售，該公司稱其估值「極其昂貴」。
- 雅詩蘭黛公司被美國銀行收購，該公司表示該公司的利潤現已觸底。
- 中國最大的房地產開發商之一碧桂園控股有限公司警告稱，它將錯過報告年度業績的最後期限，這使得去年違約後的債務重組計劃進一步複雜化。
本週重要事件
- 耶穌受難日。美國和許多其他國家的交易所因節日而休市。美國聯邦政府是開放的。
- 美國個人收入與支出，PCE平減指數，週五
- 舊金山聯邦儲備銀行主席瑪麗戴利週五發表講話
- 聯準會主席鮑威爾週五發表講話
市場主要變動
股票
- 截至紐約時間下午 4 點，標準普爾 500 指數上漲 0.1%
- 那斯達克指數下跌0.1%
- 道瓊工業指數上漲 0.1%
- MSCI 世界指數變化不大
貨幣
- 彭博美元現貨指數上漲 0.1%
- 歐元下跌0.4%至1.0788美元
- 英鎊下跌0.2%至1.2621美元
- 日圓匯率變動不大，為 1 美元兌 151.39 日圓
加密貨幣
- 比特幣上漲 2.9% 至 70,872.76 美元
- 以太幣上漲 1.6% 至 3,565.65 美元
債券
- 10年期公債殖利率上漲1個基點至4.20%
- 德國10年期公債殖利率變化不大，為2.30%
- 英國10年期公債殖利率變化不大，為3.93%
商品
- 西德州中質原油上漲 2%，至每桶 82.99 美元
- 現貨黃金上漲1.2%至每盎司2,221.19美元
《華爾街日報》標準普爾 500 指數上漲至新紀錄，第一季結束
新聞重點
- 美國股市以樂觀基調為2024年第1季表現畫上句號，市場揣測聯準會將實現經濟軟著陸，對美國企業有利。
- 道瓊工業指數上漲47.29點，收39,807.37點；標普500指數上漲5.86點，收5,254.35點；那斯達克指數下跌20.06點，收16,379.46點。
- 本周，道指上漲0.84%，標普500指數攀升0.39%，那斯達克指數下跌0.3%。3月道指上漲2.08%，標普勁揚3.1%，那斯達克指數收紅1.79%。
- 2024年第1季，道指上漲5.62%，標普500指數大漲10.16%，創五年來最強單季表現，那斯達克指數揚升9.11%。
- 標普500指數今年第22次創歷史新高，且藍籌股道指距離首次突破40,000點大關不到1%。
- 美股市值在短短三個月內升4兆美元。
- 消費者支出強勁，美國第4季經濟增速上修，上周初次請領失業金人數減少，揭示勞動市場仍然健盈。
- 聯準會強調暫緩調降短期利率目標，但並未排除在今年晚些時候下調利率的可能性，市場預計聯準會在6月至少降息1碼的概率約為64%。
- 在標普500指數11大類股中，通訊服務、能源和科技股本季表現最佳，唯有房地產下跌。
- 家得寶以182.5億美元，收購建材供應商SRS Distribution，創歷史最大一筆收購紀錄。
結論
從這兩則新聞中，我們可以看出全球經濟似乎正在復甦的路上，而高科技和可持續發展是未來的主要趨勢。
- 加速且強勁的經濟復甦：隨著Covid-19疫情逐漸獲得控制，全球經濟正在加速復甦，美國的經濟增長速度超越了預期，驅動了全球股市的上揚。美股於2024年第一季表現強勁，其中標普500指數創下五年來最佳單季表現，此結果來自於消費者支出的增加以及美國GDP年增率的提升。
- 再平衡的投資組合：標普500等指數的上漲反映出投資人正在將資金重新配置到更為風險較高的資產上，如股票和商品等，這可能預示了未來全球股市的強勁走勢。
- 企業合併與收購活動加劇：家得寶的巨額收購案反映出在當前經濟形勢下，企業合併與收購活動仍進行中，意味著全球的行業結構和競爭格局也時刻在改變。
- 科技與能源行業的崛起：科技和能源行業在近期的股市表現中表現出色，這意味著全球正在朝著更數位和可持續發展的方向進展。
- 聯準會可能調降利率：如果聯準會降息，這意味全球利率環境可能會更加寬鬆，對於企業投資和消費者消費都將有所鼓勵，但同時也可能會引起通膨壓力的上升。至今聯準會尚未確定未來是否調降短期利率，市場目前樂觀看待此事，認為聯準會可能在年底前實現經濟軟著陸，這對企業具有積極影響，進而推動股市上揚。
給全球性投資者的建議
標普500指數表現最佳的類股包括通訊服務、能源和科技，僅有房地產類股呈現下滑，家得寶公司以182.5億美元收購了建材供應商SRS Distribution，創下了該公司歷史上最大的一筆收購。由此可見，在相對樂觀的經濟環境下，企業進行大規模投資與合併的意願仍然強烈。
在進行投資決策時，除了考慮宏觀經濟因素，還需要充分理解所投資公司的業務模式和未來發展前景，特別是對於類似家得寶這樣進行了大規模收購的公司，投資人需要評估這種收購對公司本身和行業競爭格局的影響，以確定是否是一個具有價值的投資機會。
而對於表現強勁的行業，如通訊、能源和科技，投資人可以進一步研究這些行業的發展趨勢和龍頭公司的競爭策略，來尋找可能的投資機會。
聯準會可能調降利率的問題，這會影響到公司的融資成本和消費者的花費意願，進而影響整體經濟的表現和股市的走勢。對此，投資人需要保持警覺，並盡可能根據最新的經濟數據和政策變化來調整投資策略。
總的來說，儘管股市近期展現出穩健的樂觀表現，投資者仍須考慮各種可能因素並製定全面的投資策略，將有助於在未來的經濟環境中實現穩健的收益。
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