我們先前在 8/14 曾經更新一次 ONTO、TER 此二大半導體設備業者之動態 (https://vocus.cc/article/689ceee6fd89780001a3b30e)， 其中 ONTO 我們當時表示，短期內 ONTO 的訂單需求轉向正面，呼應到 ONTO 管理層在 4Q25 財報會議給予的 4Q25 指引，以及 TSM 及 OSAT 廠的 CoWoS 設備需求升溫。
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個股動態：ONTO再次更新，預計Dragonfly G5將在2026年實現大量交貨
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🥬美股韭菜王🥬 簡介
擁有多年美股 BuySide (買方) 投資經驗。
取名「韭菜王」其實是一種自嘲，希望自己面對市場常常謙虛學習、不自大。
訂閱內容將以總經趨勢、個股分析並進，因為我十分相信科斯托蘭尼名言：「先看趨勢再看選股，在上漲趨勢中再差的投機者都能賺到錢，下跌趨勢中挑到好股票都很難賺錢」。
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2025/09/17
重點摘要：
1.Fed 如預期降息一碼，但 2026 年點陣圖偏向鷹派
2.確認美國經濟放緩，尤其就業下行增加的風險高於通膨風險
3.降息後傳導至實體經濟沒那麼快速，短期內應轉向關注初請失業金人數
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2025/09/16
重點摘要：
經理人現金水位連 3 個月維持 3.9%，但倉位已大幅轉向
58% 經理人認為股市估值高估、另一問題中 42% 經理人認為 AI 股票存在泡沫
FMS 經理人持續回補美股、科技股，但歷史 Z-Score 來看倉位仍舊偏低
---
基金經理人問券調查 (Fund Mana
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2025/09/11
IOT 公布 FY2Q26 財報，營收報 3.91 億美元，高於我們 Model 預期的 3.77 億美元，也高於 Bloomberg 共識預期的 3.72 億美元；non-GAAP 營業利益則報 0.60 億美元，高於 Model 預期的 0.39 億美元，也高於 Bloomberg 共識預期的
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