ONTO
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Onto Innovation (NYSE:ONTO) 受惠於AI及先進封裝需求，股價近期表現亮眼，但長期仍有跌幅。本文深入分析公司基本面、產品線、技術定位、財務體質與估值，探討其在半導體產業鏈中的關鍵角色，以及成長動能與潛在風險。儘管分析師普遍看好，但需留意過高估值及產業波動。
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ONTO 公布 3Q25 財報，營收報 2.18 億美元，低於我們財務模型預估的 2.22 億美元，但合於 Bloomberg 共識預期的 2.18 億美元；non-GAAP EPS 則報 0.92 美元，高於財務模型預估的 0.91 美元，也高於 Bloomberg 共識預期的 0.86 美元，整
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我們先前在 8/14 曾經更新一次 ONTO 動態 (https://vocus.cc/article/689ceee6fd89780001a3b30e)， 當時我們表示，短期內 ONTO 的訂單需求轉向正面，呼應到 ONTO 管理層在 4Q25 財報會議給予的 4Q25 指引，以及 TSM 及 O
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ONTO 公布 2Q25 財報，指引 4Q25 的營收將要加速，因客戶的先進封裝設備、先進邏輯製程設備等需求都將在 4Q25 復甦，其中預計 CoWoS 先進封裝在 4Q25 的季增率 QoQ 至少 50%，一如我們在 ONTO 2Q25 財報分析 (https://vocus.cc/article
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ONTO 公布 2Q25 財報，營收報 2.54 億美元，合於我們 Model 預期的 2.54 億美元，高於 Bloomberg 共識預期的 2.49 億美元；non-GAAP EPS 報 1.25 美元，低於 Model 預期的 1.29 美元，也低於共識預期的 1.28 美元，整體 2Q25
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ONTO 公布 1Q25 財報，營收為 2.67 億美元，低於我們 Model 預期的 2.71 億美元，但合於 Bloomberg 共識預期的 2.67 億美元；non-GAAP EPS 則為 1.51 美元，低於 Model 預期的 1.56 美元，但高於 Bloomberg 共識預期的 1.5
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ONTO 公布 4Q24 財報，營收報 2.64 億美元，YoY +21%、QoQ +5%，低於我們 Model 預期的 2.65 億美元，高於 Bloomberg 共識預期的 2.60 億美元；non-GAAP EPS 則報 1.51 美元，低於我們預期的 1.5 美元，但高於 Bloomberg
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ONTO 公布 3Q24 財報，營收報 2.52 億美元，YoY +19.1%，合於我們 model 和 Bloomberg 共識預期的 2.51 億美元；EPS 則報 1.34 美元，低於 model 預期的 1.35 美元，但高於 Bloomberg 共識預期的 1.32 美元，整體來看，ONT
