股癌 EP647 逐字稿

[04:15.900~04:16.600] 那對我來講

[04:20.320~04:21.780] 那可是在我們自己這邊

[04:21.780~04:23.820] 我們可以說 AI幫我們省下了很多時間

[04:23.820~04:24.420] 這是確定的

[04:24.420~04:26.120] 因為過去你去做這些情報的收集

[04:26.120~04:27.620] 是需要花很多時間的

[04:27.620~04:29.400] 那現在要幫你省下很多時間

[04:29.400~04:31.500] 那但如果說我們今天用結果來論的話

[04:31.500~04:33.160] 其實你比較難去定義說

[04:33.160~04:34.460] 到底是因為AI強

[04:34.460~04:35.700] 還是說你很強

[04:35.700~04:37.660] 還是說是因為就是盤很強

[04:37.660~04:38.400] 因為台股市場

[04:38.400~04:39.700] 因為壓股市場很好

[04:39.700~04:40.260] 那所以呢

[04:40.260~04:41.900] 就是基權升天什麼都會漲

[04:41.900~04:43.460] 所以因為說他有一個這種

[04:43.460~04:44.900] 像是測不準的感覺

[04:44.900~04:47.260] 所以你很難的明確去定義說

[04:47.260~04:49.260] 欸這些東西到底對我們提升了多少

[04:49.260~04:49.860] 你知道有

[04:49.860~04:51.760] 可是你沒有辦法講出一個數字

[04:51.840~04:54.340] 這個是我自己目前比較大的一個感受

[04:54.340~04:56.440] 那身邊一樣在做植化分析的朋友

[04:56.440~04:59.140] 我覺得絕大多數都並沒有特別擔心

[04:59.140~05:01.060] 或者說像外面的 AI Doom Stay Point

[05:01.060~05:02.340] 居所描述的

[05:02.340~05:03.340] 覺得自己要被取代

[05:03.340~05:05.340] 幾乎大家都還是非常的有自信

[05:05.340~05:08.100] 然後在過去的表現應該都還是蠻不錯的

[05:08.100~05:10.300] 那但如果今天是進入到量化的領域的話

[05:10.300~05:11.740] 就會發現說量化的朋友

[05:11.740~05:13.600] 他們給予的評價就差蠻多的

[05:13.600~05:15.840] 他們基本上都是給予很高的評價

[05:15.840~05:17.400] 那特別是有在寫城市

[05:17.400~05:18.340] 因為很多在做交易的

[05:18.340~05:19.240] 他們自己會寫城市

[05:19.240~05:21.000] 他們都會說 AI 實際上太屌了

[05:21.040~05:21.840] 所以還是回到

[05:21.840~05:24.680] 就是可能現在在外面的一個主流的說法

[05:24.680~05:26.740] 就是說 AI 它最主要去改善的

[05:26.740~05:28.340] 其實是 coding 的環境

[05:28.340~05:30.140] 它讓這些 coding 仔

[05:30.140~05:32.340] 可以現在用超快的速度去完成 coding

[05:32.340~05:33.940] 但如果你今天要回歸到

[05:33.940~05:36.180] 就是去把一個好的產品做好的話

[05:36.180~05:37.640] 其實我覺得有做過產品的人

[05:37.640~05:39.180] 或者說你有去做過一些投資

[05:39.180~05:40.540] 你看過夠多市場的人

[05:40.540~05:41.540] 你會理解到一件事情

[05:41.540~05:42.840] 就是一個好的產品

[05:42.840~05:45.280] 不代表說你今天有 10 倍的 coding 的速度

[05:45.280~05:46.740] 你就可以把它做出來

[05:46.740~05:49.440] 好的產品成功的理由有很多個

[05:49.440~05:50.480] 那他可能就是說

[05:50.560~05:51.580] 點點連呈現

[05:51.580~05:52.620] 瑞士啟事一樣

[05:52.620~05:54.720] 然後最後面才會讓這件事情發生

[05:54.720~05:56.320] 所以他沒有辦法是

[05:56.320~05:57.320] 簡單的透過就來說

[05:57.320~05:58.520] 因為我現在的生產力

[05:58.520~05:59.380] 是變成是 5 倍

[05:59.380~06:01.320] 我的 coding 的速度是快了 5 倍

[06:01.320~06:01.920] 那所以呢

[06:01.920~06:04.280] 我就可以去做出非常好的 app

[06:04.280~06:05.380] 一般來說是沒有辦法

[06:05.380~06:07.380] 你可以做出一些非常簡單

[06:07.380~06:08.860] 非常淺白的應用

[06:08.860~06:10.180] 就來說一些統整

[06:10.180~06:11.720] 一些簡單的 interface 或什麼

[06:11.720~06:12.280] 這也是 AI

[06:12.280~06:14.820] 我覺得它率先會去取代跟擊敗的東西

[06:14.820~06:15.980] 那可是除此之外呢

[06:15.980~06:17.580] 你要做出一個好的產品

[06:17.580~06:19.080] 特別是有結合 data

[06:19.080~06:21.120] 那有直接碰到用戶關係

[06:21.120~06:21.920] 相關的東西呢

[06:21.920~06:23.520] 你會發現它並不是一個

[06:23.520~06:24.880] 這麼容易的事情

[06:24.880~06:26.580] 好當然如果你今天是有在

[06:26.580~06:27.880] 做 coding 工作的人

[06:27.880~06:28.980] 就算你是做交易

[06:28.980~06:30.480] 可是因為你有接觸到 coding

[06:30.480~06:31.480] 那在 AI 的幫助之下

[06:31.480~06:32.280] 他們都說

[06:32.280~06:34.220] 對於自己的生活是有感的提升

[06:34.220~06:36.480] 但如果你今天進入到下一個層次

[06:36.480~06:38.380] 就是說你不要講說這個 coding 變得多快

[06:38.380~06:39.320] 因為我們都已經知道說

[06:39.320~06:40.180] 之前類似說

[06:40.180~06:41.380] 你以前是用手畫線圖

[06:41.380~06:43.620] 然後現在你有電腦可以幫你做回測

[06:43.620~06:44.880] 你當然會快很多

[06:44.880~06:46.920] 某個程度就是新一代的電腦

[06:46.920~06:47.780] 但你的績效有

[06:47.780~06:49.580] 因為這樣子變得超級好

[06:49.580~06:50.580] 這時候你就會發現說

[06:50.580~06:52.080] 大家就沒有辦法回答的

[06:52.080~06:52.980] 像前面講說

[06:52.980~06:54.980] AI 讓我的 coding 速度變很快

[06:54.980~06:55.980] 這樣的一個果決

[06:55.980~06:56.280] 為什麼

[06:56.280~06:58.380] 因為其實你有一個最簡單的假設

[06:58.380~06:58.980] 就知道嘛

[06:58.980~07:00.880] 就如果說今天有某個人

[07:00.880~07:02.380] 然後他去使用這個 AI 工具

[07:02.380~07:04.680] 他就給立刻獲得很好的績效的話

[07:04.680~07:06.780] 那就如同市場上的所有策略一樣

[07:06.780~07:08.580] 他就會去把衛浪量開到最大

[07:08.580~07:10.680] 然後直到這個東西變得是無效的

[07:10.680~07:12.480] 那可是這個孩子建立在說

[07:12.480~07:13.880] 有一個人有一個生病力氣

[07:13.880~07:15.380] 居然說今天可能是 Sam Altman

[07:15.380~07:17.180] 你回到一個平行時空裡面

[07:17.280~07:18.680] 然後他沒有告訴任何人

[07:18.680~07:21.380] 他已經成功的讓這個 AI 要起飛了

[07:21.380~07:23.580] 那他是自己偷在家裡去做這件事情

[07:23.580~07:25.580] 所以他就可能會獲得所謂的 Alpha

[07:25.580~07:26.780] 卓絕的 Alpha

[07:26.780~07:28.380] 但如果說這個東西已經變成說

[07:28.380~07:29.580] 所有在做量化的人

[07:29.580~07:30.980] 像每個人都尬一腳的話

[07:30.980~07:33.280] 那他還是可以產出這麼大的報酬嘛

[07:33.280~07:36.080] 所以你說好 AI 可以讓大家產出更多的報酬

[07:36.080~07:39.380] 可是當每個人都拿著他們的 AI 進來搶的時候

[07:39.380~07:41.780] 或者說一些根本就不懂程式 Base 的

[07:41.780~07:44.180] 他以前根本就沒有辦法接觸量化交易的

[07:44.180~07:45.680] 他沒有那樣的一個功力

[07:45.680~07:46.480] 可是大家透過 AI

[07:46.480~07:48.280] 他可能至少可以去摸到一點邊的

[07:48.280~07:49.680] 他也要來跟你搶這東西

[07:49.680~07:51.280] 那你們還真的可以獲得

[07:51.280~07:53.080] 那樣的一個巨大的超額報酬嗎

[07:53.080~07:54.580] 其實就會變成是一個問號

[07:54.580~07:55.480] 所以對有些人來講

[07:55.480~07:56.880] 在這一題上面就會變成說

[07:56.880~07:59.080] 他覺得他有獲得更好的一個收益

[07:59.080~08:00.480] 那對有些人來講就會覺得說

[08:00.480~08:02.180] 他好像也沒有因為這樣獲得更好的收益

[08:02.180~08:04.080] 但大家的口徑一致就是

[08:04.080~08:05.880] 我們還是離不開這個工具

[08:05.880~08:08.280] 就算這個東西可能對我的工作

[08:08.280~08:11.680] 最終的 Output 並沒有造成極大的一個直接影響

[08:11.680~08:13.280] 但我們就是需要這個東西

[08:13.280~08:14.780] 類似說我們家的生活之中

[08:14.780~08:17.780] 我們有手機 有電腦 有電視 有汽車

[08:17.780~08:20.180] 那有各種娛樂相關的東西

[08:20.180~08:22.380] 那這些東西組成了我們的人生

[08:22.380~08:23.880] 那你有時候你會發現說

[08:23.880~08:25.980] 你的靈感是來自於你昨天看的 Netflix

[08:25.980~08:27.580] 或者說有時候你發現說

[08:27.580~08:29.280] 你的一些想法是來自於你的手機

[08:29.280~08:30.980] 你的 Line 朋友告訴你什麼東西

[08:30.980~08:33.380] 但是你很難去具體的去指出說

[08:33.380~08:37.180] OK 所以我現在如果把哪一個東西給加強

[08:37.180~08:38.580] 加大 或者說變得更厲害

[08:38.580~08:40.580] 那因為這樣主要可以獲得一個更好的報酬

[08:40.580~08:42.180] 這就會變成是一個

[08:42.180~08:44.980] 比較難去把它去做舉證的事情

[08:44.980~08:47.680] 那所以目前我自己去問身邊的一個

[08:47.680~08:49.980] 我覺得算是量化很強的朋友

[08:49.980~08:52.080] 我就稍微去了解一下他的心得

[08:52.080~08:53.980] 因為最早我們在討論 AI 相關的東西

[08:53.980~08:55.780] 是那時候 GPT 剛出來的時候

[08:55.780~08:58.680] 那我應該算是第一個貼這個東西給他的人

[08:58.680~09:00.880] 因為我們平常就會去觀察一些科技薪資

[09:00.880~09:02.880] 那後來他起廢的速度是超級快

[09:02.880~09:04.380] 那這當下一開始看到覺得說

[09:04.380~09:05.380] 哇靠這東西厲害

[09:05.380~09:06.680] 有的時候這東西太厲害

[09:06.680~09:07.680] 然後丟到我們的群組

[09:07.680~09:09.680] 然後大家分享 然後來看一下

[09:09.680~09:10.480] 那接著呢

[09:10.480~09:11.580] 大家自己去測一下說

[09:11.580~09:12.680] 幹這東西他媽太屌了

[09:12.680~09:14.380] 那其中有一個朋友就想說

[09:14.380~09:15.480] 他這個東西用下去的時候

[09:15.480~09:16.380] 他覺得自己完蛋

[09:16.380~09:17.680] 他覺得他的工作就要被取代了

[09:17.680~09:18.380] 因為呢

[09:18.380~09:19.680] 他以前要去想一個策略

[09:19.680~09:21.080] 他以前要去協議斷程式

[09:21.080~09:22.680] 他要花時間他要去思考什麼的

[09:22.680~09:24.580] 就像 AI 他媽啪一下就直接做出來

[09:24.580~09:26.380] 而且這還是兩三年前的 AI

[09:26.380~09:27.480] 然後現在要更加的強大

[09:27.480~09:28.480] 可是我現在要再問他

[09:28.480~09:29.880] 我說你有覺得自己要被取代嗎

[09:29.880~09:30.980] 他說應該還是會

[09:30.980~09:32.280] 只是就是滿久以後

[09:32.280~09:34.380] 就本來當下看到會覺得說立刻要被取代

[09:34.380~09:35.480] 那只是後面發現

[09:35.480~09:37.980] 他身邊的競爭者都還是同一群人的

[09:37.980~09:38.980] 所以這有點像是說

[09:38.980~09:41.480] 就是你今天到一個那個大逃殺的島嶼裡面

[09:41.480~09:43.780] 那你們可能有100個人要互相競爭

[09:43.780~09:44.880] 那你們在過去呢

[09:44.880~09:45.880] 都是打冷兵器

[09:45.880~09:47.180] 然後大家在那邊互相相殺

[09:47.180~09:48.880] 打出來的成績都差不多

[09:48.880~09:51.080] 那今天突然天上開始去放空頭

[09:51.080~09:52.380] 這空頭是熱兵器

[09:52.380~09:53.580] 那如果說拿到熱兵器

[09:53.580~09:54.680] 他就可以把大家宰爆

[09:54.680~09:55.680] 這應該是沒有問題

[09:55.680~09:56.980] 把大家都有共識都覺得說

[09:56.980~09:58.180] 拿到熱兵器的你就是王

[09:58.180~10:00.680] 可是如果說大家都這個熱兵器呢

[10:00.680~10:01.480] 那就不一定了

[10:01.480~10:03.680] 就是比誰可以把這工具用得更好嗎

[10:03.680~10:05.380] 所以他其實他等了一段時間之後

[10:05.380~10:05.980] 他發現說

[10:05.980~10:07.980] 他身邊的競爭者都還是同一批人

[10:07.980~10:08.880] 那只是這些人呢

[10:08.880~10:10.880] 現在都把AI變成他的工具

[10:10.880~10:11.780] 所以硬要講的話

[10:11.780~10:14.180] 被取代的是放棄使用AI的人

[10:14.180~10:15.580] 而不是說什麼使用AI

[10:15.580~10:17.180] 然後可能沒有辦法用到很強

[10:17.180~10:17.680] 你這樣有用

[10:17.680~10:19.780] 你就是整個戰力都拉上去了

[10:19.780~10:21.480] 那這有點類似說

[10:21.480~10:22.580] 他去做一個舉例

[10:22.580~10:24.080] 他說最早在台灣有一群人

[10:24.080~10:26.780] 他們是用手點去跟這些量化作戰

[10:26.780~10:27.880] 那在早期呢

[10:27.880~10:28.880] 他們還真的有辦法

[10:28.880~10:30.780] 整天在量化身上去搞到錢

[10:30.780~10:32.780] 或是找到人家城市的肉燉或什麼的

[10:32.780~10:33.780] 但現在這樣的肉呢

[10:33.780~10:35.080] 其實逐年在降低

[10:35.080~10:36.380] 但是他還是不排除

[10:36.380~10:37.280] 就有一些老塞

[10:37.280~10:39.780] 他應該是有辦法用手點的方式去賺錢

[10:39.780~10:41.480] 但如果說你現在這樣手點

[10:41.480~10:42.480] 然後你要做大的話

[10:42.480~10:44.080] 可能就變得比較困難一點

[10:44.080~10:46.280] 你可能還是要透過一些城市的輔助

[10:46.280~10:47.780] 這就是電腦時代的1.0

[10:47.780~10:49.680] 那現在可能就是電腦時代的2.0

[10:49.680~10:51.580] 就是說你要去透過AI的輔助

[10:51.580~10:53.280] 你可能才有辦法去跟別人去做

[10:53.280~10:54.280] 更有效的競爭

[10:54.280~10:54.980] 不代表說什麼

[10:54.980~10:56.080] 你沒有用AI就不行

[10:56.080~10:58.080] 只是你可能獲得的肉就比較少一點

[10:58.080~10:58.980] 但也不代表說

[10:58.980~10:59.780] 就是你有用AI

[10:59.780~11:01.380] 你就會獲得超級大的一個手藝

[11:01.380~11:03.280] 因為別人也都會用AI

[11:03.280~11:04.880] 所以這個就是近期

[11:04.980~11:07.380] 我覺得討論下來就是最有趣的一個點

[11:07.380~11:09.180] 就是說在食物的使用上面

[11:09.980~11:12.380] 他跟外面的一些為了博取流量

[11:12.380~11:13.880] 而寫出超級熟動的聞

[11:13.880~11:15.380] 最大的差別是在於說

[11:15.380~11:16.180] 他比較實際

[11:16.180~11:18.380] 其實如果說你把一些細節給梳理清楚

[11:18.380~11:19.880] 你會發現說他是很合理的

[11:19.880~11:21.080] 因為每個人都是有辦法

[11:21.080~11:23.180] 去輕易的取得這樣子一個工具

[11:23.180~11:24.680] 除非說今天是有一個人

[11:24.680~11:25.980] 那已經發展出AI

[11:25.980~11:26.680] 他不跟大家講

[11:26.680~11:27.880] 然後自己在家偷偷用

[11:27.880~11:29.880] OK 那就有可能他可以去

[11:29.880~11:31.780] 獲得超級大的一個超額報酬

[11:31.780~11:34.080] 不然的話其實還是回歸到

[11:34.080~11:34.880] 一般的就是說

[11:34.880~11:36.180] 每個人去獲得工具之後

[11:36.180~11:37.680] 他都可能有一些戰力的提升

[11:37.680~11:39.780] 那更何況在一些工作上面

[11:39.780~11:40.980] 特別是像我們這工作

[11:40.980~11:43.080] 他有太多的綜合因素要去考量

[11:43.080~11:45.680] 就像說縱然你有超級屌的AI

[11:45.680~11:47.080] 或是說超級屌的分析

[11:47.080~11:48.780] 你有一群最強的團隊

[11:48.780~11:50.280] 那你現在有大量的資金

[11:50.280~11:51.280] 你可以去做佈局

[11:51.280~11:52.580] 你就是目標做多

[11:52.580~11:53.380] 你要賺翻天

[11:53.380~11:55.480] 然後川普直接給你搞一個東西

[11:55.480~11:56.780] 你還是直接爆炸

[11:56.780~11:58.480] 就你還是會直接死掉

[11:58.480~12:00.280] 所以他並沒有這麼簡單

[12:00.280~12:00.880] 就不是說什麼

[12:00.880~12:02.080] 你獲得了一些東西之後

[12:02.080~12:03.180] 你就會怎麼樣

[12:03.280~12:04.780] 那最終我覺得不知道

[12:04.780~12:06.080] 我現在很容易把一些東西

[12:06.080~12:08.480] 都跟自己的人生經驗去做一些結合

[12:08.480~12:09.680] 就是跟人生一樣

[12:09.680~12:10.980] 就你並不是說什麼

[12:10.980~12:12.380] 你今天去拿一個好學歷

[12:12.380~12:13.180] 你就一定會怎麼樣

[12:13.180~12:14.680] 或者說你今天找一個好老婆

[12:14.680~12:15.680] 你就一定會怎麼樣

[12:15.680~12:18.080] 你比較高機率會往好的方向

[12:18.080~12:18.780] 你有好的學歷

[12:18.780~12:20.680] 你比較高機率會往好的方向

[12:20.680~12:22.880] 或者說你比較高機率

[12:22.880~12:24.080] 你可以獲得一個好的收入

[12:24.080~12:25.280] 可是不是百分之百

[12:25.280~12:26.480] 但因為這樣子

[12:26.480~12:27.780] 你就要說這個東西沒有用嗎

[12:27.780~12:29.080] 現在有些什麼學歷無用論

[12:29.080~12:29.380] 沒有

[12:29.380~12:30.180] 你還是會知道說

[12:30.180~12:31.480] 這東西是會有幫助的

[12:31.480~12:32.480] 只是他沒有辦法

[12:32.480~12:34.180] 那麼絕對的直接翻譯出所

[12:34.180~12:35.580] 這個可以幫助到多少

[12:35.580~12:36.680] 所以如果這樣子的認知

[12:36.680~12:37.880] 我覺得去使用這些工具

[12:37.880~12:39.080] 就會變得比較中性

[12:39.080~12:39.880] 然後比較開放

[12:39.880~12:42.080] 或者說也比較不會有一些所謂的焦慮

[12:42.080~12:43.780] 我很常看到那些什麼焦慮來焦慮去

[12:43.780~12:44.280] 我會覺得說

[12:44.280~12:45.380] 你們的焦慮是來自於

[12:45.380~12:46.380] 你們就像是無頭蒼蠅

[12:46.380~12:47.980] 因為你根本就沒有一個本業

[12:47.980~12:49.080] 你一定是沒有本業

[12:49.080~12:50.280] 你就是整天想要去追逐流量

[12:50.280~12:50.880] 你才會這樣子

[12:50.880~12:51.680] 因為如果你有本業的話

[12:51.680~12:52.580] 你就知道你的重點

[12:52.580~12:55.180] 是把本業的東西去做更多的提升

[12:55.180~12:55.980] 而不是說什麼

[12:55.980~12:57.480] 今天有一個新東西叫立刻用

[12:57.480~12:58.280] 像前面

[12:58.280~12:59.280] 就大家跟你講說什麼

[12:59.280~13:00.280] AI有什麼新的 cool 東西

[13:00.280~13:01.680] 全部都一窩蜂衝進去

[13:01.680~13:03.480] 或是什麼近期的養龍蝦

[13:03.480~13:04.580] 你說龍蝦好不好用

[13:04.580~13:05.480] 會用的很好用

[13:05.480~13:07.780] 可是蝦蟻蜻一堆人在開始棄養龍蝦

[13:07.780~13:08.680] 因為發現說不是

[13:08.680~13:09.680] 因為他們有本業

[13:09.680~13:10.980] 所以你搞了一個東西出來

[13:10.980~13:12.080] 燒 token 花錢

[13:12.080~13:13.880] 可是你沒有產品

[13:13.880~13:15.780] 你沒有真的去實質提升的東西

[13:15.780~13:17.180] 但你當然會覺得這東西不好用

[13:17.180~13:18.880] 所以最終還是回歸到

[13:18.880~13:21.380] 類似說關於一些什麼命案的討論

[13:21.380~13:22.580] 當然也都是這樣講

[13:22.580~13:23.880] 有問題的不是槍

[13:23.880~13:26.480] 有問題的是想要拿槍去開別人的人

[13:26.480~13:28.180] 你要怎麼去使用這個工具

[13:28.280~13:29.580] 一個壞人拿去做使用

[13:29.580~13:30.480] 他就變成是殺人犯

[13:30.480~13:31.580] 一個警察拿去做使用

[13:31.580~13:34.480] 他變成是維護大家的平安跟健康

[13:34.480~13:35.480] 所以因為這樣子

[13:35.480~13:36.080] 因為觀點

[13:36.080~13:38.080] 因為可能你所在的環境不一樣

[13:38.080~13:39.980] 或是你要去聚焦的東西不一樣

[13:39.980~13:42.180] 可能大家都會產出截然不同的一個結果

[13:42.180~13:44.980] 但總之就是你不需要去感到太多的焦慮

[13:44.980~13:46.780] 因為這就有點類似說電腦

[13:46.780~13:47.280] 你不會說什麼

[13:47.280~13:48.380] 現在有電腦的人

[13:48.380~13:50.180] 那我電腦沒有用的比別人搶很多

[13:50.180~13:50.980] 我就一定要去使用

[13:50.980~13:52.480] 那就說你有一個新的工具

[13:52.480~13:54.280] 那大家怎麼樣去發揮這個工具

[13:54.280~13:56.180] 你只要可以把這個工具用在你的工作裡面

[13:56.180~13:57.780] 那應該就是沒有什麼太大的問題

[13:57.780~14:00.480] 這是我們最後面的一個結論

[14:00.480~14:02.380] 那接下來我們就來聊一下市場的話題

[14:02.380~14:05.280] 那首先我們先來談一下Sora要被喊停的

[14:05.280~14:06.680] 那Sora被喊停這件事情

[14:06.680~14:08.380] 對市場最直接影響就是

[14:08.380~14:09.280] 當然因為在過去

[14:09.280~14:11.780] 我們很多人會去選擇佈局一些NAND

[14:11.780~14:13.180] 或是說存儲相關的一個類股

[14:13.180~14:15.180] 最主要原因就是因為我們相信

[14:15.180~14:16.380] 在市場上面呢

[14:16.380~14:17.580] 會有大量的存儲需求

[14:17.580~14:20.780] 因為下有很多人會去使用AI來發圖片或是影片

[14:20.780~14:22.980] 那如果今天用AI來發一些文字的話

[14:22.980~14:24.280] 那是KB等級的

[14:24.280~14:26.080] 那如果說發圖片是MB等級的

[14:26.080~14:27.780] 那如果今天是發影片的話

[14:27.780~14:29.480] 那可能是GIGA等級的

[14:29.480~14:30.980] 所以因為大量的費片

[14:30.980~14:32.580] 大量的影片的產出

[14:32.580~14:34.280] 產出大爆發的一個狀況之下

[14:34.280~14:37.680] 會導致存儲的需求會緊噴上去

[14:37.680~14:38.980] 那因為Sora的喊停

[14:38.980~14:40.380] 就會導致這件事情喊停

[14:40.380~14:41.080] 其實不一定

[14:41.080~14:42.580] 因為在中國這邊的Seedance

[14:42.580~14:45.880] 或者說其他的一些紋身影的發展

[14:45.880~14:47.780] 都還是持續的蓬勃進行中

[14:47.780~14:49.680] 只能夠說站在OpenAI的角度

[14:49.680~14:50.580] 他可能認為

[14:50.580~14:51.480] 因為在Sora這邊

[14:51.480~14:54.080] 他要花掉的成本是太高的

[14:54.080~14:54.980] 那或者是說呢

[14:54.980~14:56.880] 因為公司的能力是有限的

[14:56.880~14:57.480] 簡單來講就是說

[14:57.480~14:58.580] 當今天要去討論說

[14:58.580~14:59.980] 他們必須要聚焦在別的地方

[14:59.980~15:00.880] 要去把一些

[15:00.880~15:02.380] Sciproject給砍掉的話

[15:02.380~15:03.480] 就是說能力可能是不夠

[15:03.480~15:04.880] 或者說資源是不夠的

[15:04.880~15:05.980] 他必須要聚焦在

[15:05.980~15:08.480] 最直接可以在AI上面去

[15:08.480~15:10.380] 造成收益的一些項目

[15:10.380~15:11.880] 那這個就直接對齊Amphropic

[15:11.880~15:13.080] 看一下Cloud就知道

[15:13.080~15:13.980] 現在在AI裡面

[15:13.980~15:15.680] 最能夠幫大家賺錢的東西是什麼

[15:15.680~15:16.480] 效率工具

[15:16.480~15:17.580] Coding的生成

[15:17.580~15:19.080] 或者說工作流的整合

[15:19.080~15:19.980] 那這個是目前

[15:19.980~15:22.180] 我們在Amphropic這邊看到的是做非常好的

[15:22.180~15:23.980] 那他這邊賺了很多的錢

[15:24.080~15:25.380] 所以我更認為說OpenAI

[15:25.380~15:28.180] 他們應該是要把資源更加的投入在

[15:28.180~15:30.080] 我們前面所提到的這些項目裡面

[15:30.080~15:31.680] 而不是可能在影片生成

[15:31.780~15:32.980] 因為影片生成的內容

[15:32.980~15:34.480] 像最近在中國有一個影片

[15:34.480~15:35.180] 獲去病

[15:35.180~15:36.280] 那這個獲去病呢

[15:36.280~15:38.280] 他們號稱說用三個人的團隊

[15:38.280~15:40.580] 三千塊人民幣的算力的成本

[15:40.580~15:41.780] 然後就拍出了一個

[15:41.780~15:43.880] 號稱說是可以取代一些

[15:44.280~15:47.180] 就是可能偶像劇大作歷史劇那樣的東西

[15:47.280~15:48.180] 那只是實際上

[15:48.180~15:49.380] 我覺得懂看的人都知道

[15:49.380~15:50.080] 這是首先第一個

[15:50.080~15:51.280] 中國人非常喜歡誇大

[15:51.480~15:52.080] 沒有惡意啦

[15:52.080~15:52.980] 可是你有沒有知道

[15:52.980~15:53.980] 我們一些老鐵停種

[15:53.980~15:55.680] 但就真的很喜歡尬摧

[15:55.680~15:56.780] 所以就是這個團隊

[15:56.780~15:57.780] 後來也給人家爆出來說

[15:57.780~15:59.080] 他根本就不是只有三個人

[15:59.080~16:00.080] 他是有很多人

[16:00.280~16:01.580] 他是有一堆後勤的團隊

[16:01.780~16:02.880] 那在生成方面呢

[16:02.880~16:04.080] 用的token一定超級多

[16:04.080~16:05.980] 因為他沒有辦法直接去

[16:06.280~16:07.380] 透過一個prompt

[16:07.380~16:09.180] 然後就生成出他要的這個

[16:09.180~16:10.280] 劇情的走向的影片

[16:10.280~16:12.080] 所以他們必須要不停的去生成

[16:12.080~16:13.580] 因為像說不停的去骰骰子

[16:13.580~16:15.480] 但這個骰子可能裡面是有關一點錢

[16:15.680~16:16.280] 沒有關很多

[16:16.280~16:16.980] 但有關一點

[16:17.080~16:18.980] 所以他可以大概的骰出他要的畫面

[16:18.980~16:20.480] 可是這個畫面如果不是他要的

[16:20.480~16:22.080] 他就得必須一直去重骰

[16:22.180~16:23.380] 所以他的成本一定是畫很多

[16:23.380~16:23.880] 那同時呢

[16:23.880~16:25.480] 他們不是完全的都去

[16:25.780~16:26.880] 使用AI模型來完成

[16:26.880~16:28.180] 還是有一些人工的後製

[16:28.180~16:29.880] 然後才完成了這一部影片

[16:30.080~16:31.980] 那在我分享這些東西的當下

[16:31.980~16:33.780] 其實我覺得這些有點像是在講廢話

[16:33.780~16:35.980] 就是你當然不可能就這樣做到

[16:35.980~16:36.780] 可是問題是

[16:36.880~16:38.480] 你現在看網路上的一些聲量

[16:38.480~16:39.280] 你就會知道說

[16:39.380~16:40.680] 真的很多人是相信的

[16:40.680~16:41.880] 就是我剛剛前面所講的

[16:41.880~16:43.180] 你要去關注AI討論

[16:43.180~16:44.380] 其實你要聚焦在

[16:44.580~16:45.780] 真的有在剷除

[16:45.780~16:46.780] 真的有本業的人

[16:46.780~16:48.480] 而不是靠可能去網路上

[16:48.480~16:49.780] 寫嘴炮文章為業的人

[16:49.780~16:51.980] 因為他們會把東西吹得非常地誇張

[16:52.280~16:53.780] 可是你實際有去使用過

[16:53.780~16:54.980] 這些紋身癮的東西

[16:54.980~16:55.680] 你就會知道

[16:55.680~16:57.180] 你今天只是要生成一個不知道

[16:57.180~16:59.180] 就是把阿嬤推下懸崖之類的影片

[16:59.280~17:00.580] 那他沒有這麼簡單

[17:00.580~17:01.080] 就是說

[17:01.080~17:02.280] 我只要告訴你一個 problem

[17:02.280~17:03.580] 就可以生成我要的一個畫面

[17:03.580~17:05.080] 有時候那個畫面裡面的

[17:05.080~17:06.080] 那個阿嬤是不對的

[17:06.080~17:07.380] 倫理是錯的型號

[17:07.380~17:08.280] 或者說這個環境

[17:08.280~17:09.780] 他感覺不夠手動之類的

[17:09.780~17:11.580] 所以你真的要塞出你要的畫面

[17:11.580~17:12.380] 你搞不好要生成

[17:12.380~17:13.780] 跟他幾十次之類的

[17:13.880~17:15.780] 那你要把它做成一部短劇的話

[17:15.780~17:17.180] 你甚至可能需要上百

[17:17.180~17:18.480] 上千次的一個生成

[17:18.580~17:20.380] 那當然現在的 token 的價格

[17:20.380~17:21.280] 並不是說很貴

[17:21.380~17:22.980] 可是大量的去使用之下

[17:23.080~17:23.880] 很多時候你會發現說

[17:23.880~17:24.480] 如果你是阿嬤

[17:24.480~17:25.680] 變成是一個系列劇

[17:25.880~17:28.080] 那你在裡面所花出的成本

[17:28.080~17:30.680] 說不定會比你去找真人還來得高

[17:30.880~17:31.780] 這是很有趣的一點

[17:31.780~17:32.580] 所以我覺得最終

[17:32.580~17:34.080] 我們去討論一些 AI 的使用時候

[17:34.080~17:36.480] 可以回歸到一個最簡單的討論

[17:36.480~17:38.380] 就是說回到成本跟機會成本

[17:38.480~17:40.880] 那當今天可能成本過高的時候呢

[17:40.880~17:41.580] 一些業主

[17:41.580~17:42.980] 他就不會想要去使用這個東西

[17:42.980~17:44.280] 你成本低我可以去用

[17:44.480~17:45.580] 所以像是一些最簡單的

[17:45.580~17:46.680] 我用這個去做同審

[17:46.680~17:47.680] 不好去做 Excel 什麼

[17:47.680~17:49.080] 那個成本超低我一定去做

[17:49.280~17:50.280] 可是如果你要去取代

[17:50.280~17:51.880] 我們的一些創意生成的內容

[17:51.880~17:52.980] 那成本可能就會太高

[17:52.980~17:54.080] 他可能還有法尊的問題

[17:54.280~17:55.580] 所以我就不一定會去做使用

[17:55.580~17:56.580] 因為機會成本之下

[17:56.580~17:58.480] 我可能用我本來的方式是更便宜的

[17:58.580~18:00.780] 那當然我們不排除在某個未來

[18:00.780~18:03.980] 就是這個成本可以降到是合理的範圍之內

[18:03.980~18:05.080] 那那是未來的事情

[18:05.080~18:05.780] 這個就很像說

[18:05.780~18:07.480] 我們在供應鏈討論一些話題的時候

[18:07.580~18:09.280] 我們現在可以隨便去舉出 10 個

[18:09.280~18:10.580] 就告訴你說未來大趨勢

[18:10.580~18:11.480] 什麼以後一定超掉的

[18:11.480~18:12.880] 可是問題是我們現在在供應鏈上

[18:12.880~18:15.280] 我們為什麼沒有看到大量的人去採用

[18:15.280~18:16.580] 因為第一個他良率不夠高

[18:16.580~18:17.380] 第二個成本太高

[18:17.380~18:18.880] 第三個投入的業者來太少

[18:20.880~18:22.480] 那這些問題他並沒有辦法

[18:22.480~18:23.780] 在一時半刻去做解決

[18:23.780~18:26.180] 所以我們對 AI 還是一個大多頭的形態

[18:26.180~18:28.380] 可是我們同時是知道說 AI 尤其限制

[18:28.480~18:29.480] 也就是說你可以吹啦

[18:29.480~18:30.280] 可是不要尬吹

[18:30.380~18:32.080] 尬吹就會讓很多東西變得很尷尬

[18:32.280~18:33.380] 所以我還是覺得說

[18:33.380~18:36.280] 就是在未來這個 AI 去生成影片的一個

[18:36.280~18:38.580] 範疇之內還是會有一些發展的可能性

[18:38.580~18:40.180] 特別是一些小型的創作者

[18:40.280~18:41.180] 或說這些東西

[18:41.180~18:42.780] 他並不是要去上一些大場面

[18:42.780~18:45.380] 他只要放在 YT 或是可能 Netflix 短劇之類的

[18:45.380~18:46.180] 那是有機會

[18:46.280~18:48.580] 那如果說你今天要去擊敗什麼院線片

[18:48.680~18:50.480] Netflix 上面的一些大成本製作

[18:50.680~18:52.180] 我之所以覺得很困難的原因是因為

[18:52.180~18:53.480] 你還知道回歸到事情有本質

[18:53.480~18:55.680] 像前面跟他講回歸到成本跟機會成本

[18:55.880~18:56.980] 那這一樣就回歸到

[18:56.980~18:57.980] 我們為什麼去看電影

[18:58.280~18:59.380] 第一個我們喜歡被娛樂

[18:59.380~19:00.380] 我們喜歡這個電影好看

[19:00.380~19:02.380] 那很多時候我們會去形成一種口碑系統

[19:02.380~19:03.180] 我們會知道說

[19:03.280~19:05.380] 可能今天諾蘭拍出來的電影就是不會太差

[19:05.580~19:06.780] 或是說今天如果是

[19:06.780~19:07.880] Christine Bell 演的電影

[19:07.880~19:08.880] 那一定就是好看的

[19:08.980~19:10.580] 所以他回歸到一種那種口碑系統

[19:10.580~19:11.980] 或是說 Nikolas Cage 的電影

[19:11.980~19:13.780] 就知道說那這個人高機率拍幹片

[19:13.780~19:14.880] 因為他可能又缺錢的

[19:14.980~19:16.380] 那所以同樣的道理之下

[19:16.380~19:18.080] 那我們是去追這些

[19:18.480~19:19.080] 可能導演

[19:19.080~19:20.780] 然後或者是說非常厲害的演員

[19:20.780~19:21.780] 那當然未來有一天

[19:21.780~19:24.080] 我們可能會去追一些非常厲害的 AI 導演

[19:24.280~19:25.280] 可是這不代表

[19:25.280~19:27.880] 就是這個 AI 導演他會吃掉這些人的市場

[19:27.980~19:30.480] 只能夠說市場會多一個新的競爭者進來

[19:30.580~19:31.780] 那也不是說任何一個人

[19:31.780~19:33.680] 你會使用 AI 去拍影片的人

[19:33.680~19:35.380] 你就可以變成是這些大導

[19:35.480~19:36.680] 馬里加卡巴爾不可能

[19:36.680~19:38.580] 就是你可能可以從 1000 個人裡面

[19:38.580~19:39.380] 然後選出一個

[19:39.480~19:41.280] 就類似說1000 個一樣在拍

[19:41.580~19:42.980] 一些那種什麼炫富型內容

[19:42.980~19:43.780] 或是挑戰內容

[19:43.880~19:44.980] 但只有一個 Mr. Beast

[19:44.980~19:46.180] 那其他人還是有機會

[19:46.180~19:47.880] 之前的規模就是沒有辦法到這麼大

[19:48.080~19:49.580] 所以要去做整個產業的顛覆

[19:49.580~19:50.080] 那就很難

[19:50.080~19:50.680] 就有點類似說

[19:50.680~19:51.580] 之前有些人會講說

[19:51.580~19:53.780] YouTube 的一個大量的發展

[19:53.780~19:55.980] 然後會導致一些什麼電源導致之類的

[19:56.180~19:56.880] 你最後面發現說

[19:56.880~19:57.780] 當然會有一些影響

[19:57.780~20:00.880] 因為在這些新時代的娛樂大量產出之下

[20:00.880~20:01.880] 大家的注意力下

[20:01.880~20:03.180] 變成是一種稀缺的資源

[20:03.180~20:04.280] 大家都要強這個注意力

[20:04.380~20:05.680] 可是你要把任何一個人

[20:05.680~20:06.880] 輕易地直接掃出去

[20:06.880~20:07.880] 那是不容易的事情

[20:07.880~20:09.080] 你可以加進來

[20:09.080~20:10.280] 然後去強佔一些市場

[20:10.480~20:12.080] 可是最終還是要回歸到成本

[20:12.180~20:12.980] 跟做這件事情

[20:12.980~20:13.780] 到底可不合理

[20:14.180~20:14.880] 去做討論

[20:14.880~20:16.580] 所以以這個 SoRA 的案例來講

[20:16.580~20:17.480] 我不會覺得說

[20:17.480~20:19.780] 在村廚方面可能會遇到一些逆風

[20:19.980~20:20.780] 我還是會覺得說

[20:20.780~20:22.480] 它是有很好的一個發展可能性

[20:22.480~20:24.480] 特別是最近看到 Seedance 的一些表現

[20:24.680~20:25.480] 那只是呢

[20:25.780~20:27.580] 雖然我們看到了很多這種尬錘

[20:27.580~20:28.680] 然後最後面發現是

[20:29.180~20:29.780] 這就是什麼講

[20:29.780~20:31.380] 敗敘其中的內容

[20:31.380~20:32.580] 可是我們還是相信

[20:32.580~20:34.280] 未來的趨勢會往這邊去做發展

[20:34.280~20:35.480] 因為有時候你回頭看一下

[20:35.580~20:36.380] 像 Will Smith

[20:36.380~20:38.280] 最早在吃義大利麵的影片

[20:38.280~20:38.880] 三年前

[20:38.980~20:39.780] 那超恐怖的

[20:40.080~20:41.280] 會有那種不知道就是

[20:41.280~20:42.680] 可能恐怖股效應的感覺

[20:42.780~20:43.580] 哪個現在呢

[20:43.580~20:43.980] 就像是

[20:43.980~20:45.780] 他真的在吃義大利麵

[20:45.880~20:46.280] 可是一樣

[20:46.280~20:48.480] 因為你要去生成這些好玩有趣的東西

[20:48.480~20:49.480] 你不用考慮版權

[20:49.480~20:50.180] 沒有太大的問題

[20:50.180~20:52.380] 可是當你今天要走到現實的商業世界

[20:52.380~20:53.780] 你就要考慮版權炮的問題

[20:53.780~20:55.880] 所以其實像這些影片生成的平台

[20:56.080~20:57.480] 我覺得可能只有在中國

[20:57.480~20:58.980] 會非常蓬勃的發展

[20:58.980~21:00.480] 在其他地方可能會開始

[21:00.780~21:02.280] 不知道就走兩步退一步之類的

[21:02.280~21:03.580] 因為你沒有辦法

[21:03.580~21:05.580] 隨便去拿人家版權的東西去賤

[21:05.680~21:07.280] 你可能後面就給人家告到脫褲

[21:07.280~21:09.280] 所以你可能一開始的出發點是好的

[21:09.280~21:11.180] 我只是想用 AI 去創作一些東西

[21:11.680~21:12.880] 最後面真的給人家告到之後

[21:12.880~21:13.380] 你就知道說

[21:13.380~21:14.580] 你還是要乖乖的去買授權

[21:14.580~21:15.780] 你還是乖乖的去請演員

[21:15.780~21:17.280] 因為你不可以隨便亂捲人家東西

[21:17.580~21:18.380] 所以這個是

[21:18.380~21:20.180] 後面會要去面對的一些課題

[21:20.480~21:21.880] 接下來我們稍微來看一下

[21:22.680~21:24.180] 馬斯克的 TeraFab

[21:24.380~21:26.080] 他的目標是一 TerraWats

[21:26.080~21:27.480] 他其實是一個非常大的產能

[21:27.480~21:29.380] 因為他說目前全世界的一個

[21:29.680~21:32.080] AI的年產能是大概 20GW

[21:32.080~21:33.880] 然後這個是他需求的兩%

[21:34.180~21:36.580] 他是講了一個比較聳動的數字

[21:36.580~21:38.580] 我們這邊先跟大家講一個結論

[21:38.580~21:39.080] 就是說

[21:39.280~21:40.980] 馬斯克的很多討論

[21:40.980~21:42.580] 其實聚焦在成本

[21:42.880~21:44.780] 只是他不會對外說是成本

[21:44.980~21:46.780] 他家裡一直跟你講說他沒有產能

[21:46.780~21:49.280] 但是其實去收支供應鏈的人

[21:49.280~21:50.480] 或是你也不一定要到很收支

[21:50.480~21:51.680] 你只要一點消息能力的人

[21:52.080~21:52.880] 你就大概會知道

[21:52.880~21:53.780] 然後我就直接跟大家分享

[21:53.780~21:54.380] 今天他講就是說

[21:54.380~21:55.480] 因為馬斯克整天要殺價

[21:55.480~21:56.580] 他其實 AI5 AI6

[21:56.580~21:58.180] 他也想在台積電這邊做

[21:58.380~21:59.780] 什麼東西過不去 價格

[22:00.080~22:01.180] 他想要更便宜的價格

[22:01.180~22:02.580] 那三星要給他更便宜的價格

[22:02.580~22:04.680] 而且三星願意去打開他的 FAB

[22:04.680~22:06.180] 讓他進來什麼社會各辦公室

[22:06.180~22:07.580] 然後讓他可以在裡面尋產一些

[22:07.580~22:08.980] 甚至直接去做一些干預

[22:09.580~22:10.880] 三星為了要跟台積電競爭

[22:10.880~22:12.480] 所以他們去給出這樣子的個領域

[22:12.480~22:13.880] 然後外加超級便宜的價格

[22:14.480~22:15.580] 所以才會導致說

[22:15.780~22:17.980] 他家大量的往三星方面去靠

[22:18.080~22:19.180] 可是並不是說

[22:19.180~22:21.280] 這個產能是非常的缺乏

[22:21.280~22:21.980] 或是完全的不夠

[22:21.980~22:23.180] 當然現在絕對是缺啦

[22:23.180~22:24.680] 可是因為現在是 AI 的發展大潮

[22:24.680~22:25.180] 你說

[22:25.480~22:26.880] 未來等到這個瓶頸過去之後

[22:26.880~22:28.380] 會不會還是像現在缺乘這樣子

[22:28.380~22:29.580] 我覺得一定會慢慢的舒緩

[22:30.080~22:31.480] 之所以他可能強不贏別人

[22:31.480~22:32.180] 單純就是因為

[22:32.180~22:33.580] 他想要把價格壓到更低

[22:33.880~22:35.880] 你現在如果願意要付更高的價格

[22:36.080~22:37.580] 你要去買什麼 super high rounds

[22:37.580~22:38.680] 你都可以讓你的東西拉到

[22:38.680~22:39.780] 更前面的一個順位

[22:40.280~22:40.980] 可是問題就是說

[22:40.980~22:42.380] 他是沒有這樣的一個考量

[22:42.380~22:43.280] 所以我們會知道說

[22:43.380~22:44.480] 他並不是說什麼

[22:44.480~22:46.580] 他真的沒有辦法在一些競爭廠

[22:46.580~22:47.380] 拿到產能

[22:47.380~22:49.280] 而是說他想要用一個更便宜的價格

[22:49.280~22:50.280] 所以如果你看懂

[22:50.380~22:51.680] 他想要更便宜價格

[22:51.680~22:53.180] 這樣的一個說法的話

[22:53.180~22:53.880] 你就會明白

[22:53.980~22:55.880] 他在做的事情就是以前的 IDM

[22:56.080~22:57.080] 其實就是以前的 IDM

[22:57.080~22:58.480] 就是說我自己有產品

[22:58.880~23:00.480] 同時我又去把這個

[23:00.780~23:03.180] 金圓從最早的設計到

[23:03.180~23:04.980] 生產跟後面的封裝我都自己包

[23:04.980~23:06.480] 我直接做一個垂直一條龍

[23:06.780~23:08.980] 這個跟他想要去搞電動車的做法

[23:08.980~23:09.680] 其實是一樣的

[23:09.680~23:10.880] 也就是說垂直一條龍

[23:10.880~23:12.480] 他說的零件可以自己做自己做

[23:12.480~23:14.780] 甚至一些 SMT 打板他都自己做

[23:14.880~23:16.680] 所以他只是要把這個東西

[23:16.680~23:18.580] 再往更前面一步去推

[23:18.580~23:20.280] 就是我連晶片我都想要自己去做

[23:20.480~23:21.880] 那先講我自己的感受

[23:21.880~23:23.780] 就是我自己本身算是一個馬粉

[23:23.880~23:25.580] 可是就如同前面我在講 AI 一樣

[23:25.580~23:26.380] 我也算是 AI 粉

[23:26.380~23:27.880] 可是我很討厭 AI 尬吹的

[23:28.180~23:31.080] 我也不太喜歡馬斯克那些尬吹的粉絲

[23:31.080~23:31.780] 我自己已經算是說

[23:31.780~23:32.980] 我很相信他所有東西

[23:32.980~23:34.580] 可是你說他可以在什麼

[23:34.980~23:36.780] 一個晶圓生產的基地裡面

[23:36.780~23:38.280] 去抽雪茄跟吃漢堡

[23:38.280~23:40.080] 一樣這個未來都有機會

[23:40.280~23:41.280] 如果你真的要扯未來

[23:41.280~23:43.280] 你要罵的沒有貪婪限制的話

[23:43.380~23:44.280] 你都把自己有機會

[23:44.280~23:45.080] 可是在近期看

[23:45.080~23:46.480] 就真的看不到這樣的一個可能性

[23:46.680~23:48.680] 所以他最終還是要回歸到一些

[23:48.780~23:50.680] 傳統的廠物跟設備

[23:50.780~23:51.980] 那最後面可能

[23:51.980~23:53.880] 等到他把東西都可以做出來之後

[23:54.080~23:56.180] 他才有機會進一步的去完成

[23:56.180~23:57.280] 他想要去實踐的那些

[23:57.280~23:58.380] 看起來像是嘴炮的東西

[23:58.380~23:59.180] 我覺得這有機會

[23:59.180~24:00.980] 只是就是可能需要拉很長的一段時間

[24:01.180~24:02.680] 用一個最簡單的舉例

[24:02.780~24:03.980] 我們現在直接講一個

[24:03.980~24:04.980] 很北蘭的例子

[24:04.980~24:05.780] 就是不可能發生

[24:05.780~24:07.280] 可是大家想這個就會明白說

[24:07.280~24:09.080] 為什麼我們覺得他講的東西有點像是說

[24:09.380~24:11.080] 現在來講實踐的機率比較低

[24:11.380~24:12.980] 今天就算台積電的衛者家

[24:12.980~24:14.380] 突然間跑去跟馬斯科講說

[24:14.380~24:15.980] 我把兩奈米計轉給你

[24:15.980~24:16.980] 我教你怎麼弄

[24:16.980~24:18.380] 然後你去弄一個晶圓廠

[24:18.480~24:19.780] 你覺得他有辦法在

[24:19.780~24:20.880] 2027、2028

[24:20.880~24:21.780] 然後生成兩奈米

[24:21.780~24:23.280] 然後正式的量產大量上限

[24:23.280~24:24.480] 而且兩率是ok的嗎

[24:24.780~24:26.180] 那任何一個在業界的人

[24:26.180~24:26.980] 應該都會告訴你說

[24:26.980~24:27.780] 幹超難

[24:27.880~24:28.580] 就不可能

[24:28.580~24:29.280] 怎麼可能

[24:29.280~24:31.180] 我直接去計轉給你

[24:31.180~24:31.980] 你要在短時間內

[24:31.980~24:33.680] 一路拉上來都很難

[24:34.080~24:34.980] 都非常困難

[24:34.980~24:36.280] 你連台積電自己去

[24:36.280~24:37.280] 他可能都要在那邊

[24:37.280~24:37.880] Youtube Chug...

[24:37.880~24:38.880] 1、2年以上才可以

[24:38.880~24:40.480] 何況是 yine一個外行的

[24:40.480~24:40.980] 然後你現在

[24:40.980~24:43.480] 我來幫你去做這些規劃跟檢職

[24:43.680~24:44.480] 你可以直接去做使用

[24:44.480~24:45.780] 我覺得他都要花時間

[24:45.780~24:47.080] 何況是你自己要去做

[24:47.280~24:47.880] 就是你自己做

[24:47.880~24:49.140] 你一定會花更多時間

[24:49.340~24:50.500] 他一定是會接近

[24:51.380~24:53.580] 超級Delay的方式呈現在大家面前

[24:53.580~24:55.080] 可是我們還是不要去忽略

[24:55.080~24:56.280] 這個人的一個執行力

[24:56.480~24:57.480] 這就是我可能跟一些

[24:57.480~24:58.800] 那種極端麻粉不一樣的點

[24:59.100~24:59.960] 就是我是相信

[24:59.960~25:01.380] 以前我們都覺得說

[25:01.380~25:02.680] 那個火箭接壺還是超難

[25:02.680~25:03.440] 他真的就是接壺

[25:03.440~25:04.980] 我相信說你真的要去做

[25:04.980~25:06.040] 有智者是進程

[25:06.040~25:07.040] 何況你是馬斯克

[25:07.040~25:07.840] 所以你一定會做成

[25:07.840~25:09.840] 那只是你可能花的時間會很長

[25:09.840~25:12.040] 而且投入的成本可能都遠高於大家的想像

[25:12.040~25:14.440] 那一些他覺得是很酷很潮的東西

[25:14.440~25:15.720] 大家聽了也很買單的

[25:15.720~25:16.920] 像是什麼你可以在

[25:16.920~25:19.440] Fab裡面去抽菸吃漢堡

[25:19.440~25:21.240] 這個我就直接覺得是不可能的事情

[25:21.240~25:23.640] 那可能有機會會發生在不知道

[25:23.640~25:24.720] 十二十年以後的未來

[25:24.720~25:26.080] 可是短期內非常困難

[25:26.080~25:28.040] 或者說只能夠有限度去做到這件事情

[25:28.040~25:30.120] 因為以現在的這些廠商來講

[25:30.120~25:33.040] 或者說大家都熟知的TSM或三星

[25:33.120~25:34.320] 你看誰可以這樣子做

[25:34.320~25:35.120] 為什麼他們不這樣做

[25:35.120~25:36.040] 那可以吃漢堡

[25:36.040~25:36.840] 那麼大家不要吃漢堡

[25:36.840~25:38.240] 就是因為像這個跟大家分享

[25:39.240~25:41.320] 幾公里外的一個牧場

[25:41.320~25:43.280] 的那種牛屎的微粒

[25:43.280~25:46.200] 因為那個可能抽風系統把他吸進來之類

[25:46.200~25:47.880] 他都直接造成一些良率的影響

[25:47.880~25:48.680] 那都是錢

[25:48.680~25:49.880] 那每一個都是錢

[25:49.880~25:50.960] 那並不是說什麼

[25:50.960~25:52.400] 你今天他媽一個CD片拿錢

[25:52.400~25:53.840] 你知道我們小時候 CD片怎麼樣

[25:53.840~25:54.880] 放進去讀取不到

[25:54.880~25:55.520] 什麼舔一舔

[25:55.520~25:56.560] 然後在衣服上插一插

[25:56.560~25:56.960] 吹一吹

[25:56.960~25:58.200] 卡帶拿錢都吹的

[25:58.200~25:58.840] 他不是這樣子

[25:58.840~26:00.280] 因為以這些晶片來講

[26:00.280~26:01.520] 奈米等級的東西

[26:01.520~26:02.600] 你一個沙子在上面

[26:02.600~26:03.840] 那像是一個巨石

[26:03.840~26:05.520] 它是一個山卡在上面一樣

[26:05.520~26:07.040] 所以你只要有一些東西掉在上面

[26:07.040~26:08.320] 那東西可能就是直接是不能用

[26:08.320~26:09.680] 那良率就會直接產生問題了

[26:09.680~26:12.520] 所以我會覺得他這個比較偏向是一個畫夢

[26:12.520~26:15.040] 但我們還是很樂觀其成的主因是因為

[26:15.040~26:17.040] 正要講這我心情下是兩面

[26:17.040~26:18.120] 因為我身為特撒股東

[26:18.120~26:19.560] 我覺得這是很恐怖的事

[26:19.560~26:20.480] 如果你今天是特撒

[26:20.480~26:21.920] SpaceX或是XNI的股東

[26:21.920~26:23.040] 你應該都會覺得有點害怕

[26:23.040~26:23.280] 為什麼

[26:23.280~26:24.840] 因為你要投入大量的錢

[26:24.840~26:25.560] 你要搞fab

[26:25.560~26:26.400] 你要花超多錢

[26:26.400~26:27.720] 而且他更瘋狂的是

[26:27.720~26:29.040] 他不是只要做一段

[26:29.040~26:29.920] 他不是只要做什麼

[26:29.920~26:30.760] 後段封裝

[26:30.760~26:32.520] 或什麼前段的Wi-Fi

[26:32.520~26:32.800] 不是

[26:32.800~26:34.200] 他只要做全段

[26:34.200~26:35.360] 他全部都要

[26:35.360~26:36.400] 然後他連什麼光照

[26:36.400~26:36.920] 他都要自己用

[26:36.920~26:39.120] 而且他全部要整合在一個工廠裡面

[26:39.120~26:40.120] 感覺超級瘋狂的

[26:40.120~26:41.200] 這可能等他Tune出來

[26:41.200~26:41.960] 不知道要花多少錢

[26:41.960~26:43.240] 所以各位股東

[26:43.240~26:44.520] 可能都要做一個新準備

[26:44.520~26:45.600] 就是未來這一陣子

[26:45.600~26:46.960] 我覺得莫名其妙有一些錢要花出去

[26:46.960~26:48.360] 如果他真的要搞的話

[26:48.360~26:49.160] 一些錢要花出去

[26:49.160~26:50.880] 而且你在短期內看不到任何的收益

[26:50.880~26:51.800] 那你就要憑他扛

[26:51.800~26:52.760] 就要扛這個風險

[26:52.760~26:53.520] 這個是身為

[26:53.520~26:54.520] 我自己也是TESTA股東

[26:54.520~26:55.320] 我會覺得比較害怕的

[26:55.320~26:56.200] 可是如果我今天是身為

[26:56.200~26:58.120] 因為我現在有一些設備產物

[26:58.160~26:59.280] 這些光通相關的股票

[26:59.280~27:00.240] 當然超級爽

[27:00.240~27:01.440] 就是你看到有一個人

[27:01.440~27:02.440] 錢多

[27:02.440~27:03.560] 那夢想又大

[27:03.560~27:03.960] OK

[27:03.960~27:04.880] 那你就來吧

[27:04.880~27:07.000] 你最早你還是需要一些無程式

[27:07.000~27:08.840] 你還是需要一些設備

[27:08.840~27:09.720] 然後一些

[27:09.720~27:10.760] 常務相關的內容

[27:10.760~27:12.560] 建廠配水配電配器

[27:12.560~27:13.640] 沒有一個你閃得掉

[27:13.640~27:14.480] 全部你都要

[27:14.480~27:16.240] 但以我們對馬斯克的認知

[27:16.240~27:18.160] 就雖然我自己家持有蠻多這樣的股票

[27:18.160~27:19.480] 可是都是以胎股為主

[27:19.480~27:21.920] 他應該會選擇去找美股的廠商

[27:21.920~27:22.920] 所以我覺得如果你要去找

[27:22.920~27:24.760] 廠物跟配水配電配器的話

[27:24.760~27:26.560] 要往美股或說韓股去找

[27:26.560~27:27.080] 因為

[27:27.200~27:29.560] 他現在跟三星的密集度是很高的

[27:29.560~27:31.320] 所以有可能是三星的少主

[27:31.320~27:32.560] 會協助他去在

[27:32.560~27:33.840] 可能Austin或是哪些地方

[27:33.840~27:35.120] 去完成這個建廠

[27:35.120~27:36.640] 所以這些東西可能在未來

[27:36.640~27:37.520] 只要你看到馬斯克

[27:37.520~27:38.240] 開始花錢的時候

[27:38.240~27:39.600] 你可以去做一個對沖

[27:39.600~27:40.320] 在特斯拉這邊

[27:40.320~27:41.360] 你可能會受到傷害

[27:41.360~27:42.560] 可是你去做多這些

[27:42.560~27:43.880] 產物跟設備相關的

[27:43.880~27:45.040] 美股跟韓股的話

[27:45.040~27:46.960] 那應該獲得蠻不錯的一個收益

[27:46.960~27:48.000] 因為最早他一定是

[27:48.000~27:48.920] 繞不開這些東西的

[27:48.920~27:50.320] 他一定還是要去

[27:50.320~27:51.400] 傳統一個Fab

[27:51.400~27:52.440] 需要什麼東西他在拉什麼

[27:52.440~27:53.320] 那可能等到

[27:53.320~27:55.160] 他真的把東西都

[27:55.160~27:56.080] 建立就位

[27:56.080~27:57.240] 然後開始可以去做

[27:57.240~27:58.840] 初步的生產跟量產之後的

[27:58.840~28:00.400] 那當然他就可以去討論說

[28:00.400~28:02.400] 是不是他可以去搞出一個

[28:02.400~28:03.040] 不知道

[28:03.040~28:04.120] 半封閉的場合

[28:04.120~28:05.160] 所以他可以在裡面抽血加

[28:05.160~28:06.000] 我還是覺得超目的

[28:06.000~28:06.880] 你要抽血加

[28:06.880~28:07.880] 你不會去外面抽嗎

[28:07.880~28:09.320] 你為什麼一定要在室內抽菸呢

[28:09.320~28:09.920] 所以

[28:09.920~28:10.320] OK

[28:10.320~28:11.960] 那他未來是有可能去推這個東西

[28:11.960~28:12.720] 可是初步

[28:12.720~28:14.200] 你要去在短期內

[28:14.200~28:15.400] 可以立刻的量產的話

[28:15.400~28:16.920] 一定就是Copy and Paste

[28:16.920~28:18.160] 你不可能一開始去搞一些

[28:18.160~28:18.680] 太多的必要

[28:18.680~28:20.240] 你一定是先Copy and Paste

[28:20.240~28:21.400] 那等到你的東西可以出來的時候

[28:21.400~28:22.840] 你再去做產線的簡化

[28:22.840~28:23.880] 這個我相信是辦得到的

[28:23.880~28:24.880] 這有點類似說

[28:25.040~28:26.480] 他一開始去

[28:26.480~28:27.320] 生產汽車的時候

[28:27.320~28:27.880] 很多人講說

[28:27.880~28:29.360] 他那個壓住機應該不行

[28:29.360~28:30.360] 可是最後面就證明

[28:30.360~28:31.400] 這個壓住機是OK的

[28:31.400~28:33.720] 只是當然他需要一些時間去cook一下

[28:33.720~28:35.840] 所以他後面可能真的可以想出一套方法

[28:35.840~28:37.040] 然後去顛覆掉

[28:37.040~28:40.040] 傳統Fab的一個生產的流程

[28:40.040~28:41.240] 真的有可能有這樣的一個現象

[28:41.240~28:42.280] 可是在短期內

[28:42.280~28:43.160] 你要去施作

[28:43.160~28:44.000] 然後要獲得

[28:44.000~28:44.760] 就所謂的你講的

[28:44.760~28:46.040] 你真的很缺晶片的話

[28:46.040~28:47.760] 你一定是要先Copy and Paste

[28:47.760~28:48.480] 去超別人的

[28:48.480~28:49.160] 所以

[28:49.160~28:51.320] 這些傳統的Fab所需要的東西

[28:51.320~28:52.080] 你一個都賞不掉

[28:52.080~28:53.360] 傳統IDM所需要的東西

[28:53.360~28:55.160] 你每個都要去做投資

[28:55.160~28:56.360] 這可能覺得在市場裡面

[28:56.360~28:57.360] 產生一個巨大的機會

[28:57.360~28:58.280] 因為這個花要去不到

[28:58.280~29:00.640] 可能要個幾百B以上吧

[29:00.640~29:02.480] 他應該是一個幾百B以上的投資

[29:02.480~29:03.840] 如果真的按照他

[29:03.840~29:05.800] 要去做到這個規模的話

[29:05.800~29:07.440] 甚至會花再多個幾倍

[29:07.440~29:08.480] 這些東西

[29:08.480~29:10.080] 對於這些產物或是說配水

[29:10.080~29:10.680] 配電配氣

[29:10.680~29:13.120] 然後跟相關的Waffer的

[29:13.120~29:14.800] 前後端的一些廠商來講

[29:14.800~29:16.560] 都是一個超級巨大的一個利多

[29:16.560~29:17.480] 但是我自己覺得

[29:17.480~29:19.000] 對於TESLA或是一些

[29:19.000~29:20.200] 馬斯克有提到的

[29:20.200~29:21.880] 就是要去參與TeraFab的

[29:21.880~29:22.920] 旗下的公司來的時候

[29:23.000~29:24.640] 它是一個財務上的不確定性

[29:24.640~29:26.440] 這可能大家要比較注意的

[29:26.440~29:27.480] 最後我們就稍微的

[29:27.480~29:28.680] 講一下現在的盤式

[29:28.680~29:30.120] 就是像今天台股

[29:30.120~29:31.680] 又出現一大堆股票的漲停

[29:31.680~29:33.400] 不然我自己也吃了一大堆漲停

[29:33.400~29:34.960] 所以我其實是很難想像

[29:34.960~29:35.800] 就是前一天

[29:35.800~29:37.920] 前一天叫做仇雲產物

[29:37.920~29:39.480] 然後到今天突然間

[29:39.480~29:41.400] 怎麼就有這麼多東西在漲停

[29:41.400~29:43.240] 但我還是維持我蝦仔的一個規劃

[29:43.240~29:45.080] 就是我相信這個盤位是一個

[29:45.080~29:45.880] 區間盤

[29:45.880~29:48.280] 就直到可能在中東這邊的狀況

[29:48.280~29:50.040] 是稍微的緩緩下來

[29:50.040~29:52.280] 那在過去一陣子發生的事情是

[29:52.440~29:54.000] 反正川普有去提說

[29:54.000~29:55.120] 伊朗這邊要跟他談

[29:55.120~29:56.720] 然後最後面隔了大概一個小時之後

[29:56.720~29:58.960] 伊朗就直接透過外交單位發出說

[29:58.960~29:59.680] 我根本沒有要談

[29:59.680~30:00.840] 那是川普在打嘴炮

[30:00.840~30:02.120] 可是川普這個打嘴炮

[30:02.120~30:04.360] 他就非常有效的把油價給打下去

[30:04.360~30:06.120] 然後在每股跟台股都

[30:06.120~30:07.600] 做出一個很大的反彈

[30:07.600~30:08.160] 所以代表說

[30:08.160~30:09.280] 其實裡面那個

[30:09.280~30:11.040] speculation的資金是很多的

[30:11.040~30:12.600] 那把大家稍微清醒之後

[30:12.600~30:14.040] 我覺得油價應該還是會慢慢的

[30:14.040~30:14.800] 靠回去100多

[30:14.800~30:15.800] 然後等到

[30:15.800~30:17.880] 這個可能不確定性稍微的

[30:17.880~30:20.040] 米屏之後才會有一些新的起色

[30:20.040~30:20.960] 那在股票方面

[30:20.960~30:23.120] 我還是抱持著一個區間盤的看法

[30:23.120~30:24.880] 也就是說如果今天東西彈上來

[30:24.880~30:26.400] 大家要在拚命搶的時候

[30:26.400~30:28.080] 那如果我今天手上不會太多

[30:28.080~30:29.600] 我就會去卸貨一點

[30:29.600~30:31.360] 那一樣就像上集所提到

[30:31.360~30:33.400] 出現一個那種大根的黑K

[30:33.400~30:35.240] 然後大家都開始在逃命的時候

[30:35.240~30:36.640] 那就是我會去稍微捕獲的

[30:36.640~30:37.600] 但是我現在講的東西

[30:37.600~30:38.760] 都比較不是偏向說

[30:38.760~30:39.680] 可能一直標的

[30:39.680~30:40.880] 怎麼我高賣低賣

[30:40.880~30:42.200] 我不喜歡做這樣的事情

[30:42.200~30:44.040] 那對我做法就是太弱流向

[30:44.040~30:45.320] 今天如果說下去

[30:45.320~30:46.280] 那有些東西在反彈

[30:46.280~30:47.800] 沒有站回來的就會被我砍掉

[30:47.800~30:48.600] 那我架的東西

[30:48.600~30:50.320] 可能就會去往新的一些題材去補

[30:50.320~30:52.120] 那目前非常明顯就是在

[30:52.120~30:53.240] 光跟CPU這邊

[30:53.240~30:54.000] 其實特別是

[30:54.000~30:56.680] 像美股這邊開始往大量的光去靠著

[30:56.680~30:58.400] 我本來是台股光

[30:58.400~30:59.160] 比較相對少

[30:59.160~31:00.760] 那美股的光是多的

[31:00.760~31:01.720] 那可是問題就是說

[31:01.720~31:03.880] 美股還是有很多是配置在一些透油品

[31:03.880~31:05.360] 那後來我就把那些東西都換到

[31:05.360~31:07.000] 美股的光通區

[31:07.000~31:08.560] 就是它光通的持股算是蠻大的

[31:08.560~31:09.360] 然後在台股這邊

[31:09.360~31:11.400] 在上坡的一個回檔之後

[31:11.400~31:13.640] 我自己也是選擇把東西往光的放上去靠

[31:13.640~31:14.440] 然後突然間覺得說

[31:14.440~31:16.080] 欸這個股票市場好簡單

[31:16.080~31:16.760] 好雖然大家講說

[31:16.760~31:17.400] 感覺要立FAC

[31:17.400~31:18.080] 馬上就要出事情

[31:18.080~31:18.480] 但沒關係

[31:18.480~31:19.440] 因為最近真的有點舒服

[31:19.440~31:21.200] 反正光的表現是極好

[31:21.200~31:22.560] 所以就先往光的放上去看

[31:22.560~31:24.400] 那接著如果說有什麼樣的

[31:24.400~31:25.240] 新的變化

[31:25.240~31:26.240] 或者新的題材產生

[31:26.240~31:27.440] 可能才會慢慢的移動過去

[31:27.440~31:29.080] 那我覺得近期一個比較

[31:29.080~31:30.960] 新鮮跟熱門的話題

[31:30.960~31:32.440] 是聚焦在CPU這邊

[31:32.440~31:33.880] 因為在推論的應用上

[31:33.880~31:36.480] 其實CPU的表現是

[31:36.480~31:37.640] 備受關注的

[31:37.640~31:39.960] 那大家也非常的期待在CPU

[31:39.960~31:40.760] 後續的一些發展

[31:40.760~31:42.680] 甚至開始有注意到說在CPU這邊

[31:42.680~31:45.280] 也會出現一些產能卡住的狀況

[31:45.280~31:46.760] 那像AMD這邊我們就有注意到

[31:46.760~31:48.360] 它就把一些產線都包起來了

[31:48.440~31:49.680] 所以在接下來的一段時間

[31:49.680~31:51.040] 可能CPU也是有機會

[31:51.040~31:52.120] 可以帶出一波表現的

[31:52.120~31:53.320] 所以我自己的做法就是

[31:53.320~31:54.480] 反正以區間的角度去看

[31:54.480~31:56.640] 那如果說在每次的震盪裡面

[31:56.640~31:57.880] 比較弱的東西就會慢慢的

[31:57.880~31:59.440] 被我去做簡碼跟泰蜀

[31:59.440~32:00.560] 然後加到一些比較強

[32:00.560~32:01.880] 或者是往新題材

[32:01.880~32:03.840] 所以就是Idea去加強的東西

[32:03.840~32:05.000] 偶爾新題材的東西

[32:05.000~32:06.160] 那簡的話就是

[32:06.160~32:07.800] 在陣子只要是有破底

[32:07.800~32:09.560] 或者說持續肌肉不適的東西

[32:09.560~32:10.840] 就會被我去做調節

[32:10.840~32:12.800] 然後等到可能盤面轉變為止

[32:12.800~32:14.320] 那盤面轉變就包含說

[32:14.320~32:15.320] 包含但不現有

[32:15.320~32:16.720] 就第一個就戰爭這邊

[32:16.840~32:18.200] 可能要稍微的告一段落

[32:18.200~32:19.120] 然後再來就是第二個

[32:19.120~32:21.240] 有時候我們不會去完全的

[32:21.240~32:23.160] 很信賴所謂的Fundamental的東西

[32:23.160~32:24.160] 我們去參考一些線圖

[32:24.160~32:24.880] 因為我們相信說

[32:24.880~32:26.720] 市場的資金是相對有效率的

[32:26.720~32:28.240] 特別是以大盤的角度來講

[32:28.240~32:29.760] 所以如果說大盤開始持續的

[32:29.760~32:30.920] 去走強的話

[32:30.920~32:32.040] 其實也可以期待說

[32:32.040~32:33.440] 可能後面有一些好消息要出來

[32:33.440~32:34.680] 只是以目前的角度來看

[32:34.680~32:36.360] 還是屬於牙骨是比較強大

[32:36.360~32:37.280] 美國還是

[32:37.280~32:38.920] 雖然川普去做了一根反彈

[32:38.920~32:39.760] 可是他整體的形態

[32:39.760~32:41.640] 都還是持續的在盤疊裡面

[32:41.640~32:42.720] 所以美國的趨勢扭轉

[32:42.720~32:43.600] 可能還沒有看到

[32:43.600~32:45.040] 那牙骨還是持續的強大

[32:45.040~32:46.760] 所以自己以下的心態

[32:46.760~32:48.280] 也是認為說牙骨的好做程度

[32:48.280~32:49.400] 是遠大於美股

[32:49.400~32:51.200] 然後之後看有什麼樣的一個

[32:51.200~32:53.280] 契機在跟大家討論跟分享

[32:53.280~32:53.880] 那大概這樣

個人心得：

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