阿福投資週報（2021/09/03）

❶ 投資洞察：

① S&P 500 ETF（VOO）

這檔ETF是由「指數型基金教父」約翰·柏格創辦的先鋒集團（Vanguard Group）發行，追蹤美國標準普爾500指數（S&P500）的指數型ETF，追蹤美國市值前500大的公司，成分股會定期檢視調整，包括科技、金融、醫療保健等十一種產業，確實做到分散風險，是美股投資人不容錯過的配速員。選擇S&P 500 ETF（VOO）作為「指數基金投資」的標竿，可以學習被動投資導師約翰，柏格的理念，也藉此檢視台股最具代表性的指數基金，台灣50ETF的表現。

• 前十大持股（截至2021年7月31日止）占總投資部位的27.44％，仔細看前十大持股發現全部都是全球知名企業，投資就是要買一流企業，S&P 500 ETF（VOO）可以買足這樣的需求。第一大持股蘋果今年股價漲幅超過18%，9月2日收盤價153.65，市值達到2.54兆美元。

• 績效表現方面：S&P500的年化報酬率（1965年至2020年）為10.2%，過去十年（2011年至2020年）的投資報酬率在各年度績效差異大，僅在2018年度下跌4.42%，其餘年度均上漲，今年至9/2上漲22.01%，這是被動投資的好處，不用花時間研究個股，也能獲得不錯的報酬，美股如此，台灣50ETF也是如此。

❷ 投資組合分析

① 第二季財報公司的最新價值評估

⑴鮮活：