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阿福投資週報(2023/08/12)- 美股市場型 & 全球股市ETF

更新 發佈閱讀 6 分鐘
投資理財內容聲明

阿福投資週報內容包括投資洞察、投資組合個股分析、買賣策略與對帳單、觀盤重點與投資計畫,透過方格子訂閱專題每週發佈,提供投資朋友參考。

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❶ 投資洞察:美股市場型 & 全球股市ETF

美股是臺灣投資人前進海外股市的首選,因為世界各國達到一定規模的企業,多半會選擇在美國上市,投資美股可以接觸到最多具有投資價值的標的,而且許多企業的產品或服務在日常生活中就能看到,並不陌生,例如蘋果(AAPL)、微軟(MSFT)、亞馬遜(AMZN)、輝達(NVDA)、Google(GOOGL)等。

以柏格創辦的先鋒集團所發行的ETF為例,美股市場ETF可以分為兩類,一種是追蹤標普500指數的ETF(VOO),另一種是追蹤整體市場的ETF(VTI)。想要完全分散選股風險的投資人,可以選擇全世界股市ETF(VT),這三檔ETF的前五大持股都相同,差別在持股比例的不同。

投資人要瞭解美股財報數據的管道,本篇以波克夏(BRK.B)為例說明,提供讀者參考,您可查詢手中美股或關注標的,例如:蘋果(AAPL)、微軟(MSFT)、亞馬遜(AMZN)、輝達(NVDA)、Google(GOOGL)等。

① 美國證券交易委員會(網址連結

請於Company and Person Lookup輸入美股代號,即可查詢相關財報

  • 重大事件報告(8-K)
  • 季報(10-Q)
  • 年報(10-K)(20-F)

② 公司網站(網址連結

請於Google輸入〝 Investor relations 美股代號 〞,例如:Investor relations BRK,即可查詢到公司投資人關係部門網頁。

③ 財經網站(網址連結

透過財經網站也可查詢,以財報狗為例,在搜尋列輸入美股代號即可。


❷ 投資組合分析

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我是阿福,一名馬拉松跑者,也熱愛投資,於48歲(2020年)時實現財富自由,擁抱「FIRE」(financial independence, retire early)——亦即「經濟獨立,早早退休」。我邁向自由之路的經驗不一定能夠複製,但可以傳承,讓你少走一些冤枉路。
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