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【基金X光機】法巴能源轉型股票基金C(美元)
閱讀時間約 1 分鐘
作者 : 蔣竣植(CFP)
一檔在過去這兩年持續佔據在投資績效排行榜前三名的基金，今年回檔的幅度不小，一些朋友拿著那慘不忍睹的投資績效前來詢問:
「我該放著還是認賠賣掉呢? 」
「從這虧損的幅度來看，你是單筆投資吧? 」
「你應該買在相對高點吧? 」
「你知道這檔基金在投資什麼嗎? 」
我連問了三個問題，朋友們大都不知該如何回應，僅期待我能給個明確的答案!
先別急著看文末的答案，我們先來認識一下這檔基金吧!
- 基本資料
從基金核准的時間到現在，也莫約十年有了。投資於全球與能源相關的的標的，雖然國人投資比重不算高，但由於民眾喜歡投資當下績效佳的好學生(基金)，所以常常會在景氣相對好的時候，透過單筆購買價格位於相對高點的基金，希望藉此透過持續的上漲，賺到所期待的價差。(圖一)
投資區域中近五成在美國，其次為中國，剩下的多為歐洲國家，整體看來集中在美、中、歐三個地區，同時也意味著這些區域有著高度能源需求，或許也就伴隨著有能源轉型的龐大需求商機。(圖二)
既然是能源轉型，就會對應到相關的產業(尤其是傳統產業)，因此工業、公用事業、資訊科技及原物料等四個產業，就佔了所有產業類別的八成五。而這四類產業長久以來也都有被詬病的汙染問題，若能透過能源轉型，無論環保或是減緩地球暖化的速度，相信都是一大助益。(圖三)
圖四所顯示的前十大持股公司，主要以太陽能、天然氣、再生能源、燃料電池等為主，也算符合基金名稱吧!(較無掛羊頭賣狗肉的問題)
- 歷史走勢
從圖五的歷史走勢中可看出幾個重要階段:
(1) 2010年的年底到2014年的年中 :
淨值的波動不算大，相對穩定。
(2) 2014年的年中到2015年的年底 :
有一波不小的跌幅，之後就相對穩定蠻長的時間。
(3) 2020年的年初到2021年的年初 :
先是因疫情的全球系統性回檔下跌，後來因為「綠能」為拜登競選總統的重要政見之一，而順利當選之後，也讓此類基金的價格再次大幅推升。(許多民眾也都是在此階段購入這類基金的!)
(4) 2021年的年初至今 :
疫情持續延燒及通膨的疑慮，讓此檔基金的淨值上下震盪加劇，持續下探至今。不過近期拜登政府通過能源相關法案，讓綠能的話題又再次登上版面，也讓這類基金的淨值稍有起色。
從圖六發現到其實能源轉型的基金，過去一直以來的走勢大多與油價相仿，直到拜登競選總統及當選之後，才開始脫鉤，走自己的路。而這也算是在投資上常見的某產業的概念型投資標的。
單筆投資，一直存在著買賣時機點的問題，因貪婪而不願停利的結果，往往伴隨著因虧損而不願停損的困擾，而所投資的基金，或許也因此會放上好一段時間。其實常會建議，除非對該產業有所研究(不能是聽來的)，否則盡可能別碰單一產業的投資標的。
若依舊想嘗試的話......
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隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
本月股市從高點下跌2千多點，ETF市值從最高到月底減少約60幾萬
月初金額:10,569,981
月底金額:10,419,256
與月初相比:-150,725
與年初相比:2,377,461
累積配息:208,565
增加持股
兆豐高息等權(00932) 增加股數:331 金
根據 BofA 截至 7/26 當週的資金流向追蹤報告顯示，BofA 所調查的 Long-Only 基金在 7/26 當週，大舉將資金從現金中流出，創下近 3 個月以來最大量，並且大舉買進黃金、新興市場股市、陸股、日股等股市。
同時，Long-Only 基金也在 7/26 當週，大舉拋售金融、
一、引言
當前全球金融市場正處於劇烈變化之中，隨著科技和創新領域的不斷進步，投資者們紛紛尋求新的投資機會。股市波動劇烈、債券收益微薄，這些傳統投資工具的吸引力正在減弱。在這樣的背景下，私募股權基金因其高回報潛力和多樣化的投資標的，正成為越來越多投資者的寵兒。
私募股權基金通過集中資源、專業管理，
根據 BofA 截至 6/27 當週的資金流向追蹤報告顯示，BofA 所調查的 Long-Only 基金在 6/27 當週大幅拋售科技股，淨流出規模創下近 16 週以來最大；與此同時，基金也繼續拋售能源股，淨流出規模再創 2023 年 3 月份以來最大。
另外，鑒於法國大選帶來的不確定性，Lo
追蹤的關鍵分點幾乎投資規模縮小甚多，現在轉向熱門的ETF，高股息型、市值型和債券型ETF，美國降息和臺灣加權指數走勢和美國總統選舉對投資的影響，長期展望AI相關產業和重電產業，以及資產持有的重要性。
四月幾乎沒有額外買什麼，主要還是定期定額再扣，金融股本來三檔再扣，目前剩一檔。
美股減碼了一檔ETF及一隻科技股。
台股清空一檔ETF及一檔個股。
展望:
1.近期重電類股稍微熄火，而營建類股熱錢湧進，不斷創新高，個人認為地震抑或是都更話題都僅是一時，營建的獲利不是馬上就會實現的，還
本文探討了臺灣股市近期表現，以及對新發行的ETF和債券ETF的投資建議，針對股市漲跌幅和各種ETF的報酬率進行了詳細分析。同時提及了債券ETF的投資策略和建議，是一篇對臺灣股市和ETF投資有價值的文章。
有朋友提到巴菲特持有的股票大多不配息居多，幾乎都是成長股居，自己的波克夏也不配息，元大用價值投資的名義又用十塊錢上架，吸引投資人，高息就高息，又冠上價值投資，這樣不是很奇怪的手法嗎?我覺得篩選機制是一個重點，台灣跟美國的明情不同，不妨來研究一下篩選機制是否如大家所想，覺得合理才做投資，這集一
最近高股息的ETF正紅火，特別是元大臺灣價值高息ETF(00940)。選股邏輯為以巴菲特的價值投資為基礎，追求低本益比、高股息，但成分股多數為景氣循環股，選股時值得小心。
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