AI佈局助力驅動盈利！揭示CrowdStrike第一季度財報：營收飆升42%，安全巨頭的持續崛起

第一季度的業績報告

1. 人工智能優勢：自成立以來，CrowdStrike一直在利用人工智能推出各項不同產品。人工智能的應用降低了成本，提高了利潤率，並使公司能夠擴展其業務。受益的一個例子是 Falcon Complete。多年來對人工智能的使用使公司能夠迅速將該業務擴展到領先地位，產品利潤率超過我們公司的整體毛利率。

財報會議問題：

• 現有客戶和新客戶的增長：公司表示，現有客戶和新客戶的增長與上一季度相比並無實質差異。隨著安裝基礎的增加，公司預計在未來能更好地向現有客戶銷售產品。在淨新徽標方面，他們認為還存在著巨大的增長潛力。儘管宏觀環境變弱，但中小型企業市場需求仍然強勁，尤其對於價格具有吸引力的產品如Falcon Complete，許多客戶選擇了它作為解決方案。
• 傳統端點安全市場：CrowdStrike持續從傳統參與者那裡搶佔市場份額。特別是在北美等地區，他們已經實現了相對較高的滲透率。然而，在其他地區，特別是轉換傳統參與者的情況下，仍存在著更多的滲透潛力。因此，公司對於在端點領域繼續增加份額的機會感到樂觀。
• 銀行業危機：對他們的ARR沒有實質影響。他們繼續與區域銀行繼續進行合作，並且他們的毛留存率仍然很高。整體賬單受到季節性驅動，第四季度是他們最大的交易季度，第一季度可能會出現一些影響。
• 審查和銷售週期的問題：客戶希望整合更多模塊，這需要更長的時間來達成共識和完成交易。客戶希望以更低的價格獲得整體成果，並在安全領域和其他領域取得更好的結果。因此在整個季度中，他們看到了額外的審查和較長的銷售週期。
• Falcon Complete XDR的新版本競爭優勢：新版本的解決方案結合了人工智能和自動化技術，能夠自動化許多安全操作，從而提高效率並降低成本。這個解決方案將XDR（應對威脅檢測和回應）作為一個整合的解決方案提供給客戶。這種完整的服務包裝使客戶更加放心，並且能夠更好地利用已建立的模型和數據優勢，以獲得更好的結果和更快的響應時間。

• 客戶對使用Falcon進行安全整合的需求不斷增加。公司在整合多個模塊的交易方面取得了50%以上的增長。CrowdStrike贏得了兩個新的財富100強客戶，這些客戶選擇使用Falcon平台整合他們不同業務部門的安全方法。

• 增加攻擊面的人工智能是否帶來了新威脅：公司指出他們已經看到了對抗性人工智能的存在，特別是對手使用人工智能試圖打敗安全系統。生成式AI和LLM的出現意味著即使是新手對手也能夠創造新的攻擊和漏洞，例如發送釣魚郵件。公司最近宣布的Charlotte AI能夠幫助分析師更好地應對這些持續的威脅。
• 在日誌記錄領域的成功：客戶對於更快、更好、更便宜的日誌記錄解決方案有需求，而公司的LogScale產品能夠滿足這一需求，並在該領域取得了令人難以置信的勝利。

• 身份管理領域的成功，就像早期的威脅檢測和反應一樣。公司開始看到企業為身份管理項目分配預算，這顯示身份管理成為一個重要且有預算的領域。
• 數據保留要求和成本的問題：LogScale提供了壓縮算法和高效存儲數據的能力。LogScale的現代架構讓客戶能夠以經濟高效的方式存儲大量數據，同時保持良好的性能。他表示一些大客戶已經將LogScale應用於他們的數據湖，並在測試中證實了其優勢。
• 網絡保險：管理層指出獲得網絡保險對於許多客戶來說是困難且成本高昂的。他們正在與客戶合作，培養他們獲得網絡保險的能力，並在某些情況下降低總體成本。CrowdStrike的存在將大大降低整體風險，使得網絡保險提供商意識到客戶的風險已經降低。因此獲取網絡保險仍然是該行業持續存在的問題。
• 市場下滑的最新情況和Falcon Go的吸引力：CrowdStrike的解決方案Falcon Go針對中小企業市場，已經取得成功。他們在內部組織並在MSP市場上獲得成功。透過與合作夥伴（如Pax8）以及託管服務提供商的合作，他們能夠提供低成本的產品給客戶。市場對於像CrowdStrike提供的簽名無關解決方案的需求正在增加。CrowdStrike正在擴大其渠道，與戴爾和其他公司以及託管服務提供商合作。在本季度，他們與戴爾合作，成功與一家區域性醫療保健公司達成了一項七位數的交易。

個人觀點：