CrowdStrike
含有「CrowdStrike」共 65 篇內容
全部內容
發佈日期由新至舊
一份反烏托邦AI報告引爆華爾街恐慌，軟體股慘遭血洗，投資人驚恐AI將取代一切軟體與專業服務。然而，高盛與大摩揭露驚人反轉：這是一場史詩級「錯殺」！AI並非軟體終結者，而是微軟等巨頭的超級印鈔機。看懂這波暴跌背後的資本邏輯，就能在恐慌中精準撿到未來的鑽石！
IBM 暴跌 13%：「AI 替代恐慌」爆發
• Anthropic 推出 Claude Code 工具，展現自動化改造舊式系統能力
• 市場從「AI 創造夢想」轉向「AI 毀滅利潤」評價階段
• IBM、CrowdStrike、Datadog等軟體資服類股 因 AI 原生安全工具威脅遭拋售
事前聲明：
本逐字稿為AI自動生成，會有缺漏、錯字，且網站有字數限制故刪除工商、閒聊、QA，敬請見諒
[11:43.540 --> 11:45.740] 那接著我們就來進入今天節目的話題
[11:46.040 --> 11:47.740] 那首先在美股市場這邊
[11:47.740 -
付費限定
謝孟恭分享了極致放鬆的春節生活。投資方面他轉趨警戒，提醒注意伊朗戰爭風險與美國關稅政策引發的不確定性。
針對資安股受 AI 工具影響重挫，他認為市場過度反應，強調軟體正走向 API 化而非消亡，即便如緯創與鴻海存在市佔競爭，但整體市場規模仍在擴大。他建議在看不懂盤勢時應冷靜控險，甚至多打電動觀察。
付費限定
導讀前言
在經歷了一段相對平靜且令人放鬆的春節假期後，全球金融市場並未如預期般給予投資人喘息的空間 。隨著美國股市在高檔出現震盪，加上多重宏觀與微觀變數的交錯，市場的不確定性正顯著攀升。本期深度投資筆記將帶領讀者剖析當前市場面臨的三大核心議題：第一，中東地緣政治風險的隱憂，特別是針對伊朗潛在衝突的
付費限定
盤勢分析聚焦美股關稅不確定性、最高法院否決 IEPA 徵收關稅後的連鎖反應，以及伊朗戰爭風險的警示。深度探討資安股受 Anthropic 新功能打擊後的估值修正，並分析軟體 API 化趨勢下 Application 與 Agent Layer 的權力轉移。
川普關稅被擋是重大利多？AI 自動寫程式將消滅資安巨頭？癌大在 EP638 戳破這兩個市場幻覺
關稅被擋只會換來更難預測的報復手段! 當系統出包時，難道你要叫 AI 去扛法律責任嗎？
台股年後資金正加速歸隊，該如何在恐慌中撿走被錯殺的黃金？這篇完整筆記找回震盪盤勢中的獲利底氣
🔹 槓桿/總體部位（含 all-in 心態）
等待訊號：事件變多、盤面「看不懂」或心理壓力升高；自己開始想一直問/想用槓桿時（代表不適配）。
如何操作：先降槓桿、降部位；用「買慢、賣多」做微調，不以清倉為主；優先把下檔風險控住。
🔹 美光 Micron（MU）/記憶體族群
等待訊號：記憶
🔹 策略｜資訊時間差／進場時點
等待訊號：接近事件/消息發酵點（「快要上報紙」）、避免太早進場被洗掉
如何操作：資訊/催化接近再出手或再分享；太早進去容易「給人家殺到外頭」。（48:57）
🔹 策略｜集中持股但避免單一重壓
等待訊號：你能否「認真看著籃子」；避免部位只剩單一檔時風險暴增
前言：在兩極化的盤勢中，尋找被錯殺的珍珠
最近的盤勢讓很多雙棲投資人感到精神分裂：台股維持強勢甚至屢創新高，但美股卻像是在水下掙扎，不斷在破底邊緣測試。特別是泛軟體板塊，因為市場擔憂 AI 將取代傳統軟體，遭遇了無差別的恐慌性拋售。
但投資最忌諱的就是盲目跟風。癌大在 EP637 中明確指出，這
