CRWD
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端點業務是否有遇到飽和的天花板情況？
未來該如何從最大競爭對手MSFT或S搶市佔？
這幾年公司是刻意著重在upsell現有客戶先穩好模組化的策略，還是單純在新客戶的拓展上遇到貧頸？
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CRWD 公布 FY4Q25 財報，營收報 10.59 億美元，YoY +25%，高於我們 Model 預期的 10.47 億美元，也高於 Bloomberg 共識預期的 10.35 億美元；non-GAAP EBIT 報 2.17 億美元，高於我們預期的 1.99 億美元，高於 Bloomberg
2025/03/12
知道這邊通常不討論股價，但還是很想抱怨一個現象。行業裡最貴的一支就是可以一直貴下去，無論估值和增長合不合理。比如CRWD、UPST、COST、IBM，我相信PLTR也下不來了。台股也有零壹、創惟，數不勝數。好像他們在某一個時期的股價表現會形成錨定，一直制約未來的投資者。CRWD即使管理層給的指引，到2030年ARR年化成長只有16%，且看不到加速的理由，PS還是這麼高，實在無法理解。
發文者
2025/03/12Oos komodo 同意，您說的這種估值，通常出現在：
1.產品出現 PMF (product market fit) 甜蜜點，進入高速成長期。
2.競爭對手非常少。
3.滲透率低。
4.利潤率有擴張的跡象或潛在可能性。
那麼給予高估值合理，因為在高成長的狀況下，本來就匹配高估值。
但 CRWD 似乎已不適合這樣的思考，其中他成長已經高度放緩，競爭對手不僅很多、並且不弱、技術力也已大幅跟上，所以給估值的角度就需要謹慎一下。
事實上 EV/Sales 高於 10 倍以上，都是估值不便宜的股票，這些股票，需要絕對符合上述 4 點，不然我個人都是覺得風險報酬比不是那麼匹配。
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202409
道瓊本週42063點，看到今年七月害全球藍屏的苦主CrowdStrike 最近往上漲，我是這家公司出名後才開始買，
成本在273，目前股價在298，巿場預測會到315。
