2023-07-20|閱讀時間 ‧ 約 4 分鐘

張錫:兩意外相抵 台股Q4再攻

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台股後市展望:兩意外相抵,Q4再攻萬八

台股近期出現連續下跌,讓不少投資人感到擔心。然而,國泰投信董事長張錫卻表示,這只是短線的回檔整理,並不影響台股的長線趨勢。他認為,今年台股受到兩個意外因素的影響,一是大陸景氣比預期差,二是AI迅速崛起接棒,兩者相互抵消,讓台股在萬七附近拉鋸。他預測,等到明年景氣回溫、庫存清理完畢後,台股將有機會挑戰萬八關卡。

大陸景氣低迷,拖累台股表現

張錫指出,今年年初時,市場普遍預期大陸解封後,各項消費需求將回升,帶動景氣復甦。然而,事與願違,大陸的經濟表現卻比預期差。他分析,大陸的失業率攀高,影響了民眾的消費信心。同時,大陸的零售銷售、出口及房地產等重要指標都失去了成長動能。近期許多投資機構都下修了今年大陸的經濟成長預估。

這對於台股來說,無疑是一個負面因素。畢竟,大陸是台灣最大的貿易夥伴,也是許多台商的重要市場。如果大陸的需求減少,必然會影響到台灣的出口和獲利。此外,大陸也是全球最大的晶片消費者,如果其晶片需求減弱,也會對台灣的半導體產業造成壓力。

AI崛起接棒,帶動台股新動能

然而,在大陸景氣低迷的同時,另一個意外因素卻給了台股一個支撐。那就是AI的迅速崛起。張錫認為,AI是今年最夯的題材之一,也是未來最具發展潛力的技術之一。他表示,AI能夠提升各行各業的效率和創新能力,也能夠創造出更多的商業模式和價值。他預估,明年AI的需求將真正爆發,帶動全球AI半導體市場快速成長。

這對於台股來說,無疑是一個正面因素。畢竟,台灣在AI相關的供應鏈上有著不可或缺的角色。無論是伺服器、特殊應用IC(ASIC)、散熱元件或PCB等產業,都有許多優秀的台灣廠商參與其中。張錫看好AI對台灣供應鏈的帶動效果,甚至認為會比電動車更大。他認為,AI將推升台灣科技股的獲利重返成長軌道,也將形成「長線保護短線」的效果。

台股後市展望:Q4再攻萬八

綜合以上兩個意外因素的影響,張錫認為,台股目前處於盤整階段,漲多回檔是合理的現象。他指出,目前台股面臨的風險有三個:一是價值風險,因為股票漲多就是風險;二是籌碼零亂,因為外資、投信和自營商都在賣超;三是基本面差,因為庫存調整期比預期久。但他也表示,這些風險都是短期的,不會改變台股的長期趨勢。

他預測,到了第四季,台股將有機會再度上攻。他認為,屆時景氣將有所回溫,庫存將清理完畢,AI、PC和手機等需求將明顯成長,人氣也將回流。他建議投資人要有耐心等待,不要被短線波動影響情緒。他表示,只要把握住AI這個長期趨勢,並且慎選個股,台股將有望挑戰萬八關卡。

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