筆記-23.12.27 股癌

23.12.27 股癌

*想要合法經營賭場，那就買鈊象，

想要合法做高利貸，那就買中租。

*明年做動能股動能的選擇，從展覽開始看，

例如CES展，不過目前AI PC已經漲很多，可能CES展 推出的利多消息是用來出貨的。

*PMIC，目前基本面還沒看到明顯復甦，庫存還沒降到底部，但是股價已經先漲很高了，

ADI漲價，類比晶片，主要是對老產品漲價，不是全面好。

*PMIC、MCU，目前等還在等基本面的復甦循環發動，

PMIC是基本面還沒復甦、但股價先動，

MCU基本面還沒復甦、股價也還沒動，例如新唐，新唐也有伺服器控制晶片BMC(競爭對手是信驊、主力產品為 AST2600)，新唐的BMC產品有提升市占率的機會、在Google、MSFT都有機會切入，新唐的BMC目前佔營收比重5%，之後有機會提升到10%，BMC產品是高毛利率，是新唐的茅尖(就像是美光的HBM)。要做動能的部位會觀察這類標的。

*目前是股價已經先漲，景氣在慢慢復甦階段。

*注重短期趨勢比較有意義，

過去三年 在年底市場對對隔一年的主流預期 都是猜錯，所以關注產業的短期動態變化更重要。