【0123盤前新聞】美股延續漲勢 道瓊、標普再締新猷； 12 月外銷訂單雙減 全年 5610 億元、年減 15.9%

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一、國際市場

篩選與台股連動度高的資訊，例如前一日美股的情況、國外發佈重要的經濟數據、事件。在「米勒(Miller)的投資觀察站」每天進階精選一則重要的國內外產經新聞進行分析，對於短線、趨勢交易者不容錯過。

〈美股盤後〉美股延續漲勢 道瓊首度突破3萬8000點 標普再締新猷

隨著科技股延續近期漲勢，標普 500 指數周一 (22 日) 再創新高，道瓊也首次突破 3 萬 8000 點，登上歷史高位。投資人持續等待即將出爐的企業財報，以獲取有關今年獲利前景的線索。費半盤中也觸及紀錄新高，終場收漲 0.35%，其中輝達 (NVDA-US) 收漲近 0.3%，創下歷史新高。

《美債》Fed緘默期 2/10年債殖利率跌落今年高點

美國多項經濟數據連番出爐，為聯準會(Fed)判斷是否降息的重要依據，也是市場解讀經濟前景的指標。1月22日，美國公債殖利率大多走跌，2年期與10年期公債殖利率自2024年高點回落。

降息預期降溫 但經濟走勢樂觀繼續支撐美股創新高

在近一個月窄幅波動後，標普 500 指數上周五 (19 日) 創下兩年多來首見收盤新高。標普 500 指數收 4839.81 點，超過 2022 年 1 月 3 日創下的 4796.56 點歷史收盤紀錄。根據 FactSet 數據，該指數盤中最高漲至 4842.07 點，超過 2022 年 1 月 4 日創下的 4818.62 點盤中紀錄。

AI仍是今年熱門主題 輝達AMD和美光科技獲升評

過去一周，AMD (AMD-US)、輝達 (NVDA-US) 和美光科技 (MU-US) 股價漲幅明顯，上周分別上漲 17.71%、8.52%、4.94%，反映出市場對於人工智慧 (AI) 應用至關重要的半導體需求上升。

財務長遭調查 調降獲利財測 ADM股價暴跌

Archer-Daniels-Midland (ADM-US) 股價在周一 (22 日) 盤前交易下跌 12%，因該公司給予其財務長盧塔爾 (Vikram Luthar) 行政休假以接受調查，並調降全年獲利預期。高盛將該股評級從「買入」調降至「中性」，並表示這些問題給 ADM 的中短期投資前景蒙上陰影，直到投資人能夠正確評估對成長或獲利構成任何潛在影響。

科技巨頭今年1月已裁7500人 繼續朝生成式AI靠攏

Google(GOOGL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 最近的裁員，預示著大型科技公司目前優先投資生成式人工智慧 (AI)，2024 年的裁員恐將持續。雖然大型科技公司的「效率年」可能已經結束，但分析師預計，今年的裁員將更加集中、規模更小，各公司競相在人工智慧競賽中取得進步，同時抵消在這項變革性技術上的大量支出。

半導體旺、東證Prime市值創新高；"10兆"企業數大增

日經225指數今年來飆漲3,082點、昨日(22日)收盤價36,546點創近34年來(泡沫經濟時期的1990年2月以來)新高紀錄，東證股價指數(TOPIX)昨日收盤價2,544點、也創近34年來(1990年2月28日以來)新高。而半導體相關等超大型股為引領日股飆漲的主要推動力，東證Prime市場市值首度衝破900兆日圓、創下歷史新高紀錄，而日本「10兆俱樂部(市值超過10兆日圓)」企業數今年來大增5成。

鎳價一年跌40% 礦場倒地 印尼產量激增效應 價格下探三年低點

《歐股》科技股領軍、歐股收高 ASML漲3%

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二、中國經濟與產業

常看到一些有關中國的事件、新聞，有時會短期或中期影響台灣產業

大陸突圍搶購晶片設備 去年採購金額寫史上次高

隨著美中科技戰白熱化、美國禁令愈收愈緊，中國大陸去年進口晶片設備金額年增14%至近400億美元（約新台幣1.25兆元），創有紀錄以來的第二高。

學者：陸若經濟下滑 將波及台灣

大陸日前公布2023年GDP年增率5.2％成功達標，對於今年景氣前景，中華經濟研究院副院長王健全22日表示，大陸經濟結構能否成功調整仍是重點，且兩岸經貿交流緊密，若大陸GDP下滑1％，則台灣GDP將下滑0.27％～0.29％。他還呼籲政府要守住ECFA，這是兩岸和平大戰略的護城河，也是兩岸維持交流聯繫的關鍵。

反制科技戰 陸鎵、鍺對美日出口劇減

中國去年8月管制電子產品和半導體重要材料鎵、鍺出口，作為反制美國及其盟友的貿易科技制裁。據中國外貿數據顯示，美、日兩國受挫最嚴重，且美國自2023年7月之後，便未再取得中國的鎵和鍺。

三、總體經濟與產業新聞

整理與總體經濟相關的數據、新聞，以及近期類股、族群或個別產業的消息或新聞，Miller會整理在這個區塊，提供大家做產業族群的觀察。在「米勒(Miller)的投資觀察站」每天進階精選一則重要的國內外產經新聞進行分析，對於短線、趨勢交易者不容錯過。

2023 年 12 月外銷訂單雙減 全年 5610 億元、年減 15.9%

經濟部今 (22) 日公布外銷訂單統計，受到通膨及升息效應影響，去 (2023) 年 12 月外銷訂單 438.1 億美元，月減 13.5%、年減 16%；去年全年 5610.4 億美元，年減 15.9%。經濟部預期，今年 1 月整體外銷訂單金額將呈現月減。

終端需求疲弱、地緣緊張升溫 去年外銷訂單大衰退

經濟部昨（22）日發布去年12月外銷訂單金額為438.1億美元，年減16%，表現不如預期。由於終端需求疲弱、地緣政治風險升溫，廠商下單保守，預期今年元月外銷訂單金額持續下探，將低於400億美元，估年減幅度擴大為15.8%至20%，今年第1季接單難樂觀。

近一年外銷訂單金額及成長率

谷月涵：台股攻堅 2 萬點有難度 半導體產業成長仍可期待

對於台股的看法，寬量國際 (QIC) 策略長、有台灣先生之稱的谷月涵 (Peter Kurz) 今 (22) 日強調只有三個字—半導體，外資在上周台積電 (2330-TW)(TSM-US) 法說會後開始關注台灣，資金大量流入，預期這股力量還會持續一段時間，不過，就美、台資金面來看，頂多維持目前的高檔，台股要再向上攻堅 2 萬點「有點困難」，而半導體個別產業成長仍可期待。

研調：三因素推升電視面板價格止穩 32吋估率先上漲1美元

研調機構集邦 (TrendForce) 今 (22) 日發布 1 月下旬面板報價，在面板廠減產、偏光板上游材料供貨不順、中國品牌備獲需求轉強等因素下，電視面板價格止穩訊號浮現，預計 32 吋可望率先上漲 1 美元，43 吋至 75 吋則全面止跌持平。

台灣 49 家半導體供應鏈出列 谷月涵：10 年後市值將成長 10 倍

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 長期扶植台灣半導體供應鏈的策略，開始吸引外國投資人注意，寬量國際 (QIC) 策略長谷月涵今 (22) 日表示，根據內部追蹤的 49 家台灣半導體供應鏈廠商財務資料，研究團隊預估台灣半導體供應鏈市值將由目前的 249 億美元，於 2033 年成長 10 倍至 2577 億美元。

〈國泰金經濟調查〉樂觀情緒走揚 42.4% 民眾估台股上半年高點超過萬九

長榮航機師醞釀春節罷工 公司籲優先考慮旅客權益

台塑併日商擴大半導體布局 強化集團關鍵耗材能量

去年失業率平均為 3.48% 創 23 年來新低

四、前一交易日盤勢與焦點

提供前一交易日市場動態和新聞關注資訊，進階的產業/族群觀察分析，個股觀察，歡迎訂閱「米勒(Miller)的投資觀察站」

美股財報登場 緯創、技嘉等14檔台股概念股掀押寶潮

美股財報周本周進入重頭戲，特斯拉、IBM、英特爾（Intel）等企業財報陸續登場，2024年伊始，市場緊盯美股巨擘釋出展望，然隨美股去年第四季財報進入熱轉階段，法人樂看重量級財報將為緯創（3231）、技嘉（2376）、家登（3680）等概念股打上強心針，加以聯發科（2454）為首的元月重量級法說月底前見真章，可望催出台股多頭續航力。

央行戰熱錢 匯市灑水降溫 收31.352元...攀一周高點

熱錢回頭加碼股匯市、昨（22）日估計匯入近10億美元，激勵新台幣匯率盤中暴升1.91角，最高升抵31.249元；為避免新台幣匯率升速過快，中央銀行選在午盤、收盤前兩度出手，對匯市升值氣焰「灑水降溫」，終場升值金額縮至8.8分，收在31.352元，連三升並創一周新高。

• 以上新聞來源包括：經濟日報、工商時報、聚亨網、MoneyDJ理財網、...等，所有內容皆提供連結指向原文出處，需要進一步瞭解可點擊標題連結原文出處。

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