2024-03-25|閱讀時間 ‧ 約 23 分鐘

筆記-股癌-24.03.23

    筆記-股癌-24.03.23

    https://www.threads.net/@wukt999/post/C44-mNoxci4

    *下一代Vision Pro會晚一點推出,大約在2026下半年或更晚。

    --平價版的Vision Pro進度也比預期慢。

    --目前Vision Pro被退貨的比率大約4%,算是可以接受的數字。

    *群聯的自主研發的AI人工智慧運算服務: aiDAPTIV+

    為窮人版的AI(學校、公家機關可以低成本使用),用較低的成本 對AI模型微調,

    使用自家的SSD 整合到AI系統上,可以讓AI模型在SSD裡面做訓練(取代部分DRAM、甚至HBM),可以用比較低規的GPU(例如邊緣端用的Jetson)來完成訓練。

    --GPU的等級: 伺服器等級(B100)  >    推論等級(L40S)   >  Workstation(A6000)     >   工業電腦 邊緣運算(Jetson)  >  消費端。

    --群聯在去年就開始做這個方案,起源為: 

    去年要做生成式AI,但要買3組DGX AI伺服器需要6000萬的成本,老闆說太貴,所以開始自己做出這個軟硬整合的方案。

    --aiDAPTIV+,訓練好的模型與資料不用上雲端就可以使用,可以做到邊緣運算,滿足資安需求。

    --群聯可以從AI模型訓練,到後端的資料儲存與管理,提供給客戶一站式服務。

    --在華人市場,幫企業做Cost down的都有商機。

    *主委目前持有的記憶體股票: 美光、Pure storage、NetApp,沒有持有台股的記憶體股票。

    *美光公告財報,2024年HBM已經賣光,2025年HBM產能也被包下了,可以預期在未來2-3年HBM都會持續供不應求,有機會讓公司的毛利率提升、獲利成長。

    --Nand價格過去一季QoQ+30%、DRAM QoQ+0~10%,因為通路商與大廠在控制價格,不用等到需求回來,就可以有一波明顯漲價。

    之前本來預期三星對記憶體偷開產能、記憶體價格會漲不到,沒想到比預期又再多漲了幾個月。

    --過去美光財報會議  業績展望保守,

    這一次開始轉為樂觀,認為PC在衰退2年之後、會開始轉為年成長,手機、工控、車用都是看持續成長。

    *美光的HBM出貨量、價格、良率,市場都大概有算出來了,後續業績驚喜不會太大,

    但可以期待PC這邊,如果AI PC賣的不錯、PC換機潮不錯,消費性的復甦有機會讓美光財報展望持續上修。

    *台灣漲電價,影響較大的是用電量大的鋼鐵廠、半導體廠。

    --目前以世界先進等晶圓廠的說法,影響毛利率大約在1個百分點以內,對於EPS的影響大約0.幾元,影響不大。

    *央行升息半碼(0.125%),對一般自住房的房貸影響不大,

    但對於有槓上加槓、用房貸買高股息ETF的人就會壓力比較大。

    *高股息ETF,長期投資沒有太大問題,比起買南非幣或是奇怪的金融商品都要好。

    短線上很高機率會被出貨(因為短線已經有太多資金集中在高股息ETF成份股)。


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